Asesoría en Reestructuración y Refinanciación de Deuda
Reestructuración y refinanciación de balances estresados y sobreapalancados en todo el Reino Unido y UAE.
Imagen · Asesoría en Reestructuración y Refinanciación de DeudaEl asesoramiento sobre reestructuración y refinanciación de deuda realinea los pasivos de una empresa cuando la estructura de capital existente ya no funciona: extiende los vencimientos, redimensiona la deuda, inyecta dinero nuevo y negocia con los prestamistas. Matchpoint asesora a prestatarios, patrocinadores y prestamistas sobre reestructuraciones y refinanciaciones consensuadas en todo el Reino Unido y UAE, coordinando con abogados de insolvencia y dirigiendo el proceso hacia una solución.
Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
La decisión del mandato central. Estabilizar la liquidez, establecer un rango de valor empresarial creíble y elegir el camino de la reestructuración mientras queden suficientes opciones. Todas las partes interesadas necesitan una visión verificada del efectivo, la deuda y las recuperaciones.
Qué proveedores de capital o contrapartes probarán
Flujo de caja de trece semanas, documentos de deuda, incumplimiento de acuerdos, seguridad, posición entre acreedores, credibilidad del plan de negocios, valores de los activos, prioridades de las partes interesadas y resultados bajo ejecución.
Cómo está estructurado el mandato
Las opciones pueden incluir modificar y ampliar, restablecer el convenio, aplazar el pago, extender el vencimiento, deuda por capital, dinero nuevo, venta de activos o una refinanciación consensuada.
Prioridades de ejecución
Cree una base de información controlada, priorice acciones de liquidez inmediatas, involucre a los acreedores a través de un protocolo acordado y negocie dinero nuevo y deuda existente como una solución de capital.
Prepárate antes de acercarte al mercado
- Previsión de flujo de caja a trece semanas
- Calendario de deudas, garantías y convenios
- Plan de negocios de recuperación integrado
- Análisis de partes interesadas y recuperación.
Nuestro papel en los mandatos de asesoramiento sobre reestructuración y refinanciación de deuda
- Prórrogas de vencimientos, modificaciones y prórrogas y refinanciaciones
- Redimensionamiento de la deuda, recortes e inyección de dinero nuevo
- Negociación entre prestamistas y partes interesadas, estancamientos
- Reino Unido y situaciones UAE / GCC, lado prestatario o prestamista
Seleccionar transacciones
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Marcos de análisis y decisión originales del equipo Matchpoint.
Asesoramiento sobre reestructuración y refinanciación de deuda: preguntas frecuentes
La renegociación de la deuda de una empresa (vencimientos, montos, precios y seguridad) para restaurar la viabilidad cuando la estructura actual es insostenible. Puede ser consensuado (acordado con los prestamistas) o implementarse a través de un proceso formal como un plan de reestructuración o un esquema de acuerdo en el Reino Unido.
Antes de una crisis de liquidez, mientras las opciones siguen abiertas. La reestructuración temprana preserva el valor y el poder de negociación; dejarlo hasta que un incumplimiento de pago reduzca drásticamente las opciones.
Ambos: prestatarios y patrocinadores que buscan una estructura viable, y prestamistas o fondos de crédito que protegen o recuperan valor, según el mandato.
Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.
Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
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