Preparação pré-IPO e assessoria de flutuação para captação de capital no mercado público.
Um IPO é a primeira venda de ações de uma empresa ao público, levantando capital e criando liquidez. Matchpoint aconselha os proprietários sobre a preparação do IPO, a história do patrimônio, a estruturação e o caminho para a listagem, e pode levantar primeiro uma rodada pré-IPO.
Como parte do nosso Equidade Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de capital é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
Uma oferta pública inicial (IPO) é a primeira venda de ações de uma empresa ao público em bolsa de valores – uma forma de levantar capital e criar liquidez. A preparação depende da escala, da rentabilidade, da governação e do desempenho previsível. Matchpoint Partners aconselha os proprietários sobre a preparação do IPO, a história do patrimônio, a estruturação e o caminho para a listagem, e coordena com bancos, advogados e reguladores.
Onde isso fortalecer o balanço ou a avaliação, também podemos levantar uma rodada pré-IPO antes da listagem.
O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.
Um IPO é a primeira venda de ações de uma empresa ao público, levantando capital e criando liquidez. Matchpoint aconselha os proprietários sobre a preparação do IPO, a história do patrimônio, a estruturação e o caminho para a listagem, e pode levantar primeiro uma rodada pré-IPO.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.
Quando escala, lucratividade, governança e desempenho previsível sustentam uma listagem pública.
Sim – uma rodada pré-IPO pode fortalecer o balanço patrimonial e a avaliação antes da listagem.
Um IPO no UAE geralmente leva um ano ou mais desde o trabalho de preparação inicial até a listagem, consideravelmente mais tempo do que um aumento privado. O cronograma abrange o desenvolvimento da governança e dos relatórios, a nomeação de bancos e consultores, a revisão de bolsas e listagens e a comercialização da oferta aos investidores.
As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.
Vincule o valor, o uso de fundos, o objetivo de propriedade e a pista a um plano operacional ou de transação específico.
Reconcilie o desempenho das previsões, a lógica de avaliação, os termos dos instrumentos, a governação e os casos negativos antes da divulgação.
Defina setor, estágio, geografia, tamanho do cheque, valor estratégico, apetite de governança e conflitos para cada categoria de investidor.
Alinhe o modelo, a história de patrimônio, os materiais de gestão, os arquivos de diligência e a propriedade de perguntas e respostas em torno de um caso sustentável.
Compare propostas em termos de preço, diluição, controle, preferências, condições, certeza e prazo antes de selecionar uma rota.
Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.
O caso de equidade exige um desempenho reconciliado, previsões credíveis e uma ponte clara entre a evidência e o valor.
Os direitos dos instrumentos, a governação, as preferências, as questões reservadas e o financiamento futuro afetam o resultado económico.
Mandato, setor, estágio, bilhete, geografia e intenção estratégica determinam se a divulgação é relevante.
Dados fracos, lacunas de propriedade, problemas contratuais ou materiais inconsistentes podem reduzir a certeza e a alavancagem negocial.
Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.
Quando escala, lucratividade, governança e desempenho previsível sustentam uma listagem pública.
Sim – uma rodada pré-IPO pode fortalecer o balanço patrimonial e a avaliação antes da listagem.
Um IPO no UAE geralmente leva um ano ou mais desde o trabalho de preparação inicial até a listagem, consideravelmente mais tempo do que um aumento privado. O cronograma abrange o desenvolvimento da governança e dos relatórios, a nomeação de bancos e consultores, a revisão de bolsas e listagens e a comercialização da oferta aos investidores.
Abrir o capital requer governança de nível institucional: um conselho independente com comitês formais, relatórios financeiros auditados de acordo com um cronograma de empresa pública, controles internos, capacidade de relações com investidores e políticas documentadas sobre divulgação e transações com partes relacionadas. Construí-los leva tempo, e é por isso que a governança é geralmente o fluxo de trabalho mais longo na preparação do IPO.
Um IPO é adequado para proprietários que desejam liquidez enquanto mantêm a propriedade e uma moeda pública para o crescimento; uma venda privada é adequada para quem busca uma saída total a um preço negociado. A decisão depende das expectativas de avaliação, do apetite pelo escrutínio público, da maturidade do negócio e de quanto controlo o proprietário deseja manter.
Matchpoint prepara sua história de patrimônio e materiais para investidores, mapeia seu aumento em relação a uma base selecionada de fundos PE, family offices, SWFs, VCs e investidores estratégicos e executa o processo de fechamento. Os tickets de ações típicos variam de USD 5 milhões a USD 300 milhões.
Avaliar o consultor em relação ao tamanho da transação, setor e geografia; a qualidade do seu método de triagem de investidores; envolvimento sênior; capacidade de preparação; conflitos; relatórios de processos; transparência de taxas; e sua capacidade de apoiar diligência e comparação de termos. Peça para ver os resultados propostos e os campos de qualificação antes de iniciar qualquer divulgação.
A lista de alvos deve registrar o setor, estágio, geografia, tamanho do cheque, instrumento preferido de cada investidor, requisitos de governança, carteira relevante ou evidência de transação, conflitos, rota de relacionamento e a razão pela qual o investidor se enquadra no mandato. Deve ser priorizado e atualizado à medida que o feedback é recebido.
O capital de risco financia empresas em fase inicial e de elevado crescimento (semente para a Série C) para capital minoritário, enquanto o capital privado apoia empresas mais estabelecidas através de capital em crescimento, aquisições ou participações minoritárias. Captamos ambos, adequando o investidor ao seu estágio e setor.
Sim. Apoiamos os fundadores desde a tração do MVP até as rodadas de crescimento – construindo o argumento de venda, o modelo e a narrativa de entrada no mercado e, em seguida, apresentando a empresa a investidores iniciais e em estágio de crescimento em todo o MENA e na Índia.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Diga-nos a sua necessidade e um parceiro responderá pessoalmente.
