Structuration de la dette et exécution par le prêteur pour les projets UAE et transfrontaliers avec des actifs, des contrats, une répartition des risques et des flux de trésorerie de remboursement définis.
Aperçu
Le financement senior garanti et le financement de projet sont des dettes à long terme garanties sur les actifs et les flux de trésorerie, avec un recours limité envers le sponsor. Matchpoint organise le financement de projets et de projets et coordonne la diligence technique, juridique et financière requise par les prêteurs.
Dans le cadre de notre Dette pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat de dette est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Le financement de projet est une dette à long terme remboursée à partir des flux de trésorerie d'un projet spécifique, avec un recours limité au bilan du sponsor et une garantie reprise sur les actifs et les contrats du projet. Matchpoint Partners organise le financement de projets senior et mezzanine et coordonne les flux de travail de diligence raisonnable technique, juridique et financière requis par les prêteurs.
Une structure typique de financement de projet : prêteurs, sponsors, entrepreneurs et acheteurs autour d'une société de projet cantonnée.
Renforcer la bancabilité à partir des contrats et de la répartition des risques
Décision
Dimensionner la dette à long terme en fonction des flux de trésorerie du projet contractés ou autrement défendables après les exigences de construction, d'exploitation et de réserve.
Preuve
Les prêteurs testeront les capitaux propres des sponsors, les permis, les droits fonciers et de réseau le cas échéant, les capacités EPC et O&M, l'assistance à l'achèvement, le prélèvement, l'assurance, les performances techniques, les exigences environnementales et sociales et la couverture du service de la dette en cas de baisse.
Exécution
Créer une matrice complète de répartition des risques, un modèle financier intégré et un plan de diligence ; puis alignez la feuille de conditions, les contrats de projet et les conditions suspensives jusqu'à la clôture financière.
Comment Matchpoint aide
Notre rôle sur les mandats senior sécurisés et de financement de projets
Dette à terme garantie de premier rang
Structures à recours limité et basées sur les flux de trésorerie
Dette à long terme remboursée à partir des flux de trésorerie d'un projet spécifique, garantie sur ses actifs, limitant les recours des sponsors.
Énergie, énergies renouvelables, infrastructures, immobilier, centres de données et industriels.
Les prêteurs recherchent un sponsor expérimenté, des contrats de construction à prix fixe avec des entrepreneurs crédibles, des revenus contractuels ou très visibles, tous les permis importants et une contribution significative en capitaux propres du sponsor. Une due diligence technique, juridique et d’assurance indépendante valide chaque élément avant l’approbation du crédit, de sorte qu’une préparation précoce de ces flux de travail raccourcit considérablement l’exécution.
Un package typique comprend une garantie sur les actifs et les terrains du projet, un nantissement sur les actions de la société de projet, des frais sur les comptes bancaires du projet et la cession des contrats et assurances clés. Le recours contre le sponsor étant limité, les prêteurs s’appuient sur cette garantie réservée et sur les flux de trésorerie du projet.
Les prêteurs attendent des sponsors qu’ils financent une part significative du coût total du projet en fonds propres avant ou parallèlement au retrait de la dette, afin que le risque soit véritablement partagé. La proportion varie selon le secteur, la solidité du contrat et la visibilité des revenus : les actifs fortement contractés soutiennent un endettement plus élevé, tandis que le risque marchand ou en phase de développement nécessite plus de capitaux propres.
Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.
Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.
Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Comment préparer un projet d'infrastructure UAE pour la dette de projet ?
Une demande de financement de projet nécessite un actif défini, un plan de construction et d'exploitation crédible, un processus d'approbation, des revenus contractés ou supportables, des sources et des utilisations complètes, des capitaux propres du sponsor, des flux de trésorerie testés à la baisse et un ensemble de sécurité exécutoire. Les prêteurs évaluent également le risque d'achèvement, les contreparties, l'assurance, la diligence technique et la capacité de la société de projet à assurer le service de sa dette.
01
À qui convient cet itinéraire
Sponsors et propriétaires d'actifs finançant des projets d'infrastructures, d'électricité, d'eau, industriels, de centres de données ou autres projets cantonnés.
02
Décisions avant la sensibilisation
Recours; risque de construction ; prélèvement; dimensionnement de la dette ; comptes de réserve; alliances; soutien des sponsors ; et des tests d'achèvement.
03
Que préparer
Modèle financier, rapports de faisabilité et techniques, contrats, permis, budget de construction, calendrier, preuves du sponsor et répartition des risques.
Qualification. Matchpoint entreprend des mandats de projets et de dettes d'entreprise à partir de USD 5 millions ; des critères de secteur et d’étape du projet s’appliquent.
Rôles d'investissement, structures et critères de décision
Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.
Banques et prêteurs directs
Prêteurs garantis de premier rangCME-058 · Banques et prêteurs directs · Prêteur de dette
Rôle dans l'écosystème
Prêteur de dette
Classe d'actifs associée
Crédit privé
Contexte de l'instrument
Dette senior
Contexte du mandat : financements d'entreprises, d'acquisitions et de fonds de roulement. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Capacité de remboursement et conditions de financement.
Pouvoir de l'emprunteur, dette et utilisation des fonds
Remboursement des flux de trésorerie et sensibilités des covenants
Conditions de sécurité, de classement et d’approbation
Portée à discuter : Conseil aux prêteurs, souscription de crédit indépendante et exécution du financement.
Point d'entrée d'engagement payant : mémorandum indépendant de vérification du crédit ; suivi d'une souscription, d'une structuration ou d'un suivi de portefeuille.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de prêt d'acquisition UAE peut être examiné à l'aide du dossier de trésorerie de l'emprunteur, des obligations existantes, de la garantie proposée et des exigences d'approbation de crédit du prêteur. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des prêteurs garantis de premier rang ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Prêteurs de financement de projetsCME-073 · Actifs réels et financement de projets · Prêteur de dette
Rôle dans l'écosystème
Prêteur de dette
Classe d'actifs associée
Financement de projets
Contexte de l'instrument
Dette senior ou projet
Contexte du mandat : l'immobilier, la construction, les infrastructures et le financement de projets. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Achèvement, flux de trésorerie d'exploitation et remboursement.
Terrains, permis, contrats et état de préparation du projet
Hypothèses de construction, d’exploitation et de prélèvement
Conditions de financement, sécurité et sensibilités de remboursement
Portée à discuter : Conseil aux prêteurs, souscription de crédit indépendante et exécution du financement.
Point d'entrée d'engagement payant : mémorandum indépendant de vérification du crédit ; suivi d'une souscription, d'une structuration ou d'un suivi de portefeuille.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de financement d’infrastructures à Oman peut faire correspondre les étapes de construction, les permis, les revenus contractés et la capacité de service de la dette à la baisse aux conditions de financement proposées. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des prêteurs de financement de projets ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Dette garantie de premier rangCME-153 · Capital privé · Classe d'actifs
Rôle dans l'écosystème
Classe d'actifs
Classe d'actifs associée
Marchés privés
Contexte de l'instrument
Capitaux propres ou dettes
Contexte du mandat : stratégies d’investissement en actions, en crédit et en entreprises privées. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Exposition économique et hypothèses de baisse.
Preuve sous-jacente de l’entreprise ou de l’emprunteur
Droits de trésorerie, effet de levier et valorisation
Liquidité, gouvernance et voies de sortie ou de remboursement
Portée à discuter : Stratégie de portefeuille sur les marchés privés, sélection des gestionnaires, diligence et accès aux transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : étude d'allocation et d'opportunités de marché ; suivi d'une sélection et d'une diligence du gestionnaire ou des actifs.
Scénario illustratif GCC : Une comparaison illustrative du capital privé GCC peut évaluer les expositions aux actions et au crédit sur un ensemble cohérent d’hypothèses de flux de trésorerie, de gouvernance et de liquidité. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant une dette senior garantie ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Financement de projetsCME-163 · Actifs réels et secondaires · Classe d'actifs
Rôle dans l'écosystème
Classe d'actifs
Classe d'actifs associée
Alternatives
Contexte de l'instrument
Intérêts sur capitaux propres, dettes ou fonds
Contexte du mandat : actifs réels, actifs de projet et investissements secondaires. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Économie des actifs et conditions de propriété.
Preuve sous-jacente d’un actif, d’un fonds ou d’un portefeuille
Flux de trésorerie, valorisation et engagements en capital
Transferts, liquidité et diligences spécialisées
Portée à discuter : Stratégie de portefeuille sur les marchés privés, sélection des gestionnaires, diligence et accès aux transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : étude d'allocation et d'opportunités de marché ; suivi d'une sélection et d'une diligence du gestionnaire ou des actifs.
Scénario illustratif GCC : Un exemple d’investissement immobilier ou secondaire au Qatar peut examiner le support de valorisation, les futurs engagements en capital, les autorisations de transfert et les hypothèses de sortie. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant du Financement de Projet ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Dette garantie de premier rangCME-224 · Financement par emprunt et actifs · Instrument de financement
Rôle dans l'écosystème
Instrument de financement
Classe d'actifs associée
Crédit privé
Contexte de l'instrument
Financement par emprunt ou par actifs
Contexte du mandat : financement d'entreprises, de projets, d'actifs et d'acquisitions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Obligations de trésorerie et répartition des risques.
Obligations de prix, de durée et de remboursement
Garanties, engagements et priorité
Sensibilité aux retards, aux déficits de trésorerie et au refinancement
Portée à discuter : Conception de la structure du capital, analyse des options de financement et soutien à l’exécution.
Point d'entrée d'engagement payant : options de financement et évaluation des conditions ; suivi de l’exécution du processus par le prêteur ou l’investisseur.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de proposition de financement saoudienne peut comparer les conditions de remboursement, de sécurité, de clauses restrictives et de refinancement sur des hypothèses de flux de trésorerie communes avant l'examen de la documentation par un spécialiste. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant une dette senior garantie ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Financement de projetsCME-242 · Financement par emprunt et actifs · Instrument de financement
Rôle dans l'écosystème
Instrument de financement
Classe d'actifs associée
Crédit privé
Contexte de l'instrument
Financement par emprunt ou par actifs
Contexte du mandat : financement d'entreprises, de projets, d'actifs et d'acquisitions. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Obligations de trésorerie et répartition des risques.
Obligations de prix, de durée et de remboursement
Garanties, engagements et priorité
Sensibilité aux retards, aux déficits de trésorerie et au refinancement
Portée à discuter : Conception de la structure du capital, analyse des options de financement et soutien à l’exécution.
Point d'entrée d'engagement payant : options de financement et évaluation des conditions ; suivi de l’exécution du processus par le prêteur ou l’investisseur.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de proposition de financement saoudienne peut comparer les conditions de remboursement, de sécurité, de clauses restrictives et de refinancement sur des hypothèses de flux de trésorerie communes avant l'examen de la documentation par un spécialiste. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant du Financement de Projet ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Augmentations de financement de projetsCME-263 · Collecte de capitaux et financement · Voie de transaction
Rôle dans l'écosystème
Itinéraire des transactions
Classe d'actifs associée
Marchés privés
Contexte de l'instrument
Augmentation de capitaux propres ou de dette
Contexte du mandat : financement privé, syndication et sensibilisation ciblée des investisseurs. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : État de préparation et adéquation avec le fournisseur de capitaux.
Autorité du mandat, exigences de financement et matériel
Critères du bailleur de fonds et autorisations d’approche
Diligence, comparaison des termes et conditions de clôture
Portée à discuter : Évaluation des itinéraires de transaction, conception de processus et assistance à l'exécution.
Point d'entrée d'engagement payant : étude de faisabilité des itinéraires de transaction ; suivi de la conception et de l'exécution du processus.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de financement de club GCC peut attribuer des rôles de prêteur, des responsabilités en matière d'information, des règles de consentement et des conditions de financement avant de coordonner le processus. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des augmentations de financement de projet ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Conseillers en infrastructuresCME-300 · Conseil · Intermédiaire
Rôle dans l'écosystème
Intermédiaire
Classe d'actifs associée
Services-conseils
Contexte de l'instrument
Mandat de conseil
Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.
Autorité du client, objectifs et livrables requis
Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conseillers en infrastructure ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Conseillers en financement de projetsCME-301 · Conseil · Intermédiaire
Rôle dans l'écosystème
Intermédiaire
Classe d'actifs associée
Services-conseils
Contexte de l'instrument
Mandat de conseil
Contexte du mandat : levées de capitaux, M&A, mandats de dette et situations particulières. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Une portée définie et un dossier de décision révisable.
Autorité du client, objectifs et livrables requis
Équipe de livraison désignée, preuves et exclusions de la portée
Frais, conflits, dépendance et transferts de spécialistes
Portée à discuter : Sélection des conseillers, coordination des diligences et gestion des flux de travail des transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : diagnostic de la portée du conseiller et du plan de travail de diligence ; suivi d’une livraison coordonnée du flux de travail.
Scénario illustratif GCC : Un exemple de périmètre de conseil en acquisition UAE peut définir le responsable de la transaction, les portes de décision, les fournisseurs de diligence, la propriété des livrables et les conditions de frais écrites. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des conseillers en financement de projets ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Convenez du prestataire, des qualifications, de l’indépendance, de l’autorisation, des droits de confiance et de la portée avant la nomination. Le champ d'application du Matchpoint peut couvrir la sélection des conseillers et la coordination des transactions. Les domaines juridique, fiscal, d'audit, d'ingénierie, d'assurance, de garde, d'administration, de notation et autres conclusions spécialisées nécessitent un prestataire dûment qualifié et désigné.
Lectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.
