Независимая оценка и анализ создания стоимости для закрепления вашего процесса.
Обзор
Оценка компании устанавливает обоснованную рыночную стоимость бизнеса с использованием методов, основанных на доходе, рынке и активах. Matchpoint обеспечивает независимую оценку и анализ построения стоимости для закрепления транзакции или стратегического решения.
В рамках нашего Консультативные услуги по слияниям и поглощениям в UAE На практике Matchpoint Partners инициировал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, а все консультационные услуги по слияниям и поглощениям, предусмотренные мандатом UAE, от первого звонка до закрытия возглавляются партнером.
Оценка компании устанавливает обоснованную рыночную стоимость бизнеса с использованием методов, основанных на доходе, рынке и активах. Независимая оценка закрепляет ожидания, укрепляет переговоры и поддерживает решения совета директоров и инвесторов. Matchpoint Partners сочетает в себе дисконтированный денежный поток, анализ сопоставимых компаний и анализ прецедентных транзакций, адаптированный к сектору и ситуации.
Основные методы оценки: дисконтированный денежный поток, торговые аналоги и прецедентные сделки.Дисконтированный денежный поток дисконтирует будущие свободные денежные потоки по средневзвешенной стоимости капитала (WACC).WACC объединяет стоимость собственного капитала и стоимость долга после уплаты налогов, взвешенную по структуре капитала.
Сделайте оценку полезной для принятия решения о сделке
Решение
Выберите методы, которые соответствуют бизнесу и цели, а затем согласуйте стоимость предприятия со стоимостью собственного капитала с использованием корректировок долга, денежных средств и конкретных транзакций.
Доказательство
Анализ зависит от надежных прогнозов, устойчивой рентабельности, оборотного капитала, капитальных вложений, выбора сопоставимых компаний, значимости прецедентов, ставки дисконтирования, окончательных допущений и неоперационных статей.
Исполнение
Представьте диапазон и его уязвимость, документируйте каждую корректировку и увязывайте оценку с возможностями финансирования, стратегией переговоров и практическими условиями, доступными от контрагентов.
Представительские консультационные услуги по слияниям и поглощениям в рамках полномочий UAE под руководством Matchpoint Partners.
Недвижимость · США
450 миллионов долларов
Сторона продажи M&A разрушенного отеля-памятника трофеев США.
Сторона продажи · Соединенные Штаты
Технические услуги · ЕС
30 миллионов долларов
M&A и рост компании, оказывающей основные банковские услуги.
M&A и рост · Европа
Еда и напитки · Трансграничное
20 миллионов долларов
СП по производству итальянского мороженого, контролируемое Китаем, / трансграничное слияние.
СП / M&A · США · Китай · Великобритания · ИТ
Горное дело · США
30 миллионов долларов
M&A и привлечение капитала для компании, занимающейся добычей золота и драгоценных металлов.
M&A + Капитал · Соединенные Штаты
AI / Технология · KSA-UAE
400 миллионов долларов
Покупательская сторона M&A продуктовой фирмы UAE AI саудовской группы ИТ-услуг; количественная оценка синергии и диссинергии, консолидированная комплексная проверка.
Сторона покупателя M&A · KSA · UAE
Доказательства должны определять решение об оценке компании.
Доказательства должны определять решение об оценке компании.
Объем должен связывать требуемое решение с доказательствами, ответственными владельцами и выполняемым маршрутом.
Оценка компании
Оценка компании устанавливает обоснованную рыночную стоимость бизнеса с использованием методов, основанных на доходе, рынке и активах. Matchpoint обеспечивает независимую оценку и анализ построения стоимости для закрепления транзакции или стратегического решения. Выберите методы, которые соответствуют бизнесу и цели, а затем согласуйте стоимость предприятия со стоимостью собственного капитала с использованием корректировок долга, денежных средств и конкретных транзакций. Анализ зависит от надежных прогнозов, устойчивой рентабельности, оборотного капитала, капитальных вложений, выбора сопоставимых компаний, значимости прецедентов, ставки дисконтирования, окончательных допущений и неоперационных статей. Представьте диапазон и его уязвимость, документируйте каждую корректировку и увязывайте оценку с возможностями финансирования, стратегией переговоров и практическими условиями, доступными от контрагентов.
Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.
Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.
На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.
На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.
Прямые ответы помогают лицу, принимающему решение, определить готовность, пробелы в доказательствах и следующие необходимые действия.
Как вы оцениваете компанию?
Использование сочетания дисконтированного денежного потока, анализа сопоставимых компаний и анализа прецедентных транзакций, адаптированного к сектору и ситуации.
Зачем нужна независимая оценка?
Он закрепляет ваши ожидания, укрепляет вашу позицию на переговорах и поддерживает решения совета директоров и инвесторов.
Почему покупатели и продавцы расходятся во мнениях относительно ценности бизнеса?
Продавцы склонны ориентироваться на будущий потенциал, в то время как покупатели оценивают текущие, поддающиеся проверке фундаментальные показатели — одна из наиболее часто упоминаемых причин неудачных сделок. Обоснованная оценка, сопоставленная с сопоставимыми сделками и несколькими методами, сокращает разрыв; там, где оно сохраняется, его устраняют заработки и структурированное рассмотрение. Matchpoint ценит бизнес и структурирует сделку так, чтобы обе стороны могли встретиться.
Оценка компании следует по пути контролируемого решения
Оценка компании следует по пути контролируемого решения
Этапы связывают объем, доказательства, структуру, утверждения и исполнение.
01
Определите стратегическую цель и периметр
Установите актив, компанию, долю, юрисдикцию, контрагентов, полномочия и график принятия решений.
02
Подготовить оценку и готовность
Согласуйте исторические результаты, прогнозные допущения, методы оценки, собственность, контракты и зависимости от сделок.
03
Усердие, ценностное дело
Тестируйте коммерческие, финансовые, операционные, технологические, юридические, налоговые и интеграционные вопросы в соответствии со сделкой.
04
Продумать структуру сделки
Сравните ценовую механику, вознаграждение, финансирование, условия, защиту, управление и механизмы перехода.
05
Переговоры до завершения
Контролируйте информацию, предложения, одобрения, документацию, условия закрытия и обязанности после завершения.
Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь
Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь
Пробелы, предположения, владельцы и решения по исправлению ситуации должны быть задокументированы до внешнего взаимодействия или закрытия.
Периметр и власть
Право собственности, права принятия решений, конфиденциальность и периметр транзакции должны быть четко определены до начала взаимодействия.
Механика стоимости и цены
Прогнозы, долг, оборотный капитал, доходы и отчеты о завершении работ могут существенно изменить вознаграждение.
Результаты проверки
Коммерческие, финансовые, операционные, юридические, налоговые и технологические выводы требуют владельцев и согласованных ответов.
Завершение и интеграция
Разрешения, условия, механизмы перехода и зависимости от интеграции влияют на получение стоимости и уверенность.
Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.
Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.
DCF, сравнительный и прецедентный анализ
Мосты создания ценности и синергии
Независимые, обоснованные выводы
Поддерживает переговоры и решения
Matchpoint исследование
Исследования, связанные с этой услугой
Структуры исследований и принятия решений, сопоставленные с этой услугой, основаны на проверенном бумажном содержании и канонической таксономии услуг.
Использование сочетания дисконтированного денежного потока, анализа сопоставимых компаний и анализа прецедентных транзакций, адаптированного к сектору и ситуации.
Он закрепляет ваши ожидания, укрепляет вашу позицию на переговорах и поддерживает решения совета директоров и инвесторов.
Продавцы склонны ориентироваться на будущий потенциал, в то время как покупатели оценивают текущие, поддающиеся проверке фундаментальные показатели — одна из наиболее часто упоминаемых причин неудачных сделок. Обоснованная оценка, сопоставленная с сопоставимыми сделками и несколькими методами, сокращает разрыв; там, где оно сохраняется, его устраняют заработки и структурированное рассмотрение. Matchpoint ценит бизнес и структурирует сделку так, чтобы обе стороны могли встретиться.
Консультации по слияниям и поглощениям — это профессиональное руководство и проведение сделок по продаже, приобретению, слиянию, продаже или стратегическому объединению компаний. Работа может охватывать стратегию сделки, оценку, идентификацию покупателя или цели, материалы, информационно-просветительскую работу, тщательность, структуру, переговоры, координацию финансирования и завершение.
Услуги по слияниям и поглощениям могут включать консультации для продавцов и покупателей, оценку компании, стратегию сделки, поиск цели или покупателя, финансовый анализ, материалы процесса, координацию комплексной проверки, сравнение предложений, переговоры по условиям, координацию финансирования приобретения и планирование интеграции после слияния.
Консультативные услуги M&A связывают коммерческую цель с выполняемым транзакционным процессом. Консультант определяет маршрут, готовит доказательства и оценочное обоснование, управляет контрагентами и информационными потоками, координирует работу специалистов и специалистов, сравнивает условия, поддерживает переговоры и поддерживает путь к подписанию и завершению.
Консультации по сделкам M&A — это поддержка в анализе и исполнении, необходимая для перехода от первоначального решения к завершению сделки по приобретению, продаже или слиянию. Он сочетает в себе финансовый анализ, оценку, управление процессами, координацию контрагентов, отслеживание осмотрительности, условия и материалы для принятия решений.
Консультант по слияниям и поглощениям помогает клиенту определить цель сделки, оценить варианты, подготовить обоснование бизнеса или поглощения, определить контрагентов, управлять процессом и преобразовать доказательства в решения о стоимости, структуре, условиях, рисках и сроках.
Компании следует рассмотреть возможность назначения консультанта M&A, прежде чем обращаться к покупателям или целям, делиться конфиденциальной информацией, принимать эксклюзивность или закреплять оценку. Ранняя подготовка дает время для сверки финансовой информации, проверки маршрутов транзакций, определения критериев утверждения и контроля раскрытия информации.
В UAE консультанты по слияниям и поглощениям могут поддерживать местные и международные продажи, поглощения и объединения, определяя периметр сделки, подготавливая оценочную и доказательную базу, сопоставляя UAE, GCC и международных контрагентов, управляя осмотрительностью и координируя коммерческий путь к завершению. Юридические, налоговые, бухгалтерские и другие заключения специалистов остаются за квалифицированными консультантами.
Процесс начинается с определения целей, масштабов, готовности и критериев принятия решений. Затем он проходит через оценку, разработку процесса, картографирование покупателей или целей, контролируемую работу, обмен информацией, заявки или предложения, проверку, условия, утверждения, подписание и завершение. Последовательность варьируется в зависимости от транзакции и имеющихся доказательств.
Консультации M&A для продавцов представляют владельца или компанию, ищущую покупателя, и управляют позиционированием, маркетингом, ставками и закрытием сделок. Консультация M&A для покупателя представляет покупателя и управляет критериями приобретения, целевым поиском, подходом, оценкой, тщательностью, условиями и завершением.
Начальный набор обычно включает в себя цель сделки, структуру собственности и организации, историческую финансовую отчетность, текущую управленческую отчетность, операционные ключевые показатели эффективности, прогнозные допущения, задолженность и денежные средства, существенные контракты, обязанности руководства, известные проблемы и график принятия решений клиентом. Точный список зависит от мандата.
Плата за консультационные услуги M&A зависит от объема, размера транзакции, сложности, готовности, географии и ожидаемой работы по выполнению. Предлагаемая структура вознаграждения должна быть задокументирована в письме-соглашении и вступит в силу только после того, как стороны одобряют и подписывают ее.
Matchpoint может оказывать поддержку клиентам UAE по вопросам трансграничного покупателя и целевого сопоставления, оценки, материалов по сделке, информационно-просветительской работы, координации проверки, условий, финансовых интерфейсов и контроля процессов, при условии соответствия мандату, имеющихся доказательств и согласованного объема взаимодействия.
Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.
Большинство процессов M&A со стороны продавца и покупателя занимают 4–9 месяцев от заказа до завершения, в зависимости от тщательности, одобрения регулирующих органов и переговоров.
Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.
Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.
Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.
Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.
Связанный
Дополнительную информацию о консультационных услугах по слияниям и поглощениям можно найти в UAE.