Conseil en restructuration et refinancement de dettes
Restructuration et refinancement des bilans stressés et surendettés au Royaume-Uni et UAE.
Image · Conseil en restructuration et refinancement de dettesLes conseils en matière de restructuration et de refinancement de dettes réalignent le passif d’une entreprise lorsque la structure du capital existante ne fonctionne plus – en prolongeant les échéances, en redimensionnant la dette, en injectant de nouveaux capitaux et en négociant avec les prêteurs. Matchpoint conseille les emprunteurs, les sponsors et les prêteurs sur les restructurations et refinancements consensuels à travers le Royaume-Uni et UAE, en coordination avec les conseillers en insolvabilité et en dirigeant le processus vers une solution.
Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
La décision centrale du mandat. Stabiliser la liquidité, établir une fourchette de valeur d’entreprise crédible et choisir la voie de la restructuration tant qu’il reste suffisamment d’options. Toutes les parties prenantes ont besoin d’une vision vérifiée de la trésorerie, de la dette et des recouvrements.
Quels fournisseurs de capitaux ou contreparties testeront
Flux de trésorerie sur treize semaines, documents de dette, violations des clauses restrictives, sécurité, position intercréanciers, crédibilité du plan d'affaires, valeurs des actifs, priorités des parties prenantes et résultats en cours d'exécution.
Comment est structuré le mandat
Les options peuvent inclure une modification et une prolongation, une réinitialisation des clauses restrictives, un report de paiement, une prolongation de l'échéance, une dette contre capitaux propres, de l'argent frais, des ventes d'actifs ou un refinancement consensuel.
Priorités d'exécution
Créez une base d'informations contrôlée, priorisez les actions immédiates en matière de liquidité, engagez les créanciers via un protocole convenu et négociez de nouveaux fonds et la dette existante comme une seule solution de capital.
Préparez-vous avant d’aborder le marché
- Prévision de trésorerie à treize semaines
- Échéancier de la dette, des garanties et des clauses restrictives
- Plan d'affaires de redressement intégré
- Analyse des parties prenantes et du rétablissement
Notre rôle dans les mandats de conseil en restructuration et refinancement de dettes
- Prolongations d'échéance, modifications et prolongations et refinancement
- Redimensionnement de la dette, coupes de cheveux et injection d’argent frais
- Négociations entre prêteurs et parties prenantes, statu quo
- Situations au Royaume-Uni et UAE / GCC, côté emprunteur ou prêteur
Sélectionnez les transactions
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Conseil en restructuration et refinancement de dettes — questions fréquemment posées
La renégociation de la dette d’une entreprise – échéances, montants, tarification et sécurité – pour rétablir la viabilité lorsque la structure actuelle n’est pas viable. Il peut être consensuel (convenu avec les prêteurs) ou mis en œuvre par le biais d'un processus formel tel qu'un plan de restructuration ou un schéma d'arrangement au Royaume-Uni.
Avant une crise de liquidité, alors que les options restent ouvertes. Une restructuration précoce préserve la valeur et le levier de négociation ; le laisser jusqu’à ce qu’un défaut de paiement réduise considérablement les choix.
Les deux : les emprunteurs et les sponsors recherchant une structure viable, et les prêteurs ou les fonds de crédit protégeant ou récupérant de la valeur, en fonction du mandat.
Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.
Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.
Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
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