Кому подойдет этот маршрут
Приемлемые профессиональные или институциональные инвесторы, способные оценить неликвидные ценные бумаги частных компаний и удерживать их в течение неопределенного периода.
Частные рынки
Вторичные устройства США до IPO
Регулярный доступ к быстрорастущим частным компаниям США на поздней стадии для квалифицированных инвесторов.
Вторичные акции до IPO позволяют инвесторам покупать акции частных компаний на поздней стадии до их листинга, приобретая доли у существующих акционеров, таких как сотрудники и ранние инвесторы. Matchpoint структурирует и предоставляет этот доступ для семейных офисов, фондов и квалифицированных инвесторов.
Доступ обычно осуществляется через специальные транспортные средства (SPV) или форвардные контракты, в названия которых входят SpaceX, OpenAI, Anthropic, Stripe и xAI. Matchpoint принимает билеты от USD стоимостью 5 млн и выше на имя; доступность и цены варьируются в зависимости от каждой возможности.
Связанный
Вопросы, ответы
Вторичные компоненты US Pre-IPO — часто задаваемые вопросы
Покупка акций частной компании на поздней стадии у существующих акционеров перед событием IPO или событием ликвидности, что дает инвесторам возможность получить доступ к листингу компании.
Квалифицированные инвесторы — семейные офисы, фонды и частные лица с состоятельными капиталами — обычно через SPV или форвардный контракт, который структурирует и размещает Matchpoint. Право на участие и минимальные суммы зависят от конкретной возможности.
Доступность меняется вместе с рынком; прошлый доступ включал SpaceX, OpenAI, Anthropic, Stripe и xAI. Поговорите с партнером, чтобы узнать текущие названия и цены.
Matchpoint берет на себя билеты от USD от 5 млн и выше на имя, в зависимости от возможности. Минимальные суммы варьируются в зависимости от структуры каждой транзакции — прямой вторичный контракт, SPV или форвардный контракт — и доступ ограничен квалифицированными инвесторами, отвечающими требованиям приемлемости и пригодности.
Основными рисками являются неликвидность, неопределенность оценки и ограничения на передачу акций: акции не могут быть проданы до листинга или события ликвидности, которое никогда не гарантируется, а цена входа зависит от ориентиров на частном рынке. Анализ Matchpoint в отношении ценообразования, структуры и контрагентов решает эти проблемы, но не может их устранить.
Специализированная компания объединяет инвесторов, которые будут держать позицию в одной частной компании, ограждая эту позицию; инвесторы владеют паями в SPV, а не акциями напрямую. Это стандартный маршрут, по которому прямые пересадки ограничены. Доступность варьируется; в прошлый доступ входили известные имена поздней стадии.
Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.
Для большинства мандатов первый срок действия мандата составляется в течение 30 дней (для закрытия M&A обычно требуется 4–9 месяцев), в зависимости от готовности к тщательной проверке и структуры.
Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования, готовим материалы, проводим конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера.
Поговорите с партнером
Расскажите нам, что вы пытаетесь профинансировать. Партнер ответит лично — обычно в течение одного рабочего дня.
Вторичное решение частной компании США
Как квалифицированный инвестор может получить доступ к вторичным облигациям до IPO в США из UAE?
Доступ зависит от права инвестора, ограничений на передачу эмитента и продавца, юридической формы доли и наличия разрешенной транзакции. Инвесторы должны проверить цепочку прав собственности, ограничения эмитента или платформы, SPV или форвардные условия, все уровни комиссий, права на информацию, базу оценки, налоговый режим, риск ликвидности и риск контрагента перед совершением сделки.
Решения перед разъяснительной работой
Прямое, SPV или прямое воздействие; право на участие; одобрение передачи; заголовок; ценообразование; уровни комиссионных; информационные права; ликвидность; и налог.
Что подготовить
Классификация инвесторов и информация KYC, целевые компании, диапазон билетов, допустимый период владения, а также юридические, налоговые и инвестиционные обзоры.
Квалификация. Применяются минимальные требования в отношении приемлемости, пригодности и конкретных транзакций; доступность и любые будущие события ликвидности являются неопределенными.
