Conseil de préparation et d'introduction en bourse pré-IPO pour lever des capitaux sur le marché public.
Un IPO est la première vente d'actions d'une entreprise au public, levant des capitaux et créant des liquidités. Matchpoint conseille les propriétaires sur la préparation au IPO, l'histoire des capitaux propres, la structuration et le chemin vers la cotation, et peut d'abord lancer un cycle pré-IPO.
Dans le cadre de notre Équité pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat d'actions est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Une offre publique initiale (IPO) est la première vente d'actions d'une entreprise au public en bourse – un moyen de lever des capitaux et de créer des liquidités. L'état de préparation dépend de l'échelle, de la rentabilité, de la gouvernance et des performances prévisibles. Matchpoint Partners conseille les propriétaires sur la préparation au IPO, l'histoire des capitaux propres, la structuration et le chemin vers la cotation, et se coordonne avec les banques, les avocats et les régulateurs.
Lorsque cela renforce le bilan ou la valorisation, nous pouvons également lancer un cycle pré-IPO avant la cotation.
La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.
Un IPO est la première vente d'actions d'une entreprise au public, levant des capitaux et créant des liquidités. Matchpoint conseille les propriétaires sur la préparation au IPO, l'histoire des capitaux propres, la structuration et le chemin vers la cotation, et peut d'abord lancer un cycle pré-IPO.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.
Lorsque l'échelle, la rentabilité, la gouvernance et les performances prévisibles soutiennent une cotation publique.
Oui, un cycle pré-IPO peut renforcer le bilan et la valorisation avant la cotation.
Un IPO dans le UAE prend généralement un an ou plus entre le travail de préparation initial et l'inscription, ce qui est considérablement plus long qu'une augmentation privée. Le calendrier couvre le développement de la gouvernance et du reporting, la nomination des banques et des conseillers, l'examen des bourses et des cotations, ainsi que la commercialisation de l'offre auprès des investisseurs.
Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.
Liez le montant, l’utilisation des fonds, l’objectif de propriété et la piste à un plan d’exploitation ou de transaction spécifique.
Réconciliez les performances prévues, la logique de valorisation, les conditions des instruments, la gouvernance et les cas de baisse avant la sensibilisation.
Définissez le secteur, la scène, la géographie, la taille du chèque, la valeur stratégique, l'appétit en matière de gouvernance et les conflits pour chaque catégorie d'investisseur.
Alignez le modèle, l’histoire des capitaux propres, les documents de gestion, les dossiers de diligence et la propriété des questions et réponses autour d’un seul dossier défendable.
Comparez les propositions en termes de prix, de dilution, de contrôle, de préférences, de conditions, de certitude et de calendrier avant de sélectionner un itinéraire.
Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.
Le cas des actions nécessite des performances réconciliées, des prévisions crédibles et un pont clair entre les preuves et la valeur.
Les droits d’instrument, la gouvernance, les préférences, les questions réservées et le financement futur affectent les résultats économiques.
Le mandat, le secteur, l’étape, le ticket, la géographie et l’intention stratégique déterminent si la sensibilisation est pertinente.
Des données faibles, des écarts de propriété, des problèmes contractuels ou des documents incohérents peuvent réduire la certitude et le levier de négociation.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Lorsque l'échelle, la rentabilité, la gouvernance et les performances prévisibles soutiennent une cotation publique.
Oui, un cycle pré-IPO peut renforcer le bilan et la valorisation avant la cotation.
Un IPO dans le UAE prend généralement un an ou plus entre le travail de préparation initial et l'inscription, ce qui est considérablement plus long qu'une augmentation privée. Le calendrier couvre le développement de la gouvernance et du reporting, la nomination des banques et des conseillers, l'examen des bourses et des cotations, ainsi que la commercialisation de l'offre auprès des investisseurs.
L'introduction en bourse nécessite une gouvernance de niveau institutionnel : un conseil d'administration indépendant doté de comités formels, des rapports financiers audités selon un calendrier d'entreprise publique, des contrôles internes, une capacité de relations avec les investisseurs et des politiques documentées en matière de divulgation et de transactions avec les parties liées. Leur construction prend du temps, c'est pourquoi la gouvernance est généralement le volet de travail le plus long de la préparation du IPO.
Un IPO convient aux propriétaires qui souhaitent des liquidités tout en conservant la propriété et une monnaie publique pour la croissance ; une vente privée convient à ceux qui recherchent une sortie complète à un prix négocié. La décision dépend des attentes en matière de valorisation, de l'appétit pour le contrôle du public, de la maturité de l'entreprise et du degré de contrôle que le propriétaire souhaite conserver.
Matchpoint prépare votre histoire d'actions et les documents destinés aux investisseurs, compare votre levée de fonds à une base organisée de fonds PE, de family offices, de fonds souverains, de sociétés de capital-risque et d'investisseurs stratégiques, et gère le processus de clôture. Les tickets d’actions typiques vont de USD 5 millions à USD 300 millions.
Évaluer le conseiller en fonction de la taille de la transaction, du secteur et de la géographie ; la qualité de sa méthode de sélection des investisseurs ; participation des cadres supérieurs; capacité de préparation ; conflits; rapports de processus ; transparence des frais ; et sa capacité à prendre en charge la diligence et la comparaison des feuilles de conditions. Demandez à voir les livrables proposés et les champs de qualification avant le début de toute sensibilisation.
La liste cible doit enregistrer le secteur, le stade, la géographie, la taille du chèque, l'instrument préféré, les exigences de gouvernance, les preuves pertinentes de portefeuille ou de transaction, les conflits, l'itinéraire relationnel et la raison pour laquelle l'investisseur correspond au mandat de chaque investisseur. Il doit être priorisé et mis à jour au fur et à mesure que les commentaires sont reçus.
Le capital-risque finance des entreprises en phase de démarrage et à forte croissance (de l'amorçage à la série C) pour obtenir des capitaux minoritaires, tandis que le capital-investissement soutient des entreprises plus établies via des capitaux de croissance, des rachats ou des participations minoritaires. Nous élevons les deux, en adaptant l'investisseur à votre stade et à votre secteur.
Oui. Nous soutenons les fondateurs depuis la traction MVP tout au long des cycles de croissance – en élaborant le discours, le modèle et le récit de mise sur le marché, puis en présentant l'entreprise aux investisseurs en phase d'amorçage et de croissance dans la région MENA et en Inde.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Faites-nous part de votre besoin et un partenaire vous répondra personnellement.
