Долг

Сукук и исламское финансирование

Соответствующие шариату Сукук и исламские финансовые структуры.

Сукук и исламское финансированиеИзображение · Сукук и исламское финансирование
Обзор

Сукук и исламское финансирование обеспечивают капитал, соответствующий шариату, посредством сертификатов и структур, обеспеченных активами, таких как Иджара, Мурабаха и Вакала. Matchpoint структурирует сукук и исламские инструменты, включая инструменты, связанные с ESG, часто смешанные с обычным долгом.

В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.

Центральное мандатное решение. Выберите исламскую структуру, соответствующую базовому активу, денежному потоку и использованию доходов, а затем проверьте, эффективен ли выпуск или частное размещение при предполагаемом размере транзакции.

Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять

Право на активы, механизм владения и передачи, предсказуемость денежных потоков, проверка шариата, юридическая сила, кредитная поддержка, налоговый режим, пригодность инвесторов и текущая отчетность.

Как структурирован мандат

Возможные структуры включают иджару, мурабаху, вакалу, мушараку и механизмы, связанные с проектом. Сделка должна согласовать коммерческие условия, юридическую документацию, шариатское управление и любые требования к листингу или частному размещению.

Приоритеты выполнения

Определите соответствие активов и структур до начала маркетинга, выберите консультантов и порядок проверки по шариату, затем согласуйте документацию и обучение инвесторов вокруг одной утвержденной структуры.

Подготовьтесь перед выходом на рынок

  • График использования доходов и приемлемых активов
  • Денежный поток и кредитная модель
  • Предлагаемый структурный меморандум
  • План работы по юридическим, налоговым и шариатским вопросам
Как помогает Matchpoint

Наша роль в сукук и исламских финансовых мандатах

  • Выпуск сукук (государственный и частный)
  • Структуры Иджара, Мурабаха, Вакала
  • ESG-связанный и зеленый сукук
  • Смешанный Сукук + обычный кредит
Послужной список

Выберите транзакции

Представительные долговые мандаты во главе с Matchpoint Partners.

Недвижимость · UAE
300 миллионов долларов

Ультрапремиальный земельный банк — Сукук + частный кредит под ~8,5%.

Консультант по долгам · UAE
Доказательства должны определять решение по Сукуку и исламскому финансированию.

Доказательства должны определять решение по Сукуку и исламскому финансированию.

Объем должен связывать требуемое решение с доказательствами, ответственными владельцами и выполняемым маршрутом.

Сукук и исламское финансирование

Сукук и исламское финансирование обеспечивают капитал, соответствующий шариату, посредством сертификатов и структур, обеспеченных активами, таких как Иджара, Мурабаха и Вакала. Matchpoint структурирует сукук и исламские инструменты, включая инструменты, связанные с ESG, часто смешанные с обычным долгом. Право на активы, механизм владения и передачи, предсказуемость денежных потоков, проверка шариата, юридическая сила, кредитная поддержка, налоговый режим, пригодность инвесторов и текущая отчетность. Возможные структуры включают иджару, мурабаху, вакалу, мушараку и механизмы, связанные с проектом. Сделка должна согласовать коммерческие условия, юридическую документацию, шариатское управление и любые требования к листингу или частному размещению. Определите соответствие активов и структур до начала маркетинга, выберите консультантов и порядок проверки по шариату, затем согласуйте документацию и обучение инвесторов вокруг одной утвержденной структуры.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

Прямые ответы помогают лицу, принимающему решение, определить готовность, пробелы в доказательствах и следующие необходимые действия.

Что такое Сукук?

Сертификат, соответствующий шариату, подтверждающий право собственности на актив или предприятие, приносящий прибыль от реальной экономической деятельности, а не проценты.

Можно ли совместить Сукук с обычным долгом?

Да, транш сукук может находиться рядом с обычным частным кредитом в одной структуре.

Что нужно компании для выпуска сукук?

Сукук требует идентифицируемых активов или приносящей доход деятельности для поддержки структуры — сдаваемой в аренду недвижимости или оборудования для иджары, торговых потоков для мурабахи или определенного делового предприятия для вакалы. Эмитенту также необходимы надежные финансовые отчеты и документация, поскольку инвесторы гарантируют как активы, так и кредит.

Сукук и исламское финансирование следуют по пути контролируемых решений

Сукук и исламское финансирование следуют по пути контролируемых решений

Этапы связывают объем, доказательства, структуру, утверждения и исполнение.

01

Определить использование средств

Привяжите сумму и срок кредита к приобретению, проекту, рефинансированию, требованиям к ликвидности или оборотному капиталу.

02

Размер устойчивого долга

Протестируйте денежный поток, кредитное плечо, способность обслуживать долг, безопасность, ковенанты и потенциал снижения риска, используя согласованные предположения.

03

Разработать кредитную структуру

Сравните старшие, унитраншные, мезонинные, обеспеченные активами, проектно-финансовые и исламские структуры там, где они соответствуют требованиям.

04

Подготовьте доказательства кредитора

Создайте модель, кредитную историю, набор проверок, информацию о безопасности и ответы руководства, необходимые для андеррайтинга.

05

Переговоры и закрытие

Управляйте списками условий, осмотрительностью, документацией, прецедентными условиями, баллами между кредиторами и готовностью к использованию средств.

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Пробелы, предположения, владельцы и решения по исправлению ситуации должны быть задокументированы до внешнего взаимодействия или закрытия.

Поддержка денежного потока

Емкость долга зависит от сверенной прибыли, конвертации денежных средств, показателей снижения и источников погашения.

Безопасность и рейтинг

Покрытие активов, гарантии, структурная субординация и условия между кредиторами определяют риск и возможность возмещения.

Ковенанты и гибкость

Запас, информационные обязательства, разрешенные действия и права на исправление влияют на операционную гибкость.

Исполнение и условия

Тщательность, одобрения, документация и предварительные условия определяют определенность и сроки финансирования.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

  • График использования доходов и приемлемых активов
  • Денежный поток и кредитная модель
  • Предлагаемый структурный меморандум
  • План работы по юридическим, налоговым и шариатским вопросам
  • Выпуск сукук (государственный и частный)
  • Структуры Иджара, Мурабаха, Вакала
Вопросы, ответы

Сукук и исламское финансирование — часто задаваемые вопросы

Сертификат, соответствующий шариату, подтверждающий право собственности на актив или предприятие, приносящий прибыль от реальной экономической деятельности, а не проценты.

Да, транш сукук может находиться рядом с обычным частным кредитом в одной структуре.

Сукук требует идентифицируемых активов или приносящей доход деятельности для поддержки структуры — сдаваемой в аренду недвижимости или оборудования для иджары, торговых потоков для мурабахи или определенного делового предприятия для вакалы. Эмитенту также необходимы надежные финансовые отчеты и документация, поскольку инвесторы гарантируют как активы, так и кредит.

Да. Право на участие зависит от структуры и активов, а не от биографии владельца — при условии, что сама финансируемая деятельность разрешена в соответствии с принципами шариата. Многие традиционные корпорации и девелоперы используют сукук или исламские инструменты для доступа к более глубокому пулу региональной ликвидности, часто наряду с обычным долгом в смешанной структуре.

Частное размещение продается непосредственно избранной группе инвесторов, с более простой документацией, более быстрым исполнением и конфиденциальностью, что делает его практичным при небольших размерах. Публичный выпуск охватывает более широкую базу инвесторов и может обеспечить более низкую цену, но предполагает листинг, раскрытие информации и более длительную подготовку. Подскажем, какой маршрут подойдет.

Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.

Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Заинтересованы в сукук и исламском финансировании?

Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.

WhatsApp