债务

转型重组

资产负债表重组、再融资和周转融资。

转型重组
概述

转型和重组可以重新调整公司的资产负债表、运营和融资,以恢复生存能力和增长。 Matchpoint 提供重组、再融资和扭亏为盈融资方面的咨询服务,并可以筹集新的救援资金。

作为我们的一部分 债务 在实践中,Matchpoint Partners 发起并主导了四大洲超过 20 亿美元的交易,每项债务授权从第一次请求到结束均由一位合作伙伴主导。

转型和重组可以重新调整公司的资产负债表、运营和融资,以恢复生存能力和增长——最好是在流动性危机发生之前,同时保留多种选择。 Matchpoint Partners 就债务重组、再融资和周转融资提供咨询,并可以在重组现有债务的同时筹集新的救援或周转资金。

将资产负债表修复与运营交付联系起来

决定

融资解决方案应该为能够恢复现金产生的商业计划提供资金;运营变化和债权人条款需要一个综合的时间表。

证据

利益相关者将测试流动性、产品和客户盈利能力、营运资本、资本支出、管理责任、债务能力、契约净空以及每项扭亏为盈计划的量化效果。

执行

从现金控制和经过验证的基线开始,分配计划所有者和日期,根据同一计划协商现有和新资本,并报告每周差异,直到恢复稳定。

Matchpoint 如何提供帮助

我们在转型和重组任务中的角色

  • 资产负债表和债务重组
  • 再融资和新资金筹集
  • 运营周转支持
  • 利益相关者和贷款人谈判
交易记录

选择交易

由 Matchpoint Partners 主导的代表性债务授权。

房地产·美国
4.5 亿美元

一家陷入困境的美国奖杯地标酒店的卖方 M&A。

卖方· 美国
房地产·私募股权
2.2亿欧元

PBSA 和商业地产 PE 基金——重组 + 配售。

重组+配售· 欧洲
问题,已解答

转型与重组——常见问题

在流动性危机发生之前,尽管选择仍然存在。

是的——救援和周转融资以及重组现有债务。

重组重塑了企业无法再承担的债务——延长期限、重置契约、重新定价、转换部分债务或注入新资金。该组合取决于当前现金流与现有偿债能力之间的差距,并与贷方围绕可信的周转计划进行谈判。

贷款人期望获得短期现金流预测、显示如何恢复生存能力的周转或业务计划、债权人和担保状况的诚实账户以及此后的定期报告。通常会委托进行独立的业务审查。可靠、一致的信息是在整个过程中维持贷方支持的因素。

是的——大多数重组都是在双方同意的情况下进行谈判的,通常是在条款达成一致的情况下从停顿开始,因为贷方通常从可行的业务中获得的回报比从执行中获得的回报更多。早期、透明的参与和可靠的计划是保持流程一致和银行关系完好无损的原因。

Matchpoint 从地区银行、国际贷款机构和私人信贷基金发起优先、夹层、混合和结构性债务,围绕您的交易进行构建。门票范围从USD 5m到USD 500m+。

私人信贷是来自专业基金(通常是高级基金或统一基金)的非银行贷款,提供速度和灵活性。我们与活跃在 GCC 和印度的私人信贷基金保持关系。

是的。我们构建符合伊斯兰债券和伊斯兰教法的私人信贷,包括将伊斯兰债券部分与传统债务配对的混合结构。

顾问委托通常将聘用费与成功费结合在一起。在工作开始之前,条款以书面形式商定,并根据 委托 的大小、范围和复杂性进行校准。

大多数授权会在 30 天内达到第一个 条款清单,具体取决于尽职调查准备情况和结构;一旦条款达成一致,交易即告结束。

简短、保密的范围界定电话会议和保密协议;我们构建需求并准备材料,然后在我们的 5,000 多个投资者和 贷款方 关系中运行竞争流程,并通过谈判完成——每一步都有 合伙人 的主导。

Matchpoint Partners以UAE为基础,在UAE、KSA、印度和英国运行跨境委托,并在更广泛的欧洲、新加坡和美国开展活跃的交易活动。

Matchpoint 承担 500 万美元以上的企业融资、融资、并购和基金配售委托,但须遵守 委托 的配合、尽职调查、适用法规、能力和书面承诺。 合伙人 团队发起并主导了超过 2 亿美元的交易。

使用查询表、发送电子邮件至 contact@matchpoint-partners.com 或致电/WhatsApp +971 55 345 6487. 每个 委托 从第一​​次对话起就由 合伙人 领导。

是的。机密信息根据参与条款和任何适用的保密协议进行处理。

对转型重组感兴趣?

告诉我们您的要求,合伙人 将亲自回复。

资本市场生态系统

投资角色、结构和决策标准

探索与此实践相关的参与者和交易选项。每个条目都规定了讨论范围、决策检查、付费参与起点以及需要确认的专家职责。

M&A 与重组

债务重组CME-283 · M&A 和重组 · 交易路线
生态系统的作用
交易路线
相关资产类别
私募股权
仪器背景
股份出售、资产出售或再融资

授权背景: 私人出售、收购、重组和二级交易。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 交易路径、价值和执行依赖性。

  • 所有权、目标和交易范围
  • 估值、利益相关者激励和替代结构
  • 批准、尽职调查和完成或重组条件

讨论范围: 交易路线评估、流程设计和执行支持。

付费参与切入点: 交易路线可行性研究;其次是流程设计和执行。

GCC 场景说明: 示例性跨境 GCC 分拆可以在选择交易路线之前比较销售范围、独立准备情况、估值和分离依赖性。这是一个假设的决策示例。

在涉及债务重组的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在执行前确认决策权限、证据获取、冲突、范围和适用的司法管辖区特定权限。法律、税务、基金营销、证券和伊斯兰教法问题需要相关的指定专家。资本可用性、投资回报和执行日期仍有待评估。

讨论付费范围

咨询

重组顾问CME-303 · 咨询 · 中介
生态系统的作用
中介
相关资产类别
咨询服务
仪器背景
咨询任务

授权背景: 融资、M&A、债务和特殊情况授权。结构和权利由具体的交易文件确定。

决策重点: 明确的范围和可审查的决策记录。

  • 客户的权威、目标和所需的交付成果
  • 指定的交付团队、证据和范围排除
  • 费用、冲突、依赖和专家移交

讨论范围: 顾问选择、尽职协调和交易工作流程管理。

付费参与切入点: 顾问范围和尽职调查工作计划诊断;其次是协调的工作流交付。

GCC 场景说明: 说明性的 UAE 收购咨询范围可以定义交易线索、决策门、尽职调查提供者、可交付成果所有权和书面费用条款。这是一个假设的决策示例。

在涉及重组顾问的授权之前应该商定什么?

定义投资或交易目标、授权决策者、可用证据、要求的交付成果和下一次批准。使用上述决策检查来识别差距;以书面形式同意工作计划、交付责任和费用条款。

交付和专家边界: 在任命前就提供商、资格、独立性、许可、信赖权和范围达成一致。 Matchpoint的范围可以涵盖顾问选择和交易协调。法律、税务、审计、工程、保险、托管、管理、评级和其他专业结论需要具有适当资格和指定的提供商。

讨论付费范围

进一步阅读有关尽职调查、市场框架和适用要求的内容。这些资源不验证个人授权或 Matchpoint 权限。

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