Beratung zur Projektfinanzierung

Langfristige Schulden, die aus den Cashflows eines bestimmten Projekts zurückgezahlt und durch dessen Vermögenswerte gesichert werden, wodurch die Rückgriffsmöglichkeiten der Sponsoren begrenzt werden.

Energie, erneuerbare Energien, Infrastruktur, Immobilien, Rechenzentren und Industrie.

Kreditgeber suchen nach einem erfahrenen Sponsor, Festpreis-Bauverträgen mit glaubwürdigen Auftragnehmern, vertraglich vereinbarten oder deutlich sichtbaren Einnahmen, allen wesentlichen Genehmigungen und einer sinnvollen Eigenkapitalbeteiligung des Sponsors. Unabhängige technische, rechtliche und versicherungstechnische Due-Diligence-Prüfungen validieren jedes Element vor der Kreditgenehmigung, sodass eine frühzeitige Vorbereitung dieser Arbeitsabläufe die Ausführung erheblich verkürzt.

Ein typisches Paket umfasst die Sicherheit der Vermögenswerte und des Grundstücks des Projekts, eine Verpfändung der Anteile der Projektgesellschaft, Belastungen der Projektbankkonten sowie die Abtretung wichtiger Verträge und Versicherungen. Da der Rückgriff auf den Sponsor begrenzt ist, verlassen sich die Kreditgeber auf diese zweckgebundene Sicherheit und die Cashflows des Projekts.

Kreditgeber erwarten von den Sponsoren, dass sie vor oder neben dem Schuldenabbau einen erheblichen Anteil der gesamten Projektkosten in Form von Eigenkapital finanzieren, sodass das Risiko tatsächlich geteilt wird. Der Anteil variiert je nach Sektor, Vertragsstärke und Umsatztransparenz – stark kontrahierte Vermögenswerte unterstützen eine höhere Verschuldung, während Händler- oder Entwicklungsphasenrisiken mehr Eigenkapital erfordern.

Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.

Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.

Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.

Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 55 345 6487. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.

Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.