Aviso IPO

Quando escala, lucratividade, governança e desempenho previsível sustentam uma listagem pública.

Sim – uma rodada pré-IPO pode fortalecer o balanço patrimonial e a avaliação antes da listagem.

Um IPO no UAE geralmente leva um ano ou mais desde o trabalho de preparação inicial até a listagem, consideravelmente mais tempo do que um aumento privado. O cronograma abrange o desenvolvimento da governança e dos relatórios, a nomeação de bancos e consultores, a revisão de bolsas e listagens e a comercialização da oferta aos investidores.

Abrir o capital requer governança de nível institucional: um conselho independente com comitês formais, relatórios financeiros auditados de acordo com um cronograma de empresa pública, controles internos, capacidade de relações com investidores e políticas documentadas sobre divulgação e transações com partes relacionadas. Construí-los leva tempo, e é por isso que a governança é geralmente o fluxo de trabalho mais longo na preparação do IPO.

Um IPO é adequado para proprietários que desejam liquidez enquanto mantêm a propriedade e uma moeda pública para o crescimento; uma venda privada é adequada para quem busca uma saída total a um preço negociado. A decisão depende das expectativas de avaliação, do apetite pelo escrutínio público, da maturidade do negócio e de quanto controlo o proprietário deseja manter.

Matchpoint prepara sua história de patrimônio e materiais para investidores, mapeia seu aumento em relação a uma base selecionada de fundos PE, family offices, SWFs, VCs e investidores estratégicos e executa o processo de fechamento. Os tickets de ações típicos variam de USD 5 milhões a USD 300 milhões.

Avaliar o consultor em relação ao tamanho da transação, setor e geografia; a qualidade do seu método de triagem de investidores; envolvimento sênior; capacidade de preparação; conflitos; relatórios de processos; transparência de taxas; e sua capacidade de apoiar diligência e comparação de termos. Peça para ver os resultados propostos e os campos de qualificação antes de iniciar qualquer divulgação.

A lista de alvos deve registrar o setor, estágio, geografia, tamanho do cheque, instrumento preferido de cada investidor, requisitos de governança, carteira relevante ou evidência de transação, conflitos, rota de relacionamento e a razão pela qual o investidor se enquadra no mandato. Deve ser priorizado e atualizado à medida que o feedback é recebido.

O capital de risco financia empresas em fase inicial e de elevado crescimento (semente para a Série C) para capital minoritário, enquanto o capital privado apoia empresas mais estabelecidas através de capital em crescimento, aquisições ou participações minoritárias. Captamos ambos, adequando o investidor ao seu estágio e setor.

Sim. Apoiamos os fundadores desde a tração do MVP até as rodadas de crescimento – construindo o argumento de venda, o modelo e a narrativa de entrada no mercado e, em seguida, apresentando a empresa a investidores iniciais e em estágio de crescimento em todo o MENA e na Índia.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.