Dette

Conseil en restructuration et refinancement de dettes

Restructuration et refinancement des bilans stressés et surendettés au Royaume-Uni et UAE.

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Les conseils en matière de restructuration et de refinancement de dettes réalignent le passif d’une entreprise lorsque la structure du capital existante ne fonctionne plus – en prolongeant les échéances, en redimensionnant la dette, en injectant de nouveaux capitaux et en négociant avec les prêteurs. Matchpoint conseille les emprunteurs, les sponsors et les prêteurs sur les restructurations et refinancements consensuels à travers le Royaume-Uni et UAE, en coordination avec les conseillers en insolvabilité et en dirigeant le processus vers une solution.

Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.

La décision centrale du mandat. Stabiliser la liquidité, établir une fourchette de valeur d’entreprise crédible et choisir la voie de la restructuration tant qu’il reste suffisamment d’options. Toutes les parties prenantes ont besoin d’une vision vérifiée de la trésorerie, de la dette et des recouvrements.

Une restructuration coordonne les liquidités, les opérations, les créanciers existants et tout nouveau capital autour d'un plan d'affaires viable.
Une restructuration coordonne les liquidités, les opérations, les créanciers existants et tout nouveau capital autour d'un plan d'affaires viable.

Quels fournisseurs de capitaux ou contreparties testeront

Flux de trésorerie sur treize semaines, documents de dette, violations des clauses restrictives, sécurité, position intercréanciers, crédibilité du plan d'affaires, valeurs des actifs, priorités des parties prenantes et résultats en cours d'exécution.

Comment est structuré le mandat

Les options peuvent inclure une modification et une prolongation, une réinitialisation des clauses restrictives, un report de paiement, une prolongation de l'échéance, une dette contre capitaux propres, de l'argent frais, des ventes d'actifs ou un refinancement consensuel.

Priorités d'exécution

Créez une base d'informations contrôlée, priorisez les actions immédiates en matière de liquidité, engagez les créanciers via un protocole convenu et négociez de nouveaux fonds et la dette existante comme une seule solution de capital.

Préparez-vous avant d’aborder le marché

  • Prévision de trésorerie à treize semaines
  • Échéancier de la dette, des garanties et des clauses restrictives
  • Plan d'affaires de redressement intégré
  • Analyse des parties prenantes et du rétablissement
Comment Matchpoint aide

Notre rôle dans les mandats de conseil en restructuration et refinancement de dettes

  • Prolongations d'échéance, modifications et prolongations et refinancement
  • Redimensionnement de la dette, coupes de cheveux et injection d’argent frais
  • Négociations entre prêteurs et parties prenantes, statu quo
  • Situations au Royaume-Uni et UAE / GCC, côté emprunteur ou prêteur
Bilan

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Mandats représentatifs de dette dirigés par Matchpoint Partners.

Immobilier · États-Unis
450 millions de dollars

Côté vente M&A d'un hôtel emblématique du trophée américain en difficulté.

Côté vente · États-Unis
Immobilier · PE
220 M€

Fonds PBSA & immobilier commercial PE — restructuration + placement.

Restructuration + Placement · Europe
Les preuves doivent définir la décision consultative en matière de restructuration et de refinancement de la dette.

Les preuves doivent définir la décision consultative en matière de restructuration et de refinancement de la dette.

La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.

Conseil en restructuration et refinancement de dettes

Les conseils en matière de restructuration et de refinancement de dettes réalignent le passif d’une entreprise lorsque la structure du capital existante ne fonctionne plus – en prolongeant les échéances, en redimensionnant la dette, en injectant de nouveaux capitaux et en négociant avec les prêteurs. Matchpoint conseille les emprunteurs, les sponsors et les prêteurs sur les restructurations et refinancements consensuels à travers le Royaume-Uni et UAE, en coordination avec les conseillers en insolvabilité et en dirigeant le processus vers une solution. Flux de trésorerie sur treize semaines, documents de dette, violations des clauses restrictives, sécurité, position intercréanciers, crédibilité du plan d'affaires, valeurs des actifs, priorités des parties prenantes et résultats en cours d'exécution. Les options peuvent inclure une modification et une prolongation, une réinitialisation des clauses restrictives, un report de paiement, une prolongation de l'échéance, une dette contre capitaux propres, de l'argent frais, des ventes d'actifs ou un refinancement consensuel. Créez une base d'informations contrôlée, priorisez les actions immédiates en matière de liquidité, engagez les créanciers via un protocole convenu et négociez de nouveaux fonds et la dette existante comme une seule solution de capital.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les questions de l'acheteur doivent recevoir une réponse avant le début de l'exécution

Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.

Qu’est-ce qu’une restructuration de dette ?

La renégociation de la dette d’une entreprise – échéances, montants, tarification et sécurité – pour rétablir la viabilité lorsque la structure actuelle n’est pas viable. Il peut être consensuel (convenu avec les prêteurs) ou mis en œuvre par le biais d'un processus formel tel qu'un plan de restructuration ou un schéma d'arrangement au Royaume-Uni.

Quand une entreprise doit-elle restructurer sa dette ?

Avant une crise de liquidité, alors que les options restent ouvertes. Une restructuration précoce préserve la valeur et le levier de négociation ; le laisser jusqu’à ce qu’un défaut de paiement réduise considérablement les choix.

Agissez-vous pour le compte d’emprunteurs ou de prêteurs ?

Les deux : les emprunteurs et les sponsors recherchant une structure viable, et les prêteurs ou les fonds de crédit protégeant ou récupérant de la valeur, en fonction du mandat.

Le conseil en restructuration et refinancement de dettes suit un chemin de décision contrôlé

Le conseil en restructuration et refinancement de dettes suit un chemin de décision contrôlé

Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.

01

Définir l'utilisation des fonds

Liez le montant et la durée de la facilité à l’acquisition, au projet, au refinancement, aux besoins de liquidité ou de fonds de roulement.

02

Taille de la dette viable

Testez les flux de trésorerie, l’effet de levier, la capacité de service de la dette, la sécurité, les clauses restrictives et la marge de baisse à l’aide d’hypothèses rapprochées.

03

Concevoir la structure du crédit

Comparez les structures senior, unitranche, mezzanine, adossées à des actifs, de financement de projet et islamiques là où elles répondent aux exigences.

04

Préparer les preuves du prêteur

Créez le modèle, le récit de crédit, l'ensemble de diligence, les informations de sécurité et les réponses de gestion nécessaires à la souscription.

05

Négocier et clôturer

Gérez les term sheet, la diligence, la documentation, les conditions suspensives, les points intercréanciers et la préparation au retrait.

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les preuves, la répartition des risques et les conditions d’exécution façonnent la voie viable

Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.

Soutien à la trésorerie

La capacité d’endettement dépend des bénéfices rapprochés, de la conversion en espèces, des performances à la baisse et des sources de remboursement.

Sécurité et classement

La couverture des actifs, les garanties, la subordination structurelle et les conditions entre créanciers façonnent le risque et la recouvrabilité.

Engagements et flexibilité

La marge, les engagements d’information, les actions autorisées et les droits de guérison affectent la flexibilité opérationnelle.

Exécution et conditions

La diligence, les approbations, la documentation et les conditions suspensives déterminent la certitude et le calendrier du financement.

Le produit du travail doit clarifier les décisions et les prochaines actions

Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.

  • Prévision de trésorerie à treize semaines
  • Échéancier de la dette, des garanties et des clauses restrictives
  • Plan d'affaires de redressement intégré
  • Analyse des parties prenantes et du rétablissement
  • Prolongations d'échéance, modifications et prolongations et refinancement
  • Redimensionnement de la dette, coupes de cheveux et injection d’argent frais
Questions, réponses

Conseil en restructuration et refinancement de dettes — questions fréquemment posées

La renégociation de la dette d’une entreprise – échéances, montants, tarification et sécurité – pour rétablir la viabilité lorsque la structure actuelle n’est pas viable. Il peut être consensuel (convenu avec les prêteurs) ou mis en œuvre par le biais d'un processus formel tel qu'un plan de restructuration ou un schéma d'arrangement au Royaume-Uni.

Avant une crise de liquidité, alors que les options restent ouvertes. Une restructuration précoce préserve la valeur et le levier de négociation ; le laisser jusqu’à ce qu’un défaut de paiement réduise considérablement les choix.

Les deux : les emprunteurs et les sponsors recherchant une structure viable, et les prêteurs ou les fonds de crédit protégeant ou récupérant de la valeur, en fonction du mandat.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.

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