投资授权和排除
记录流动性需求、集中度限制、票据范围、部门以及家族、办公室和外部顾问的角色。
投资者及交易服务
家族办公室投资与收购支持
定义家族授权，比较直接投资和收购，并组织委托人或投资委员会做出决定所需的证据。
明确的任务授权
将家族投资授权转变为严格的筛选和决策过程。
定义家族授权，比较直接投资和收购，并组织委托人或投资委员会做出决定所需的证据。
从您需要做出的决定、您的角色和权限、目标行业和市场、门票范围、时间安排和可用信息开始。参与范围应确定 Matchpoint 承担的工作以及任何独立指定的专家工作。
直接投资和收购筛选
根据商定的授权筛选业务、资产或基金；记录证据、未解决的问题和拒绝原因。
治理和少数群体权利审查
与合格的法律顾问比较信息权、保留事项、关联方安排和退出路线。
投资委员会证据包
将投资论点、估值假设、下行案例和开放决策纳入可审查的包中。
需携带的证据
提供授权或投资论文、授权决策者、现有顾问任命、可用的财务和运营信息、限制、时间安排以及需要支持的具体决策。
证明和交付要求
在参与之前，请确认指定的交付负责人、相关经验、允许的参考资料、专家资格、文档访问权限和示例交付结构。任何交易或绩效声明都需要可验证的来源证据和使用它的许可。
交付责任
确认谁代表家族、谁可以批准投资以及哪些顾问已经获得授权。将家族资本、办公室运营资源和被投资公司信息视为不同的证据集。
GCC 和跨境授权
定义 UAE、沙特阿拉伯、科威特、卡塔尔、巴林、阿曼以及与该授权相关的任何更广泛的国际市场的范围。与合格的顾问一起评估当地所有权、投资、促销、数据、税收和执行要求。国家/地区参考文献描述了预期的评估范围。
资本市场生态系统
投资角色、结构和决策标准
探索与此实践相关的参与者和交易选项。每个条目都规定了讨论范围、决策检查、付费参与起点以及需要确认的专家职责。
天使与家族资本
家族办公室CME-004 · 天使和家族资本 · 股权投资者
- 生态系统的作用
- 股权投资者
- 相关资产类别
- 私募股权
- 仪器背景
- 普通股或优先股
授权背景： 预种子、种子和创始人领导的企业。结构和权利由具体的交易文件确定。
决策重点： 资本权威、创始人联盟和后续能力。
- 决策权及资金来源
- 稀释、所有权和后续融资
- 创始人依赖性、流动性和退出假设
讨论范围： 投资者策略、机会筛选、基金或直接交易调查以及资本获取。
付费参与切入点： 投资者论文和任务简介；接下来是筛选、尽职调查或交易执行。
GCC 场景说明： 在家族负责人审查条款之前，可以对说明性的 UAE 创始人投资进行股东权利、治理、信息访问和后续需求的筛选。这是一个假设的决策示例。
在涉及家族办公室的授权之前应该商定什么？
定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距；以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。
交付和专家边界： 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。
讨论付费范围单一家族办公室CME-005 · 天使和家族资本 · 股权投资者
- 生态系统的作用
- 股权投资者
- 相关资产类别
- 私募股权
- 仪器背景
- 普通股或优先股
授权背景： 预种子、种子和创始人领导的企业。结构和权利由具体的交易文件确定。
决策重点： 资本权威、创始人联盟和后续能力。
- 决策权及资金来源
- 稀释、所有权和后续融资
- 创始人依赖性、流动性和退出假设
讨论范围： 投资者策略、机会筛选、基金或直接交易调查以及资本获取。
付费参与切入点： 投资者论文和任务简介；接下来是筛选、尽职调查或交易执行。
GCC 场景说明： 在家族负责人审查条款之前，可以对说明性的 UAE 创始人投资进行股东权利、治理、信息访问和后续需求的筛选。这是一个假设的决策示例。
在涉及单一家族办公室的授权之前应该商定什么？
定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距；以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。
交付和专家边界： 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。
讨论付费范围联合家族办公室CME-006 · 天使和家族资本 · 股权投资者
- 生态系统的作用
- 股权投资者
- 相关资产类别
- 私募股权
- 仪器背景
- 普通股或优先股
授权背景： 预种子、种子和创始人领导的企业。结构和权利由具体的交易文件确定。
决策重点： 资本权威、创始人联盟和后续能力。
- 决策权及资金来源
- 稀释、所有权和后续融资
- 创始人依赖性、流动性和退出假设
讨论范围： 投资者策略、机会筛选、基金或直接交易调查以及资本获取。
付费参与切入点： 投资者论文和任务简介；接下来是筛选、尽职调查或交易执行。
GCC 场景说明： 在家族负责人审查条款之前，可以对说明性的 UAE 创始人投资进行股东权利、治理、信息访问和后续需求的筛选。这是一个假设的决策示例。
在涉及联合家族办公室的授权之前应达成什么协议？
定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距；以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。
交付和专家边界： 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。
讨论付费范围战略和财务买家
家族办公室CME-101 · 战略和财务买家 · 买家
- 生态系统的作用
- 买方
- 相关资产类别
- 私募股权
- 仪器背景
- 股份或资产购买
授权背景： 业务收购、平台投资和附加交易。结构和权利由具体的交易文件确定。
决策重点： 收购适合性和继续所需的证据。
- 战略论文和目标标准
- 估值、融资和卖方准备情况
- 控制、整合能力和执行条件
讨论范围： 买方目标搜索、筛选、估值、尽职调查和收购执行。
付费参与切入点： 获取论文和目标筛选冲刺；其次是尽职调查和交易执行。
GCC 场景说明： 考虑沙特目标的说明性 UAE 买家可以在授权方法之前比较战略契合度、所有权、资金、批准和整合要求。这是一个假设的决策示例。
在涉及家族办公室的授权之前应该商定什么？
定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距；以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。
交付和专家边界： 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。
讨论付费范围进一步阅读有关尽职调查、市场框架和适用要求的内容。这些资源不验证个人授权或 Matchpoint 权限。
参与度问题
什么是首次付费参与？
任务简介；优先筛选矩阵；勤勉工作计划；投资委员会决策包。
范围、费用和专家职责是如何商定的？
确认谁代表家族、谁可以批准投资以及哪些顾问已经获得授权。将家族资本、办公室运营资源和被投资公司信息视为不同的证据集。在工作开始之前，以书面形式商定可交付成果、指定提供者、时间表、证据获取和费用条款。
