自己申告に基づく計画評価

成長準備状況診断

顧客の定義、取引先の評価、アプローチの管理、案件管理、営業成果の測定について、組織の明確さを評価します。結果は回答を反映し、範囲を定めた協議の準備に役立ちます。

現在のプロセスを評価する

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顧客と購買に関わる役割

1. 対象顧客像は定義されていますか。
2. 購買に関わる役割と意思決定者は整理されていますか。

取引先の根拠情報とタイミング

3. 優先取引先ごとに適合性の理由が文書化されていますか。
4. 購買シグナルには日付のある出典が付いていますか。

アプローチとフォローアップ

5. アプローチ用メッセージは使用前にレビューされますか。
6. フォローアップの責任者と次の行動は決まっていますか。

案件管理の規律

7. 案件の各段階に明確な移行基準がありますか。
8. 重複・古い記録を見直していますか。

測定とレビュー

9. 案件レビューには一貫した根拠情報を用いていますか。
10. 同意に基づく成果帰属の計測により、問い合わせ、契約、報酬の入金が結び付けられていますか。

スコアの算定方法

確認済み回答はそれぞれ0、1、2点です。10問すべてが確認済みの場合、最大20点を5倍して100点満点のスコアにします。計画区分は0から39、40から69、70から100です。「不明」は未確認として扱い、総合スコアを表示しません。この例示的な評価基準は、検証済みのベンチマークや収益予測ではありません。

成長準備状況診断

この診断は何を測定しますか。

営業プロセスの5つの観点に関する自己評価を記録します。回答と算出された計画スコアは独立した検証を受けていません。

「不明」を選ぶとどうなりますか。

要約に確認が必要な質問を表示し、総合スコアは表示しません。

結果はどのように使えますか。

要約をダウンロードまたはコピーし、自社の記録と照合して、優先事項や想定する業務範囲を定めるためにご利用ください。

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サービス、責任および報酬は書面で合意します。専門業務および規制対象の活動には、適切に選任され、認められた範囲内で業務を行う提供者が必要です。

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