Долг

Трансформация и реструктуризация

Реструктуризация баланса, рефинансирование и санаторное финансирование.

Обзор

В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.

Трансформация и реструктуризация перестраивают баланс, операции и финансирование компании для восстановления жизнеспособности и роста — в идеале до кризиса ликвидности, пока варианты остаются открытыми. Matchpoint Partners консультирует по вопросам реструктуризации долга, рефинансирования и финансирования санации, а также может привлечь новые деньги для спасения или восстановления наряду с реструктуризацией существующих обязательств.

Свяжите балансовый ремонт с оперативной поставкой

Решение

Финансовое решение должно финансировать бизнес-план, который может восстановить генерирование денежных средств; Операционные изменения и условия кредиторов требуют единого интегрированного графика.

Доказательство

Заинтересованные стороны будут проверять ликвидность, прибыльность продуктов и клиентов, оборотный капитал, капвложения, подотчетность руководства, долговую способность, запас по ковенантам и количественный эффект каждой инициативы по реструктуризации.

Исполнение

Начните с контроля денежных средств и проверенного базового уровня, назначьте владельцев инициатив и даты, согласуйте существующий и новый капитал в соответствии с тем же планом и сообщайте еженедельные отклонения до тех пор, пока не вернется стабильность.

Как помогает Matchpoint

Наша роль в трансформации и реструктуризации мандатов

Баланс и реструктуризация долга
Рефинансирование и привлечение новых денег
Оперативная поддержка при ремонте
Переговоры между заинтересованными сторонами и кредиторами

Обсудите это с партнером

Послужной список

Выберите транзакции

Представительные долговые мандаты во главе с Matchpoint Partners.

Недвижимость · США

450 миллионов долларов

Сторона продажи M&A разрушенного отеля-памятника трофеев США.

Сторона продажи · Соединенные Штаты

Недвижимость · PE

220 млн евро

Фонд PBSA & коммерческой недвижимости PE — реструктуризация + размещение.

Реструктуризация + Размещение · Европа

Доказательства должны определять решение по трансформации и реструктуризации.

Объем должен связывать требуемое решение с доказательствами, ответственными владельцами и выполняемым маршрутом.

Трансформация и реструктуризация

Трансформация и реструктуризация перестраивают баланс, операции и финансирование компании для восстановления жизнеспособности и роста. Matchpoint консультирует по вопросам реструктуризации, рефинансирования и санации финансирования, а также может привлечь новые деньги на спасение. Финансовое решение должно финансировать бизнес-план, который может восстановить генерирование денежных средств; Операционные изменения и условия кредиторов требуют единого интегрированного графика. Заинтересованные стороны проверят ликвидность, прибыльность продуктов и клиентов, оборотный капитал, капвложения, подотчетность руководства, долговую способность, запас по ковенантам и количественный эффект каждой инициативы по реструктуризации. Начните с контроля денежных средств и проверенного базового уровня, назначьте владельцев инициатив и даты, согласуйте существующий и новый капитал в соответствии с тем же планом и сообщайте еженедельные отклонения до тех пор, пока не вернется стабильность.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

Прямые ответы помогают лицу, принимающему решение, определить готовность, пробелы в доказательствах и следующие необходимые действия.

Когда проводить реструктуризацию?

До кризиса ликвидности, пока варианты остаются открытыми.

Можете ли вы собрать новые деньги?

Да — спасательное и санаторное финансирование наряду с реструктуризацией существующих обязательств.

Что обычно включает в себя реструктуризация долга?

Реструктуризация изменяет форму обязательств, которые бизнес больше не может выполнять: продлевает сроки погашения, пересматривает ковенанты, пересматривает процентные ставки, конвертирует часть долга или вливает новые деньги. Комбинация зависит от разрыва между текущими денежными потоками и существующим обслуживанием долга и обсуждается с кредиторами на основе заслуживающего доверия плана оздоровления.

Трансформация и реструктуризация следует по пути контролируемых решений

Этапы связывают объем, доказательства, структуру, утверждения и исполнение.

Определить использование средств

Привяжите сумму и срок кредита к приобретению, проекту, рефинансированию, требованиям к ликвидности или оборотному капиталу.

Размер устойчивого долга

Протестируйте денежный поток, кредитное плечо, способность обслуживать долг, безопасность, ковенанты и потенциал снижения риска, используя согласованные предположения.

Разработать кредитную структуру

Сравните старшие, унитраншные, мезонинные, обеспеченные активами, проектно-финансовые и исламские структуры там, где они соответствуют требованиям.

Подготовьте доказательства кредитора

Создайте модель, кредитную историю, набор проверок, информацию о безопасности и ответы руководства, необходимые для андеррайтинга.

Переговоры и закрытие

Управляйте списками условий, осмотрительностью, документацией, прецедентными условиями, баллами между кредиторами и готовностью к использованию средств.

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Пробелы, предположения, владельцы и решения по исправлению ситуации должны быть задокументированы до внешнего взаимодействия или закрытия.

Поддержка денежного потока

Емкость долга зависит от сверенной прибыли, конвертации денежных средств, показателей снижения и источников погашения.

Безопасность и рейтинг

Покрытие активов, гарантии, структурная субординация и условия между кредиторами определяют риск и возможность возмещения.

Ковенанты и гибкость

Запас, информационные обязательства, разрешенные действия и права на исправление влияют на операционную гибкость.

Исполнение и условия

Тщательность, одобрения, документация и предварительные условия определяют определенность и сроки финансирования.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Баланс и реструктуризация долга
Рефинансирование и привлечение новых денег
Оперативная поддержка при ремонте
Переговоры между заинтересованными сторонами и кредиторами

Matchpoint исследование

Исследования, связанные с этой услугой

Структуры исследований и принятия решений, сопоставленные с этой услугой, основаны на проверенном бумажном содержании и канонической таксономии услуг.

Особые ситуации · Недвижимость

Рекапитализация стрессовых портфелей развития GCC: Руководство для спонсора

В инструкции спонсора по рекапитализации особое внимание уделялось портфелям развития GCC и сохранению стоимости.

Читать статью →Англоязычные исследования

Вопросы, ответы

Трансформация и реструктуризация — часто задаваемые вопросы

До кризиса ликвидности, пока варианты остаются открытыми.

Да — спасательное и санаторное финансирование наряду с реструктуризацией существующих обязательств.

Кредиторы ожидают краткосрочного прогноза движения денежных средств, финансового плана или бизнес-плана, показывающего, как восстанавливается жизнеспособность, честного отчета о кредиторе и положении по обеспечению, а также регулярной отчетности после этого. Часто заказывается независимая бизнес-проверка. Достоверная и последовательная информация – это то, что обеспечивает поддержку кредиторов на протяжении всего процесса.

Да, большинство реструктуризаций проводятся по обоюдному согласию, часто начиная с остановки на время согласования условий, поскольку кредиторы обычно получают больше прибыли от жизнеспособного бизнеса, чем от принудительного исполнения. Раннее, прозрачное взаимодействие и надежный план – это то, что обеспечивает согласованность процесса и целостность банковских отношений.

Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.

Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Связанный

Больше в долгах

Назад к долгу

Заинтересованы в трансформации и реструктуризации?

Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.

Поговорите с партнером Напишите нам в WhatsApp