Estruturação de dívida e execução de credores para UAE e projetos transfronteiriços com ativos definidos, contratos, alocação de risco e fluxos de caixa de reembolso.
Visão geral
O financiamento sênior garantido e o financiamento de projetos são dívidas de longo prazo garantidas por ativos e fluxos de caixa, com recurso limitado ao patrocinador. Matchpoint organiza financiamento sênior e de projetos e coordena a diligência técnica, jurídica e financeira exigida pelos credores.
Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
O project finance é uma dívida de longo prazo reembolsada a partir dos fluxos de caixa de um projeto específico, com recurso limitado ao balanço do patrocinador e à garantia assumida dos ativos e contratos do projeto. Matchpoint Partners organiza financiamento de projetos sênior e mezanino e coordena os fluxos de trabalho de due diligence técnica, jurídica e financeira exigidos pelos credores.
Uma estrutura típica de financiamento de projetos: credores, patrocinadores, empreiteiros e compradores em torno de uma empresa de projeto delimitada.
Construir bancabilidade a partir de contratos e alocação de riscos
Decisão
Dimensionar a dívida de longo prazo em relação ao fluxo de caixa do projeto contratado ou de outra forma defensável após a construção, operação e requisitos de reserva.
Evidência
Os credores testarão o capital do patrocinador, as licenças, os direitos de terra e de rede quando relevante, a capacidade de EPC e O&M, o apoio à conclusão, a aquisição, o seguro, o desempenho técnico, os requisitos ambientais e sociais e a cobertura do serviço da dívida negativa.
Execução
Criar uma matriz completa de alocação de riscos, modelo financeiro integrado e plano de diligência; em seguida, alinhe o termo de compromisso, os contratos do projeto e as condições precedentes por meio do fechamento financeiro.
Como Matchpoint ajuda
Nosso papel em mandatos seniores garantidos e de financiamento de projetos
Dívida sênior com prazo garantido
Estruturas baseadas em fluxo de caixa com recursos limitados
Ativos greenfield e brownfield
DD e fluxos de trabalho de coordenação de credores
Dívida de longo prazo paga a partir dos fluxos de caixa de um projeto específico, garantida por seus ativos, limitando o recurso do patrocinador.
Energia, energias renováveis, infraestrutura, imóveis, data centers e indústrias.
Os credores procuram um patrocinador experiente, contratos de construção de preço fixo com empreiteiros credíveis, receitas contratadas ou altamente visíveis, todas as licenças materiais e uma contribuição significativa de capital do patrocinador. A devida diligência técnica, jurídica e de seguros independente valida cada elemento antes da aprovação de crédito, portanto, a preparação antecipada desses fluxos de trabalho reduz significativamente a execução.
Um pacote típico inclui garantia sobre os activos e terrenos do projecto, um penhor sobre as acções da empresa do projecto, encargos sobre as contas bancárias do projecto e atribuição dos principais contratos e seguros. Dado que o recurso ao patrocinador é limitado, os mutuantes dependem desta segurança circunscrita e dos fluxos de caixa do projecto.
Os credores esperam que os patrocinadores financiem uma parte significativa dos custos totais do projecto em capital antes ou juntamente com os levantamentos da dívida, para que o risco seja genuinamente partilhado. A proporção varia de acordo com o setor, a força do contrato e a visibilidade das receitas – ativos fortemente contratados suportam maior alavancagem, enquanto o risco comercial ou em fase de desenvolvimento exige mais capital próprio.
Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.
Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Como preparo um projeto de infraestrutura UAE para dívida de projeto?
Um pedido de financiamento de projeto necessita de um ativo definido, um plano de construção e operação credível, um caminho de aprovação, receitas contratadas ou sustentáveis, fontes e utilizações completas, capital do patrocinador, fluxos de caixa testados em termos de desvantagens e um pacote de segurança exequível. Os credores também avaliam o risco de conclusão, as contrapartes, o seguro, a diligência técnica e a capacidade da empresa do projeto de pagar a dívida.
01
Para quem essa rota se encaixa
Patrocinadores e proprietários de ativos que financiam projetos de infraestrutura, energia, água, industriais, de data center ou outros projetos circunscritos.
02
Decisões antes da divulgação
Recurso; risco de construção; retirada; dimensionamento da dívida; contas de reserva; convênios; apoio do patrocinador; e testes de conclusão.
03
O que preparar
Modelo financeiro, relatórios de viabilidade e técnicos, contratos, licenças, orçamento de construção, cronograma, evidências de patrocinadores e alocação de riscos.
Qualificação. Matchpoint assume mandatos de dívida corporativa e de projetos a partir de USD 5 milhões; aplicam-se critérios do setor e da fase do projeto.
Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão
Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.
Bancos e credores diretos
Credores com garantia sêniorCME-058 · Bancos e credores diretos · Credor de dívidas
Papel do ecossistema
Credor de dívidas
Classe de ativos relacionados
Crédito privado
Contexto do instrumento
Dívida sênior
Contexto do mandato: financiamentos corporativos, de aquisição e de capital de giro. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Capacidade de reembolso e condições de financiamento.
Autoridade do mutuário, dívida e uso de fundos
Reembolso de fluxo de caixa e sensibilidades de acordo
Condições de segurança, classificação e aprovação
Escopo para discutir: Assessoria a credores, subscrição de crédito independente e execução de financiamento.
Ponto de entrada de engajamento pago: memorando independente de avaliação de crédito; seguido de subscrição, estruturação ou monitoramento de carteira.
Cenário GCC ilustrativo: Um empréstimo de aquisição UAE ilustrativo pode ser avaliado usando o caso de fluxo de caixa do mutuário, as obrigações existentes, a garantia proposta e os requisitos de aprovação de crédito do credor. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo credores com garantia sênior?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Credores de financiamento de projetosCME-073 · Ativos reais e financiamento de projetos · Credor de dívidas
Papel do ecossistema
Credor de dívidas
Classe de ativos relacionados
Financiamento de projetos
Contexto do instrumento
Dívida sênior ou de projeto
Contexto do mandato: imobiliário, construção, infraestrutura e financiamento de projetos. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Conclusão, fluxos de caixa operacionais e reembolso.
Terrenos, licenças, contratos e preparação do projeto
Premissas de construção, operação e compra
Condições de financiamento, segurança e sensibilidades de reembolso
Escopo para discutir: Assessoria a credores, subscrição de crédito independente e execução de financiamento.
Ponto de entrada de engajamento pago: memorando independente de avaliação de crédito; seguido de subscrição, estruturação ou monitoramento de carteira.
Cenário GCC ilustrativo: Um financiamento ilustrativo da infra-estrutura de Omã pode mapear marcos de construção, licenças, receitas contratadas e capacidade negativa de serviço da dívida para as condições de financiamento propostas. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo credores financeiros de projetos?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Dívida Garantida SêniorCME-153 · Capital Privado · Classe de Ativos
Papel do ecossistema
Classe de ativos
Classe de ativos relacionados
Mercados privados
Contexto do instrumento
Patrimônio líquido ou dívida
Contexto do mandato: estratégias de capital, crédito e investimento em empresas privadas. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Exposição económica e pressupostos negativos.
Evidência subjacente do negócio ou do mutuário
Direitos de fluxo de caixa, alavancagem e avaliação
Liquidez, governança e rotas de saída ou reembolso
Escopo para discutir: Estratégia de portfólio em mercados privados, seleção de gestores, diligência e acesso a transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: estudo de alocação e oportunidades de mercado; seguido de triagem e diligência do gestor ou dos ativos.
Cenário GCC ilustrativo: Uma comparação ilustrativa de capital privado GCC pode avaliar as exposições de capital e crédito com base num conjunto consistente de pressupostos de fluxo de caixa, governação e liquidez. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo dívida garantida sênior?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Financiamento de projetosCME-163 · Ativos Reais e Secundários · Classe de Ativos
Papel do ecossistema
Classe de ativos
Classe de ativos relacionados
Alternativas
Contexto do instrumento
Participações em ações, dívidas ou fundos
Contexto do mandato: ativos reais, ativos de projetos e investimentos secundários. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Economia de ativos e termos de propriedade.
Evidência de ativos, fundos ou carteiras subjacentes
Fluxos de caixa, avaliação e compromissos de capital
Transferências, liquidez e diligência especializada
Escopo para discutir: Estratégia de portfólio em mercados privados, seleção de gestores, diligência e acesso a transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: estudo de alocação e oportunidades de mercado; seguido de triagem e diligência do gestor ou dos ativos.
Cenário GCC ilustrativo: Um investimento ilustrativo em ativos reais ou secundários do Qatar pode analisar o apoio à avaliação, compromissos futuros de capital, permissões de transferência e pressupostos de saída. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Project Finance?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Dívida Garantida SêniorCME-224 · Financiamento de dívidas e ativos · Instrumento de financiamento
Papel do ecossistema
Instrumento de Financiamento
Classe de ativos relacionados
Crédito privado
Contexto do instrumento
Dívida ou financiamento de ativos
Contexto do mandato: financiamento corporativo, de projetos, de ativos e de aquisições. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Obrigações de caixa e alocação de riscos.
Obrigações de preços, prazo e reembolso
Garantias, convênios e prioridade
Sensibilidade a atrasos, falta de dinheiro e refinanciamento
Escopo para discutir: Desenho de estrutura de capital, análise de opções de financiamento e suporte à execução.
Ponto de entrada de engajamento pago: opções de financiamento e avaliação de termos; seguido pela execução do processo do credor ou investidor.
Cenário GCC ilustrativo: Uma proposta de financiamento saudita ilustrativa pode comparar os termos de reembolso, garantia, acordo e refinanciamento com base em pressupostos comuns de fluxo de caixa antes da revisão da documentação especializada. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo dívida garantida sênior?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Financiamento de projetosCME-242 · Financiamento de dívidas e ativos · Instrumento de financiamento
Papel do ecossistema
Instrumento de Financiamento
Classe de ativos relacionados
Crédito privado
Contexto do instrumento
Dívida ou financiamento de ativos
Contexto do mandato: financiamento corporativo, de projetos, de ativos e de aquisições. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Obrigações de caixa e alocação de riscos.
Obrigações de preços, prazo e reembolso
Garantias, convênios e prioridade
Sensibilidade a atrasos, falta de dinheiro e refinanciamento
Escopo para discutir: Desenho de estrutura de capital, análise de opções de financiamento e suporte à execução.
Ponto de entrada de engajamento pago: opções de financiamento e avaliação de termos; seguido pela execução do processo do credor ou investidor.
Cenário GCC ilustrativo: Uma proposta de financiamento saudita ilustrativa pode comparar os termos de reembolso, garantia, acordo e refinanciamento com base em pressupostos comuns de fluxo de caixa antes da revisão da documentação especializada. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Project Finance?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Aumentos de financiamento de projetosCME-263 · Captação e Financiamento de Capital · Rota de Transações
Papel do ecossistema
Rota de transação
Classe de ativos relacionados
Mercados privados
Contexto do instrumento
Aumento de capital ou dívida
Contexto do mandato: financiamento privado, consórcio e sensibilização de investidores específicos. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Prontidão e adequação do provedor de capital.
Autoridade do mandato, requisitos de financiamento e materiais
Critérios do provedor de capital e permissões de abordagem
Diligência, comparação de prazos e condições de fechamento
Escopo para discutir: Avaliação de rotas de transações, desenho de processos e suporte à execução.
Ponto de entrada de engajamento pago: estudo de viabilidade de rota de transação; seguido pelo desenho e execução do processo.
Cenário GCC ilustrativo: Um financiamento de clube GCC ilustrativo pode atribuir funções de credor, responsabilidades de informação, regras de consentimento e condições de financiamento antes de coordenar o processo. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo aumentos de financiamento de projetos?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Consultores de infraestruturaCME-300 · Consultivo · Intermediário
Papel do ecossistema
Intermediário
Classe de ativos relacionados
Serviços de consultoria
Contexto do instrumento
Mandato consultivo
Contexto do mandato: levantamento de capital, M&A, mandatos de dívida e situações especiais. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Um escopo definido e um registro de decisão revisável.
Autoridade do cliente, objetivo e resultados exigidos
Equipe de entrega nomeada, evidências e exclusões de escopo
Taxas, conflitos, confiança e transferências de especialistas
Escopo para discutir: Seleção de consultores, coordenação de diligência e gerenciamento do fluxo de trabalho de transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: diagnóstico do escopo do consultor e do plano de trabalho de diligência; seguido pela entrega coordenada do fluxo de trabalho.
Cenário GCC ilustrativo: Um escopo de consultoria de aquisição UAE ilustrativo pode definir o líder da transação, portas de decisão, provedores de diligência, propriedade da entrega e termos de taxas por escrito. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Consultores de Infraestruturas?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Combine o fornecedor, as qualificações, a independência, a permissão, os direitos de confiança e o escopo antes da nomeação. O escopo do Matchpoint pode abranger a seleção de consultores e coordenação de transações. As conclusões jurídicas, fiscais, de auditoria, engenharia, seguros, custódia, administração, classificações e outras conclusões especializadas exigem um fornecedor devidamente qualificado e nomeado.
Consultores de financiamento de projetosCME-301 · Consultivo · Intermediário
Papel do ecossistema
Intermediário
Classe de ativos relacionados
Serviços de consultoria
Contexto do instrumento
Mandato consultivo
Contexto do mandato: levantamento de capital, M&A, mandatos de dívida e situações especiais. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Um escopo definido e um registro de decisão revisável.
Autoridade do cliente, objetivo e resultados exigidos
Equipe de entrega nomeada, evidências e exclusões de escopo
Taxas, conflitos, confiança e transferências de especialistas
Escopo para discutir: Seleção de consultores, coordenação de diligência e gerenciamento do fluxo de trabalho de transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: diagnóstico do escopo do consultor e do plano de trabalho de diligência; seguido pela entrega coordenada do fluxo de trabalho.
Cenário GCC ilustrativo: Um escopo de consultoria de aquisição UAE ilustrativo pode definir o líder da transação, portas de decisão, provedores de diligência, propriedade da entrega e termos de taxas por escrito. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Consultores de Financiamento de Projetos?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Combine o fornecedor, as qualificações, a independência, a permissão, os direitos de confiança e o escopo antes da nomeação. O escopo do Matchpoint pode abranger a seleção de consultores e coordenação de transações. As conclusões jurídicas, fiscais, de auditoria, engenharia, seguros, custódia, administração, classificações e outras conclusões especializadas exigem um fornecedor devidamente qualificado e nomeado.
Leitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.
