Transformation & Restructuring
Reestruturação de balanços, refinanciamento e financiamento de recuperação.
A transformação e a reestruturação realinham o balanço, as operações e o financiamento de uma empresa para restaurar a viabilidade e o crescimento. Matchpoint presta consultoria sobre reestruturação, refinanciamento e financiamento de recuperação e pode arrecadar novo dinheiro de resgate.
Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
A transformação e a reestruturação realinham o balanço, as operações e o financiamento de uma empresa para restaurar a viabilidade e o crescimento — de preferência antes de uma crise de liquidez, enquanto as opções permanecem em aberto. Matchpoint Partners presta consultoria sobre reestruturação de dívidas, refinanciamento e financiamento de recuperação, e pode levantar novos fundos de resgate ou recuperação juntamente com a reestruturação de obrigações existentes.
Vincular o reparo do balanço à entrega operacional
Decisão
Uma solução de financiamento deve financiar um plano de negócios que possa restaurar a geração de caixa; as mudanças operacionais e as condições dos credores necessitam de um calendário integrado.
Evidência
As partes interessadas testarão a liquidez, a rentabilidade dos produtos e dos clientes, o capital de giro, o investimento, a responsabilidade da gestão, a capacidade de endividamento, a margem de manobra e o efeito quantificado de cada iniciativa de recuperação.
Execução
Comece com controle de caixa e uma linha de base verificada, atribua proprietários e datas de iniciativa, negocie capital existente e novo com base no mesmo plano e relate a variação semanal até que a estabilidade retorne.
Nosso papel nos mandatos de transformação e reestruturação
- Balanço e reestruturação da dívida
- Refinanciamento e captação de dinheiro novo
- Apoio à recuperação operacional
- Negociação entre partes interessadas e credores
Selecione transações
Mandatos de dívida representativos liderados por Matchpoint Partners.
Vendedor M&A de um hotel histórico em dificuldades, troféu dos EUA.
Fundo PBSA e imobiliário comercial PE — reestruturação + colocação.
Pesquisa relevante para esta área
Estruturas originais de análise e decisão da equipe Matchpoint.
Transformação e Reestruturação — perguntas frequentes
Antes de uma crise de liquidez, enquanto as opções permanecem abertas.
Sim – financiamento de resgate e recuperação juntamente com a reestruturação das obrigações existentes.
Uma reestruturação remodela as obrigações que a empresa já não consegue sustentar – prolongando os vencimentos, redefinindo os acordos, reavaliando as facilidades, convertendo parte da dívida ou injetando dinheiro novo. A combinação depende da diferença entre os actuais fluxos de caixa e o serviço da dívida existente, e é negociada com os credores em torno de um plano de recuperação credível.
Os credores esperam uma previsão de fluxo de caixa a curto prazo, uma recuperação ou um plano de negócios que mostre como a viabilidade será restaurada, um relato honesto da posição do credor e dos títulos, e posteriormente relatórios regulares. Muitas vezes é encomendada uma análise de negócios independente. Informações credíveis e consistentes são o que sustenta o apoio dos credores ao longo do processo.
Sim – a maioria das reestruturações são negociadas de forma consensual, muitas vezes começando com um impasse enquanto os termos são acordados, porque os credores geralmente recuperam mais de um negócio viável do que da execução. O envolvimento precoce e transparente e um plano credível são o que mantém o processo consensual e as relações bancárias intactas.
Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.
O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.
Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
Mais em dívida
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Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão
Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.
M&A e Reestruturação
Reestruturações de dívidasCME-283 · M&A e Reestruturação · Rota de Transações
- Papel do ecossistema
- Rota de transação
- Classe de ativos relacionados
- Capital privado
- Contexto do instrumento
- Venda de ações, venda de ativos ou refinanciamento
Contexto do mandato: venda privada, aquisição, reestruturação e transações secundárias. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Rota de transação, valor e dependências de execução.
- Propriedade, objetivos e perímetro de transação
- Avaliação, incentivos às partes interessadas e estruturas alternativas
- Aprovações, diligências e condições de conclusão ou reestruturação
Escopo para discutir: Avaliação de rotas de transações, desenho de processos e suporte à execução.
Ponto de entrada de engajamento pago: estudo de viabilidade de rota de transação; seguido pelo desenho e execução do processo.
Cenário GCC ilustrativo: Uma separação GCC transfronteiriça ilustrativa pode comparar o perímetro de venda, a prontidão independente, a avaliação e as dependências de separação antes de selecionar uma rota de transação. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Reestruturações de Dívida?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoConsultivo
Consultores de ReestruturaçãoCME-303 · Consultivo · Intermediário
- Papel do ecossistema
- Intermediário
- Classe de ativos relacionados
- Serviços de consultoria
- Contexto do instrumento
- Mandato consultivo
Contexto do mandato: levantamento de capital, M&A, mandatos de dívida e situações especiais. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Um escopo definido e um registro de decisão revisável.
- Autoridade do cliente, objetivo e resultados exigidos
- Equipe de entrega nomeada, evidências e exclusões de escopo
- Taxas, conflitos, confiança e transferências de especialistas
Escopo para discutir: Seleção de consultores, coordenação de diligência e gerenciamento do fluxo de trabalho de transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: diagnóstico do escopo do consultor e do plano de trabalho de diligência; seguido pela entrega coordenada do fluxo de trabalho.
Cenário GCC ilustrativo: Um escopo de consultoria de aquisição UAE ilustrativo pode definir o líder da transação, portas de decisão, provedores de diligência, propriedade da entrega e termos de taxas por escrito. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Consultores de Reestruturação?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Combine o fornecedor, as qualificações, a independência, a permissão, os direitos de confiança e o escopo antes da nomeação. O escopo do Matchpoint pode abranger a seleção de consultores e coordenação de transações. As conclusões jurídicas, fiscais, de auditoria, engenharia, seguros, custódia, administração, classificações e outras conclusões especializadas exigem um fornecedor devidamente qualificado e nomeado.
Discuta um escopo pagoLeitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.
