Asesoramiento sobre preparación y salida a bolsa previo a IPO para recaudar capital en el mercado público.
Un IPO es la primera venta de acciones de una empresa al público, recaudando capital y creando liquidez. Matchpoint asesora a los propietarios sobre la preparación de IPO, la historia del capital, la estructuración y el camino hacia la cotización, y puede plantear primero una ronda anterior a IPO.
Como parte de nuestra Equidad En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y liderado más de mil millones de dólares en transacciones en cuatro continentes, y cada mandato de capital está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
Una oferta pública inicial (IPO) es la primera venta de acciones de una empresa al público en una bolsa de valores, una forma de obtener capital y crear liquidez. La preparación depende de la escala, la rentabilidad, la gobernanza y el desempeño predecible. Matchpoint Partners asesora a los propietarios sobre la preparación de IPO, la historia del capital, la estructuración y el camino hacia la cotización, y coordina con bancos, abogados y reguladores.
Cuando fortalezca el balance o la valoración, también podemos plantear una ronda anterior a IPO antes de la cotización.
El alcance debe conectar la decisión requerida con la evidencia, los propietarios responsables y una ruta ejecutable.
Un IPO es la primera venta de acciones de una empresa al público, recaudando capital y creando liquidez. Matchpoint asesora a los propietarios sobre la preparación de IPO, la historia del capital, la estructuración y el camino hacia la cotización, y puede plantear primero una ronda anterior a IPO.
Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.
Las respuestas directas ayudan al responsable de la decisión a identificar la preparación, las lagunas en la evidencia y la siguiente acción requerida.
Cuando la escala, la rentabilidad, la gobernanza y el desempeño predecible respaldan una cotización pública.
Sí, una ronda anterior a IPO puede fortalecer el balance y la valoración antes de cotizar en bolsa.
Un IPO en el UAE generalmente demora un año o más desde el trabajo de preparación inicial hasta la cotización, mucho más que un aumento privado. El cronograma abarca la gobernanza y la elaboración de informes, el nombramiento de bancos y asesores, la revisión de bolsas y cotizaciones y la comercialización de la oferta a los inversores.
Las etapas conectan alcance, evidencia, estructura, aprobaciones y ejecución.
Vincule la cantidad, el uso de los fondos, el objetivo de propiedad y la pista a un plan operativo o de transacción específico.
Concilie el rendimiento previsto, la lógica de valoración, los términos de los instrumentos, la gobernanza y los casos negativos antes de la divulgación.
Establezca sector, etapa, geografía, tamaño del cheque, valor estratégico, apetito de gobernanza y conflictos para cada categoría de inversor.
Alinee el modelo, la historia del capital, los materiales de gestión, los archivos de diligencia y la propiedad de preguntas y respuestas en torno a un caso sustentable.
Compare propuestas en términos de precio, dilución, control, preferencias, condiciones, certeza y calendario antes de seleccionar una ruta.
Las lagunas, las suposiciones, los propietarios y las decisiones de remediación deben documentarse antes de la participación externa o del cierre.
El caso de la equidad requiere desempeño conciliado, pronósticos creíbles y un puente claro entre la evidencia y el valor.
Los derechos de los instrumentos, la gobernanza, las preferencias, las cuestiones reservadas y la financiación futura afectan el resultado económico.
El mandato, el sector, la etapa, el ticket, la geografía y la intención estratégica determinan si la divulgación es relevante.
Los datos débiles, las brechas de propiedad, los problemas contractuales o los materiales inconsistentes pueden reducir la certeza y el poder de negociación.
Utilice los resultados como una lista de control para el alcance, la evidencia y los flujos de trabajo requeridos.
Cuando la escala, la rentabilidad, la gobernanza y el desempeño predecible respaldan una cotización pública.
Sí, una ronda anterior a IPO puede fortalecer el balance y la valoración antes de cotizar en bolsa.
Un IPO en el UAE generalmente demora un año o más desde el trabajo de preparación inicial hasta la cotización, mucho más que un aumento privado. El cronograma abarca la gobernanza y la elaboración de informes, el nombramiento de bancos y asesores, la revisión de bolsas y cotizaciones y la comercialización de la oferta a los inversores.
Salir a bolsa requiere una gobernanza de nivel institucional: una junta independiente con comités formales, informes financieros auditados según un cronograma de la empresa pública, controles internos, capacidad de relaciones con los inversionistas y políticas documentadas sobre divulgación y transacciones con partes relacionadas. Crearlos lleva tiempo, por lo que la gobernanza suele ser el flujo de trabajo más largo en la preparación de IPO.
Un IPO es adecuado para propietarios que desean liquidez y al mismo tiempo conservar la propiedad y una moneda pública para crecer; una venta privada es adecuada para quienes buscan una salida total a un precio negociado. La decisión depende de las expectativas de valoración, el apetito por el escrutinio público, la madurez empresarial y el grado de control que el propietario desea mantener.
Matchpoint prepara su historia de capital y materiales para inversores, compara su aumento con una base seleccionada de fondos PE, oficinas familiares, SWF, VC e inversores estratégicos, y ejecuta el proceso para cerrar. Los tickets de acciones típicos van desde USD 5 m hasta USD 300 m.
Evaluar al asesor en función del tamaño de la transacción, el sector y la geografía; la calidad de su método de selección de inversores; participación de los mayores; capacidad de preparación; conflictos; informes de procesos; transparencia de tarifas; y su capacidad para respaldar la diligencia y la comparación de las hojas de términos. Solicite ver los entregables propuestos y los campos de calificación antes de que comience cualquier divulgación.
La lista de objetivos debe registrar el sector, la etapa, la geografía, el tamaño del cheque, el instrumento preferido, los requisitos de gobernanza, la cartera relevante o la evidencia de transacción, los conflictos, la ruta de relación y la razón por la que el inversionista cumple con el mandato de cada inversionista. Debe priorizarse y actualizarse a medida que se reciban comentarios.
El capital de riesgo financia empresas en etapa inicial y de alto crecimiento (semillas para la Serie C) para capital minoritario, mientras que el capital privado respalda empresas más establecidas a través de capital de crecimiento, adquisiciones o participaciones minoritarias. Planteamos ambos, adaptando al inversor a su etapa y sector.
Sí. Apoyamos a los fundadores desde la tracción de MVP a través de rondas de crecimiento: construyendo la propuesta, el modelo y la narrativa de comercialización, y luego presentando la empresa a inversores iniciales y en etapa de crecimiento en MENA e India.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
Cuéntenos su requerimiento y un socio le responderá personalmente.
