Прямое кредитование и юнитранши от региональных и глобальных частных кредитных фондов.
Изображение · Частный кредит
Обзор
Частный кредит – это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, предлагающее скорость, гибкость и индивидуальные условия. Matchpoint получает частные кредиты от региональных и глобальных фондов, действующих на территории GCC и Индии.
В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.
Частный кредит – это небанковское кредитование, предоставляемое непосредственно специализированными фондами, как правило, в виде старших или единичных кредитов. Он предлагает заемщикам скорость, гибкость и индивидуальные условия, на которых банки не могут перейти, — в обмен на цены, отражающие индивидуальный риск. Matchpoint Partners получает частные кредиты от региональных и глобальных фондов, действующих на территории GCC и в Индии.
Где частный кредит находится в структуре капитала — старший, унитранш и мезонинный транши над собственным капиталом.
Мы структурируем механизм вокруг вашей транзакции — приобретения, рефинансирования, роста или особой ситуации — и проводим дисциплинированный процесс с кредиторами с мандатами от USD 5 млн и выше.
Прямое кредитование против синдицированного долга: единый фонд или клуб кредиторов, в зависимости от размера и структуры.
Как помогает Matchpoint
Наша роль в сфере частных кредитных мандатов
Старшее и единичное прямое кредитование
Гибкие индивидуальные пакеты соглашений
Более быстрое исполнение, чем синдицированный долг
Региональные и глобальные частные кредитные отношения
Они поступают от фондов с более быстрыми решениями и более гибкими структурами, рассчитанными на индивидуальный риск.
Matchpoint берет на себя мандаты от USD 5 млн и выше, структурированные вокруг транзакции.
Частные кредитные кредиторы обычно берут на себя обеспечение активов и денежных потоков, поддерживающих объект, — залог акций, ипотеку на недвижимость или завод, уступку дебиторской задолженности и контроль над счетами к получению. Пакет обсуждается по сделке, и более сильная позиция безопасности обычно способствует более выгодным ценам и более высокому кредитному плечу.
Предприятия с надежными денежными потоками или качественными активами, потребности которых выходят за рамки аппетитов банков — более высокий уровень кредитного плеча, скорость, переходные ситуации или индивидуальные структуры. Кредиторы ожидают четкого использования доходов, надежного плана погашения или рефинансирования и прозрачной финансовой информации; сектор и размер чека имеют меньшее значение, чем основная кредитная история.
Юнитранш объединяет старший и субординированный долг в единую кредитную линию от одного кредитора с одним набором документов и смешанной стоимостью. Это упрощает исполнение и позволяет избежать сложностей между кредиторами между отдельными кредиторами в обмен на цену выше обычного старшего банковского долга. Это распространено в сделках, поддерживаемых спонсорами, и сделках на среднем рынке.
Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.
Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.
Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.
Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.
Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.
Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.
Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.
Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 55 345 6487. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.
Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.
Частный кредит или банковский кредит для растущего бизнеса в Дубае?
Банковский долг и частный кредит следует сравнивать с одной и той же моделью денежных потоков. Оцените общую стоимость, доступный срок погашения, амортизацию, обеспечение, запас по ковенанту, условия исполнения и предлагаемый маршрут выхода или рефинансирования. Частный кредит может позволить создать более индивидуализированную структуру; банковский долг может предлагать более низкие цены, если заемщик и обеспечение соответствуют кредитной политике. Соответствующий маршрут зависит от транзакции.
01
Кому подойдет этот маршрут
Генерирующие денежные средства компании, владельцы активов и спонсоры, стремящиеся к приобретению, росту, промежуточному финансированию, рефинансированию или заимствованию в особых ситуациях.
02
Решения перед разъяснительной работой
долговая емкость; безопасность; заветный запас высоты; валюта; тенор; амортизация; отчетность; и маршрут рефинансирования или погашения.
03
Что подготовить
Исторические финансовые показатели, управленческая отчетность, прогноз движения денежных средств, график задолженности, использование доходов, предлагаемое обеспечение и структура собственности.
Квалификация. Matchpoint принимает на себя долговые обязательства на сумму от USD 5 млн и выше, при условии качества заемщика, его безопасности и соответствия мандату.
Инвестиционные роли, структуры и критерии принятия решений
Изучите участников и варианты транзакций, имеющие отношение к этой практике. В каждой записи указывается объем обсуждения, проверки принятия решений, начальная точка оплачиваемого взаимодействия и обязанности специалиста, подлежащие подтверждению.
Частный капитал
Частный кредитCME-152 · Частный капитал · Класс активов
Роль экосистемы
Класс активов
Связанный класс активов
Частные рынки
Контекст инструмента
Капитал или долг
Контекст мандата: акционерный капитал, кредит и инвестиционные стратегии частных компаний. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Экономические риски и предположения о негативных последствиях.
Основные доказательства бизнеса или заемщика
Права на денежные потоки, кредитное плечо и оценка
Ликвидность, управление и пути выхода или погашения
Объем обсуждения: Стратегия портфеля частных рынков, выбор управляющего, комплексная проверка и доступ к транзакциям.
Точка входа в платное взаимодействие: распределение и исследование рыночных возможностей; за которым следует проверка и проверка менеджера или активов.
Иллюстративный сценарий GCC: Наглядное сравнение частного капитала GCC позволяет оценить риски по акциям и кредитам на основе последовательного набора допущений о движении денежных средств, управлении и ликвидности. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата на частный кредит?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Контекст мандата: привлечение капитала, M&A, мандаты по долгам и особым ситуациям. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Определенный объем и проверяемая запись о решении.
Авторитет клиента, цели и требуемые результаты
Названная группа исполнителей, доказательства и исключения из области применения
Сборы, конфликты, доверие и передача специалистов
Объем обсуждения: Выбор консультанта, координация тщательности и управление потоком операций.
Точка входа в платное взаимодействие: диагностика объема работы консультанта и усердия-плана работы; за которым следует скоординированная реализация рабочего процесса.
Иллюстративный сценарий GCC: Иллюстративный объем рекомендаций по приобретению UAE может определять ведущую роль в транзакции, шлюзы принятия решений, поставщиков проверки, поставляемую собственность и условия письменной оплаты. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед мандатом на участие консультантов по частному кредитованию?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед назначением согласуйте поставщика, квалификацию, независимость, разрешение, права доверия и объем работ. Область применения Matchpoint может охватывать выбор консультанта и координацию транзакций. Юридические, налоговые, аудиторские, инжиниринговые, страховые, депозитарные, административные, рейтинговые и другие заключения специалистов требуют наличия квалифицированного и назначенного поставщика.
Дополнительная информация о тщательности, рыночных основах и применимых требованиях. Эти ресурсы не проверяют индивидуальный мандат или разрешение Matchpoint.
Изображение · Частный кредит
