Консультации по реструктуризации долга и рефинансированию

Обзор

Консультации по реструктуризации и рефинансированию долга перестраивают обязательства компании, когда существующая структура капитала больше не работает — продлевают сроки погашения, изменяют размер долга, вливают новые деньги и ведут переговоры с кредиторами. Matchpoint консультирует заемщиков, спонсоров и кредиторов по вопросам реструктуризации и рефинансирования по согласованию на всей территории Великобритании, а также UAE, координируя свои действия с адвокатами по вопросам неплатежеспособности и направляя процесс к решению.

В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.

Центральное мандатное решение. Стабилизировать ликвидность, установить надежный диапазон стоимости предприятия и выбрать путь реструктуризации, пока остается достаточно вариантов. Всем заинтересованным сторонам необходимо единое проверенное представление о денежных средствах, долгах и возмещениях.

Реструктуризация координирует ликвидность, операции, существующих кредиторов и любой новый капитал вокруг жизнеспособного бизнес-плана.

Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять

Денежный поток за тринадцать недель, долговые документы, нарушения ковенантов, обеспечение, положение между кредиторами, достоверность бизнес-плана, стоимость активов, приоритеты заинтересованных сторон и результаты, находящиеся на стадии исполнения.

Как структурирован мандат

Варианты могут включать в себя внесение поправок и продление, отмену ковенант, отсрочку платежа, продление срока погашения, обмен долга на акционерный капитал, новые деньги, продажу активов или рефинансирование по обоюдному согласию.

Приоритеты выполнения

Создайте контролируемую информационную базу, расставьте приоритеты в немедленных действиях по обеспечению ликвидности, вовлекайте кредиторов посредством согласованного протокола и ведите переговоры о новых деньгах и существующей задолженности как об одном капитальном решении.

Подготовьтесь перед выходом на рынок

Прогноз движения денежных средств на тринадцать недель
График долга, обеспечения и ковенантов
Комплексный бизнес-план оздоровления
Анализ заинтересованных сторон и восстановления

Как помогает Matchpoint

Наша роль в консультативных мандатах по реструктуризации долга и рефинансированию

Продление сроков погашения, внесение изменений и продление и рефинансирование
Изменение размера долга, стрижка и вливание новых денег
Переговоры между кредиторами и заинтересованными сторонами, тупик
Ситуации в Великобритании и UAE / GCC, сторона заемщика или кредитора

Обсудите это с партнером

Послужной список

Выберите транзакции

Представительные долговые мандаты во главе с Matchpoint Partners.

Недвижимость · США

450 миллионов долларов

Сторона продажи M&A разрушенного отеля-памятника трофеев США.

Сторона продажи · Соединенные Штаты

Недвижимость · PE

220 млн евро

Фонд PBSA & коммерческой недвижимости PE — реструктуризация + размещение.

Реструктуризация + Размещение · Европа

Доказательства должны определять консультативное решение по реструктуризации и рефинансированию долга.

Объем должен связывать требуемое решение с доказательствами, ответственными владельцами и выполняемым маршрутом.

Консультации по реструктуризации долга и рефинансированию

Консультации по реструктуризации и рефинансированию долга перестраивают обязательства компании, когда существующая структура капитала больше не работает — продлевают сроки погашения, изменяют размер долга, вливают новые деньги и ведут переговоры с кредиторами. Matchpoint консультирует заемщиков, спонсоров и кредиторов по вопросам реструктуризации и рефинансирования по согласованию на всей территории Великобритании, а также UAE, координируя свои действия с адвокатами по вопросам неплатежеспособности и направляя процесс к решению. Денежный поток за тринадцать недель, долговые документы, нарушения ковенантов, обеспечение, положение между кредиторами, достоверность бизнес-плана, стоимость активов, приоритеты заинтересованных сторон и результаты, находящиеся на стадии исполнения. Варианты могут включать в себя внесение поправок и продление, отмену ковенант, отсрочку платежа, продление срока погашения, обмен долга на акционерный капитал, новые деньги, продажу активов или рефинансирование по обоюдному согласию. Создайте контролируемую информационную базу, расставьте приоритеты в немедленных действиях по обеспечению ликвидности, вовлекайте кредиторов посредством согласованного протокола и ведите переговоры о новых деньгах и существующей задолженности как об одном капитальном решении.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

Прямые ответы помогают лицу, принимающему решение, определить готовность, пробелы в доказательствах и следующие необходимые действия.

Что такое реструктуризация долга?

Пересмотр долга компании — сроков погашения, сумм, цен и безопасности — для восстановления жизнеспособности, когда текущая структура является неустойчивой. Это может быть согласовано (согласовано с кредиторами) или реализовано посредством формального процесса, такого как план или схема реструктуризации Великобритании.

Когда компании следует реструктуризировать свой долг?

До кризиса ликвидности, пока варианты остаются открытыми. Ранняя реструктуризация сохраняет ценность и рычаги воздействия на переговоры; оставить его до тех пор, пока дефолт по платежам резко не сузит выбор.

Вы действуете от имени заемщиков или кредиторов?

И заемщики, и спонсоры, ищущие работоспособную структуру, и кредиторы или кредитные фонды, защищающие или восстанавливающие стоимость, в зависимости от мандата.

Консультации по реструктуризации и рефинансированию долга следуют контролируемому пути принятия решений.

Этапы связывают объем, доказательства, структуру, утверждения и исполнение.

01

Определить использование средств

Привяжите сумму и срок кредита к приобретению, проекту, рефинансированию, требованиям к ликвидности или оборотному капиталу.

02

Размер устойчивого долга

Протестируйте денежный поток, кредитное плечо, способность обслуживать долг, безопасность, ковенанты и потенциал снижения риска, используя согласованные предположения.

03

Разработать кредитную структуру

Сравните старшие, унитраншные, мезонинные, обеспеченные активами, проектно-финансовые и исламские структуры там, где они соответствуют требованиям.

04

Подготовьте доказательства кредитора

Создайте модель, кредитную историю, набор проверок, информацию о безопасности и ответы руководства, необходимые для андеррайтинга.

05

Переговоры и закрытие

Управляйте списками условий, осмотрительностью, документацией, прецедентными условиями, баллами между кредиторами и готовностью к использованию средств.

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Пробелы, предположения, владельцы и решения по исправлению ситуации должны быть задокументированы до внешнего взаимодействия или закрытия.

Поддержка денежного потока

Емкость долга зависит от сверенной прибыли, конвертации денежных средств, показателей снижения и источников погашения.

Безопасность и рейтинг

Покрытие активов, гарантии, структурная субординация и условия между кредиторами определяют риск и возможность возмещения.

Ковенанты и гибкость

Запас, информационные обязательства, разрешенные действия и права на исправление влияют на операционную гибкость.

Исполнение и условия

Тщательность, одобрения, документация и предварительные условия определяют определенность и сроки финансирования.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

Прогноз движения денежных средств на тринадцать недель
График долга, обеспечения и ковенантов
Комплексный бизнес-план оздоровления
Анализ заинтересованных сторон и восстановления
Продление сроков погашения, внесение изменений и продление и рефинансирование
Изменение размера долга, стрижка и вливание новых денег

Matchpoint исследование

Исследования, связанные с этой услугой

Структуры исследований и принятия решений, сопоставленные с этой услугой, основаны на проверенном бумажном содержании и канонической таксономии услуг.

Изображение на обложке AI в разделе «Реструктуризация долга, раннее предупреждение и тренировки»

Matchpoint исследование

AI по реструктуризации долга, раннему предупреждению и тренировкам

AI может объединять финансовые, ковенантные, дебиторские и операционные сигналы в систему сортировки для действий по ликвидности и решений по реструктуризации.

Читать статью →Англоязычные исследования

Вопросы, ответы

Консультации по реструктуризации и рефинансированию долга — часто задаваемые вопросы

Пересмотр долга компании — сроков погашения, сумм, цен и безопасности — для восстановления жизнеспособности, когда текущая структура является неустойчивой. Это может быть согласовано (согласовано с кредиторами) или реализовано посредством формального процесса, такого как план или схема реструктуризации Великобритании.

До кризиса ликвидности, пока варианты остаются открытыми. Ранняя реструктуризация сохраняет ценность и рычаги воздействия на переговоры; оставить его до тех пор, пока дефолт по платежам резко не сузит выбор.

И заемщики, и спонсоры, ищущие работоспособную структуру, и кредиторы или кредитные фонды, защищающие или восстанавливающие стоимость, в зависимости от мандата.

Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.

Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Связанный

Больше в долгах

Назад к долгу

Заинтересованы в консультациях по реструктуризации долга и рефинансированию?

Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.

Поговорите с партнером Напишите нам в WhatsApp