Долг

Консультации по проектному финансированию

Структурирование долга и исполнение кредиторской задолженности по UAE и трансграничным проектам с определенными активами, контрактами, распределением рисков и денежными потоками погашения.

Старший специалист по обеспечению и проектному финансированию
Обзор

Старшее обеспеченное и проектное финансирование представляет собой долгосрочную задолженность, обеспеченную активами и денежными потоками, с ограниченным правом обращения к спонсору. Matchpoint организует старшее и проектное финансирование, а также координирует техническую, юридическую и финансовую проверку, необходимую кредиторам.

В рамках нашего Долг На практике Matchpoint Partners организовал и провел транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов на четырех континентах, и каждый долговой мандат контролируется партнером, от первого звонка до закрытия.

Финансирование проекта представляет собой долгосрочную задолженность, погашаемую за счет денежных потоков конкретного проекта, с ограниченным использованием баланса спонсора и обеспечением активов и контрактов проекта. Matchpoint Partners организует главное и мезонинное финансирование проектов и координирует технические, юридические и финансовые процедуры комплексной проверки, необходимые кредиторам.

Типичная структура проектного финансирования: кредиторы, спонсоры, подрядчики и потребители вокруг изолированной проектной компании.
Типичная структура проектного финансирования: кредиторы, спонсоры, подрядчики и потребители вокруг изолированной проектной компании.

Повышайте прибыльность за счет контрактов и распределения рисков

Решение

Определите долгосрочную задолженность в соответствии с предусмотренным договором или иным образом оправданным денежным потоком проекта после завершения строительства, эксплуатации и резервных требований.

Доказательство

Кредиторы проверят спонсорский капитал, разрешения, права на землю и энергосистему, где это применимо, возможности EPC и эксплуатации и технического обслуживания, поддержку завершения строительства, реализацию, страхование, технические характеристики, экологические и социальные требования, а также покрытие покрытия расходов на обслуживание долга.

Исполнение

Создайте полную матрицу распределения рисков, интегрированную финансовую модель и план проверки; затем согласуйте условия, контракты по проектам и условия, предшествующие финансовому закрытию.

Как помогает Matchpoint

Наша роль в вопросах старшего обеспечения и проектного финансирования

  • Старший обеспеченный срочный долг
  • Структуры с ограниченным ресурсом и денежными потоками
  • Новые и существующие активы
  • DD и рабочие направления координации кредиторов
Старшие мандаты по обеспечению безопасности и проектному финансированию от USD 5 мес.Укажите транзакцию, сумму, юрисдикцию и использование средств.
Полномочия по принятию решенийВладелец, совет директоров, спонсор или уполномоченный консультант.
Письменное обязательствоЗалог и гонорар за успех согласовываются до начала работы.
Обсудить мандат
Послужной список

Выберите транзакции

Представительные долговые мандаты во главе с Matchpoint Partners.

Инфраструктура · Северные страны
100 миллионов долларов

Объект строительства и рефинансирования дата-центра.

Финансирование проекта/центра обработки данных · Северные страны
Недвижимость · UAE
300 миллионов долларов

Ультрапремиальный земельный банк — Сукук + частный кредит под ~8,5%.

Консультант по долгам · UAE
Недвижимость · Дубай
190 миллионов долларов

Финансирование дебиторской задолженности с трехсторонним эскроу.

Консультант по долгам · Дубай
Доказательства должны определять консультативное решение по проектному финансированию.

Доказательства должны определять консультативное решение по проектному финансированию.

Объем должен связывать требуемое решение с доказательствами, ответственными владельцами и выполняемым маршрутом.

Консультации по проектному финансированию

Старшее обеспеченное и проектное финансирование представляет собой долгосрочную задолженность, обеспеченную активами и денежными потоками, с ограниченным правом обращения к спонсору. Matchpoint организует старшее и проектное финансирование, а также координирует техническую, юридическую и финансовую проверку, необходимую кредиторам. Определите долгосрочную задолженность в соответствии с предусмотренным договором или иным образом оправданным денежным потоком проекта после завершения строительства, эксплуатации и резервных требований. Кредиторы проверят спонсорский капитал, разрешения, права на землю и энергосистему, где это применимо, возможности EPC и эксплуатации и технического обслуживания, поддержку завершения строительства, реализацию, страхование, технические характеристики, экологические и социальные требования, а также покрытие покрытия расходов на обслуживание долга. Создайте полную матрицу распределения рисков, интегрированную финансовую модель и план проверки; затем согласуйте условия, контракты по проектам и условия, предшествующие финансовому закрытию.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

На вопросы покупателя следует ответить до начала исполнения.

Прямые ответы помогают лицу, принимающему решение, определить готовность, пробелы в доказательствах и следующие необходимые действия.

Что такое проектное финансирование?

Долгосрочная задолженность, погашаемая за счет денежных потоков конкретного проекта, обеспеченных его активами, ограничивает обращение спонсоров.

Какие сектора?

Энергетика, возобновляемые источники энергии, инфраструктура, недвижимость, центры обработки данных и промышленность.

Что требуется кредиторам для финансирования нового проекта?

Кредиторы ищут опытного спонсора, строительные контракты с фиксированной ценой с надежными подрядчиками, контрактные или хорошо видимые доходы, все разрешения на материалы и значительный спонсорский вклад. Независимая техническая, юридическая и страховая комплексная проверка проверяет каждый элемент перед утверждением кредита, поэтому ранняя подготовка этих рабочих потоков существенно сокращает время выполнения.

Консультации по проектному финансированию следуют по пути контролируемых решений

Консультации по проектному финансированию следуют по пути контролируемых решений

Этапы связывают объем, доказательства, структуру, утверждения и исполнение.

01

Определить использование средств

Привяжите сумму и срок кредита к приобретению, проекту, рефинансированию, требованиям к ликвидности или оборотному капиталу.

02

Размер устойчивого долга

Протестируйте денежный поток, кредитное плечо, способность обслуживать долг, безопасность, ковенанты и потенциал снижения риска, используя согласованные предположения.

03

Разработать кредитную структуру

Сравните старшие, унитраншные, мезонинные, обеспеченные активами, проектно-финансовые и исламские структуры там, где они соответствуют требованиям.

04

Подготовьте доказательства кредитора

Создайте модель, кредитную историю, набор проверок, информацию о безопасности и ответы руководства, необходимые для андеррайтинга.

05

Переговоры и закрытие

Управляйте списками условий, осмотрительностью, документацией, прецедентными условиями, баллами между кредиторами и готовностью к использованию средств.

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Доказательства, распределение рисков и условия исполнения формируют жизнеспособный путь

Пробелы, предположения, владельцы и решения по исправлению ситуации должны быть задокументированы до внешнего взаимодействия или закрытия.

Поддержка денежного потока

Емкость долга зависит от сверенной прибыли, конвертации денежных средств, показателей снижения и источников погашения.

Безопасность и рейтинг

Покрытие активов, гарантии, структурная субординация и условия между кредиторами определяют риск и возможность возмещения.

Ковенанты и гибкость

Запас, информационные обязательства, разрешенные действия и права на исправление влияют на операционную гибкость.

Исполнение и условия

Тщательность, одобрения, документация и предварительные условия определяют определенность и сроки финансирования.

Рабочий продукт должен четко обозначать решения и последующие действия.

Используйте результаты в качестве контрольного списка для определения объема, доказательств и необходимых рабочих потоков.

  • Старший обеспеченный срочный долг
  • Структуры с ограниченным ресурсом и денежными потоками
  • Новые и существующие активы
  • DD и рабочие направления координации кредиторов
Вопросы, ответы

Senior Secured & Project Finance — часто задаваемые вопросы

Долгосрочная задолженность, погашаемая за счет денежных потоков конкретного проекта, обеспеченных его активами, ограничивает обращение спонсоров.

Энергетика, возобновляемые источники энергии, инфраструктура, недвижимость, центры обработки данных и промышленность.

Кредиторы ищут опытного спонсора, строительные контракты с фиксированной ценой с надежными подрядчиками, контрактные или хорошо видимые доходы, все разрешения на материалы и значительный спонсорский вклад. Независимая техническая, юридическая и страховая комплексная проверка проверяет каждый элемент перед утверждением кредита, поэтому ранняя подготовка этих рабочих потоков существенно сокращает время выполнения.

Типичный пакет включает обеспечение активов и земли проекта, залог акций проектной компании, расходы на банковские счета проекта, а также переуступку ключевых контрактов и страхование. Поскольку обращение к спонсору ограничено, кредиторы полагаются на это надежное обеспечение и денежные потоки проекта.

Кредиторы ожидают, что спонсоры будут финансировать значительную долю общих затрат по проекту за счет собственного капитала до или одновременно с сокращением долга, так что риск действительно распределяется. Пропорция варьируется в зависимости от сектора, силы контракта и видимости доходов — активы с сильными контрактами поддерживают более высокий заемный капитал, в то время как коммерческий риск или риск на стадии разработки требуют большего капитала.

Matchpoint создает старший, мезонинный, гибридный и структурированный долг от региональных банков, международных кредиторов и частных кредитных фондов, структурированный вокруг вашей транзакции. Билеты варьируются от USD 5 м до USD 500 м+.

Частный кредит — это небанковское кредитование из специализированных фондов, обычно старших или единичных, обеспечивающее скорость и гибкость. Мы поддерживаем отношения с частными кредитными фондами, действующими в GCC и Индии.

Да. Мы структурируем сукук и частный кредит в соответствии с шариатом, в том числе смешанные структуры, сочетающие транш сукук с обычным долгом.

Помолвки обычно сочетают в себе гонорар и гонорар за успех. Условия согласовываются в письменной форме до начала работы и согласовываются с размером, объемом и сложностью мандата.

Большинство мандатов достигают первого срока действия в течение 30 дней, в зависимости от готовности и структуры к тщательной проверке; закрытие следует после согласования условий.

Короткий конфиденциальный обзорный звонок и NDA; мы структурируем требования и подготавливаем материалы, затем запускаем конкурентный процесс среди наших более чем 5000 инвесторов и кредиторов и ведем переговоры о закрытии - под руководством партнера на каждом этапе.

Matchpoint Partners базируется в UAE и осуществляет трансграничные операции на территории UAE, KSA, Индии и Великобритании, а также ведет активную торговую деятельность в Европе, Сингапуре и США.

Matchpoint берет на себя корпоративные финансы, финансирование, M&A и мандаты на размещение средств от USD 5 месяцев и выше при условии соответствия мандату, усердия, применимого регулирования, возможностей и письменного соглашения. Партнерская команда организовала и провела транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.

Используйте форму запроса, отправьте электронное письмо contact@matchpoint-partners.com или позвоните/WhatsApp +971 52 345 1119. . Каждый заказ выполняется партнером с самого первого разговора.

Да. Конфиденциальная информация обрабатывается в соответствии с условиями соглашения и любым применимым соглашением о неразглашении.

Заинтересованы в старшем обеспеченном и проектном финансировании?

Сообщите нам свое требование, и партнер ответит лично.

Решение о проектном финансировании

Как мне подготовить инфраструктурный проект UAE для погашения долга по проекту?

Запрос на проектное финансирование требует наличия определенного актива, надежного плана строительства и эксплуатации, схемы одобрения, контрактного или поддерживаемого дохода, полных источников и способов использования, спонсорского капитала, проверенных на отрицательные последствия денежных потоков и подлежащего исполнению пакета мер безопасности. Кредиторы также оценивают риск завершения строительства, контрагентов, страхование, техническую проверку и способность проектной компании обслуживать долг.

01

Кому подойдет этот маршрут

Спонсоры и владельцы активов финансируют инфраструктурные, энергетические, водные, промышленные проекты, центры обработки данных или другие изолированные проекты.

02

Решения перед разъяснительной работой

обращение; строительный риск; отбор; размер долга; резервные счета; заветы; спонсорская поддержка; и завершающие испытания.

03

Что подготовить

Финансовая модель, технико-экономические обоснования и технические отчеты, контракты, разрешения, бюджет строительства, график, доказательства спонсора и распределение рисков.

Квалификация. Matchpoint берет на себя обязательства по проектному и корпоративному долгу от USD 5 млн и выше; Применяются критерии сектора и стадии проекта.

WhatsApp