Структурирование долга и исполнение кредиторской задолженности по UAE и трансграничным проектам с определенными активами, контрактами, распределением рисков и денежными потоками погашения.
Обзор
Старшее обеспеченное и проектное финансирование представляет собой долгосрочную задолженность, обеспеченную активами и денежными потоками, с ограниченным правом обращения к спонсору. Matchpoint организует старшее и проектное финансирование, а также координирует техническую, юридическую и финансовую проверку, необходимую кредиторам.
В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.
Финансирование проекта представляет собой долгосрочную задолженность, погашаемую за счет денежных потоков конкретного проекта, с ограниченным использованием баланса спонсора и обеспечением активов и контрактов проекта. Matchpoint Partners организует главное и мезонинное финансирование проектов и координирует технические, юридические и финансовые процедуры комплексной проверки, необходимые кредиторам.
Типичная структура проектного финансирования: кредиторы, спонсоры, подрядчики и потребители вокруг изолированной проектной компании.
Повышайте прибыльность за счет контрактов и распределения рисков
Решение
Определите долгосрочную задолженность в соответствии с предусмотренным договором или иным образом оправданным денежным потоком проекта после завершения строительства, эксплуатации и резервных требований.
Доказательство
Кредиторы проверят спонсорский капитал, разрешения, права на землю и энергосистему, где это применимо, возможности EPC и эксплуатации и технического обслуживания, поддержку завершения строительства, реализацию, страхование, технические характеристики, экологические и социальные требования, а также покрытие покрытия расходов на обслуживание долга.
Исполнение
Создайте полную матрицу распределения рисков, интегрированную финансовую модель и план проверки; затем согласуйте условия, контракты по проектам и условия, предшествующие финансовому закрытию.
Как помогает Matchpoint
Наша роль в вопросах старшего обеспечения и проектного финансирования
Старший обеспеченный срочный долг
Структуры с ограниченным ресурсом и денежными потоками
Senior Secured & Project Finance — часто задаваемые вопросы
Долгосрочная задолженность, погашаемая за счет денежных потоков конкретного проекта, обеспеченных его активами, ограничивает обращение спонсоров.
Энергетика, возобновляемые источники энергии, инфраструктура, недвижимость, центры обработки данных и промышленность.
Кредиторы ищут опытного спонсора, строительные контракты с фиксированной ценой с надежными подрядчиками, контрактные или хорошо видимые доходы, все разрешения на материалы и значительный спонсорский вклад. Независимая техническая, юридическая и страховая комплексная проверка проверяет каждый элемент перед утверждением кредита, поэтому ранняя подготовка этих рабочих потоков существенно сокращает время выполнения.
Типичный пакет включает обеспечение активов и земли проекта, залог акций проектной компании, расходы на банковские счета проекта, а также переуступку ключевых контрактов и страхование. Поскольку обращение к спонсору ограничено, кредиторы полагаются на это надежное обеспечение и денежные потоки проекта.
Кредиторы ожидают, что спонсоры будут финансировать значительную долю общих затрат по проекту за счет собственного капитала до или одновременно с сокращением долга, так что риск действительно распределяется. Пропорция варьируется в зависимости от сектора, силы контракта и видимости доходов — активы с сильными контрактами поддерживают более высокий заемный капитал, в то время как коммерческий риск или риск на стадии разработки требуют большего капитала.
Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.
Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.
Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.
Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.
Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.
Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.
Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.
Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 55 345 6487. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.
Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.
Как мне подготовить инфраструктурный проект UAE для погашения долга по проекту?
Запрос на проектное финансирование требует наличия определенного актива, надежного плана строительства и эксплуатации, схемы одобрения, контрактного или поддерживаемого дохода, полных источников и способов использования, спонсорского капитала, проверенных на отрицательные последствия денежных потоков и подлежащего исполнению пакета мер безопасности. Кредиторы также оценивают риск завершения строительства, контрагентов, страхование, техническую проверку и способность проектной компании обслуживать долг.
01
Кому подойдет этот маршрут
Спонсоры и владельцы активов финансируют инфраструктурные, энергетические, водные, промышленные проекты, центры обработки данных или другие изолированные проекты.
02
Решения перед разъяснительной работой
обращение; строительный риск; отбор; размер долга; резервные счета; заветы; спонсорская поддержка; и завершающие испытания.
03
Что подготовить
Финансовая модель, технико-экономические обоснования и технические отчеты, контракты, разрешения, бюджет строительства, график, доказательства спонсора и распределение рисков.
Квалификация. Matchpoint берет на себя обязательства по проектному и корпоративному долгу от USD 5 млн и выше; Применяются критерии сектора и стадии проекта.
Инвестиционные роли, структуры и критерии принятия решений
Изучите участников и варианты транзакций, имеющие отношение к этой практике. В каждой записи указывается объем обсуждения, проверки принятия решений, начальная точка оплачиваемого взаимодействия и обязанности специалиста, подлежащие подтверждению.
Контекст мандата: корпоративное финансирование, финансирование приобретений и оборотный капитал. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Платежеспособность и условия финансирования.
Полномочия заемщика, долг и использование средств
Погашение денежных потоков и чувствительность ковенантов
Условия безопасности, ранжирования и одобрения
Объем обсуждения: Консультации кредиторов, независимое андеррайтинг кредитов и исполнение финансирования.
Точка входа в платное взаимодействие: меморандум о независимой кредитной проверке; с последующим андеррайтингом, структурированием или мониторингом портфеля.
Иллюстративный сценарий GCC: Пример кредита на приобретение UAE может быть проверен с использованием сценария движения денежных средств заемщика, существующих обязательств, предлагаемого обеспечения и требований кредитора по утверждению кредита. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата с участием старших обеспеченных кредиторов?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Контекст мандата: недвижимость, строительство, инфраструктура и финансирование проектов. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Завершение, операционные денежные потоки и погашение.
Земля, разрешения, контракты и готовность проекта
Допущения о строительстве, эксплуатации и отборе
Условия финансирования, безопасность и чувствительность к погашению
Объем обсуждения: Консультации кредиторов, независимое андеррайтинг кредитов и исполнение финансирования.
Точка входа в платное взаимодействие: меморандум о независимой кредитной проверке; с последующим андеррайтингом, структурированием или мониторингом портфеля.
Иллюстративный сценарий GCC: Показательное финансирование инфраструктуры в Омане может сопоставить основные этапы строительства, разрешения, контрактные доходы и возможности снижения возможностей обслуживания долга с предлагаемыми условиями финансирования. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата на участие кредиторов проектного финансирования?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Старший обеспеченный долгCME-153 · Частный капитал · Класс активов
Роль экосистемы
Класс активов
Связанный класс активов
Частные рынки
Контекст инструмента
Капитал или долг
Контекст мандата: акционерный капитал, кредит и инвестиционные стратегии частных компаний. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Экономические риски и предположения о негативных последствиях.
Основные доказательства бизнеса или заемщика
Права на денежные потоки, кредитное плечо и оценка
Ликвидность, управление и пути выхода или погашения
Объем обсуждения: Стратегия портфеля частных рынков, выбор управляющего, комплексная проверка и доступ к транзакциям.
Точка входа в платное взаимодействие: распределение и исследование рыночных возможностей; за которым следует проверка и проверка менеджера или активов.
Иллюстративный сценарий GCC: Наглядное сравнение частного капитала GCC позволяет оценить риски по акциям и кредитам на основе последовательного набора допущений о движении денежных средств, управлении и ликвидности. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата, касающегося старшего обеспеченного долга?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Проектное финансированиеCME-163 · Реальные и вторичные активы · Класс активов
Роль экосистемы
Класс активов
Связанный класс активов
Альтернативы
Контекст инструмента
Акционерный капитал, долг или проценты фонда
Контекст мандата: реальные активы, проектные активы и вторичные инвестиции. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Экономика активов и условия владения.
Подтверждение базового актива, фонда или портфеля
Денежные потоки, оценка и капитальные обязательства
Переводы, ликвидность и тщательность специалистов
Объем обсуждения: Стратегия портфеля частных рынков, выбор управляющего, комплексная проверка и доступ к транзакциям.
Точка входа в платное взаимодействие: распределение и исследование рыночных возможностей; за которым следует проверка и проверка менеджера или активов.
Иллюстративный сценарий GCC: Примеры реальных активов или вторичных инвестиций в Катаре могут учитывать оценочную поддержку, будущие капитальные обязательства, разрешения на передачу и предположения о выходе. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата на проектное финансирование?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Старший обеспеченный долгCME-224 · Финансирование долгов и активов · Инструмент финансирования
Роль экосистемы
Инструмент финансирования
Связанный класс активов
Частный кредит
Контекст инструмента
Финансирование долга или активов
Контекст мандата: корпоративное, проектное, активное и приобретение финансирования. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Денежные обязательства и распределение рисков.
Цены, сроки и обязательства по погашению
Залог, ковенанты и приоритет
Чувствительность к задержкам, нехватке денежных средств и рефинансированию
Объем обсуждения: Проектирование структуры капитала, анализ вариантов финансирования и поддержка исполнения.
Точка входа в платное взаимодействие: варианты финансирования и оценка условий; с последующим выполнением процесса кредитора или инвестора.
Иллюстративный сценарий GCC: Наглядное предложение о финансировании Саудовской Аравии может сравнить условия погашения, обеспечения, ковенантов и рефинансирования на основе общих предположений о движении денежных средств перед рассмотрением специальной документации. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата, касающегося старшего обеспеченного долга?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Проектное финансированиеCME-242 · Финансирование долгов и активов · Инструмент финансирования
Роль экосистемы
Инструмент финансирования
Связанный класс активов
Частный кредит
Контекст инструмента
Финансирование долга или активов
Контекст мандата: корпоративное, проектное, активное и приобретение финансирования. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Денежные обязательства и распределение рисков.
Цены, сроки и обязательства по погашению
Залог, ковенанты и приоритет
Чувствительность к задержкам, нехватке денежных средств и рефинансированию
Объем обсуждения: Проектирование структуры капитала, анализ вариантов финансирования и поддержка исполнения.
Точка входа в платное взаимодействие: варианты финансирования и оценка условий; с последующим выполнением процесса кредитора или инвестора.
Иллюстративный сценарий GCC: Наглядное предложение о финансировании Саудовской Аравии может сравнить условия погашения, обеспечения, ковенантов и рефинансирования на основе общих предположений о движении денежных средств перед рассмотрением специальной документации. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата на проектное финансирование?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Проектное финансирование повышаетCME-263 · Привлечение капитала и финансирование · Маршрут транзакции
Роль экосистемы
Маршрут транзакции
Связанный класс активов
Частные рынки
Контекст инструмента
Увеличение акционерного капитала или долга
Контекст мандата: частное финансирование, синдикация и целевая работа с инвесторами. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Готовность и соответствие поставщика капитала.
Полномочия по мандату, потребности в финансировании и материалы
Критерии поставщика капитала и разрешения на подход
Трудолюбие, сравнение сроков и условия закрытия
Объем обсуждения: Оценка маршрута транзакции, разработка процесса и поддержка исполнения.
Точка входа в платное взаимодействие: технико-экономическое обоснование маршрута транзакции; с последующим проектированием процесса и его выполнением.
Иллюстративный сценарий GCC: В наглядном клубном финансировании GCC можно распределить роли кредиторов, информационные обязанности, правила согласия и условия финансирования перед координацией процесса. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата на увеличение проектного финансирования?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед исполнением подтвердите полномочия принятия решений, доступ к доказательствам, конфликты, объем и применимые разрешения для конкретной юрисдикции. Юридические, налоговые, фондовые вопросы, вопросы ценных бумаг и шариата требуют соответствующего назначенного специалиста. Наличие капитала, доходность инвестиций и сроки исполнения остаются предметом оценки.
Консультанты по инфраструктуреCME-300 · Консультации · Посредничество
Роль экосистемы
Посредник
Связанный класс активов
Консультативные услуги
Контекст инструмента
Консультативный мандат
Контекст мандата: привлечение капитала, M&A, мандаты по долгам и особым ситуациям. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Определенный объем и проверяемая запись о решении.
Авторитет клиента, цели и требуемые результаты
Названная группа исполнителей, доказательства и исключения из области применения
Сборы, конфликты, доверие и передача специалистов
Объем обсуждения: Выбор консультанта, координация тщательности и управление потоком операций.
Точка входа в платное взаимодействие: диагностика объема работы консультанта и усердия-плана работы; за которым следует скоординированная реализация рабочего процесса.
Иллюстративный сценарий GCC: Иллюстративный объем рекомендаций по приобретению UAE может определять ведущую роль в транзакции, шлюзы принятия решений, поставщиков проверки, поставляемую собственность и условия письменной оплаты. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата на участие советников по инфраструктуре?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед назначением согласуйте поставщика, квалификацию, независимость, разрешение, права доверия и объем работ. Область применения Matchpoint может охватывать выбор консультанта и координацию транзакций. Юридические, налоговые, аудиторские, инжиниринговые, страховые, депозитарные, административные, рейтинговые и другие заключения специалистов требуют наличия квалифицированного и назначенного поставщика.
Консультанты по проектному финансированиюCME-301 · Консультативный · Посреднический
Роль экосистемы
Посредник
Связанный класс активов
Консультативные услуги
Контекст инструмента
Консультативный мандат
Контекст мандата: привлечение капитала, M&A, мандаты по долгам и особым ситуациям. Структура и права устанавливаются документами конкретной сделки.
Фокус решения: Определенный объем и проверяемая запись о решении.
Авторитет клиента, цели и требуемые результаты
Названная группа исполнителей, доказательства и исключения из области применения
Сборы, конфликты, доверие и передача специалистов
Объем обсуждения: Выбор консультанта, координация тщательности и управление потоком операций.
Точка входа в платное взаимодействие: диагностика объема работы консультанта и усердия-плана работы; за которым следует скоординированная реализация рабочего процесса.
Иллюстративный сценарий GCC: Иллюстративный объем рекомендаций по приобретению UAE может определять ведущую роль в транзакции, шлюзы принятия решений, поставщиков проверки, поставляемую собственность и условия письменной оплаты. Это гипотетический пример решения.
Что следует согласовать перед выдачей мандата на участие консультантов по проектному финансированию?
Определите цель инвестиций или сделки, уполномоченного лица, принимающего решения, доступные доказательства, требуемые результаты и следующее одобрение. Используйте приведенные выше проверки принятия решений, чтобы выявить пробелы; согласовать план работы, обязанности по доставке и условия оплаты в письменной форме.
Граница доставки и специалиста: Перед назначением согласуйте поставщика, квалификацию, независимость, разрешение, права доверия и объем работ. Область применения Matchpoint может охватывать выбор консультанта и координацию транзакций. Юридические, налоговые, аудиторские, инжиниринговые, страховые, депозитарные, административные, рейтинговые и другие заключения специалистов требуют наличия квалифицированного и назначенного поставщика.
Дополнительная информация о тщательности, рыночных основах и применимых требованиях. Эти ресурсы не проверяют индивидуальный мандат или разрешение Matchpoint.
