Anlageauftrag und Ausschlüsse
Erfassen Sie Liquiditätsbedarf, Konzentrationsgrenzen, Ticketbereich, Sektoren und die Rollen der Familien-, Büro- und externen Berater.
Investoren- und Transaktionsdienstleistungen
Unterstützung für Family Offices bei Investitionen und Übernahmen
Definieren Sie den Familienauftrag, vergleichen Sie Direktinvestitionen und Akquisitionen und organisieren Sie die für die Entscheidung des Auftraggebers oder des Investitionsausschusses erforderlichen Nachweise.
Ein definiertes Mandat
Verwandeln Sie ein Familieninvestitionsmandat in einen disziplinierten Prüfungs- und Entscheidungsprozess.
Definieren Sie den Familienauftrag, vergleichen Sie Direktinvestitionen und Akquisitionen und organisieren Sie die für die Entscheidung des Auftraggebers oder des Investitionsausschusses erforderlichen Nachweise.
Beginnen Sie mit der Entscheidung, die Sie treffen müssen, Ihrer Rolle und Autorität, den Zielsektoren und -märkten, dem Ticketangebot, dem Zeitplan und den verfügbaren Informationen. Der Auftragsumfang sollte die von Matchpoint durchgeführten Arbeiten und alle unabhängig ernannten Facharbeiten angeben.
Direktinvestitions- und Akquisitionsprüfung
Überprüfen Sie das Unternehmen, den Vermögenswert oder den Fonds anhand des vereinbarten Mandats. Erfassen Sie Beweise, ungelöste Probleme und Ablehnungsgründe.
Überprüfung der Governance und Minderheitenrechte
Vergleichen Sie Informationsrechte, vorbehaltene Angelegenheiten, Vereinbarungen mit verbundenen Parteien und Ausstiegsmöglichkeiten mit qualifizierten Rechtsberatern.
Beweispaket für den Investitionsausschuss
Bringen Sie die Anlagethese, Bewertungsannahmen, Nachteile und offene Entscheidungen in ein überprüfbares Paket.
Beginnen Sie mit einer zielgerichteten Diagnose
Mandatsbeschreibung; priorisierte Screening-Matrix; Sorgfaltsarbeitsplan; Entscheidungspaket des Investitionsausschusses.
Besprechen Sie dieses EngagementBeweise mitbringen
Geben Sie das Mandat oder die Anlagethese, autorisierte Entscheidungsträger, bestehende Beratertermine, verfügbare Finanz- und Betriebsinformationen, Einschränkungen, den Zeitplan und die spezifische Entscheidung an, die Unterstützung erfordert.
Nachweis- und Lieferanforderungen
Bestätigen Sie vor der Beauftragung den benannten Lieferleiter, relevante Erfahrung, zulässige Referenzen, Fachqualifikationen, Dokumentenzugriff und Musterlieferstruktur. Für jede Transaktion oder jeden Leistungsanspruch sind nachprüfbare Quellennachweise und die Erlaubnis zu deren Verwendung erforderlich.
Lieferverantwortung
Bestätigen Sie, wer die Familie vertritt, wer eine Investition genehmigen kann und welche Berater bereits Mandate haben. Behandeln Sie Familienkapital, Bürobetriebsressourcen und Informationen über Beteiligungsunternehmen als unterschiedliche Beweissätze.
GCC und grenzüberschreitende Mandate
Definieren Sie den Geltungsbereich für UAE, Saudi-Arabien, Kuwait, Katar, Bahrain, Oman und alle größeren internationalen Märkte, die für das Mandat relevant sind. Bewerten Sie mit qualifizierten Beratern die lokalen Eigentums-, Investitions-, Werbe-, Daten-, Steuer- und Ausführungsanforderungen. Länderreferenzen beschreiben den vorgesehenen Prüfumfang.
Ökosystem der Kapitalmärkte
Anlagerollen, Strukturen und Entscheidungskriterien
Entdecken Sie die für diese Praxis relevanten Teilnehmer und Transaktionsoptionen. In jedem Eintrag werden ein Diskussionsumfang, Entscheidungsprüfungen, ein bezahlter Engagement-Startpunkt und die zu bestätigenden fachlichen Verantwortlichkeiten festgelegt.
Engel- und Familienkapital
FamilienbürosCME-004 · Angel and Family Capital · Eigenkapitalinvestor
- Rolle des Ökosystems
- Eigenkapitalinvestor
- Verwandte Anlageklasse
- Private Equity
- Instrumentenkontext
- Stammaktien oder Vorzugsaktien
Mandatskontext: Pre-Seed-, Seed- und Gründer-geführte Unternehmen. Struktur und Rechte werden durch die konkreten Transaktionsdokumente festgelegt.
Entscheidungsschwerpunkt: Kapitalkompetenz, Gründerausrichtung und Folgekapazität.
- Entscheidungsbefugnis und Kapitalquelle
- Verwässerung, Eigentumsrechte und Anschlussfinanzierung
- Gründerabhängigkeit, Liquidität und Exit-Annahmen
Diskussionsspielraum: Anlegerstrategie, Chancenprüfung, Fonds- oder Direktdeal-Diligence und Kapitalzugang.
Einstiegspunkt für bezahltes Engagement: Investorenthese und Mandatsbrief; gefolgt von Screening, Diligence oder Transaktionsausführung.
Illustratives GCC-Szenario: Eine beispielhafte UAE-Gründerinvestition kann auf Aktionärsrechte, Governance, Informationszugang und Folgebedarf überprüft werden, bevor ein Familienoberhaupt die Bedingungen überprüft. Dies ist ein hypothetisches Entscheidungsbeispiel.
Was sollte vor einem Mandat mit Family Offices vereinbart werden?
Definieren Sie das Investitions- oder Transaktionsziel, den autorisierten Entscheidungsträger, die verfügbaren Beweise, die angeforderten Ergebnisse und die nächste Genehmigung. Nutzen Sie die oben genannten Entscheidungsprüfungen, um Lücken zu identifizieren; Vereinbaren Sie den Arbeitsplan, die Lieferverantwortung und die Honorarbedingungen schriftlich.
Liefer- und Fachgrenzen: Bestätigen Sie vor der Ausführung die Entscheidungsbefugnis, den Zugang zu Beweismitteln, Konflikte, den Umfang und die anwendbaren rechtsgebietsspezifischen Berechtigungen. Für rechtliche, steuerliche, fondsvermarktende, Wertpapier- und Scharia-Fragen ist der jeweils zuständige Fachspezialist erforderlich. Kapitalverfügbarkeit, Anlagerenditen und Ausführungstermine unterliegen weiterhin der Beurteilung.
Besprechen Sie einen kostenpflichtigen UmfangSingle-Family-BürosCME-005 · Angel and Family Capital · Eigenkapitalinvestor
- Rolle des Ökosystems
- Eigenkapitalinvestor
- Verwandte Anlageklasse
- Private Equity
- Instrumentenkontext
- Stammaktien oder Vorzugsaktien
Mandatskontext: Pre-Seed-, Seed- und Gründer-geführte Unternehmen. Struktur und Rechte werden durch die konkreten Transaktionsdokumente festgelegt.
Entscheidungsschwerpunkt: Kapitalkompetenz, Gründerausrichtung und Folgekapazität.
- Entscheidungsbefugnis und Kapitalquelle
- Verwässerung, Eigentumsrechte und Anschlussfinanzierung
- Gründerabhängigkeit, Liquidität und Exit-Annahmen
Diskussionsspielraum: Anlegerstrategie, Chancenprüfung, Fonds- oder Direktdeal-Diligence und Kapitalzugang.
Einstiegspunkt für bezahltes Engagement: Investorenthese und Mandatsbrief; gefolgt von Screening, Diligence oder Transaktionsausführung.
Illustratives GCC-Szenario: Eine beispielhafte UAE-Gründerinvestition kann auf Aktionärsrechte, Governance, Informationszugang und Folgebedarf überprüft werden, bevor ein Familienoberhaupt die Bedingungen überprüft. Dies ist ein hypothetisches Entscheidungsbeispiel.
Was sollte vor einem Mandat für Single-Family-Offices vereinbart werden?
Definieren Sie das Investitions- oder Transaktionsziel, den autorisierten Entscheidungsträger, die verfügbaren Beweise, die angeforderten Ergebnisse und die nächste Genehmigung. Nutzen Sie die oben genannten Entscheidungsprüfungen, um Lücken zu identifizieren; Vereinbaren Sie den Arbeitsplan, die Lieferverantwortung und die Honorarbedingungen schriftlich.
Liefer- und Fachgrenzen: Bestätigen Sie vor der Ausführung die Entscheidungsbefugnis, den Zugang zu Beweismitteln, Konflikte, den Umfang und die anwendbaren rechtsgebietsspezifischen Berechtigungen. Für rechtliche, steuerliche, fondsvermarktende, Wertpapier- und Scharia-Fragen ist der jeweils zuständige Fachspezialist erforderlich. Kapitalverfügbarkeit, Anlagerenditen und Ausführungstermine unterliegen weiterhin der Beurteilung.
Besprechen Sie einen kostenpflichtigen UmfangMehrfamilienbürosCME-006 · Angel and Family Capital · Eigenkapitalinvestor
- Rolle des Ökosystems
- Eigenkapitalinvestor
- Verwandte Anlageklasse
- Private Equity
- Instrumentenkontext
- Stammaktien oder Vorzugsaktien
Mandatskontext: Pre-Seed-, Seed- und Gründer-geführte Unternehmen. Struktur und Rechte werden durch die konkreten Transaktionsdokumente festgelegt.
Entscheidungsschwerpunkt: Kapitalkompetenz, Gründerausrichtung und Folgekapazität.
- Entscheidungsbefugnis und Kapitalquelle
- Verwässerung, Eigentumsrechte und Anschlussfinanzierung
- Gründerabhängigkeit, Liquidität und Exit-Annahmen
Diskussionsspielraum: Anlegerstrategie, Chancenprüfung, Fonds- oder Direktdeal-Diligence und Kapitalzugang.
Einstiegspunkt für bezahltes Engagement: Investorenthese und Mandatsbrief; gefolgt von Screening, Diligence oder Transaktionsausführung.
Illustratives GCC-Szenario: Eine beispielhafte UAE-Gründerinvestition kann auf Aktionärsrechte, Governance, Informationszugang und Folgebedarf überprüft werden, bevor ein Familienoberhaupt die Bedingungen überprüft. Dies ist ein hypothetisches Entscheidungsbeispiel.
Was sollte vor einem Mandat für Multi Family Offices vereinbart werden?
Definieren Sie das Investitions- oder Transaktionsziel, den autorisierten Entscheidungsträger, die verfügbaren Beweise, die angeforderten Ergebnisse und die nächste Genehmigung. Nutzen Sie die oben genannten Entscheidungsprüfungen, um Lücken zu identifizieren; Vereinbaren Sie den Arbeitsplan, die Lieferverantwortung und die Honorarbedingungen schriftlich.
Liefer- und Fachgrenzen: Bestätigen Sie vor der Ausführung die Entscheidungsbefugnis, den Zugang zu Beweismitteln, Konflikte, den Umfang und die anwendbaren rechtsgebietsspezifischen Berechtigungen. Für rechtliche, steuerliche, fondsvermarktende, Wertpapier- und Scharia-Fragen ist der jeweils zuständige Fachspezialist erforderlich. Kapitalverfügbarkeit, Anlagerenditen und Ausführungstermine unterliegen weiterhin der Beurteilung.
Besprechen Sie einen kostenpflichtigen UmfangStrategische und finanzielle Käufer
FamilienbürosCME-101 · Strategische und finanzielle Käufer · Käufer
- Rolle des Ökosystems
- Käufer
- Verwandte Anlageklasse
- Private Equity
- Instrumentenkontext
- Aktien- oder Vermögenskauf
Mandatskontext: Unternehmenskäufe, Plattforminvestitionen und Add-on-Transaktionen. Struktur und Rechte werden durch die konkreten Transaktionsdokumente festgelegt.
Entscheidungsschwerpunkt: Akquisitionstauglichkeit und die zum Fortfahren erforderlichen Nachweise.
- Strategische These und Zielkriterien
- Bewertung, Finanzierung und Verkäuferbereitschaft
- Kontrolle, Integrationsfähigkeit und Ausführungsbedingungen
Diskussionsspielraum: Suche, Überprüfung, Bewertung, Prüfung und Durchführung von Akquisitionen auf der Käuferseite.
Einstiegspunkt für bezahltes Engagement: Akquisitionsarbeit und Target-Screening-Sprint; gefolgt von Sorgfalt und Geschäftsabwicklung.
Illustratives GCC-Szenario: Ein beispielhafter UAE-Käufer, der ein saudisches Ziel in Betracht zieht, kann strategische Eignung, Eigentum, Finanzierung, Genehmigungen und Integrationsanforderungen vergleichen, bevor er einen Ansatz genehmigt. Dies ist ein hypothetisches Entscheidungsbeispiel.
Was sollte vor einem Mandat mit Family Offices vereinbart werden?
Definieren Sie das Investitions- oder Transaktionsziel, den autorisierten Entscheidungsträger, die verfügbaren Beweise, die angeforderten Ergebnisse und die nächste Genehmigung. Nutzen Sie die oben genannten Entscheidungsprüfungen, um Lücken zu identifizieren; Vereinbaren Sie den Arbeitsplan, die Lieferverantwortung und die Honorarbedingungen schriftlich.
Liefer- und Fachgrenzen: Bestätigen Sie vor der Ausführung die Entscheidungsbefugnis, den Zugang zu Beweismitteln, Konflikte, den Umfang und die anwendbaren rechtsgebietsspezifischen Berechtigungen. Für rechtliche, steuerliche, fondsvermarktende, Wertpapier- und Scharia-Fragen ist der jeweils zuständige Fachspezialist erforderlich. Kapitalverfügbarkeit, Anlagerenditen und Ausführungstermine unterliegen weiterhin der Beurteilung.
Besprechen Sie einen kostenpflichtigen UmfangWeitere Informationen zu Sorgfaltspflichten, Marktrahmen und geltenden Anforderungen. Diese Ressourcen überprüfen kein einzelnes Mandat oder keine Matchpoint-Berechtigung.
Fragen zum Engagement
Was ist das erste bezahlte Engagement?
Mandatsbeschreibung; priorisierte Screening-Matrix; Sorgfaltsarbeitsplan; Entscheidungspaket des Investitionsausschusses.
Wie werden Umfang, Honorar und Fachverantwortung vereinbart?
Bestätigen Sie, wer die Familie vertritt, wer eine Investition genehmigen kann und welche Berater bereits Mandate haben. Behandeln Sie Familienkapital, Bürobetriebsressourcen und Informationen über Beteiligungsunternehmen als unterschiedliche Beweissätze. Vereinbaren Sie die zu erbringenden Leistungen, die benannten Anbieter, den Zeitplan, den Zugang zu Beweismitteln und die Gebührenbedingungen schriftlich, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
