Консультации по венчурным долгам UAE и GCC

Обзор

Венчурный долг — это кредит венчурной компании или компании, поддерживаемой ростом, который дополняет собственный капитал и используется для расширения взлетно-посадочной полосы, финансирования роста или финансирования оборудования между раундами — обычно размер которого зависит от денежной позиции компании и самого последнего раунда и структурирован с помощью варрантов. Matchpoint организует венчурный заем от специализированных фондов венчурного кредитования, частных кредитов и банков для приносящих доход компаний с институциональной поддержкой на территории GCC, Индии и Великобритании.

В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.

Центральное мандатное решение. Размер долга должен соответствовать текущему доходу компании, ликвидности и следующему этапу акционерного капитала. Венчурный долг должен расширять взлетно-посадочную полосу или финансировать эффективный рост; ему не следует откладывать решение проблемы акционерного капитала без надежного пути погашения долга.

Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять

Годовой регулярный доход, валовое удержание, концентрация клиентов, кратность сжигания, взлетно-посадочная полоса, существующая поддержка инвесторов, интеллектуальная собственность, финансовая отчетность, а также вероятность и сроки следующего раунда.

Как структурирован мандат

Срочный кредит или возобновляемая кредитная линия могут включать период только процентов, амортизацию, варранты, ковенанты и тест минимальной ликвидности. Просадки могут быть связаны с доходами или этапами финансирования.

Приоритеты выполнения

Сравните размывание долга и капитала в базовом и отрицательном сценариях, защитите рабочую ликвидность и завершите повышение, пока у компании еще есть взлетно-посадочная полоса.

Подготовьтесь перед выходом на рынок

Ежемесячный анализ регулярных доходов и удержания
Утвержденный Советом директоров операционный план и прогноз денежных средств
Таблица капитализации и доказательства поддержки инвесторов
Модель обслуживания долга и обратной ликвидности

Как помогает Matchpoint

Наша роль в мандатах венчурного долга

Срочные кредиты и возможности роста для компаний, поддерживаемых VC
Удлиняет взлетно-посадочную полосу и снижает размывание капитала
Обычно структурировано варрантами; размер денег и последний раунд
Специализированные фонды венчурного кредитования, частные кредиты и банки

Обсудите это с партнером

Послужной список

Выберите транзакции

Представительные долговые мандаты во главе с Matchpoint Partners.

Технология аккумуляторов · UAE

10 миллионов долларов

Венчурный долг для компании, производящей аккумуляторные технологии.

Консультант по долгам · UAE

Доказательства должны определять решение по венчурному долгу.

Объем должен связывать требуемое решение с доказательствами, ответственными владельцами и выполняемым маршрутом.

Венчурный долг

Венчурный долг — это кредит венчурной компании или компании, поддерживаемой ростом, который дополняет собственный капитал и используется для расширения взлетно-посадочной полосы, финансирования роста или финансирования оборудования между раундами — обычно размер которого зависит от денежной позиции компании и самого последнего раунда и структурирован с помощью варрантов. Matchpoint организует венчурный заем от специализированных фондов венчурного кредитования, частных кредитов и банков для приносящих доход компаний с институциональной поддержкой на территории GCC, Индии и Великобритании. Годовой регулярный доход, валовое удержание, концентрация клиентов, кратность сжигания, взлетно-посадочная полоса, существующая поддержка инвесторов, интеллектуальная собственность, финансовая отчетность, а также вероятность и сроки следующего раунда. Срочный кредит или возобновляемая кредитная линия могут включать период только процентов, амортизацию, варранты, ковенанты и тест минимальной ликвидности. Просадки могут быть связаны с доходами или этапами финансирования. Сравните размывание долга и капитала в базовом и отрицательном сценариях, защитите рабочую ликвидность и завершите повышение, пока у компании еще есть взлетно-посадочная полоса.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

Прямые ответы помогают лицу, принимающему решение, определить готовность, пробелы в доказательствах и следующие необходимые действия.

Что такое венчурный долг?

Кредит компании, поддерживаемой венчурным капиталом или ростом, который дополняет акционерный капитал — продление взлетно-посадочной полосы или рост финансирования между раундами, обычно с варрантами, погашаемыми из денежного потока или следующего повышения.

Кто имеет право на венчурный долг?

Обычно это компании, приносящие доход и имеющие институциональную поддержку, имеющие недавний раунд инвестирования и ясный путь к следующему; мы подбираем кредитора в соответствии с вашим этапом, сектором и денежным положением.

Как я могу получить долг или частный кредит в UAE?

Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

Венчурный долг следует по пути контролируемого решения

Этапы связывают объем, доказательства, структуру, утверждения и исполнение.

01

Определить использование средств

Привяжите сумму и срок кредита к приобретению, проекту, рефинансированию, требованиям к ликвидности или оборотному капиталу.

02

Размер устойчивого долга

Протестируйте денежный поток, кредитное плечо, способность обслуживать долг, безопасность, ковенанты и потенциал снижения риска, используя согласованные предположения.

03

Разработать кредитную структуру

Сравните старшие, унитраншные, мезонинные, обеспеченные активами, проектно-финансовые и исламские структуры там, где они соответствуют требованиям.

04

Подготовьте доказательства кредитора

Создайте модель, кредитную историю, набор проверок, информацию о безопасности и ответы руководства, необходимые для андеррайтинга.

05

Переговоры и закрытие

Управляйте списками условий, осмотрительностью, документацией, прецедентными условиями, баллами между кредиторами и готовностью к использованию средств.

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Пробелы, предположения, владельцы и решения по исправлению ситуации должны быть задокументированы до внешнего взаимодействия или закрытия.

Поддержка денежного потока

Емкость долга зависит от сверенной прибыли, конвертации денежных средств, показателей снижения и источников погашения.

Безопасность и рейтинг

Покрытие активов, гарантии, структурная субординация и условия между кредиторами определяют риск и возможность возмещения.

Ковенанты и гибкость

Запас, информационные обязательства, разрешенные действия и права на исправление влияют на операционную гибкость.

Исполнение и условия

Тщательность, одобрения, документация и предварительные условия определяют определенность и сроки финансирования.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

Ежемесячный анализ регулярных доходов и удержания
Утвержденный Советом директоров операционный план и прогноз денежных средств
Таблица капитализации и доказательства поддержки инвесторов
Модель обслуживания долга и обратной ликвидности
Срочные кредиты и возможности роста для компаний, поддерживаемых VC
Удлиняет взлетно-посадочную полосу и снижает размывание капитала

Matchpoint исследование

Исследования, связанные с этой услугой

Структуры исследований и принятия решений, сопоставленные с этой услугой, основаны на проверенном бумажном содержании и канонической таксономии услуг.

Венчурный долг · Документация

Чтение мелкого шрифта: положения MAC, соглашения и варранты в отношении венчурного долга

Подробное руководство по правам контроля, запасу по соглашению, путям дефолта и полной экономической стоимости варрантов.

Читать статью →Англоязычные исследования

Вопросы, ответы

Венчурный долг — часто задаваемые вопросы

Кредит компании, поддерживаемой венчурным капиталом или ростом, который дополняет акционерный капитал — продление взлетно-посадочной полосы или рост финансирования между раундами, обычно с варрантами, погашаемыми из денежного потока или следующего повышения.

Обычно это компании, приносящие доход и имеющие институциональную поддержку, имеющие недавний раунд инвестирования и ясный путь к следующему; мы подбираем кредитора в соответствии с вашим этапом, сектором и денежным положением.

Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.

Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Связанный

Больше в долгах

Назад к долгу

Заинтересованы в венчурном долге?

Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.

Поговорите с партнером Напишите нам в WhatsApp