Transformations et restructurations

Avant une crise de liquidité, alors que les options restent ouvertes.

Oui – un financement de sauvetage et de redressement parallèlement à la restructuration des obligations existantes.

Une restructuration remodèle les obligations que l’entreprise ne peut plus assumer – en prolongeant les échéances, en réinitialisant les clauses restrictives, en révisant les facilités, en convertissant une partie de la dette ou en injectant de l’argent frais. La répartition dépend de l’écart entre les flux de trésorerie actuels et le service de la dette existant, et est négociée avec les prêteurs autour d’un plan de redressement crédible.

Les prêteurs attendent des prévisions de flux de trésorerie à court terme, un plan de redressement ou d'affaires montrant comment la viabilité est rétablie, un compte rendu honnête de la position du créancier et de la sécurité, ainsi que des rapports réguliers par la suite. Une étude commerciale indépendante est souvent commandée. Des informations crédibles et cohérentes sont ce qui garantit le soutien du prêteur tout au long du processus.

Oui, la plupart des restructurations sont négociées de manière consensuelle, en commençant souvent par un statu quo pendant que les conditions sont convenues, car les prêteurs récupèrent généralement davantage d'une entreprise viable que d'une mise en application. Un engagement précoce et transparent et un plan crédible sont ce qui maintient le processus consensuel et les relations bancaires intactes.

Matchpoint émet des dettes senior, mezzanine, hybrides et structurées auprès de banques régionales, de prêteurs internationaux et de fonds de crédit privés, structurées autour de votre transaction. Les billets vont de USD 5m à USD 500m+.

Le crédit privé est un prêt non bancaire provenant de fonds spécialisés, généralement senior ou unitranche, offrant rapidité et flexibilité. Nous entretenons des relations avec des fonds de crédit privés actifs dans le GCC et en Inde.

Oui. Nous structurons le crédit privé conforme aux Sukuk et à la charia, y compris des structures mixtes associant une tranche de Sukuk à une dette conventionnelle.

Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.

La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.

Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.

Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.

Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.

Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.

Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.