Transformation & Restrukturierung

Vor einer Liquiditätskrise bleiben Optionen offen.

Ja – Rettungs- und Turnaround-Finanzierung neben der Umstrukturierung bestehender Verpflichtungen.

Durch eine Umstrukturierung werden Verpflichtungen neu gestaltet, die das Unternehmen nicht mehr tragen kann – Laufzeitverlängerungen, Neufestsetzung von Covenants, Neubewertung von Fazilitäten, Umwandlung eines Teils der Schulden oder Zuführung von neuem Geld. Der Mix hängt von der Lücke zwischen den aktuellen Cashflows und dem bestehenden Schuldendienst ab und wird mit den Kreditgebern im Rahmen eines glaubwürdigen Turnaround-Plans ausgehandelt.

Kreditgeber erwarten eine kurzfristige Cashflow-Prognose, einen Turnaround- oder Geschäftsplan, der zeigt, wie die Rentabilität wiederhergestellt wird, eine ehrliche Darstellung der Gläubiger- und Sicherheitslage und anschließend eine regelmäßige Berichterstattung. Häufig wird eine unabhängige Unternehmensbewertung in Auftrag gegeben. Glaubwürdige, konsistente Informationen sind es, die die Unterstützung des Kreditgebers während des gesamten Prozesses aufrechterhalten.

Ja – die meisten Umstrukturierungen werden einvernehmlich ausgehandelt und beginnen oft mit einem Stillstand, während die Bedingungen vereinbart werden, da sich Kreditgeber in der Regel von einem rentablen Unternehmen stärker erholen als von der Durchsetzung. Eine frühzeitige, transparente Einbindung und ein glaubwürdiger Plan sorgen dafür, dass der Prozess einvernehmlich verläuft und die Bankbeziehungen intakt bleiben.

Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.

Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.

Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.

Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 55 345 6487. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.

Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.