Mandato de inversión y exclusiones
Registre las necesidades de liquidez, los límites de concentración, el rango de tickets, los sectores y los roles de la familia, la oficina y los asesores externos.
Servicios para inversores y transacciones.
Apoyo a family offices en inversiones y adquisiciones
Defina el mandato familiar, compare inversiones y adquisiciones directas y organice las pruebas necesarias para que el director o el comité de inversiones decida.
Un mandato definido
Convertir un mandato de inversión familiar en un proceso disciplinado de selección y decisión.
Defina el mandato familiar, compare inversiones y adquisiciones directas y organice las pruebas necesarias para que el director o el comité de inversiones decida.
Comience con la decisión que necesita tomar, su función y autoridad, los sectores y mercados objetivo, el rango de entradas, el momento y la información disponible. El alcance del compromiso debe identificar el trabajo que realiza Matchpoint y cualquier trabajo especializado designado de forma independiente.
Selección de inversiones y adquisiciones directas
Examinar el negocio, activo o fondo según el mandato acordado; registrar pruebas, cuestiones no resueltas y motivos de rechazo.
Revisión de la gobernanza y los derechos de las minorías
Compare derechos de información, materias reservadas, acuerdos con partes relacionadas y rutas de salida con asesores legales calificados.
Paquete de evidencia del comité de inversiones
Reúna la tesis de inversión, los supuestos de valoración, los casos negativos y las decisiones abiertas en un paquete revisable.
Comience con un diagnóstico de alcance
Resumen del mandato; matriz de detección priorizada; plan de trabajo de diligencia; paquete de decisiones del comité de inversiones.
Discutir este compromisoPruebas para presentar
Proporcionar el mandato o tesis de inversión, los tomadores de decisiones autorizados, los nombramientos de asesores existentes, la información financiera y operativa disponible, las limitaciones, los tiempos y la decisión específica que requiere apoyo.
Requisitos de prueba y entrega
Antes de contratar, confirme el líder de entrega designado, la experiencia relevante, las referencias permitidas, las calificaciones de los especialistas, el acceso a los documentos y la estructura de entrega de muestra. Cualquier transacción o reclamo de desempeño requiere evidencia de fuente verificable y permiso para usarla.
Responsabilidades de entrega
Confirmar quién representa a la familia, quién puede aprobar una inversión y qué asesores ya tienen mandatos. Trate el capital familiar, los recursos operativos de la oficina y la información de la empresa participada como conjuntos de evidencia distintos.
GCC y mandatos transfronterizos
Definir el alcance para el UAE, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y cualquier mercado internacional más amplio relevante para el mandato. Evaluar los requisitos locales de propiedad, inversión, promoción, datos, impuestos y ejecución con asesores calificados. Las referencias de los países describen el alcance de la evaluación prevista.
Ecosistema de mercados de capitales
Roles de inversión, estructuras y criterios de decisión.
Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.
Ángel y capital familiar
Oficinas familiaresCME-004 · Capital ángel y familiar · Inversor de capital
- Papel del ecosistema
- Inversor de capital
- Clase de activo relacionada
- capital privado
- Contexto del instrumento
- Capital ordinario o preferente
Contexto del mandato: Negocios pre-semilla, semilla y liderados por fundadores. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Autoridad de capital, alineación de fundadores y capacidad de seguimiento.
- Autoridad para tomar decisiones y fuente de capital
- Dilución, derechos de propiedad y financiación de seguimiento
- Supuestos de dependencia, liquidez y salida del fundador
Ámbito para discutir: Estrategia de inversores, selección de oportunidades, diligencia de fondos o transacciones directas y acceso al capital.
Punto de entrada de participación paga: escrito de tesis y mandato para inversionistas; seguido de selección, diligencia o ejecución de la transacción.
Escenario ilustrativo de GCC: Se puede examinar una inversión ilustrativa del fundador UAE para determinar los derechos de los accionistas, la gobernanza, el acceso a la información y las necesidades de seguimiento antes de que el director de la familia revise los términos. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Family Offices?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoOficinas unifamiliaresCME-005 · Capital ángel y familiar · Inversionista de capital
- Papel del ecosistema
- Inversor de capital
- Clase de activo relacionada
- capital privado
- Contexto del instrumento
- Capital ordinario o preferente
Contexto del mandato: Negocios pre-semilla, semilla y liderados por fundadores. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Autoridad de capital, alineación de fundadores y capacidad de seguimiento.
- Autoridad para tomar decisiones y fuente de capital
- Dilución, derechos de propiedad y financiación de seguimiento
- Supuestos de dependencia, liquidez y salida del fundador
Ámbito para discutir: Estrategia de inversores, selección de oportunidades, diligencia de fondos o transacciones directas y acceso al capital.
Punto de entrada de participación paga: escrito de tesis y mandato para inversionistas; seguido de selección, diligencia o ejecución de la transacción.
Escenario ilustrativo de GCC: Se puede examinar una inversión ilustrativa del fundador UAE para determinar los derechos de los accionistas, la gobernanza, el acceso a la información y las necesidades de seguimiento antes de que el director de la familia revise los términos. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debería acordar antes de un mandato que implique oficinas unifamiliares?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoOficinas multifamiliaresCME-006 · Capital ángel y familiar · Inversor de capital
- Papel del ecosistema
- Inversor de capital
- Clase de activo relacionada
- capital privado
- Contexto del instrumento
- Capital ordinario o preferente
Contexto del mandato: Negocios pre-semilla, semilla y liderados por fundadores. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Autoridad de capital, alineación de fundadores y capacidad de seguimiento.
- Autoridad para tomar decisiones y fuente de capital
- Dilución, derechos de propiedad y financiación de seguimiento
- Supuestos de dependencia, liquidez y salida del fundador
Ámbito para discutir: Estrategia de inversores, selección de oportunidades, diligencia de fondos o transacciones directas y acceso al capital.
Punto de entrada de participación paga: escrito de tesis y mandato para inversionistas; seguido de selección, diligencia o ejecución de la transacción.
Escenario ilustrativo de GCC: Se puede examinar una inversión ilustrativa del fundador UAE para determinar los derechos de los accionistas, la gobernanza, el acceso a la información y las necesidades de seguimiento antes de que el director de la familia revise los términos. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre oficinas multifamiliares?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoCompradores Estratégicos y Financieros
Oficinas familiaresCME-101 · Compradores Estratégicos y Financieros · Comprador
- Papel del ecosistema
- Comprador
- Clase de activo relacionada
- capital privado
- Contexto del instrumento
- Compra de acciones o activos
Contexto del mandato: adquisiciones de negocios, inversiones en plataformas y transacciones complementarias. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Ajuste de adquisición y pruebas necesarias para proceder.
- Tesis estratégica y criterios de destino.
- Valoración, financiación y preparación del vendedor.
- Control, capacidad de integración y condiciones de ejecución.
Ámbito para discutir: Búsqueda, selección, valoración, diligencia y ejecución de adquisiciones de objetivos del lado del comprador.
Punto de entrada de participación paga: tesis de adquisición y sprint de selección de objetivos; seguido de diligencia y ejecución del trato.
Escenario ilustrativo de GCC: Un comprador ilustrativo de UAE que esté considerando un objetivo saudí puede comparar los requisitos estratégicos, de propiedad, de financiación, de aprobaciones y de integración antes de autorizar un enfoque. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
¿Qué se debe acordar antes de un mandato que involucre a Family Offices?
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoLecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.
Preguntas de compromiso
¿Cuál es el primer compromiso pago?
Resumen del mandato; matriz de detección priorizada; plan de trabajo de diligencia; paquete de decisiones del comité de inversiones.
¿Cómo se acuerdan el alcance, los honorarios y las responsabilidades de los especialistas?
Confirmar quién representa a la familia, quién puede aprobar una inversión y qué asesores ya tienen mandatos. Trate el capital familiar, los recursos operativos de la oficina y la información de la empresa participada como conjuntos de evidencia distintos. Acuerde por escrito los entregables, los proveedores nombrados, el cronograma, el acceso a las pruebas y los términos de tarifas antes de comenzar el trabajo.
