债务

项目融资咨询

UAE 和具有明确资产、合同、风险分配和还款现金流的跨境项目的债务结构和贷方执行。

高级安全 & 项目融资
概述

高级担保融资和项目融资是以资产和现金流为担保的长期债务,对发起人的追索权有限。 Matchpoint 安排高级融资和项目融资,并协调贷方所需的技术、法律和财务尽职调查。

作为我们的一部分 债务 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。

项目融资是用特定项目的现金流偿还的长期债务,对发起人的资产负债表以及项目资产和合同的担保进行有限追索。 Matchpoint Partners 安排高级和夹层项目融资,并协调贷方要求的技术、法律和财务尽职调查工作流程。

典型的项目融资结构:贷款人、赞助商、承包商和承购商围绕一个封闭的项目公司。
典型的项目融资结构:贷款人、赞助商、承包商和承购商围绕一个封闭的项目公司。

通过合同和风险分配建立融资能力

决定

在建设、运营和准备金要求之后,将长期债务规模与合同或其他可防御的项目现金流量相匹配。

证据

贷款人将测试赞助商股权、许可证、相关土地和电网权利、EPC 和运营与维护能力、竣工支持、承购、保险、技术性能、环境和社会要求以及下行偿债覆盖范围。

执行

创建完整的风险分配矩阵、综合财务模型和尽职调查计划;然后通过财务结算调整条款清单、项目合同和先决条件。

Matchpoint 如何提供帮助

我们在高级担保和项目融资任务方面的作用

  • 高级担保定期债务
  • 有限追索权、基于现金流的结构
  • 绿地和棕地资产
  • DD 和贷方协调工作流程
USD 5m 的高级担保和项目融资授权说明资金的交易、金额、管辖范围和用途。
决策权所有者、董事会、发起人或授权顾问。
书面约定工作开始前商定的聘用费和成功费。
讨论授权
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的代表性债务授权。

基础设施·北欧
1亿美元

数据中心建设和再融资设施。

项目/数据中心财务· 北欧人
房地产·UAE
3亿美元

超优质土地储备——伊斯兰债券+私人信贷约8.5%。

债务顾问· 阿联酋
房地产 · 迪拜
1.9 亿美元

三方托管的应收账款融资。

债务顾问· 迪拜
问题,已解答

高级担保和项目融资——常见问题

通过特定项目的现金流偿还长期债务,以其资产为担保,限制发起人的追索权。

电力、可再生能源、基础设施、房地产、数据中心和工业。

贷款人寻找经验丰富的发起人、与可靠承包商签订的固定价格建设合同、合同收入或高度可见的收入、所有材料许可以及有意义的发起人股权贡献。独立的技术、法律和保险尽职调查会在信贷审批之前验证每个要素,因此这些工作流程的早期准备会大大缩短执行时间。

典型的一揽子计划包括项目资产和土地的担保、项目公司股份的质押、项目银行账户的费用以及关键合同和保险的转让。由于对赞助商的追索权是有限的,贷款人依赖于这种封闭的担保和项目的现金流。

贷款人希望发起人在债务提取之前或同时为项目总成本提供相当一部分股权资金,以便真正分担风险。这一比例因行业、合同强度和收入可见性而异——合同强度大的资产支持更高的负债率,而商业或开发阶段的风险则需要更多的股本。

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

私人信贷是来自专业基金(通常是高级基金或统一基金)的非银行贷款,提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。

是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷,包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。

顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 55 345 6487. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对高级担保和项目融资感兴趣?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

项目融资决策

如何准备 UAE 基础设施项目的项目债务?

项目融资请求需要确定的资产、可信的建设和运营计划、审批途径、合同或可支持的收入、完整的来源和用途、发起人股权、经过下行测试的现金流和可执行的安全包。贷款人还评估完工风险、交易对手、保险、技术尽职调查和项目公司的偿债能力。

01

这条路线适合谁

发起人和资产所有者为基础设施、电力、水、工业、数据中心或其他封闭项目提供融资。

02

外展前的决定

追索权;施工风险;承购;债务规模;储备账户;契约;赞助商支持;和完成测试。

03

需要准备什么

财务模型、可行性和技术报告、合同、许可证、施工预算、时间表、赞助商证据和风险分配。

资质。 Matchpoint承担USD 500万以上的项目和企业债务委托;适用部门和项目阶段标准。

资本市场生态系统

投资角色、结构和决策标准

探索与此实践相关的参与者和交易选项。每个条目都规定了讨论范围、决策检查、付费参与起点以及需要确认的专家职责。

银行和直接贷款人

高级担保贷款人CME-058 · 银行和直接贷款人 · 债务贷款人
生态系统的作用
债务贷款人
相关资产类别
私人信贷
仪器背景
高级债务

授权背景: 公司、收购和营运资金融资。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 还款能力和融资条件。

  • 借款人权限、债务和资金使用
  • 现金流偿还和契约敏感性
  • 安全、排名和审批条件

讨论范围: 贷款人咨询、独立信贷承销和融资执行。

付费参与切入点: 独立信用审查备忘录;其次是承销、构建或投资组合监控。

GCC 场景说明: 示例性的 UAE 收购贷款可以使用借款人的现金流情况、现有债务、拟议的担保和贷款人的信贷审批要求进行筛选。这是一个假设的决策示例。

在涉及高级担保贷款人的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围

实物资产和项目融资

项目融资贷款人CME-073 · 实物资产和项目融资 · 债务贷款人
生态系统的作用
债务贷款人
相关资产类别
项目融资
仪器背景
高级或项目债务

授权背景: 房地产、建筑、基础设施和项目融资。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 竣工、经营现金流量和还款。

  • 土地、许可证、合同和项目准备情况
  • 建设、运营和承购假设
  • 融资条件、安全性和还款敏感性

讨论范围: 贷款人咨询、独立信贷承销和融资执行。

付费参与切入点: 独立信用审查备忘录;其次是承销、构建或投资组合监控。

GCC 场景说明: 示例性的阿曼基础设施融资可以将建设里程碑、许可证、合同收入和下行偿债能力与拟议的融资条件联系起来。这是一个假设的决策示例。

在涉及项目融资贷款人的授权之前应商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围

民间资本

高级担保债务CME-153·私人资本·资产类别
生态系统的作用
资产类别
相关资产类别
私人市场
仪器背景
股权或债务

授权背景: 股权、信贷和私营公司投资策略。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 经济风险和下行假设。

  • 基础业务或借款人证据
  • 现金流权、杠杆和估值
  • 流动性、治理和退出或偿还途径

讨论范围: 私募市场投资组合策略、经理选择、尽职调查和交易准入。

付费参与切入点: 分配和市场机会研究;其次是经理或资产筛选和尽职调查。

GCC 场景说明: 说明性的 GCC 私人资本比较可以根据一组一致的现金流、治理和流动性假设来评估股权和信贷风险。这是一个假设的决策示例。

在涉及高级担保债务的授权之前应商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围

实物资产和次级资产

项目融资CME-163 · 实物资产和次级资产 · 资产类别
生态系统的作用
资产类别
相关资产类别
替代方案
仪器背景
股权、债务或基金权益

授权背景: 实物资产、项目资产和二次投资。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 资产经济学和所有权条款。

  • 基础资产、基金或投资组合证据
  • 现金流、估值和资本承诺
  • 转让、流动性和专家调查

讨论范围: 私募市场投资组合策略、经理选择、尽职调查和交易准入。

付费参与切入点: 分配和市场机会研究;其次是经理或资产筛选和尽职调查。

GCC 场景说明: 示例性的卡塔尔实物资产或二级投资可以审查估值支持、未来资本承诺、转让许可和退出假设。这是一个假设的决策示例。

在涉及项目融资的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围

债务和资产融资

高级担保债务CME-224 · 债务和资产融资 · 融资工具
生态系统的作用
融资工具
相关资产类别
私人信贷
仪器背景
债务或资产融资

授权背景: 公司、项目、资产和收购融资。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 现金义务和风险分配。

  • 定价、期限和还款义务
  • 抵押品、契约和优先权
  • 对延误、现金短缺和再融资的敏感性

讨论范围: 资本结构设计、融资方案分析和执行支持。

付费参与切入点: 融资方案和条款清单评估;接下来是贷方或投资者流程的执行。

GCC 场景说明: 沙特的说明性融资提案可以在专家文件审查之前根据常见的现金流假设来比较还款、担保、契约和再融资条款。这是一个假设的决策示例。

在涉及高级担保债务的授权之前应商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围
项目融资CME-242·债务和资产融资·融资工具
生态系统的作用
融资工具
相关资产类别
私人信贷
仪器背景
债务或资产融资

授权背景: 公司、项目、资产和收购融资。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 现金义务和风险分配。

  • 定价、期限和还款义务
  • 抵押品、契约和优先权
  • 对延误、现金短缺和再融资的敏感性

讨论范围: 资本结构设计、融资方案分析和执行支持。

付费参与切入点: 融资方案和条款清单评估;接下来是贷方或投资者流程的执行。

GCC 场景说明: 沙特的说明性融资提案可以在专家文件审查之前根据常见的现金流假设来比较还款、担保、契约和再融资条款。这是一个假设的决策示例。

在涉及项目融资的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围

筹集资金

项目融资CME-263 · 资金筹集和融资 · 交易路线
生态系统的作用
交易路线
相关资产类别
私人市场
仪器背景
股权或债务筹集

授权背景: 私人融资、银团和有针对性的投资者外展。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 准备情况和资本提供者的契合度。

  • 授权权限、资金需求和材料
  • 资本提供者标准和接近权限
  • 尽职调查、期限比较和成交条件

讨论范围: 交易路线评估、流程设计和执行支持。

付费参与切入点: 交易路线可行性研究;其次是流程设计和执行。

GCC 场景说明: 说明性的 GCC 俱乐部融资可以在协调流程之前分配贷方角色、信息责任、同意规则和融资条件。这是一个假设的决策示例。

在涉及项目融资的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围

咨询

基础设施顾问CME-300·咨询·中介
生态系统的作用
中介
相关资产类别
咨询服务
仪器背景
咨询任务

授权背景: 融资、M&A、债务和特殊情况授权。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 明确的范围和可审查的决策记录。

  • 客户的权威、目标和所需的交付成果
  • 指定的交付团队、证据和范围排除
  • 费用、冲突、依赖和专家移交

讨论范围: 顾问选择、尽职协调和交易工作流程管理。

付费参与切入点: 顾问范围和尽职调查工作计划诊断;其次是协调的工作流交付。

GCC 场景说明: 说明性的 UAE 收购咨询范围可以定义交易线索、决策门、尽职调查提供者、可交付成果所有权和书面费用条款。这是一个假设的决策示例。

在涉及基础设施顾问的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在任命前就提供商、资格、独立性、许可、信赖权和范围达成一致。 Matchpoint的范围可以涵盖顾问选择和交易协调。法律、税务、审计、工程、保险、托管、管理、评级和其他专业结论需要具有适当资格和指定的提供商。

讨论付费范围
项目财务顾问CME-301 · 咨询 · 中介
生态系统的作用
中介
相关资产类别
咨询服务
仪器背景
咨询任务

授权背景: 融资、M&A、债务和特殊情况授权。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 明确的范围和可审查的决策记录。

  • 客户的权威、目标和所需的交付成果
  • 指定的交付团队、证据和范围排除
  • 费用、冲突、依赖和专家移交

讨论范围: 顾问选择、尽职协调和交易工作流程管理。

付费参与切入点: 顾问范围和尽职调查工作计划诊断;其次是协调的工作流交付。

GCC 场景说明: 说明性的 UAE 收购咨询范围可以定义交易线索、决策门、尽职调查提供者、可交付成果所有权和书面费用条款。这是一个假设的决策示例。

在涉及项目财务顾问的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在任命前就提供商、资格、独立性、许可、信赖权和范围达成一致。 Matchpoint的范围可以涵盖顾问选择和交易协调。法律、税务、审计、工程、保险、托管、管理、评级和其他专业结论需要具有适当资格和指定的提供商。

讨论付费范围

进一步阅读有关尽职调查、市场框架和适用要求的内容。这些资源不验证个人授权或 Matchpoint 权限。

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