Assessoria em Reestruturação e Refinanciamento de Dívidas

Visão geral

A consultoria de reestruturação e refinanciamento de dívidas realinha os passivos de uma empresa quando a estrutura de capital existente não funciona mais – estendendo vencimentos, redimensionando dívidas, injetando dinheiro novo e negociando com credores. Matchpoint aconselha mutuários, patrocinadores e credores sobre reestruturações e refinanciamentos consensuais em todo o Reino Unido e UAE, coordenando com um advogado de insolvência e conduzindo o processo para uma solução.

Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

A decisão do mandato central. Estabilizar a liquidez, estabelecer uma gama credível de valor empresarial e escolher o caminho da reestruturação enquanto restam opções suficientes. Todas as partes interessadas precisam de uma visão verificada do caixa, da dívida e das recuperações.

Uma reestruturação coordena a liquidez, as operações, os credores existentes e qualquer novo capital em torno de um plano de negócios viável.

Quais provedores de capital ou contrapartes testarão

Fluxo de caixa de treze semanas, documentos de dívida, violações de convênios, segurança, posição entre credores, credibilidade do plano de negócios, valores de ativos, prioridades das partes interessadas e resultados sob aplicação.

Como o mandato está estruturado

As opções podem incluir alteração e extensão, redefinição de acordo, diferimento de pagamento, extensão de vencimento, dívida por capital, dinheiro novo, venda de ativos ou refinanciamento consensual.

Prioridades de execução

Crie uma base de informações controlada, priorize ações imediatas de liquidez, envolva os credores através de um protocolo acordado e negocie dinheiro novo e dívida existente como uma solução de capital.

Prepare-se antes de abordar o mercado

Previsão de fluxo de caixa para treze semanas
Cronograma de dívida, segurança e convênio
Plano de negócios de recuperação integrado
Análise das partes interessadas e recuperação

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel na reestruturação de dívidas e mandatos de consultoria de refinanciamento

Extensões de vencimento, alteração e extensão e refinanciamento
Redimensionamento da dívida, cortes de cabelo e injeção de dinheiro novo
Negociação entre credores e partes interessadas, paralisações
Situações do Reino Unido e UAE / GCC, lado do mutuário ou do credor

Discuta isso com um parceiro

Histórico

Selecione transações

Mandatos de dívida representativos liderados por Matchpoint Partners.

Imobiliário · EUA

US$ 450 milhões

Vendedor M&A de um hotel histórico em dificuldades, troféu dos EUA.

Vendedor · Estados Unidos

Imobiliário · PE

220 milhões de euros

Fundo PBSA e imobiliário comercial PE — reestruturação + colocação.

Reestruturação + Colocação · Europa

A evidência deve definir a decisão da Consultoria de Reestruturação e Refinanciamento da Dívida

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

Debt Restructuring & Refinancing Advisory

A consultoria de reestruturação e refinanciamento de dívidas realinha os passivos de uma empresa quando a estrutura de capital existente não funciona mais – estendendo vencimentos, redimensionando dívidas, injetando dinheiro novo e negociando com credores. Matchpoint aconselha mutuários, patrocinadores e credores sobre reestruturações e refinanciamentos consensuais em todo o Reino Unido e UAE, coordenando com um advogado de insolvência e conduzindo o processo para uma solução. Fluxo de caixa de treze semanas, documentos de dívida, violações de convênios, segurança, posição entre credores, credibilidade do plano de negócios, valores de ativos, prioridades das partes interessadas e resultados sob aplicação. As opções podem incluir alteração e extensão, redefinição de acordo, diferimento de pagamento, extensão de vencimento, dívida por capital, dinheiro novo, venda de ativos ou refinanciamento consensual. Crie uma base de informações controlada, priorize ações imediatas de liquidez, envolva os credores através de um protocolo acordado e negocie dinheiro novo e dívida existente como uma solução de capital.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

O que é reestruturação de dívidas?

A renegociação da dívida de uma empresa – prazos, montantes, preços e títulos – para restaurar a viabilidade quando a estrutura atual é insustentável. Pode ser consensual (acordado com os credores) ou implementado através de um processo formal, como um plano de reestruturação ou esquema de acordo do Reino Unido.

Quando uma empresa deve reestruturar sua dívida?

Antes de uma crise de liquidez, enquanto as opções permanecem abertas. A reestruturação precoce preserva o valor e a alavancagem negocial; deixá-lo até que uma inadimplência no pagamento restrinja drasticamente as opções.

Você atua para mutuários ou credores?

Ambos — mutuários e patrocinadores que procuram uma estrutura viável, e credores ou fundos de crédito que protegem ou recuperam valor, dependendo do mandato.

Consultoria em Reestruturação e Refinanciamento de Dívidas segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina o uso dos fundos

Vincule o valor e o prazo da linha de crédito à aquisição, projeto, refinanciamento, liquidez ou exigência de capital de giro.

02

Dimensione a dívida sustentável

Teste o fluxo de caixa, a alavancagem, a capacidade de serviço da dívida, a segurança, os acordos e a margem de desvantagem usando premissas reconciliadas.

03

Projete a estrutura de crédito

Compare as estruturas sénior, unitranche, mezanino, apoiadas por activos, de financiamento de projectos e islâmicas onde se enquadram nos requisitos.

04

Preparar evidências do credor

Construa o modelo, a narrativa de crédito, o conjunto de diligências, as informações de segurança e as respostas de gestão necessárias para a subscrição.

05

Negociar e fechar

Gerencie termos de compromisso, diligência, documentação, condições precedentes, pontos entre credores e prontidão para saque.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Suporte ao fluxo de caixa

A capacidade de endividamento depende dos lucros reconciliados, da conversão de caixa, do desempenho negativo e das fontes de reembolso.

Segurança e classificação

A cobertura de ativos, as garantias, a subordinação estrutural e os termos entre credores moldam o risco e a recuperabilidade.

Convênios e flexibilidade

Espaço livre, compromissos de informação, ações permitidas e direitos de cura afetam a flexibilidade operacional.

Execução e condições

Diligência, aprovações, documentação e condições precedentes determinam a certeza e o prazo do financiamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Previsão de fluxo de caixa para treze semanas
Cronograma de dívida, segurança e convênio
Plano de negócios de recuperação integrado
Análise das partes interessadas e recuperação
Extensões de vencimento, alteração e extensão e refinanciamento
Redimensionamento da dívida, cortes de cabelo e injeção de dinheiro novo

Pesquisa Matchpoint

Pesquisa ligada a este serviço

Estruturas de pesquisa e decisão mapeadas para este serviço a partir do conteúdo verificado do artigo e da taxonomia canônica do serviço.

Imagem da capa de AI em Reestruturação de Dívida, Alerta Antecipado e Exercícios

Pesquisa Matchpoint

AI em Reestruturação de Dívida, Alerta Precoce e Exercícios

AI pode combinar sinais financeiros, de convênios, de recebíveis e operacionais em um sistema de triagem para ações de liquidez e decisões de reestruturação.

Leia o artigo →Pesquisa em língua inglesa

Perguntas, respondidas

Consultoria sobre reestruturação e refinanciamento de dívidas — perguntas frequentes

A renegociação da dívida de uma empresa – prazos, montantes, preços e títulos – para restaurar a viabilidade quando a estrutura atual é insustentável. Pode ser consensual (acordado com os credores) ou implementado através de um processo formal, como um plano de reestruturação ou esquema de acordo do Reino Unido.

Antes de uma crise de liquidez, enquanto as opções permanecem abertas. A reestruturação precoce preserva o valor e a alavancagem negocial; deixá-lo até que uma inadimplência no pagamento restrinja drasticamente as opções.

Ambos — mutuários e patrocinadores que procuram uma estrutura viável, e credores ou fundos de crédito que protegem ou recuperam valor, dependendo do mandato.

Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.

O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.

Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

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