Стратегия и реализация

Консультации по структуре капитала

Разработка правильного сочетания акционерного, заемного и гибридного капитала.

Консультации по структуре капиталаИзображение · Консультации по структуре капитала
Обзор

Консультации по структуре капитала разрабатывают правильное сочетание акционерного, заемного и гибридного капитала для бизнеса или сделки, балансируя затраты, контроль, риск и гибкость. Matchpoint моделирует варианты и рекомендует структуру, которая обеспечивает финансирование плана без чрезмерного разбавления или чрезмерного использования заемных средств.

В рамках нашего Стратегия и реализация На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый мандат по стратегии и исполнению контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.

Как помогает Matchpoint

Наша роль в консультативных мандатах по структуре капитала

  • Оптимальное сочетание акционерного, долгового и гибридного капитала
  • Моделирование стоимости капитала и разбавления
  • Соображения по соглашению и контролю
  • В соответствии с этапом роста и использованием средств
Послужной список

Выберите транзакции

Представительская стратегия и мандаты на исполнение под руководством Matchpoint Partners.

Инфраструктура · Северные страны
100 миллионов долларов

Объект строительства и рефинансирования дата-центра.

Финансирование проекта/центра обработки данных · Северные страны
Недвижимость · UAE
300 миллионов долларов

Ультрапремиальный земельный банк — Сукук + частный кредит под ~8,5%.

Консультант по долгам · UAE
Недвижимость · Дубай
190 миллионов долларов

Финансирование дебиторской задолженности с трехсторонним эскроу.

Консультант по долгам · Дубай
Доказательства должны определять консультативное решение по структуре капитала.

Доказательства должны определять консультативное решение по структуре капитала.

Объем должен связывать требуемое решение с доказательствами, ответственными владельцами и выполняемым маршрутом.

Консультации по структуре капитала

Консультации по структуре капитала разрабатывают правильное сочетание акционерного, заемного и гибридного капитала для бизнеса или сделки, балансируя затраты, контроль, риск и гибкость. Matchpoint моделирует варианты и рекомендует структуру, которая обеспечивает финансирование плана без чрезмерного разбавления или чрезмерного использования заемных средств.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

Прямые ответы помогают лицу, принимающему решение, определить готовность, пробелы в доказательствах и следующие необходимые действия.

Что такое консультирование по структуре капитала?

Рекомендации по сочетанию долевых, долговых и гибридных инструментов, которые следует использовать компании, призванные минимизировать стоимость капитала, сохраняя при этом контроль, ковенанты и риски в приемлемых пределах.

Как выбрать правильную структуру?

Путем моделирования стоимости после уплаты налогов и разбавления каждого варианта относительно денежных потоков и целей компании, а также рекомендации смеси, которая обеспечит финансирование плана на лучших условиях.

Что включает в себя стратегия и практика реализации Matchpoint?

Две связанные вещи: стратегия создания стоимости и трансформация (уточнение истории капитала, улучшение операционной деятельности и рентабельности, готовность к транзакциям) и практическое выполнение повышения или реструктуризации - финансовое моделирование (три отчета, DCF, LBO, проектное финансирование, 13-недельный денежный поток), документация для инвесторов (информационный меморандум, презентационная информация, бизнес-план, комната данных), поддержка сбора средств (стратегия, картирование инвесторов, информационно-просветительская работа, консультации по спискам условий и таблицам капиталовложений) и поддержка в ходе санации (оценка, подготовка к комплексной проверке, IBR, пакеты кредиторов).

Capital Structure Advisory следует контролируемому пути принятия решений

Capital Structure Advisory следует контролируемому пути принятия решений

Этапы связывают объем, доказательства, структуру, утверждения и исполнение.

01

Сформулируйте управленческое решение

Определите результат, объем, владельца, график, ограничения и доказательства, необходимые для утверждения.

02

Создайте согласованный базовый уровень

Определите текущие показатели, операционные факторы, финансовые последствия, зависимости и существенные риски.

03

Сравнить исполняемые варианты

Оцените стратегические, финансовые и операционные альтернативы, используя последовательные предположения и критерии принятия решений.

04

Превратите выбор в план работы

Установите инициативы, владельцев, контрольные точки, ресурсы, элементы управления и взаимозависимости для реализации.

05

Результаты и исключения управления

Отслеживайте результаты, ведущие индикаторы, решения, риски, выгоды и корректирующие действия с помощью подотчетной периодичности.

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Пробелы, предположения, владельцы и решения по исправлению ситуации должны быть задокументированы до внешнего взаимодействия или закрытия.

Качество доказательств

Существенные факты, оценки, предположения, источники, даты и владельцы должны оставаться различимыми.

Полномочия по принятию решений

Спонсор, совет директоров, инвестор, кредитор или уполномоченный консультант должны иметь четкую роль в каждом утверждении.

Структура и экономика

Затраты, контроль, распределение рисков, сроки и негативные последствия следует последовательно сравнивать.

Зависимости выполнения

Проверка, согласования, контрагенты, документация и условия требуют имен владельцев и определения последовательности.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

  • Оптимальное сочетание акционерного, долгового и гибридного капитала
  • Моделирование стоимости капитала и разбавления
  • Соображения по соглашению и контролю
  • В соответствии с этапом роста и использованием средств
Вопросы, ответы

Консультации по структуре капитала — часто задаваемые вопросы

Рекомендации по сочетанию долевых, долговых и гибридных инструментов, которые следует использовать компании, призванные минимизировать стоимость капитала, сохраняя при этом контроль, ковенанты и риски в приемлемых пределах.

Путем моделирования стоимости после уплаты налогов и разбавления каждого варианта относительно денежных потоков и целей компании, а также рекомендации смеси, которая обеспечит финансирование плана на лучших условиях.

Две связанные вещи: стратегия создания стоимости и трансформация (уточнение истории капитала, улучшение операционной деятельности и рентабельности, готовность к транзакциям) и практическое выполнение повышения или реструктуризации - финансовое моделирование (три отчета, DCF, LBO, проектное финансирование, 13-недельный денежный поток), документация для инвесторов (информационный меморандум, презентационная информация, бизнес-план, комната данных), поддержка сбора средств (стратегия, картирование инвесторов, информационно-просветительская работа, консультации по спискам условий и таблицам капиталовложений) и поддержка в ходе санации (оценка, подготовка к комплексной проверке, IBR, пакеты кредиторов).

Да. Эти услуги предоставляются с ежемесячной оплатой или по результатам, поэтому компания, которой необходимы стратегические данные, модель, IM или полный процесс сбора средств, может привлечь старших специалистов по корпоративным финансам, не нанимая команду.

Учредители, промоутеры, разработчики и управленческие команды, которым нужен капитал и стратегия, моделирование, документация и процессы, выполненные в соответствии с институциональными стандартами, включая предприятия, испытывающие дефицит времени или ликвидности.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Заинтересованы в консультациях по структуре капитала?

Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.

WhatsApp