Венчурный долг
Долг на стадии роста для венчурных компаний — расширение взлетно-посадочной полосы с минимальным разбавлением.
Имидж · Венчурный долгВенчурный долг — это кредит венчурной компании или компании, поддерживаемой ростом, который дополняет собственный капитал и используется для расширения взлетно-посадочной полосы, финансирования роста или финансирования оборудования между раундами — обычно размер которого зависит от денежной позиции компании и самого последнего раунда и структурирован с помощью варрантов. Matchpoint организует венчурный заем от специализированных фондов венчурного кредитования, частных кредитов и банков для приносящих доход компаний с институциональной поддержкой на территории GCC, Индии и Великобритании.
В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.
Центральное мандатное решение. Размер долга должен соответствовать текущему доходу компании, ликвидности и следующему этапу акционерного капитала. Венчурный долг должен расширять взлетно-посадочную полосу или финансировать эффективный рост; ему не следует откладывать решение проблемы акционерного капитала без надежного пути погашения долга.
Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять
Годовой регулярный доход, валовое удержание, концентрация клиентов, кратность сжигания, взлетно-посадочная полоса, существующая поддержка инвесторов, интеллектуальная собственность, финансовая отчетность, а также вероятность и сроки следующего раунда.
Как структурирован мандат
Срочный кредит или возобновляемая кредитная линия могут включать период только процентов, амортизацию, варранты, ковенанты и тест минимальной ликвидности. Просадки могут быть связаны с доходами или этапами финансирования.
Приоритеты выполнения
Сравните размывание долга и капитала в базовом и отрицательном сценариях, защитите рабочую ликвидность и завершите повышение, пока у компании еще есть взлетно-посадочная полоса.
Подготовьтесь перед выходом на рынок
- Ежемесячный анализ регулярных доходов и удержания
- Утвержденный Советом директоров операционный план и прогноз денежных средств
- Таблица капитализации и доказательства поддержки инвесторов
- Модель обслуживания долга и обратной ликвидности
Наша роль в мандатах венчурного долга
- Срочные кредиты и возможности роста для компаний, поддерживаемых VC
- Удлиняет взлетно-посадочную полосу и снижает размывание капитала
- Обычно структурировано варрантами; размер денег и последний раунд
- Специализированные фонды венчурного кредитования, частные кредиты и банки
Выберите транзакции
Представительные долговые мандаты во главе с Matchpoint Partners.
Венчурный долг для компании, производящей аккумуляторные технологии.
Исследования, относящиеся к этой области
Оригинальные схемы анализа и принятия решений от команды Matchpoint.
Венчурный долг — часто задаваемые вопросы
Кредит компании, поддерживаемой венчурным капиталом или ростом, который дополняет акционерный капитал — продление взлетно-посадочной полосы или рост финансирования между раундами, обычно с варрантами, погашаемыми из денежного потока или следующего повышения.
Обычно это компании, приносящие доход и имеющие институциональную поддержку, имеющие недавний раунд инвестирования и ясный путь к следующему; мы подбираем кредитора в соответствии с вашим этапом, сектором и денежным положением.
Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.
Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.
Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.
Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.
Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.
Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.
Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.
Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 55 345 6487. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.
Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.
Больше в долгах
Заинтересованы в венчурном долге?
Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.
Инвестиционные роли, структуры и критерии принятия решений
Изучите участников и варианты транзакций, имеющие отношение к этой практике. В каждой записи указывается объем обсуждения, проверки принятия решений, начальная точка оплачиваемого взаимодействия и обязанности специалиста, подлежащие подтверждению.
Банки и прямые кредиторы
Венчурные долговые кредиторыCME-060 · Банки и прямые кредиторы · Долговой кредитор
- Роль экосистемы
- Долговой кредитор
- Связанный класс активов
- Частный кредит
- Контекст инструмента
- Старший долг
Контекст мандата: корпоративное финансирование, финансирование приобретений и оборотный капитал. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Платежеспособность и условия финансирования.
- Полномочия заемщика, долг и использование средств
- Погашение денежных потоков и чувствительность ковенантов
- Условия безопасности, ранжирования и одобрения
Объем обсуждения: Консультации кредиторов, независимое андеррайтинг кредитов и исполнение финансирования.
Точка входа в платное взаимодействие: меморандум о независимой кредитной проверке; с последующим андеррайтингом, структурированием или мониторингом портфеля.
Иллюстративный сценарий GCC: Пример кредита на приобретение UAE может быть проверен с использованием сценария движения денежных средств заемщика, существующих обязательств, предлагаемого обеспечения и требований кредитора по утверждению кредита. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата с участием венчурных долговых кредиторов?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Обсудить платный объёмКредиторы роста долгаCME-061 · Банки и прямые кредиторы · Долговой кредитор
- Роль экосистемы
- Долговой кредитор
- Связанный класс активов
- Частный кредит
- Контекст инструмента
- Старший долг
Контекст мандата: корпоративное финансирование, финансирование приобретений и оборотный капитал. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Платежеспособность и условия финансирования.
- Полномочия заемщика, долг и использование средств
- Погашение денежных потоков и чувствительность ковенантов
- Условия безопасности, ранжирования и одобрения
Объем обсуждения: Консультации кредиторов, независимое андеррайтинг кредитов и исполнение финансирования.
Точка входа в платное взаимодействие: меморандум о независимой кредитной проверке; с последующим андеррайтингом, структурированием или мониторингом портфеля.
Иллюстративный сценарий GCC: Пример кредита на приобретение UAE может быть проверен с использованием сценария движения денежных средств заемщика, существующих обязательств, предлагаемого обеспечения и требований кредитора по утверждению кредита. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед тем, как выдать мандат на кредиторов, финансирующих рост долга?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Обсудить платный объёмЧастный капитал
Венчурный долгCME-158 · Частный капитал · Класс активов
- Роль экосистемы
- Класс активов
- Связанный класс активов
- Частные рынки
- Контекст инструмента
- Капитал или долг
Контекст мандата: акционерный капитал, кредит и инвестиционные стратегии частных компаний. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Экономические риски и предположения о негативных последствиях.
- Основные доказательства бизнеса или заемщика
- Права на денежные потоки, кредитное плечо и оценка
- Ликвидность, управление и пути выхода или погашения
Объем обсуждения: Стратегия портфеля частных рынков, выбор управляющего, комплексная проверка и доступ к транзакциям.
Точка входа в платное взаимодействие: распределение и исследование рыночных возможностей; за которым следует проверка и проверка менеджера или активов.
Иллюстративный сценарий GCC: Наглядное сравнение частного капитала GCC позволяет оценить риски по акциям и кредитам на основе последовательного набора допущений о движении денежных средств, управлении и ликвидности. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата, касающегося венчурного долга?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Обсудить платный объёмФинансирование долга и активов
Венчурный долгCME-229 · Финансирование долгов и активов · Инструмент финансирования
- Роль экосистемы
- Инструмент финансирования
- Связанный класс активов
- Частный кредит
- Контекст инструмента
- Финансирование долга или активов
Контекст мандата: корпоративное, проектное, активное и приобретение финансирования. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Денежные обязательства и распределение рисков.
- Цены, сроки и обязательства по погашению
- Залог, ковенанты и приоритет
- Чувствительность к задержкам, нехватке денежных средств и рефинансированию
Объем обсуждения: Проектирование структуры капитала, анализ вариантов финансирования и поддержка исполнения.
Точка входа в платное взаимодействие: варианты финансирования и оценка условий; с последующим выполнением процесса кредитора или инвестора.
Иллюстративный сценарий GCC: Наглядное предложение о финансировании Саудовской Аравии может сравнить условия погашения, обеспечения, ковенантов и рефинансирования на основе общих предположений о движении денежных средств перед рассмотрением специальной документации. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата, касающегося венчурного долга?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Обсудить платный объёмКонсультативный
Консультанты по венчурным долгамCME-297 · Консультации · Посредничество
- Роль экосистемы
- Посредник
- Связанный класс активов
- Консультативные услуги
- Контекст инструмента
- Консультативный мандат
Контекст мандата: привлечение капитала, M&A, мандаты по долгам и особым ситуациям. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Определенный объем и проверяемая запись о решении.
- Авторитет клиента, цели и требуемые результаты
- Названная группа исполнителей, доказательства и исключения из области применения
- Сборы, конфликты, доверие и передача специалистов
Объем обсуждения: Выбор консультанта, координация тщательности и управление потоком операций.
Точка входа в платное взаимодействие: диагностика объема работы консультанта и усердия-плана работы; за которым следует скоординированная реализация рабочего процесса.
Иллюстративный сценарий GCC: Иллюстративный объем рекомендаций по приобретению UAE может определять ведущую роль в транзакции, шлюзы принятия решений, поставщиков проверки, поставляемую собственность и условия письменной оплаты. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать до выдачи мандата на участие консультантов по венчурным долгам?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед назначением согласуйте поставщика, квалификацию, независимость, разрешение, права доверия и объем работ. Область применения Matchpoint может охватывать выбор консультанта и координацию транзакций. Юридические, налоговые, аудиторские, инжиниринговые, страховые, депозитарные, административные, рейтинговые и другие заключения специалистов требуют наличия квалифицированного и назначенного поставщика.
Обсудить платный объёмДополнительная информация о тщательности, рыночных основах и применимых требованиях. Эти ресурсы не проверяют индивидуальный мандат или разрешение Matchpoint.
