Mandat d’investissement et exclusions
Enregistrez les besoins de liquidité, les limites de concentration, la gamme de billets, les secteurs et les rôles de la famille, du bureau et des conseillers externes.
Services aux investisseurs et aux transactions
Accompagnement des family offices dans leurs investissements et acquisitions
Définissez le mandat familial, comparez les investissements directs et les acquisitions et organisez les preuves nécessaires à la décision du directeur ou du comité d'investissement.
Un mandat défini
Transformez un mandat d’investissement familial en un processus de sélection et de décision discipliné.
Définissez le mandat familial, comparez les investissements directs et les acquisitions et organisez les preuves nécessaires à la décision du directeur ou du comité d'investissement.
Commencez par la décision que vous devez prendre, votre rôle et votre autorité, les secteurs et marchés cibles, la gamme de billets, le calendrier et les informations disponibles. La portée de la mission doit identifier le travail entrepris par Matchpoint et tout travail spécialisé nommé de manière indépendante.
Sélection des investissements directs et des acquisitions
Examiner l'entreprise, l'actif ou le fonds par rapport au mandat convenu ; enregistrer les preuves, les problèmes non résolus et les raisons du rejet.
Examen de la gouvernance et des droits des minorités
Comparez les droits d’information, les questions réservées, les accords entre parties liées et les voies de sortie avec des conseillers juridiques qualifiés.
Dossier de preuves du comité d'investissement
Rassemblez la thèse d'investissement, les hypothèses de valorisation, les cas de baisse et les décisions ouvertes dans un pack révisable.
Commencez par un diagnostic ciblé
Mémoire de mandat ; matrice de sélection prioritaire ; plan de travail de diligence ; dossier de décisions du comité d’investissement.
Discutez de cet engagementPreuve à apporter
Fournissez le mandat ou la thèse d'investissement, les décideurs autorisés, les nominations de conseillers existantes, les informations financières et opérationnelles disponibles, les contraintes, le calendrier et la décision spécifique nécessitant un soutien.
Exigences de preuve et de livraison
Avant l'engagement, confirmez le responsable de livraison nommé, l'expérience pertinente, les références autorisées, les qualifications spécialisées, l'accès aux documents et l'échantillon de structure des livrables. Toute transaction ou réclamation de performance nécessite une preuve de source vérifiable et une autorisation pour l'utiliser.
Responsabilités de livraison
Confirmez qui représente la famille, qui peut approuver un investissement et quels conseillers ont déjà des mandats. Traitez le capital familial, les ressources d’exploitation du bureau et les informations sur l’entreprise dans laquelle vous investissez comme des ensembles de preuves distincts.
GCC et mandats transfrontaliers
Définir la portée du UAE, de l'Arabie saoudite, du Koweït, du Qatar, de Bahreïn, d'Oman et de tout marché international plus large pertinent pour le mandat. Évaluez les exigences locales en matière de propriété, d’investissement, de promotion, de données, de fiscalité et d’exécution avec des conseillers qualifiés. Les références nationales décrivent la portée prévue de l’évaluation.
Écosystème des marchés de capitaux
Rôles d'investissement, structures et critères de décision
Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.
Capitale des anges et de la famille
Bureaux familiauxCME-004 · Capital providentiel et familial · Investisseur en actions
- Rôle dans l'écosystème
- Investisseur en actions
- Classe d'actifs associée
- Capital-investissement
- Contexte de l'instrument
- Actions ordinaires ou privilégiées
Contexte du mandat : entreprises de pré-amorçage, d'amorçage et dirigées par le fondateur. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Autorité en matière de capital, alignement du fondateur et capacité de suivi.
- Pouvoir décisionnel et source de capital
- Dilution, droits de propriété et financement de suivi
- Dépendance du fondateur, liquidité et hypothèses de sortie
Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un investissement illustratif du fondateur UAE peut être examiné pour les droits des actionnaires, la gouvernance, l'accès à l'information et les besoins de suivi avant qu'un directeur familial n'examine les conditions. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des Family Offices ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteBureaux unifamiliauxCME-005 · Capital providentiel et familial · Investisseur en actions
- Rôle dans l'écosystème
- Investisseur en actions
- Classe d'actifs associée
- Capital-investissement
- Contexte de l'instrument
- Actions ordinaires ou privilégiées
Contexte du mandat : entreprises de pré-amorçage, d'amorçage et dirigées par le fondateur. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Autorité en matière de capital, alignement du fondateur et capacité de suivi.
- Pouvoir décisionnel et source de capital
- Dilution, droits de propriété et financement de suivi
- Dépendance du fondateur, liquidité et hypothèses de sortie
Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un investissement illustratif du fondateur UAE peut être examiné pour les droits des actionnaires, la gouvernance, l'accès à l'information et les besoins de suivi avant qu'un directeur familial n'examine les conditions. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des Single-Family Offices ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteBureaux multifamiliauxCME-006 · Capital providentiel et familial · Investisseur en actions
- Rôle dans l'écosystème
- Investisseur en actions
- Classe d'actifs associée
- Capital-investissement
- Contexte de l'instrument
- Actions ordinaires ou privilégiées
Contexte du mandat : entreprises de pré-amorçage, d'amorçage et dirigées par le fondateur. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Autorité en matière de capital, alignement du fondateur et capacité de suivi.
- Pouvoir décisionnel et source de capital
- Dilution, droits de propriété et financement de suivi
- Dépendance du fondateur, liquidité et hypothèses de sortie
Portée à discuter : Stratégie d'investisseur, sélection d'opportunités, diligence dans les fonds ou les transactions directes et accès aux capitaux.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'investisseur et mandat; suivi d’un filtrage, d’une diligence ou de l’exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un investissement illustratif du fondateur UAE peut être examiné pour les droits des actionnaires, la gouvernance, l'accès à l'information et les besoins de suivi avant qu'un directeur familial n'examine les conditions. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des Multi-Family Offices ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteAcheteurs Stratégiques et Financiers
Bureaux familiauxCME-101 · Acheteurs stratégiques et financiers · Acheteur
- Rôle dans l'écosystème
- Acheteur
- Classe d'actifs associée
- Capital-investissement
- Contexte de l'instrument
- Achat d’actions ou d’actifs
Contexte du mandat : acquisitions d'entreprises, investissements dans des plateformes et transactions complémentaires. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Conformité à l’acquisition et preuves requises pour procéder.
- Thèse stratégique et critères cibles
- Évaluation, financement et préparation du vendeur
- Contrôle, capacité d’intégration et conditions d’exécution
Portée à discuter : Recherche de cibles côté acheteur, sélection, valorisation, diligence et exécution d’acquisitions.
Point d'entrée d'engagement payant : thèse d'acquisition et sprint de sélection de cibles ; suivi de la diligence et de l'exécution de la transaction.
Scénario illustratif GCC : Un acheteur illustratif UAE envisageant une cible saoudienne peut comparer l’adéquation stratégique, la propriété, le financement, les approbations et les exigences d’intégration avant d’autoriser une approche. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des Family Offices ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Discutez d'une portée payanteLectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.
Questions de mobilisation
Quel est le premier engagement rémunéré ?
Mémoire de mandat ; matrice de sélection prioritaire ; plan de travail de diligence ; dossier de décisions du comité d’investissement.
Comment sont convenus le champ d’application, les honoraires et les responsabilités des spécialistes ?
Confirmez qui représente la famille, qui peut approuver un investissement et quels conseillers ont déjà des mandats. Traitez le capital familial, les ressources d’exploitation du bureau et les informations sur l’entreprise dans laquelle vous investissez comme des ensembles de preuves distincts. Convenez par écrit des livrables, des fournisseurs nommés, du calendrier, de l'accès aux preuves et des conditions tarifaires avant le début des travaux.
