Asesoría en Financiamiento de Proyectos

Deuda a largo plazo reembolsada a partir de los flujos de efectivo de un proyecto específico, garantizada por sus activos, lo que limita el recurso al patrocinador.

Energía, energías renovables, infraestructura, bienes raíces, centros de datos e industria.

Los prestamistas buscan un patrocinador experimentado, contratos de construcción de precio fijo con contratistas creíbles, ingresos contratados o altamente visibles, todos los permisos materiales y una contribución significativa del capital del patrocinador. La debida diligencia técnica, legal y de seguros independiente valida cada elemento antes de la aprobación del crédito, por lo que la preparación temprana de estos flujos de trabajo acorta sustancialmente la ejecución.

Un paquete típico incluye garantía sobre los activos y terrenos del proyecto, una prenda sobre las acciones de la empresa del proyecto, cargos sobre las cuentas bancarias del proyecto y la cesión de contratos y seguros clave. Como el recurso al patrocinador es limitado, los prestamistas dependen de esta garantía protegida y de los flujos de efectivo del proyecto.

Los prestamistas esperan que los patrocinadores financien una parte significativa de los costos totales del proyecto en capital antes o junto con los retiros de deuda, de modo que el riesgo sea genuinamente compartido. La proporción varía según el sector, la solidez del contrato y la visibilidad de los ingresos: los activos fuertemente contratados respaldan un mayor apalancamiento, mientras que el riesgo comercial o en etapa de desarrollo requiere más capital.

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.

Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.