Миноритарный капитал для проверенных, масштабирующихся компаний — без уступки контроля.
Имидж · Рост капитала
Обзор
Акционерный капитал — это миноритарная инвестиция в компанию с проверенным соответствием продукта рынку и доходом, финансирующая расширение, а не выживание, при этом учредители обычно сохраняют контроль. Matchpoint привлекает средства роста от PE и перекрестных инвесторов.
В рамках нашего Капитал На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый мандат на акции контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.
Центральное мандатное решение. Установите сумму, диапазон оценки и допуск на разбавление в зависимости от этапов, которые должен финансировать новый капитал. Этот процесс должен показать, почему миноритарные инвестиции могут создать более крупный и ценный бизнес, не создавая при этом спора о контроле, которого можно было бы избежать.
Размер капитала роста определяется вехами между доказанной эффективностью и институциональным масштабом.
Какие поставщики капитала или контрагенты будут проверять
Качество доходов, валовая прибыль, концентрация клиентов, юнит-экономика, конвертация денежных средств, глубина управления, управление, путь к прибыльности и надежность плана расширения.
Как структурирован мандат
Первичный капитал обычно сочетается с правами управления, информационными правами и зарезервированными правами. Вторичный компонент может обеспечить умеренную ликвидность акционеров, если он не ослабляет баланс компании или баланс инвесторов.
Приоритеты выполнения
Сначала разработайте операционный и негативный сценарии; затем откалибровать оценку, тип инвестора, первичные и вторичные доходы и этапы, необходимые для следующего финансирования или выхода.
Подготовьтесь перед выходом на рынок
Трехлетняя интегрированная финансовая модель с чувствительностью к негативным последствиям
Когортный анализ, анализ клиентов и рентабельности
Таблица пределов и предлагаемое разделение первичной/вторичной продукции
План расширения с использованием средств и контрольными датами
Как помогает Matchpoint
Наша роль в обеспечении равенства в росте
Миноритарные, неконтрольные инвестиции
Капитал для масштабирования команд, рынков и мощностей
Он поддерживает устоявшиеся, растущие предприятия с меньшим технологическим/рыночным риском, чем венчурные, обычно в качестве миноритарной доли.
Часто USD 10–150 м, в зависимости от компании и раунда.
Компания готова к росту акционерного капитала, если она доказала соответствие продукта рынку, регулярный или повторяемый доход, разумную экономику подразделения и четкий план по использованию капитала для расширения. Инвесторы также ожидают надежной финансовой отчетности и управленческой команды, способной выполнить план роста.
Инвесторы в акции роста ищут устоявшийся бизнес с подтвержденным спросом, масштабируемой моделью и определенным использованием доходов — новые рынки, мощности или развитие команды. Поскольку они занимают позиции меньшинства, они также взвешивают права управления, согласованность с учредителями и реалистичный путь выхода в рамках жизни своего фонда.
Условия участия в росте обычно включают миноритарный пакет акций с представительством в совете директоров, права на информацию, предпочтение при ликвидации и право согласия на принятие важных решений, в то время как учредители сохраняют операционный контроль. Тщательное обсуждение этих мер защиты — наряду с оценкой — определяет, насколько свобода сохранится менеджменту и насколько выровнены обе стороны при выходе.
Matchpoint подготавливает вашу историю акций и материалы для инвесторов, сопоставляет ваш доход с курируемой базой PE фондов, семейных офисов, ГИФов, венчурных капиталистов и стратегических инвесторов и запускает процесс закрытия. Типичные пакеты акций варьируются от USD 5 млн до USD 300 млн.
Оцените советника по размеру сделки, сектору и географии; качество метода проверки инвесторов; участие старшего поколения; возможность подготовки; конфликты; отчетность по процессам; прозрачность комиссий; и его способность поддерживать усердие и сравнение терминологических листов. Попросите показать предлагаемые результаты и квалификационные поля до начала какой-либо работы.
В целевом списке должны быть указаны сектор каждого инвестора, стадия, географическое положение, размер чека, предпочтительный инструмент, требования к управлению, соответствующие доказательства портфеля или транзакции, конфликты, маршрут взаимоотношений и причина, по которой инвестор соответствует мандату. Ему следует расставить приоритеты и обновлять его по мере получения отзывов.
Венчурный капитал финансирует быстрорастущие компании на ранней стадии (посевной этап серии C) для получения миноритарного капитала, в то время как частный капитал поддерживает более устоявшиеся предприятия посредством капитала роста, выкупа или миноритарных долей. Мы поднимаем и то, и другое, подбирая инвестора под вашу сцену и сектор.
Да. Мы поддерживаем основателей от достижения MVP на этапах роста — создавая презентацию, модель и повествование о выходе на рынок, а затем представляя компанию инвесторам на начальных стадиях и стадиях роста в странах Ближнего Востока и Северной Африки и Индии.
Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.
Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.
Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.
Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.
Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 55 345 6487. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.
Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.
Определите сумму, использование доходов, основные этапы и результат владения, прежде чем обращаться к инвесторам. Для заслуживающего доверия процесса необходима обоснованная финансовая модель, логика оценки, таблица предельных значений, предложение по управлению, доказательства роста и готовая к проверке комната данных. Выбор инвестора должен учитывать сектор, этап, размер чека, географию, профиль доходности и стратегическое соответствие.
01
Кому подойдет этот маршрут
Проверенные компании и учредители, ищущие акционерный капитал для институционального роста, стратегические инвестиции или капитал семейного офиса.
02
Решения перед разъяснительной работой
Количество; оценка; разбавление; права инвестора; состав правления; условия ликвидации; использование доходов; и будущие потребности в финансировании.
03
Что подготовить
Инвестиционная колода, операционная модель, исторические финансовые показатели, таблица капитализации, поддержка оценки, коммерческие доказательства, управление и комната данных.
Квалификация. Matchpoint принимает на себя мандаты на участие в капитале от USD 5 млн и выше, в зависимости от стадии, доказательств, оценки и соответствия мандата.
Инвестиционные роли, структуры и критерии принятия решений
Изучите участников и варианты транзакций, имеющие отношение к этой практике. В каждой записи указывается объем обсуждения, проверки принятия решений, начальная точка оплачиваемого взаимодействия и обязанности специалиста, подлежащие подтверждению.
Частный капитал
Рост справедливостиCME-147 · Частный капитал · Класс активов
Роль экосистемы
Класс активов
Связанный класс активов
Частные рынки
Контекст инструмента
Капитал или долг
Контекст мандата: акционерный капитал, кредит и инвестиционные стратегии частных компаний. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Экономические риски и предположения о негативных последствиях.
Основные доказательства бизнеса или заемщика
Права на денежные потоки, кредитное плечо и оценка
Ликвидность, управление и пути выхода или погашения
Объем обсуждения: Стратегия портфеля частных рынков, выбор управляющего, комплексная проверка и доступ к транзакциям.
Точка входа в платное взаимодействие: распределение и исследование рыночных возможностей; за которым следует проверка и проверка менеджера или активов.
Иллюстративный сценарий GCC: Наглядное сравнение частного капитала GCC позволяет оценить риски по акциям и кредитам на основе последовательного набора допущений о движении денежных средств, управлении и ликвидности. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед принятием мандата, касающегося обеспечения равенства в росте?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Дополнительная информация о тщательности, рыночных основах и применимых требованиях. Эти ресурсы не проверяют индивидуальный мандат или разрешение Matchpoint.
Имидж · Рост капитала
