Mandato de investimento e exclusões
Registre as necessidades de liquidez, os limites de concentração, a faixa de tickets, os setores e as funções da família, do escritório e de consultores externos.
Serviços para investidores e transações
Apoio a family offices em investimentos e aquisições
Defina o mandato da família, compare investimentos diretos e aquisições e organize as evidências necessárias para a decisão do diretor ou do comitê de investimentos.
Um mandato definido
Transforme um mandato de investimento familiar em um processo disciplinado de triagem e decisão.
Defina o mandato da família, compare investimentos diretos e aquisições e organize as evidências necessárias para a decisão do diretor ou do comitê de investimentos.
Comece com a decisão que você precisa tomar, sua função e autoridade, setores e mercados-alvo, faixa de ingressos, momento e informações disponíveis. O escopo do trabalho deve identificar o trabalho que Matchpoint realiza e qualquer trabalho especializado nomeado independentemente.
Triagem de investimento direto e aquisição
Analisar o negócio, ativo ou fundo em relação ao mandato acordado; registrar evidências, questões não resolvidas e motivos de rejeição.
Revisão da governança e dos direitos das minorias
Compare os direitos de informação, assuntos reservados, acordos com partes relacionadas e rotas de saída com consultores jurídicos qualificados.
Pacote de evidências do comitê de investimento
Reúna a tese de investimento, as premissas de avaliação, os casos negativos e as decisões abertas em um pacote revisável.
Comece com um diagnóstico com escopo definido
Resumo do mandato; matriz de triagem priorizada; plano de trabalho de diligência; pacote de decisão do comitê de investimento.
Discuta esse envolvimentoEvidências para trazer
Fornecer o mandato ou a tese de investimento, os decisores autorizados, as nomeações de consultores existentes, as informações financeiras e operacionais disponíveis, as restrições, o calendário e a decisão específica que requer apoio.
Requisitos de prova e entrega
Antes do envolvimento, confirme o líder de entrega nomeado, experiência relevante, referências permitidas, qualificações especializadas, acesso a documentos e amostra de estrutura de entrega. Qualquer transação ou reivindicação de desempenho requer evidência de origem verificável e permissão para usá-la.
Responsabilidades de entrega
Confirme quem representa a família, quem pode aprovar um investimento e quais conselheiros já possuem mandatos. Trate o capital familiar, os recursos operacionais do escritório e as informações da empresa investida como conjuntos de evidências distintos.
GCC e mandatos transfronteiriços
Definir o escopo para UAE, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Bahrein, Omã e qualquer mercado internacional mais amplo relevante para o mandato. Avalie os requisitos locais de propriedade, investimento, promoção, dados, impostos e execução com consultores qualificados. As referências dos países descrevem o âmbito de avaliação pretendido.
Ecossistema de mercado de capitais
Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão
Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.
Anjo e capital familiar
Escritórios FamiliaresCME-004 · Anjo e Capital Familiar · Investidor em ações
- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Capital privado
- Contexto do instrumento
- Ações ordinárias ou preferenciais
Contexto do mandato: negócios pré-sementes, sementes e liderados por fundadores. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Autoridade de capital, alinhamento do fundador e capacidade de acompanhamento.
- Autoridade do tomador de decisão e fonte de capital
- Diluição, direitos de propriedade e financiamento subsequente
- Dependência do fundador, liquidez e premissas de saída
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Um investimento ilustrativo do fundador UAE pode ser avaliado quanto aos direitos dos acionistas, governança, acesso à informação e necessidades de acompanhamento antes que o diretor da família revise os termos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Family Offices?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoEscritórios UnifamiliaresCME-005 · Anjo e Capital Familiar · Investidor em ações
- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Capital privado
- Contexto do instrumento
- Ações ordinárias ou preferenciais
Contexto do mandato: negócios pré-sementes, sementes e liderados por fundadores. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Autoridade de capital, alinhamento do fundador e capacidade de acompanhamento.
- Autoridade do tomador de decisão e fonte de capital
- Diluição, direitos de propriedade e financiamento subsequente
- Dependência do fundador, liquidez e premissas de saída
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Um investimento ilustrativo do fundador UAE pode ser avaliado quanto aos direitos dos acionistas, governança, acesso à informação e necessidades de acompanhamento antes que o diretor da família revise os termos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Escritórios Unifamiliares?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoEscritórios MultifamiliaresCME-006 · Anjo e Capital Familiar · Investidor em ações
- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Capital privado
- Contexto do instrumento
- Ações ordinárias ou preferenciais
Contexto do mandato: negócios pré-sementes, sementes e liderados por fundadores. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Autoridade de capital, alinhamento do fundador e capacidade de acompanhamento.
- Autoridade do tomador de decisão e fonte de capital
- Diluição, direitos de propriedade e financiamento subsequente
- Dependência do fundador, liquidez e premissas de saída
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Um investimento ilustrativo do fundador UAE pode ser avaliado quanto aos direitos dos acionistas, governança, acesso à informação e necessidades de acompanhamento antes que o diretor da família revise os termos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Multi-Family Offices?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoCompradores Estratégicos e Financeiros
Escritórios FamiliaresCME-101 · Compradores Estratégicos e Financeiros · Comprador
- Papel do ecossistema
- Comprador
- Classe de ativos relacionados
- Capital privado
- Contexto do instrumento
- Compra de ações ou ativos
Contexto do mandato: aquisições de negócios, investimentos em plataformas e transações complementares. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Adequação da aquisição e as evidências necessárias para prosseguir.
- Tese estratégica e critérios alvo
- Avaliação, financiamento e prontidão do vendedor
- Controle, capacidade de integração e condições de execução
Escopo para discutir: Busca, triagem, avaliação, diligência e execução de aquisição de alvos do lado da compra.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese de aquisição e sprint de triagem de alvos; seguido de diligência e execução do negócio.
Cenário GCC ilustrativo: Um comprador ilustrativo de UAE considerando um alvo saudita pode comparar adequação estratégica, propriedade, financiamento, aprovações e requisitos de integração antes de autorizar uma abordagem. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Family Offices?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoLeitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.
Perguntas de engajamento
Qual é o primeiro compromisso pago?
Resumo do mandato; matriz de triagem priorizada; plano de trabalho de diligência; pacote de decisão do comitê de investimento.
Como são acordados o escopo, os honorários e as responsabilidades dos especialistas?
Confirme quem representa a família, quem pode aprovar um investimento e quais conselheiros já possuem mandatos. Trate o capital familiar, os recursos operacionais do escritório e as informações da empresa investida como conjuntos de evidências distintos. Combine os resultados, os fornecedores nomeados, o cronograma, o acesso às evidências e os termos das taxas por escrito antes do início do trabalho.
