债务

转型重组

资产负债表重组、再融资和周转融资。

转型重组
概述

转型和重组可以重新调整公司的资产负债表、运营和融资,以恢复生存能力和增长。 Matchpoint 提供重组、再融资和扭亏为盈融资方面的咨询服务,并可以筹集新的救援资金。

作为我们的一部分 债务 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。

转型和重组可以重新调整公司的资产负债表、运营和融资,以恢复生存能力和增长——最好是在流动性危机发生之前,同时保留多种选择。 Matchpoint Partners 就债务重组、再融资和周转融资提供咨询,并可以在重组现有债务的同时筹集新的救援或周转资金。

将资产负债表修复与运营交付联系起来

决定

融资解决方案应该为能够恢复现金产生的商业计划提供资金;运营变化和债权人条款需要一个综合的时间表。

证据

利益相关者将测试流动性、产品和客户盈利能力、营运资本、资本支出、管理责任、债务能力、契约净空以及每项扭亏为盈计划的量化效果。

执行

从现金控制和经过验证的基线开始,分配计划所有者和日期,根据同一计划协商现有和新资本,并报告每周差异,直到恢复稳定。

Matchpoint 如何提供帮助

我们在转型和重组任务中的角色

  • 资产负债表和债务重组
  • 再融资和新资金筹集
  • 运营周转支持
  • 利益相关者和贷款人谈判
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的代表性债务授权。

房地产·美国
4.5 亿美元

一家陷入困境的美国奖杯地标酒店的卖方 M&A。

卖方· 美国
房地产·私募股权
2.2亿欧元

PBSA 和商业地产 PE 基金——重组 + 配售。

重组+配售· 欧洲
证据应定义转型和重组决策

证据应定义转型和重组决策

范围应将所需的决策与证据、负责任的所有者和可执行的路线联系起来。

转型重组

转型和重组可以重新调整公司的资产负债表、运营和融资,以恢复生存能力和增长。 Matchpoint 提供重组、再融资和扭亏为盈融资方面的咨询服务,并可以筹集新的救援资金。融资解决方案应该为能够恢复现金产生的商业计划提供资金;运营变化和债权人条款需要一个综合的时间表。利益相关者将测试流动性、产品和客户盈利能力、营运资本、资本支出、管理责任、债务能力、契约净空以及每项扭亏为盈计划的量化效果。从现金控制和经过验证的基线开始,分配计划所有者和日期,根据同一计划协商现有和新资本,并报告每周差异,直到恢复稳定。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

在执行开始之前应回答买家的问题

在执行开始之前应回答买家的问题

直接答案可以帮助决策负责人确定准备情况、证据差距以及下一步需要采取的行动。

什么时候重组?

在流动性危机发生之前,尽管选择仍然存在。

你能筹集新的资金吗?

是的——救援和周转融资以及重组现有债务。

债务重组通常涉及什么?

重组重塑了企业无法再承担的债务——延长期限、重置契约、重新定价、转换部分债务或注入新资金。该组合取决于当前现金流与现有偿债能力之间的差距,并与贷方围绕可信的周转计划进行谈判。

转型和重组遵循受控决策路径

转型和重组遵循受控决策路径

这些阶段连接范围、证据、结构、批准和执行。

01

明确资金用途

将融资金额和期限与收购、项目、再融资、流动性或营运资金要求联系起来。

02

可持续债务规模

使用协调假设测试现金流、杠杆、偿债能力、安全性、契约和下行空间。

03

设计信贷结构

比较符合要求的高级结构、统一结构、夹层结构、资产支持结构、项目融资结构和伊斯兰结构。

04

准备贷款人证据

构建承保所需的模型、信用叙述、尽职调查集、安全信息和管理答案。

05

谈判并结束

管理条款清单、尽职调查、文件、先决条件、债权人间点和提款准备情况。

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

证据、风险分配和执行条款塑造了可行的路线

在外部参与或结束之前,应记录差距、假设、所有者和补救决定。

现金流支持

债务能力取决于调节后的收益、现金转换、下行业绩和还款来源。

安全性和排名

资产覆盖率、担保、结构性从属关系和债权人间条款决定风险和可收回性。

契约和灵活性

净空、信息承诺、允许的行动和补救权利会影响运营灵活性。

执行及条件

勤奋、批准、文件和先决条件决定了资金的确定性和时间安排。

工作产品应该明确决策和下一步行动

使用输出作为范围、证据和所需工作流程的控制列表。

  • 资产负债表和债务重组
  • 再融资和新资金筹集
  • 运营周转支持
  • 利益相关者和贷款人谈判
Matchpoint 研究

与此服务相关的研究

根据经过验证的论文内容和规范服务分类法映射到该服务的研究和决策框架。

问题,已解答

转型与重组——常见问题

在流动性危机发生之前,尽管选择仍然存在。

是的——救援和周转融资以及重组现有债务。

重组重塑了企业无法再承担的债务——延长期限、重置契约、重新定价、转换部分债务或注入新资金。该组合取决于当前现金流与现有偿债能力之间的差距,并与贷方围绕可信的周转计划进行谈判。

贷款人期望获得短期现金流预测、显示如何恢复生存能力的周转或业务计划、债权人和担保状况的诚实账户以及此后的定期报告。通常会委托进行独立的业务审查。可靠、一致的信息是在整个过程中维持贷方支持的因素。

是的——大多数重组都是在双方同意的情况下进行谈判的,通常是在条款达成一致的情况下从停顿开始,因为贷方通常从可行的业务中获得的回报比从执行中获得的回报更多。早期、透明的参与和可靠的计划是保持流程一致和银行关系完好无损的原因。

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

私人信贷是来自专业基金(通常是高级基金或统一基金)的非银行贷款,提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。

是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷,包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。

订婚通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 52 345 1119. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

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