债务

债务资本 重组与再融资咨询

英国和 UAE 的重组和再融资压力过大,资产负债表杠杆过高。

债务资本 重组与再融资咨询图片·债务重组和再融资咨询
概述

当现有资本结构不再有效时,债务重组和再融资咨询会重新调整公司的负债——延长期限、调整债务规模、注入新资金以及与贷方谈判。 Matchpoint 为英国和 UAE 范围内的借款人、保荐人和贷款人提供协商一致的重组和再融资方面的建议,与破产顾问协调并运行解决方案。

作为我们的一部分 债务 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。

中央授权决定。 稳定流动性,建立可信的企业价值范围,在有足够选择的情况下选择重组路径。所有利益相关者都需要对现金、债务和回收情况有一个经过验证的视图。

重组围绕可行的商业计划协调流动性、运营、现有债权人和任何新资本。
重组围绕可行的商业计划协调流动性、运营、现有债权人和任何新资本。

资本提供者或交易对手将测试什么

十三周现金流、债务文件、违反契约、安全、债权人间地位、商业计划可信度、资产价值、利益相关者优先事项和执行结果。

任务授权的结构如何

选项可能包括修改和延期、契约重置、延期付款、期限延长、债转股、新资金、资产出售或双方同意的再融资。

执行优先级

创建受控信息库,优先考虑立即采取的流动性行动,通过商定的协议与债权人接触,并将新资金和现有债务作为一种资本解决方案进行谈判。

进入市场前做好准备

  • 十三周现金流量预测
  • 债务、担保和契约时间表
  • 综合周转业务计划
  • 利益相关者和恢复分析
Matchpoint 如何提供帮助

我们在债务重组和再融资咨询任务方面的作用

  • 期限延长、修改和延期以及再融资
  • 债务规模调整、削减和新资金注入
  • 贷款人和利益相关者谈判,停顿
  • 英国和 UAE / GCC 情况,借款方或贷方
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的代表性债务授权。

房地产·美国
4.5 亿美元

一家陷入困境的美国奖杯地标酒店的卖方 M&A。

卖方· 美国
房地产·私募股权
2.2亿欧元

PBSA 和商业地产 PE 基金——重组 + 配售。

重组+配售· 欧洲
证据应定义债务重组和再融资咨询决策

证据应定义债务重组和再融资咨询决策

范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。

债务资本 重组与再融资咨询

当现有资本结构不再有效时,债务重组和再融资咨询会重新调整公司的负债——延长期限、调整债务规模、注入新资金以及与贷方谈判。 Matchpoint 为英国和 UAE 范围内的借款人、保荐人和贷款人提供协商一致的重组和再融资方面的建议,与破产顾问协调并运行解决方案。十三周现金流、债务文件、违反契约、安全、债权人间地位、商业计划可信度、资产价值、利益相关者优先事项和执行结果。选项可能包括修改和延期、契约重置、延期付款、期限延长、债转股、新资金、资产出售或双方同意的再融资。创建受控信息库,优先考虑立即采取的流动性行动,通过商定的协议与债权人接触,并将新资金和现有债务作为一种资本解决方案进行谈判。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

在执行开始之前应回答买家的问题

在执行开始之前应回答买家的问题

直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。

什么是债务重组?

当当前结构不可持续时,重新谈判公司的债务——到期日、金额、定价和安全——以恢复生存能力。它可以是双方同意的(与贷方达成一致)或通过正式程序(例如英国重组计划或安排计划)实施。

公司何时应该重组债务?

在流动性危机发生之前,尽管选择仍然存在。早期重组可以保留价值和谈判筹码;直到付款违约导致选择范围急剧缩小。

您代表借款人还是贷款人行事?

借款人和发起人寻求可行的结构,贷款人或信贷基金根据授权保护或恢复价值。

债务重组和再融资咨询遵循受控决策路径

债务重组和再融资咨询遵循受控决策路径

这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。

01

明确资金用途

将融资金额和期限与收购、项目、再融资、流动性或营运资金要求联系起来。

02

可持续债务规模

使用协调假设测试现金流、杠杆、偿债能力、安全性、契约和下行空间。

03

设计信贷结构

比较符合要求的高级结构、统一结构、夹层结构、资产支持结构、项目融资结构和伊斯兰结构。

04

准备贷款人证据

构建承保所需的模型、信用叙述、尽职调查集、安全信息和管理答案。

05

谈判并结束

管理条款清单、尽职调查、文件、先决条件、债权人间点和提款准备情况。

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

在外部参与或结束之前,应记录差距、假设、所有者和补救决定。

现金流支持

债务能力取决于调节后的收益、现金转换、下行业绩和还款来源。

安全性和排名

资产覆盖率、担保、结构性从属关系和债权人间条款决定风险和可收回性。

契约和灵活性

净空、信息承诺、允许的行动和补救权利会影响运营灵活性。

执行及条件

勤奋、批准、文件和先决条件决定了资金的确定性和时间安排。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

  • 十三周现金流量预测
  • 债务、担保和契约时间表
  • 综合周转业务计划
  • 利益相关者和恢复分析
  • 期限延长、修改和延期以及再融资
  • 债务规模调整、削减和新资金注入
Matchpoint 研究

与此服务相关的研究

根据经过验证的论文内容和规范服务分类法映射到该服务的研究和决策框架。

问题,已解答

债务重组和再融资咨询——常见问题

当当前结构不可持续时,重新谈判公司的债务——到期日、金额、定价和安全——以恢复生存能力。它可以是双方同意的(与贷方达成一致)或通过正式程序(例如英国重组计划或安排计划)实施。

在流动性危机发生之前,尽管选择仍然存在。早期重组可以保留价值和谈判筹码;直到付款违约导致选择范围急剧缩小。

借款人和发起人寻求可行的结构,贷款人或信贷基金根据授权保护或恢复价值。

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

私人信贷是来自专业基金(通常是高级基金或统一基金)的非银行贷款,提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。

是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷,包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。

订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对债务重组和再融资咨询感兴趣?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

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