Transformación y Reestructuración

Antes de una crisis de liquidez, mientras las opciones siguen abiertas.

Sí: financiación de rescate y recuperación junto con la reestructuración de las obligaciones existentes.

Una reestructuración reforma las obligaciones que la empresa ya no puede sostener: extiende los vencimientos, restablece los convenios, modifica los precios de las líneas de crédito, convierte parte de la deuda o inyecta dinero nuevo. La combinación depende de la brecha entre los flujos de efectivo actuales y el servicio de la deuda existente, y se negocia con los prestamistas en torno a un plan de recuperación creíble.

Los prestamistas esperan una previsión de flujo de caja a corto plazo, un plan de recuperación o de negocios que muestre cómo se restablece la viabilidad, una relación honesta del acreedor y de la posición de los valores, y posteriormente informes periódicos. A menudo se encarga una revisión empresarial independiente. La información creíble y consistente es lo que sustenta el apoyo de los prestamistas durante todo el proceso.

Sí, la mayoría de las reestructuraciones se negocian de manera consensuada, a menudo comenzando con una suspensión mientras se acuerdan los términos, porque los prestamistas generalmente recuperan más de un negocio viable que de la ejecución. Un compromiso temprano y transparente y un plan creíble son los que mantienen el proceso consensuado y las relaciones bancarias intactas.

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.

Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.