Conseil en financement de projets

Dette à long terme remboursée à partir des flux de trésorerie d'un projet spécifique, garantie sur ses actifs, limitant les recours des sponsors.

Énergie, énergies renouvelables, infrastructures, immobilier, centres de données et industriels.

Les prêteurs recherchent un sponsor expérimenté, des contrats de construction à prix fixe avec des entrepreneurs crédibles, des revenus contractuels ou très visibles, tous les permis importants et une contribution significative en capitaux propres du sponsor. Une due diligence technique, juridique et d’assurance indépendante valide chaque élément avant l’approbation du crédit, de sorte qu’une préparation précoce de ces flux de travail raccourcit considérablement l’exécution.

Un package typique comprend une garantie sur les actifs et les terrains du projet, un nantissement sur les actions de la société de projet, des frais sur les comptes bancaires du projet et la cession des contrats et assurances clés. Le recours contre le sponsor étant limité, les prêteurs s’appuient sur cette garantie réservée et sur les flux de trésorerie du projet.

Les prêteurs attendent des sponsors qu’ils financent une part significative du coût total du projet en fonds propres avant ou parallèlement au retrait de la dette, afin que le risque soit véritablement partagé. La proportion varie selon le secteur, la solidité du contrat et la visibilité des revenus : les actifs fortement contractés soutiennent un endettement plus élevé, tandis que le risque marchand ou en phase de développement nécessite plus de capitaux propres.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.