Schulden

Beratung zur Umschuldung und Refinanzierung

Restrukturierung und Refinanzierung angespannter und überschuldeter Bilanzen im gesamten Vereinigten Königreich und UAE.

Beratung zur Umschuldung und RefinanzierungBild · Umschuldungs- und Refinanzierungsberatung
Überblick

Die Umschuldungs- und Refinanzierungsberatung richtet die Verbindlichkeiten eines Unternehmens neu aus, wenn die bestehende Kapitalstruktur nicht mehr funktioniert – durch Verlängerung der Laufzeiten, Anpassung der Schuldengröße, Zuführung von neuem Geld und Verhandlungen mit Kreditgebern. Matchpoint berät Kreditnehmer, Sponsoren und Kreditgeber bei einvernehmlichen Umstrukturierungen und Refinanzierungen im gesamten Vereinigten Königreich und UAE, koordiniert mit dem Insolvenzberater und leitet den Prozess bis zur Lösung.

Im Rahmen unseres Schulden In seiner Praxis hat Matchpoint Partners Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf vier Kontinenten initiiert und geleitet. Jedes Schuldenmandat wird vom ersten Anruf bis zum Abschluss von einem Partner geleitet.

Der zentrale Mandatsbeschluss. Stabilisieren Sie die Liquidität, etablieren Sie eine glaubwürdige Unternehmenswertspanne und wählen Sie den Restrukturierungspfad, solange noch genügend Optionen übrig sind. Alle Beteiligten benötigen eine verifizierte Sicht auf Bargeld, Schulden und Rückflüsse.

Bei einer Restrukturierung werden Liquidität, Betrieb, bestehende Gläubiger und etwaiges neues Kapital auf einen tragfähigen Geschäftsplan abgestimmt.
Bei einer Restrukturierung werden Liquidität, Betrieb, bestehende Gläubiger und etwaiges neues Kapital auf einen tragfähigen Geschäftsplan abgestimmt.

Welche Kapitalgeber oder Gegenparteien testen werden

Dreizehnwöchiger Cashflow, Schuldendokumente, Vertragsverletzungen, Sicherheit, Position zwischen Gläubigern, Glaubwürdigkeit des Geschäftsplans, Vermögenswerte, Prioritäten der Stakeholder und Ergebnisse bei der Durchsetzung.

Wie das Mandat aufgebaut ist

Zu den Optionen können Amend-and-Extend, Covenant-Reset, Zahlungsaufschub, Laufzeitverlängerung, Debt-for-Equity, neues Geld, Vermögensverkäufe oder eine einvernehmliche Refinanzierung gehören.

Ausführungsprioritäten

Erstellen Sie eine kontrollierte Informationsbasis, priorisieren Sie sofortige Liquiditätsmaßnahmen, binden Sie Gläubiger über ein vereinbartes Protokoll ein und verhandeln Sie neues Geld und bestehende Schulden als eine Kapitallösung.

Bereiten Sie sich vor, bevor Sie den Markt betreten

  • Cashflow-Prognose für dreizehn Wochen
  • Schulden-, Sicherheits- und Vertragsplan
  • Integrierter Turnaround-Businessplan
  • Stakeholder- und Recovery-Analyse
Wie Matchpoint hilft

Unsere Rolle bei Beratungsmandaten zur Umschuldung und Refinanzierung

  • Laufzeitverlängerungen, Amend-and-Extend und Refinanzierung
  • Schuldensanierung, Schuldenschnitte und Neugeldspritzen
  • Verhandlungen zwischen Kreditgebern und Stakeholdern, Stillstände
  • UK- und UAE/GCC-Situationen, Kreditnehmer- oder Kreditgeberseite
Erfolgsbilanz

Wählen Sie Transaktionen aus

Repräsentative Schuldenmandate unter der Leitung von Matchpoint Partners.

Immobilien · USA
450 Millionen US-Dollar

Verkaufsseite M&A eines notleidenden US-Wahrzeichenhotels.

Verkaufsseite · Vereinigte Staaten
Immobilien · PE
220 Mio. €

PBSA & Gewerbeimmobilienfonds PE – Restrukturierung + Platzierung.

Restrukturierung + Platzierung · Europa
Die Beweise sollten die Entscheidung zur Umschuldungs- und Refinanzierungsberatung definieren

Die Beweise sollten die Entscheidung zur Umschuldungs- und Refinanzierungsberatung definieren

Der Geltungsbereich sollte die erforderliche Entscheidung mit den Beweisen, verantwortlichen Eigentümern und einem ausführbaren Weg verbinden.

Beratung zur Umschuldung und Refinanzierung

Die Umschuldungs- und Refinanzierungsberatung richtet die Verbindlichkeiten eines Unternehmens neu aus, wenn die bestehende Kapitalstruktur nicht mehr funktioniert – durch Verlängerung der Laufzeiten, Anpassung der Schuldengröße, Zuführung von neuem Geld und Verhandlungen mit Kreditgebern. Matchpoint berät Kreditnehmer, Sponsoren und Kreditgeber bei einvernehmlichen Umstrukturierungen und Refinanzierungen im gesamten Vereinigten Königreich und UAE, koordiniert mit dem Insolvenzberater und leitet den Prozess bis zur Lösung. Dreizehnwöchiger Cashflow, Schuldendokumente, Vertragsverletzungen, Sicherheit, Position zwischen Gläubigern, Glaubwürdigkeit des Geschäftsplans, Vermögenswerte, Prioritäten der Stakeholder und Ergebnisse bei der Durchsetzung. Zu den Optionen können Amend-and-Extend, Covenant-Reset, Zahlungsaufschub, Laufzeitverlängerung, Debt-for-Equity, neues Geld, Vermögensverkäufe oder eine einvernehmliche Refinanzierung gehören. Erstellen Sie eine kontrollierte Informationsbasis, priorisieren Sie sofortige Liquiditätsmaßnahmen, binden Sie Gläubiger über ein vereinbartes Protokoll ein und verhandeln Sie neues Geld und bestehende Schulden als eine Kapitallösung.

Das Arbeitsergebnis sollte die Entscheidungen und nächsten Maßnahmen klar machen

Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.

Fragen des Käufers sollten vor Beginn der Ausführung beantwortet werden

Fragen des Käufers sollten vor Beginn der Ausführung beantwortet werden

Direkte Antworten helfen dem Entscheidungsträger, Bereitschaft, Beweislücken und die nächste erforderliche Aktion zu erkennen.

Was ist eine Umschuldung?

Die Neuverhandlung der Schulden eines Unternehmens – Laufzeiten, Beträge, Preise und Sicherheiten – zur Wiederherstellung der Rentabilität, wenn die aktuelle Struktur nicht tragbar ist. Dies kann einvernehmlich erfolgen (mit den Kreditgebern vereinbart) oder durch einen formellen Prozess wie einen Umstrukturierungsplan oder eine Vereinbarung im Vereinigten Königreich umgesetzt werden.

Wann sollte ein Unternehmen seine Schulden umstrukturieren?

Vor einer Liquiditätskrise bleiben Optionen offen. Eine frühzeitige Umstrukturierung erhält den Wert und die Verhandlungsmacht. Wenn man es so lange belässt, bis ein Zahlungsausfall einsetzt, schränkt sich die Auswahl stark ein.

Sind Sie für Kreditnehmer oder Kreditgeber tätig?

Sowohl Kreditnehmer als auch Sponsoren, die eine tragfähige Struktur suchen, und Kreditgeber oder Kreditfonds, die je nach Mandat den Wert schützen oder wiedererlangen.

Die Umschuldungs- und Refinanzierungsberatung folgt einem kontrollierten Entscheidungspfad

Die Umschuldungs- und Refinanzierungsberatung folgt einem kontrollierten Entscheidungspfad

Die Stufen verbinden Umfang, Nachweis, Struktur, Genehmigungen und Ausführung.

01

Definieren Sie die Verwendung der Mittel

Binden Sie die Höhe und Laufzeit der Fazilität an den Akquisitions-, Projekt-, Refinanzierungs-, Liquiditäts- oder Betriebskapitalbedarf.

02

Größe der nachhaltigen Schulden

Testen Sie Cashflow, Leverage, Schuldendienstkapazität, Sicherheit, Covenants und Spielraum nach unten anhand abgestimmter Annahmen.

03

Entwerfen Sie die Kreditstruktur

Vergleichen Sie Senior-, Unitranche-, Mezzanine-, Asset-Backed-, Projektfinanzierungs- und islamische Strukturen, sofern sie den Anforderungen entsprechen.

04

Bereiten Sie Beweise für den Kreditgeber vor

Erstellen Sie das für das Underwriting erforderliche Modell, die Kreditauskunft, den Sorgfaltssatz, die Sicherheitsinformationen und die Managementantworten.

05

Verhandeln und abschließen

Verwalten Sie Term Sheets, Sorgfaltspflichten, Dokumentation, aufschiebende Bedingungen, Punkte zwischen Gläubigern und die Inanspruchnahmebereitschaft.

Nachweise, Risikoverteilung und Ausführungsbedingungen prägen den gangbaren Weg

Nachweise, Risikoverteilung und Ausführungsbedingungen prägen den gangbaren Weg

Lücken, Annahmen, Eigentümer und Behebungsentscheidungen sollten vor der externen Beauftragung oder dem Abschluss dokumentiert werden.

Cashflow-Unterstützung

Die Schuldenkapazität hängt von den abgeglichenen Erträgen, der Bargeldumwandlung, der Abwärtsentwicklung und den Rückzahlungsquellen ab.

Sicherheit und Ranking

Vermögensdeckung, Garantien, strukturelle Nachrangigkeit und Bedingungen zwischen Gläubigern beeinflussen Risiko und Werthaltigkeit.

Vereinbarungen und Flexibilität

Spielraum, Informationspflichten, zulässige Handlungen und Rechtsbehelfe wirken sich auf die betriebliche Flexibilität aus.

Durchführung und Konditionen

Sorgfalt, Genehmigungen, Dokumentation und aufschiebende Bedingungen bestimmen die Finanzierungssicherheit und den Zeitpunkt.

Das Arbeitsergebnis sollte die Entscheidungen und nächsten Maßnahmen klar machen

Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.

  • Cashflow-Prognose für dreizehn Wochen
  • Schulden-, Sicherheits- und Vertragsplan
  • Integrierter Turnaround-Businessplan
  • Stakeholder- und Recovery-Analyse
  • Laufzeitverlängerungen, Amend-and-Extend und Refinanzierung
  • Schuldensanierung, Schuldenschnitte und Neugeldspritzen
Matchpoint Forschung

Recherche im Zusammenhang mit diesem Dienst

Auf diesen Dienst abgebildete Forschungs- und Entscheidungsrahmen basieren auf verifizierten Papierinhalten und der kanonischen Diensttaxonomie.

Fragen, beantwortet

Beratung zur Umschuldung und Refinanzierung – häufig gestellte Fragen

Die Neuverhandlung der Schulden eines Unternehmens – Laufzeiten, Beträge, Preise und Sicherheiten – zur Wiederherstellung der Rentabilität, wenn die aktuelle Struktur nicht tragbar ist. Dies kann einvernehmlich erfolgen (mit den Kreditgebern vereinbart) oder durch einen formellen Prozess wie einen Umstrukturierungsplan oder eine Vereinbarung im Vereinigten Königreich umgesetzt werden.

Vor einer Liquiditätskrise bleiben Optionen offen. Eine frühzeitige Umstrukturierung erhält den Wert und die Verhandlungsmacht. Wenn man es so lange belässt, bis ein Zahlungsausfall einsetzt, schränkt sich die Auswahl stark ein.

Sowohl Kreditnehmer als auch Sponsoren, die eine tragfähige Struktur suchen, und Kreditgeber oder Kreditfonds, die je nach Mandat den Wert schützen oder wiedererlangen.

Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.

Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.

Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.

Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 52 345 1119. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.

Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.

Interessiert an einer Umschuldungs- und Refinanzierungsberatung?

Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit und ein Partner wird sich persönlich bei Ihnen melden.

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