债务

项目融资咨询

UAE 和具有明确资产、合同、风险分配和还款现金流的跨境项目的债务结构和贷方执行。

高级安全 & 项目融资
概述

高级担保融资和项目融资是以资产和现金流为担保的长期债务,对发起人的追索权有限。 Matchpoint 安排高级融资和项目融资,并协调贷方所需的技术、法律和财务尽职调查。

作为我们的一部分 债务 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。

项目融资是用特定项目的现金流偿还的长期债务,对发起人的资产负债表以及项目资产和合同的担保进行有限追索。 Matchpoint Partners 安排高级和夹层项目融资,并协调贷方要求的技术、法律和财务尽职调查工作流程。

典型的项目融资结构:贷款人、赞助商、承包商和承购商围绕一个封闭的项目公司。
典型的项目融资结构:贷款人、赞助商、承包商和承购商围绕一个封闭的项目公司。

通过合同和风险分配建立融资能力

决定

在建设、运营和准备金要求之后,将长期债务规模与合同或其他可防御的项目现金流量相匹配。

证据

贷款人将测试赞助商股权、许可证、相关土地和电网权利、EPC 和运营与维护能力、竣工支持、承购、保险、技术性能、环境和社会要求以及下行偿债覆盖范围。

执行

创建完整的风险分配矩阵、综合财务模型和尽职调查计划;然后通过财务结算调整条款清单、项目合同和先决条件。

Matchpoint 如何提供帮助

我们在高级担保和项目融资任务方面的作用

  • 高级担保定期债务
  • 有限追索权、基于现金流的结构
  • 绿地和棕地资产
  • DD 和贷方协调工作流程
USD 5m 的高级担保和项目融资授权说明资金的交易、金额、管辖范围和用途。
决策权所有者、董事会、发起人或授权顾问。
书面约定工作开始前商定的聘用费和成功费。
讨论授权
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的代表性债务授权。

基础设施·北欧
1亿美元

数据中心建设和再融资设施。

项目/数据中心财务· 北欧人
房地产·UAE
3亿美元

超优质土地储备——伊斯兰债券+私人信贷约8.5%。

债务顾问· 阿联酋
房地产 · 迪拜
1.9 亿美元

三方托管的应收账款融资。

债务顾问· 迪拜
证据应定义项目融资咨询决策

证据应定义项目融资咨询决策

范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。

项目融资咨询

高级担保融资和项目融资是以资产和现金流为担保的长期债务,对发起人的追索权有限。 Matchpoint 安排高级融资和项目融资,并协调贷方所需的技术、法律和财务尽职调查。在建设、运营和准备金要求之后,将长期债务规模与合同或其他可防御的项目现金流量相匹配。贷款人将测试赞助商股权、许可证、相关土地和电网权利、EPC 和运营与维护能力、竣工支持、承购、保险、技术性能、环境和社会要求以及下行偿债覆盖范围。创建完整的风险分配矩阵、综合财务模型和尽职调查计划;然后通过财务结算调整条款清单、项目合同和先决条件。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

在执行开始之前应回答买家的问题

在执行开始之前应回答买家的问题

直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。

项目融资是什么?

通过特定项目的现金流偿还长期债务,以其资产为担保,限制发起人的追索权。

哪些部门?

电力、可再生能源、基础设施、房地产、数据中心和工业。

贷款人为绿地项目融资需要什么?

贷款人寻找经验丰富的发起人、与可靠承包商签订的固定价格建设合同、合同收入或高度可见的收入、所有材料许可以及有意义的发起人股权贡献。独立的技术、法律和保险尽职调查会在信贷审批之前验证每个要素,因此这些工作流程的早期准备会大大缩短执行时间。

项目融资咨询遵循受控决策路径

项目融资咨询遵循受控决策路径

这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。

01

明确资金用途

将融资金额和期限与收购、项目、再融资、流动性或营运资金要求联系起来。

02

可持续债务规模

使用协调假设测试现金流、杠杆、偿债能力、安全性、契约和下行空间。

03

设计信贷结构

比较符合要求的高级结构、统一结构、夹层结构、资产支持结构、项目融资结构和伊斯兰结构。

04

准备贷款人证据

构建承保所需的模型、信用叙述、尽职调查集、安全信息和管理答案。

05

谈判并结束

管理条款清单、尽职调查、文件、先决条件、债权人间点和提款准备情况。

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

在外部参与或结束之前,应记录差距、假设、所有者和补救决定。

现金流支持

债务能力取决于调节后的收益、现金转换、下行业绩和还款来源。

安全性和排名

资产覆盖率、担保、结构性从属关系和债权人间条款决定风险和可收回性。

契约和灵活性

净空、信息承诺、允许的行动和补救权利会影响运营灵活性。

执行及条件

勤奋、批准、文件和先决条件决定了资金的确定性和时间安排。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

  • 高级担保定期债务
  • 有限追索权、基于现金流的结构
  • 绿地和棕地资产
  • DD 和贷方协调工作流程
问题,已解答

高级担保和项目融资——常见问题

通过特定项目的现金流偿还长期债务,以其资产为担保,限制发起人的追索权。

电力、可再生能源、基础设施、房地产、数据中心和工业。

贷款人寻找经验丰富的发起人、与可靠承包商签订的固定价格建设合同、合同收入或高度可见的收入、所有材料许可以及有意义的发起人股权贡献。独立的技术、法律和保险尽职调查会在信贷审批之前验证每个要素,因此这些工作流程的早期准备会大大缩短执行时间。

典型的一揽子计划包括项目资产和土地的担保、项目公司股份的质押、项目银行账户的费用以及关键合同和保险的转让。由于对赞助商的追索权是有限的,贷款人依赖于这种封闭的担保和项目的现金流。

贷款人希望发起人在债务提取之前或同时为项目总成本提供相当一部分股权资金,以便真正分担风险。这一比例因行业、合同强度和收入可见性而异——合同强度大的资产支持更高的负债率,而商业或开发阶段的风险则需要更多的股本。

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

私人信贷是来自专业基金(通常是高级基金或统一基金)的非银行贷款,提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。

是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷,包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。

订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对高级担保和项目融资感兴趣?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

项目融资决策

如何准备 UAE 基础设施项目的项目债务?

项目融资请求需要确定的资产、可信的建设和运营计划、审批途径、合同或可支持的收入、完整的来源和用途、发起人股权、经过下行测试的现金流和可执行的安全包。贷款人还评估完工风险、交易对手、保险、技术尽职调查和项目公司的偿债能力。

01

这条路线适合谁

发起人和资产所有者为基础设施、电力、水、工业、数据中心或其他封闭项目提供融资。

02

外展前的决定

追索权;施工风险;承购;债务规模;储备账户;契约;赞助商支持;和完成测试。

03

需要准备什么

财务模型、可行性和技术报告、合同、许可证、施工预算、时间表、赞助商证据和风险分配。

资质。 Matchpoint承担USD 500万以上的项目和企业债务委托;适用部门和项目阶段标准。

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