Una autoevaluación para planificar

Diagnóstico de preparación para el crecimiento

Evalúe con qué claridad su organización define clientes, analiza cuentas, gestiona la prospección, mantiene el pipeline y mide resultados comerciales. El resultado refleja sus respuestas y ayuda a delimitar una conversación.

Evaluar su proceso actual

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Clientes y roles de compra

1. ¿Está definido su perfil de cliente objetivo?
2. ¿Están identificados los roles de compra y los decisores?

Pruebas sobre cuentas y momento oportuno

3. ¿Tiene cada cuenta prioritaria una justificación documentada de su encaje?
4. ¿Las señales de compra están respaldadas por fuentes fechadas?

Prospección y seguimiento

5. ¿Se revisan los mensajes de prospección antes de utilizarlos?
6. ¿Tiene el seguimiento un responsable y una próxima acción?

Disciplina del pipeline

7. ¿Se rigen las etapas del pipeline por criterios claros de salida?
8. ¿Se revisan los registros duplicados y desactualizados?

Medición y revisión

9. ¿Las revisiones del pipeline utilizan pruebas coherentes?
10. ¿La atribución con consentimiento conecta consultas, encargos y honorarios cobrados?

Cómo se calcula la puntuación

Cada respuesta confirmada obtiene 0, 1 o 2 puntos. Diez respuestas confirmadas dan un máximo de 20 puntos, multiplicados por 5 para una puntuación sobre 100. Las bandas de planificación son de 0 a 39, de 40 a 69 y de 70 a 100. No estoy seguro se trata como desconocido y no se muestra la puntuación global. Esta rúbrica ilustrativa no es un baremo validado ni una previsión de ingresos.

Diagnóstico de preparación para el crecimiento

¿Qué mide este diagnóstico?

Registra su evaluación de cinco dimensiones del proceso comercial. Las respuestas y la puntuación de planificación resultante no han sido verificadas de forma independiente.

¿Qué sucede si elijo No estoy seguro?

El resumen enumera las preguntas que requieren confirmación y no muestra la puntuación global.

¿Cómo puedo utilizar el resultado?

Descargue o copie el resumen, compruébelo con sus registros y utilícelo para definir prioridades y el posible alcance de un encargo.

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Los servicios, responsabilidades y honorarios se acuerdan por escrito. El trabajo especializado y las actividades reguladas requieren proveedores debidamente designados dentro de su ámbito permitido.

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