M&A

Оценка компании

Независимая оценка и анализ создания стоимости для закрепления вашего процесса.

Оценка компании
Обзор

Оценка компании устанавливает обоснованную рыночную стоимость бизнеса с использованием методов, основанных на доходе, рынке и активах. Matchpoint обеспечивает независимую оценку и анализ построения стоимости для закрепления транзакции или стратегического решения.

В рамках нашего Консультативные услуги по слияниям и поглощениям в UAE На практике Matchpoint Partners инициировал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, а все консультационные услуги по слияниям и поглощениям, предусмотренные мандатом UAE, от первого звонка до закрытия возглавляются партнером.

Оценка компании устанавливает обоснованную рыночную стоимость бизнеса с использованием методов, основанных на доходе, рынке и активах. Независимая оценка закрепляет ожидания, укрепляет переговоры и поддерживает решения совета директоров и инвесторов. Matchpoint Partners сочетает в себе дисконтированный денежный поток, анализ сопоставимых компаний и анализ прецедентных транзакций, адаптированный к сектору и ситуации.

Основные методы оценки: дисконтированный денежный поток, торговые аналоги и прецедентные сделки.
Основные методы оценки: дисконтированный денежный поток, торговые аналоги и прецедентные сделки.
Дисконтированный денежный поток дисконтирует будущие свободные денежные потоки по средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
Дисконтированный денежный поток дисконтирует будущие свободные денежные потоки по средневзвешенной стоимости капитала (WACC).
WACC объединяет стоимость собственного капитала и стоимость долга после уплаты налогов, взвешенную по структуре капитала.
WACC объединяет стоимость собственного капитала и стоимость долга после уплаты налогов, взвешенную по структуре капитала.

Сделайте оценку полезной для принятия решения о сделке

Решение

Выберите методы, которые соответствуют бизнесу и цели, а затем согласуйте стоимость предприятия со стоимостью собственного капитала с использованием корректировок долга, денежных средств и конкретных транзакций.

Доказательство

Анализ зависит от надежных прогнозов, устойчивой рентабельности, оборотного капитала, капитальных вложений, выбора сопоставимых компаний, значимости прецедентов, ставки дисконтирования, окончательных допущений и неоперационных статей.

Исполнение

Представьте диапазон и его уязвимость, документируйте каждую корректировку и увязывайте оценку с возможностями финансирования, стратегией переговоров и практическими условиями, доступными от контрагентов.

Как помогает Matchpoint

Наша роль в оценке компаний

  • DCF, сравнительный и прецедентный анализ
  • Мосты создания ценности и синергии
  • Независимые, обоснованные выводы
  • Поддерживает переговоры и решения
Послужной список

Выберите транзакции

Представительские консультационные услуги по слияниям и поглощениям в рамках полномочий UAE под руководством Matchpoint Partners.

Недвижимость · США
450 миллионов долларов

Сторона продажи M&A разрушенного отеля-памятника трофеев США.

Сторона продажи · Соединенные Штаты
Технические услуги · ЕС
30 миллионов долларов

M&A и рост компании, оказывающей основные банковские услуги.

M&A и рост · Европа
Еда и напитки · Трансграничное
20 миллионов долларов

СП по производству итальянского мороженого, контролируемое Китаем, / трансграничное слияние.

СП / M&A · США · Китай · Великобритания · ИТ
Горное дело · США
30 миллионов долларов

M&A и привлечение капитала для компании, занимающейся добычей золота и драгоценных металлов.

M&A + Капитал · Соединенные Штаты
AI / Технология · KSA-UAE
400 миллионов долларов

Покупательская сторона M&A продуктовой фирмы UAE AI саудовской группы ИТ-услуг; количественная оценка синергии и диссинергии, консолидированная комплексная проверка.

Сторона покупателя M&A · KSA · UAE
Доказательства должны определять решение об оценке компании.

Доказательства должны определять решение об оценке компании.

Объем должен связывать требуемое решение с доказательствами, ответственными владельцами и выполняемым маршрутом.

Оценка компании

Оценка компании устанавливает обоснованную рыночную стоимость бизнеса с использованием методов, основанных на доходе, рынке и активах. Matchpoint обеспечивает независимую оценку и анализ построения стоимости для закрепления транзакции или стратегического решения. Выберите методы, которые соответствуют бизнесу и цели, а затем согласуйте стоимость предприятия со стоимостью собственного капитала с использованием корректировок долга, денежных средств и конкретных транзакций. Анализ зависит от надежных прогнозов, устойчивой рентабельности, оборотного капитала, капитальных вложений, выбора сопоставимых компаний, значимости прецедентов, ставки дисконтирования, окончательных допущений и неоперационных статей. Представьте диапазон и его уязвимость, документируйте каждую корректировку и увязывайте оценку с возможностями финансирования, стратегией переговоров и практическими условиями, доступными от контрагентов.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

Прямые ответы помогают лицу, принимающему решение, определить готовность, пробелы в доказательствах и следующие необходимые действия.

Как вы оцениваете компанию?

Использование сочетания дисконтированного денежного потока, анализа сопоставимых компаний и анализа прецедентных транзакций, адаптированного к сектору и ситуации.

Зачем нужна независимая оценка?

Он закрепляет ваши ожидания, укрепляет вашу позицию на переговорах и поддерживает решения совета директоров и инвесторов.

Почему покупатели и продавцы расходятся во мнениях относительно ценности бизнеса?

Продавцы склонны ориентироваться на будущий потенциал, в то время как покупатели оценивают текущие, поддающиеся проверке фундаментальные показатели — одна из наиболее часто упоминаемых причин неудачных сделок. Обоснованная оценка, сопоставленная с сопоставимыми сделками и несколькими методами, сокращает разрыв; там, где оно сохраняется, его устраняют заработки и структурированное рассмотрение. Matchpoint ценит бизнес и структурирует сделку так, чтобы обе стороны могли встретиться.

Оценка компании следует по пути контролируемого решения

Оценка компании следует по пути контролируемого решения

Этапы связывают объем, доказательства, структуру, утверждения и исполнение.

01

Определите стратегическую цель и периметр

Установите актив, компанию, долю, юрисдикцию, контрагентов, полномочия и график принятия решений.

02

Подготовить оценку и готовность

Согласуйте исторические результаты, прогнозные допущения, методы оценки, собственность, контракты и зависимости от сделок.

03

Усердие, ценностное дело

Тестируйте коммерческие, финансовые, операционные, технологические, юридические, налоговые и интеграционные вопросы в соответствии со сделкой.

04

Продумать структуру сделки

Сравните ценовую механику, вознаграждение, финансирование, условия, защиту, управление и механизмы перехода.

05

Переговоры до завершения

Контролируйте информацию, предложения, одобрения, документацию, условия закрытия и обязанности после завершения.

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Пробелы, предположения, владельцы и решения по исправлению ситуации должны быть задокументированы до внешнего взаимодействия или закрытия.

Периметр и власть

Право собственности, права принятия решений, конфиденциальность и периметр транзакции должны быть четко определены до начала взаимодействия.

Механика стоимости и цены

Прогнозы, долг, оборотный капитал, доходы и отчеты о завершении работ могут существенно изменить вознаграждение.

Результаты проверки

Коммерческие, финансовые, операционные, юридические, налоговые и технологические выводы требуют владельцев и согласованных ответов.

Завершение и интеграция

Разрешения, условия, механизмы перехода и зависимости от интеграции влияют на получение стоимости и уверенность.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

  • DCF, сравнительный и прецедентный анализ
  • Мосты создания ценности и синергии
  • Независимые, обоснованные выводы
  • Поддерживает переговоры и решения
Вопросы, ответы

Оценка компании — часто задаваемые вопросы

Использование сочетания дисконтированного денежного потока, анализа сопоставимых компаний и анализа прецедентных транзакций, адаптированного к сектору и ситуации.

Он закрепляет ваши ожидания, укрепляет вашу позицию на переговорах и поддерживает решения совета директоров и инвесторов.

Продавцы склонны ориентироваться на будущий потенциал, в то время как покупатели оценивают текущие, поддающиеся проверке фундаментальные показатели — одна из наиболее часто упоминаемых причин неудачных сделок. Обоснованная оценка, сопоставленная с сопоставимыми сделками и несколькими методами, сокращает разрыв; там, где оно сохраняется, его устраняют заработки и структурированное рассмотрение. Matchpoint ценит бизнес и структурирует сделку так, чтобы обе стороны могли встретиться.

Консультации по слияниям и поглощениям — это профессиональное руководство и проведение сделок по продаже, приобретению, слиянию, продаже или стратегическому объединению компаний. Работа может охватывать стратегию сделки, оценку, идентификацию покупателя или цели, материалы, информационно-просветительскую работу, тщательность, структуру, переговоры, координацию финансирования и завершение.

Услуги по слияниям и поглощениям могут включать консультации для продавцов и покупателей, оценку компании, стратегию сделки, поиск цели или покупателя, финансовый анализ, материалы процесса, координацию комплексной проверки, сравнение предложений, переговоры по условиям, координацию финансирования приобретения и планирование интеграции после слияния.

Консультативные услуги M&A связывают коммерческую цель с выполняемым транзакционным процессом. Консультант определяет маршрут, готовит доказательства и оценочное обоснование, управляет контрагентами и информационными потоками, координирует работу специалистов и специалистов, сравнивает условия, поддерживает переговоры и поддерживает путь к подписанию и завершению.

Консультации по сделкам M&A — это поддержка в анализе и исполнении, необходимая для перехода от первоначального решения к завершению сделки по приобретению, продаже или слиянию. Он сочетает в себе финансовый анализ, оценку, управление процессами, координацию контрагентов, отслеживание осмотрительности, условия и материалы для принятия решений.

Консультант по слияниям и поглощениям помогает клиенту определить цель сделки, оценить варианты, подготовить обоснование бизнеса или поглощения, определить контрагентов, управлять процессом и преобразовать доказательства в решения о стоимости, структуре, условиях, рисках и сроках.

Компании следует рассмотреть возможность назначения консультанта M&A, прежде чем обращаться к покупателям или целям, делиться конфиденциальной информацией, принимать эксклюзивность или закреплять оценку. Ранняя подготовка дает время для сверки финансовой информации, проверки маршрутов транзакций, определения критериев утверждения и контроля раскрытия информации.

В UAE консультанты по слияниям и поглощениям могут поддерживать местные и международные продажи, поглощения и объединения, определяя периметр сделки, подготавливая оценочную и доказательную базу, сопоставляя UAE, GCC и международных контрагентов, управляя осмотрительностью и координируя коммерческий путь к завершению. Юридические, налоговые, бухгалтерские и другие заключения специалистов остаются за квалифицированными консультантами.

Процесс начинается с определения целей, масштабов, готовности и критериев принятия решений. Затем он проходит через оценку, разработку процесса, картографирование покупателей или целей, контролируемую работу, обмен информацией, заявки или предложения, проверку, условия, утверждения, подписание и завершение. Последовательность варьируется в зависимости от транзакции и имеющихся доказательств.

Консультации M&A для продавцов представляют владельца или компанию, ищущую покупателя, и управляют позиционированием, маркетингом, ставками и закрытием сделок. Консультация M&A для покупателя представляет покупателя и управляет критериями приобретения, целевым поиском, подходом, оценкой, тщательностью, условиями и завершением.

Начальный набор обычно включает в себя цель сделки, структуру собственности и организации, историческую финансовую отчетность, текущую управленческую отчетность, операционные ключевые показатели эффективности, прогнозные допущения, задолженность и денежные средства, существенные контракты, обязанности руководства, известные проблемы и график принятия решений клиентом. Точный список зависит от мандата.

Плата за консультационные услуги M&A зависит от объема, размера транзакции, сложности, готовности, географии и ожидаемой работы по выполнению. Предлагаемая структура вознаграждения должна быть задокументирована в письме-соглашении и вступит в силу только после того, как стороны одобряют и подписывают ее.

Matchpoint может оказывать поддержку клиентам UAE по вопросам трансграничного покупателя и целевого сопоставления, оценки, материалов по сделке, информационно-просветительской работы, координации проверки, условий, финансовых интерфейсов и контроля процессов, при условии соответствия мандату, имеющихся доказательств и согласованного объема взаимодействия.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство процессов M&A со стороны продавца и покупателя занимают 4–9 месяцев от заказа до завершения, в зависимости от тщательности, одобрения регулирующих органов и переговоров.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Интересует оценка компании?

Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.

WhatsApp