Assessoria em reestruturação e refinanciamento de dívidas
Reestruturação e refinanciamento de balanços patrimoniais estressados e excessivamente alavancados em todo o Reino Unido e UAE.
Imagem · Consultoria em reestruturação e refinanciamento de dívidasA consultoria de reestruturação e refinanciamento de dívidas realinha os passivos de uma empresa quando a estrutura de capital existente não funciona mais – estendendo vencimentos, redimensionando dívidas, injetando dinheiro novo e negociando com credores. Matchpoint aconselha mutuários, patrocinadores e credores sobre reestruturações e refinanciamentos consensuais em todo o Reino Unido e UAE, coordenando com um advogado de insolvência e conduzindo o processo para uma solução.
Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
A decisão do mandato central. Estabilizar a liquidez, estabelecer uma gama credível de valor empresarial e escolher o caminho da reestruturação enquanto restam opções suficientes. Todas as partes interessadas precisam de uma visão verificada do caixa, da dívida e das recuperações.
Quais provedores de capital ou contrapartes testarão
Fluxo de caixa de treze semanas, documentos de dívida, violações de convênios, segurança, posição entre credores, credibilidade do plano de negócios, valores de ativos, prioridades das partes interessadas e resultados sob aplicação.
Como o mandato está estruturado
As opções podem incluir alteração e extensão, redefinição de acordo, diferimento de pagamento, extensão de vencimento, dívida por capital, dinheiro novo, venda de ativos ou refinanciamento consensual.
Prioridades de execução
Crie uma base de informações controlada, priorize ações imediatas de liquidez, envolva os credores através de um protocolo acordado e negocie dinheiro novo e dívida existente como uma solução de capital.
Prepare-se antes de abordar o mercado
- Previsão de fluxo de caixa para treze semanas
- Cronograma de dívida, segurança e convênio
- Plano de negócios de recuperação integrado
- Análise das partes interessadas e recuperação
Nosso papel na reestruturação de dívidas e mandatos de consultoria de refinanciamento
- Extensões de vencimento, alteração e extensão e refinanciamento
- Redimensionamento da dívida, cortes de cabelo e injeção de dinheiro novo
- Negociação entre credores e partes interessadas, paralisações
- Situações do Reino Unido e UAE / GCC, lado do mutuário ou do credor
Selecione transações
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Consultoria sobre reestruturação e refinanciamento de dívidas — perguntas frequentes
A renegociação da dívida de uma empresa – prazos, montantes, preços e títulos – para restaurar a viabilidade quando a estrutura atual é insustentável. Pode ser consensual (acordado com os credores) ou implementado através de um processo formal, como um plano de reestruturação ou esquema de acordo do Reino Unido.
Antes de uma crise de liquidez, enquanto as opções permanecem abertas. A reestruturação precoce preserva o valor e a alavancagem negocial; deixá-lo até que uma inadimplência no pagamento restrinja drasticamente as opções.
Ambos — mutuários e patrocinadores que procuram uma estrutura viável, e credores ou fundos de crédito que protegem ou recuperam valor, dependendo do mandato.
Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.
Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
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