¿A quién le conviene esta ruta?
Patrocinadores y propietarios de activos que financian proyectos de infraestructura, energía, agua, industriales, centros de datos u otros proyectos protegidos.
Estructuración de deuda y ejecución de prestamistas para UAE y proyectos transfronterizos con activos definidos, contratos, asignación de riesgos y flujos de efectivo de pago.

La financiación senior garantizada y de proyectos es deuda a largo plazo garantizada sobre activos y flujos de efectivo, con recurso limitado al patrocinador. Matchpoint organiza la financiación senior y de proyectos y coordina la diligencia técnica, legal y financiera que requieren los prestamistas.
Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
La financiación de proyectos es una deuda a largo plazo reembolsada a partir de los flujos de efectivo de un proyecto específico, con un recurso limitado al balance del patrocinador y a una garantía asumida sobre los activos y contratos del proyecto. Matchpoint Partners organiza la financiación de proyectos senior y mezzanine y coordina los flujos de trabajo de diligencia debida técnica, legal y financiera que requieren los prestamistas.

Ajustar la deuda a largo plazo al flujo de caja del proyecto contratado o defendible después de la construcción, los requisitos operativos y de reserva.
Los prestamistas probarán el capital del patrocinador, los permisos, los derechos de tierra y red cuando sea relevante, la capacidad de EPC y O&M, el soporte de finalización, la adquisición, los seguros, el desempeño técnico, los requisitos ambientales y sociales y la cobertura del servicio de la deuda a la baja.
Crear una matriz completa de asignación de riesgos, un modelo financiero integrado y un plan de diligencia; luego alinear la hoja de términos, los contratos del proyecto y las condiciones precedentes hasta el cierre financiero.
Mandatos representativos de deuda liderados por Matchpoint Partners.
Instalación de construcción y refinanciación de centros de datos.
Banco de tierras ultra premium: Sukuk + crédito privado a ~8,5%.
Financiación de cuentas a cobrar con custodia tripartita.
Marcos de análisis y decisión originales del equipo Matchpoint.
Deuda a largo plazo reembolsada a partir de los flujos de efectivo de un proyecto específico, garantizada por sus activos, lo que limita el recurso al patrocinador.
Energía, energías renovables, infraestructura, bienes raíces, centros de datos e industria.
Los prestamistas buscan un patrocinador experimentado, contratos de construcción de precio fijo con contratistas creíbles, ingresos contratados o altamente visibles, todos los permisos materiales y una contribución significativa del capital del patrocinador. La debida diligencia técnica, legal y de seguros independiente valida cada elemento antes de la aprobación del crédito, por lo que la preparación temprana de estos flujos de trabajo acorta sustancialmente la ejecución.
Un paquete típico incluye garantía sobre los activos y terrenos del proyecto, una prenda sobre las acciones de la empresa del proyecto, cargos sobre las cuentas bancarias del proyecto y la cesión de contratos y seguros clave. Como el recurso al patrocinador es limitado, los prestamistas dependen de esta garantía protegida y de los flujos de efectivo del proyecto.
Los prestamistas esperan que los patrocinadores financien una parte significativa de los costos totales del proyecto en capital antes o junto con los retiros de deuda, de modo que el riesgo sea genuinamente compartido. La proporción varía según el sector, la solidez del contrato y la visibilidad de los ingresos: los activos fuertemente contratados respaldan un mayor apalancamiento, mientras que el riesgo comercial o en etapa de desarrollo requiere más capital.
Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.
Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.
Una solicitud de financiamiento de proyecto necesita un activo definido, un plan operativo y de construcción creíble, una vía de aprobación, ingresos contratados o sustentables, fuentes y usos completos, capital del patrocinador, flujos de efectivo probados a la baja y un paquete de seguridad ejecutable. Los prestamistas también evalúan el riesgo de finalización, las contrapartes, los seguros, la diligencia técnica y la capacidad de la empresa del proyecto para pagar la deuda.
Patrocinadores y propietarios de activos que financian proyectos de infraestructura, energía, agua, industriales, centros de datos u otros proyectos protegidos.
Recurso; riesgo de construcción; toma; dimensionamiento de la deuda; cuentas de reserva; pactos; apoyo de patrocinadores; y pruebas de finalización.
Modelo financiero, informes técnicos y de factibilidad, contratos, permisos, presupuesto de construcción, cronograma, evidencia de patrocinadores y asignación de riesgos.
Calificación. Matchpoint asume mandatos de proyectos y deuda corporativa desde USD 5 millones en adelante; Se aplican criterios de sector y etapa de proyecto.
Explore los participantes y las opciones de transacción relevantes para esta práctica. Cada entrada establece el alcance de la discusión, verificaciones de decisiones, un punto de partida de participación remunerada y las responsabilidades del especialista para confirmar.
Contexto del mandato: financiaciones corporativas, de adquisiciones y de capital de trabajo. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Capacidad de pago y condiciones de financiación.
Ámbito para discutir: Asesoramiento a prestamistas, suscripción de crédito independiente y ejecución de financiación.
Punto de entrada de participación paga: memorando de evaluación de crédito independiente; seguido de suscripción, estructuración o seguimiento de cartera.
Escenario ilustrativo de GCC: Se puede seleccionar un préstamo de adquisición UAE ilustrativo utilizando el caso de flujo de caja del prestatario, las obligaciones existentes, la garantía propuesta y los requisitos de aprobación de crédito del prestamista. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoContexto del mandato: bienes raíces, construcción, infraestructura y financiamiento de proyectos. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Finalización, flujos de caja operativos y amortización.
Ámbito para discutir: Asesoramiento a prestamistas, suscripción de crédito independiente y ejecución de financiación.
Punto de entrada de participación paga: memorando de evaluación de crédito independiente; seguido de suscripción, estructuración o seguimiento de cartera.
Escenario ilustrativo de GCC: Un ejemplo de financiación de infraestructura de Omán puede relacionar los hitos de construcción, los permisos, los ingresos contratados y la capacidad de servicio de la deuda a la baja con las condiciones de financiación propuestas. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoContexto del mandato: estrategias de inversión en capital, crédito y empresas privadas. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Exposición económica y supuestos a la baja.
Ámbito para discutir: Estrategia de cartera de mercados privados, selección de gestores, diligencia y acceso a transacciones.
Punto de entrada de participación paga: estudio de asignación y oportunidad de mercado; seguido de investigación y diligencia del administrador o de los activos.
Escenario ilustrativo de GCC: Una comparación ilustrativa de capital privado GCC puede evaluar las exposiciones de capital y crédito sobre un conjunto consistente de supuestos de flujo de caja, gobernanza y liquidez. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoContexto del mandato: activos reales, activos de proyectos e inversiones secundarias. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Economía de activos y condiciones de propiedad.
Ámbito para discutir: Estrategia de cartera de mercados privados, selección de gestores, diligencia y acceso a transacciones.
Punto de entrada de participación paga: estudio de asignación y oportunidad de mercado; seguido de investigación y diligencia del administrador o de los activos.
Escenario ilustrativo de GCC: Un activo real de Qatar o una inversión secundaria ilustrativa pueden revisar el respaldo de la valoración, los compromisos de capital futuros, los permisos de transferencia y los supuestos de salida. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoContexto del mandato: Financiamiento corporativo, de proyectos, de activos y de adquisiciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Obligaciones de efectivo y asignación de riesgos.
Ámbito para discutir: Diseño de estructura de capital, análisis de opciones de financiamiento y apoyo a la ejecución.
Punto de entrada de participación paga: opciones de financiación y evaluación de hojas de términos; seguido de la ejecución del proceso del prestamista o inversionista.
Escenario ilustrativo de GCC: Una propuesta ilustrativa de financiación saudita puede comparar los términos de reembolso, garantía, convenio y refinanciamiento sobre supuestos comunes de flujo de efectivo antes de la revisión de la documentación especializada. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoContexto del mandato: Financiamiento corporativo, de proyectos, de activos y de adquisiciones. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Obligaciones de efectivo y asignación de riesgos.
Ámbito para discutir: Diseño de estructura de capital, análisis de opciones de financiamiento y apoyo a la ejecución.
Punto de entrada de participación paga: opciones de financiación y evaluación de hojas de términos; seguido de la ejecución del proceso del prestamista o inversionista.
Escenario ilustrativo de GCC: Una propuesta ilustrativa de financiación saudita puede comparar los términos de reembolso, garantía, convenio y refinanciamiento sobre supuestos comunes de flujo de efectivo antes de la revisión de la documentación especializada. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoContexto del mandato: financiación privada, sindicación y contacto con inversores específicos. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Preparación y adecuación del proveedor de capital.
Ámbito para discutir: Evaluación de rutas de transacciones, diseño de procesos y soporte a la ejecución.
Punto de entrada de participación paga: estudio de viabilidad de rutas de transacciones; seguido del diseño y ejecución del proceso.
Escenario ilustrativo de GCC: Un ejemplo de financiación de clubes GCC puede asignar funciones de prestamista, responsabilidades de información, reglas de consentimiento y condiciones de financiación antes de coordinar el proceso. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Confirme la autoridad de decisión, el acceso a la evidencia, los conflictos, el alcance y los permisos específicos de la jurisdicción aplicables antes de la ejecución. Las cuestiones jurídicas, fiscales, de comercialización de fondos, de valores y de la Sharia requieren el asesoramiento de un especialista designado. La disponibilidad de capital, los rendimientos de las inversiones y las fechas de ejecución siguen sujetos a evaluación.
Discutir un alcance pagoContexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoContexto del mandato: levantamiento de capital, M&A, mandatos de deuda y situaciones especiales. La estructura y los derechos se establecen en los documentos específicos de la transacción.
Enfoque de decisión: Un alcance definido y un registro de decisiones revisable.
Ámbito para discutir: Selección de asesores, coordinación de diligencias y gestión del flujo de trabajo de transacciones.
Punto de entrada de participación paga: diagnóstico del alcance del asesor y del plan de trabajo de diligencia; seguido de la entrega coordinada del flujo de trabajo.
Escenario ilustrativo de GCC: Un alcance de asesoramiento de adquisición ilustrativo de UAE puede definir el líder de la transacción, las puertas de decisión, los proveedores de diligencia, la propiedad del entregable y los términos de tarifas por escrito. Este es un ejemplo de decisión hipotética.
Definir el objetivo de inversión o transacción, el decisor autorizado, la evidencia disponible, los entregables solicitados y la próxima aprobación. Utilice las verificaciones de decisiones anteriores para identificar brechas; Acordar por escrito el plan de trabajo, las responsabilidades de entrega y los términos de los honorarios.
Límite de entrega y especialista: Acordar el proveedor, las calificaciones, la independencia, el permiso, los derechos de dependencia y el alcance antes de la designación. El alcance de Matchpoint puede cubrir la selección de asesores y la coordinación de transacciones. Las conclusiones jurídicas, fiscales, de auditoría, de ingeniería, de seguros, de custodia, administrativas, de calificación y otras conclusiones especializadas requieren de un proveedor debidamente calificado y designado.
Discutir un alcance pagoLecturas adicionales sobre diligencia, marcos de mercado y requisitos aplicables. Estos recursos no verifican un mandato individual o un permiso Matchpoint.