Unabhängige Unternehmensanalyse (IBR)
Vom Kreditgeber in Auftrag gegebene Überprüfung der Finanzen, Tragfähigkeit und Optionen eines angeschlagenen Kreditnehmers.
Bild · Independent Business Review (IBR)Bei einer unabhängigen Geschäftsprüfung (Independent Business Review, IBR) handelt es sich um eine vom Kreditgeber in Auftrag gegebene Bewertung eines Kreditnehmers, der sich in finanzieller Not befindet: seine Finanzlage, seinen Cashflow, seine Fortführungsfähigkeit und die realistischen Optionen, die den Kreditgebern und dem Unternehmen offenstehen. Matchpoint erstellt unabhängige Unternehmensanalysen für Banken, Kreditfonds und Kreditkonsortien und verschafft ihnen so einen objektiven, evidenzbasierten Überblick über ein angespanntes Engagement und die verfügbaren Restrukturierungs-, Refinanzierungs- oder Sanierungspfade.
Im Rahmen unseres Schulden In seiner Praxis hat Matchpoint Partners Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf vier Kontinenten initiiert und geleitet. Jedes Schuldenmandat wird vom ersten Anruf bis zum Abschluss von einem Partner geleitet.
Der zentrale Mandatsbeschluss. Testen Sie, ob der Plan des Managements eine verlässliche Grundlage für Kreditgeber-, Investor- oder Vorstandsentscheidungen bietet. Der Prüfumfang sollte sich auf die Wert- und Liquiditätstreiber konzentrieren, die das Finanzierungsergebnis verändern können.
Welche Kapitalgeber oder Gegenparteien testen werden
Bisherige Geschäftsentwicklung, Qualität der Managementinformationen, Prognoseannahmen, Auftragsbestand, Kunden- und Lieferantenkonzentration, Betriebskapital, Liquidität, Einhaltung von Covenants und Widerstandsfähigkeit gegen Abwärtsrisiken.
Wie das Mandat aufgebaut ist
Ein IBR deckt normalerweise den Geschäftsplan, den Cashflow, die Bilanz, das Betriebskapital und wichtige Sensitivitäten ab. Umfang, Zugang, Vertrauen und Berichtsprotokoll sollten mit allen relevanten Interessengruppen vereinbart werden.
Ausführungsprioritäten
Beginnen Sie mit einer schnellen Datenqualitäts- und Liquiditätsdiagnose, hinterfragen Sie Annahmen direkt beim Management und gleichen Sie die Ergebnisse in einer klaren Basis, einem Nachteil und einem Handlungsfall ab.
Bereiten Sie sich vor, bevor Sie den Markt betreten
- Historische monatliche Verwaltungskonten
- Integrierte Prognose und dreizehnwöchiger Cashflow
- Vertriebspipeline, Auftragsbuch und Konzentrationsdaten
- Schulden-, Vertrags- und Betriebskapitalpläne
Unsere Rolle bei unabhängigen Geschäftsprüfungsmandaten (IBR).
- Unabhängige Beurteilung der Finanzlage und Rentabilität des Kreditnehmers
- Kurzfristige Liquiditäts- und 13-wöchige Cashflow-Überprüfung
- Businessplan- und Prognoseherausforderung mit Sensitivitätsanalyse
- Optionsanalyse: Umstrukturierung, Refinanzierung, Verkauf oder Vollstreckung
- Klare, evidenzbasierte Schlussfolgerungen für die Kreditgebergruppe
Für diesen Bereich relevante Forschung
Ursprüngliche Analyse- und Entscheidungsrahmen vom Matchpoint-Team.
Independent Business Review (IBR) – häufig gestellte Fragen
Bei einem IBR handelt es sich um eine objektive, vom Kreditgeber in Auftrag gegebene Überprüfung eines Unternehmens in finanzieller Not. Dabei werden dessen Finanzen, Cashflow, Rentabilität und die realistischen Optionen für Kreditgeber und das Unternehmen abgedeckt. Es gibt einer Bank oder einem Kreditfonds eine evidenzbasierte Grundlage für ihre nächste Entscheidung.
In der Regel handelt es sich bei den Kreditgebern um Banken, Kreditfonds oder ein Kreditkonsortium, das einem in Schwierigkeiten geratenen Kreditnehmer ausgesetzt ist und eine unabhängige Sichtweise wünscht, bevor er umstrukturiert, refinanziert, verlängert oder durchsetzt. Die Kosten trägt häufig der Kreditnehmer, die Prüfung erfolgt jedoch unabhängig.
Die finanzielle Lage und Leistung des Kreditnehmers, die kurzfristige Liquidität und der Cashflow, die Glaubwürdigkeit seines Geschäftsplans und seiner Prognosen sowie eine Optionsanalyse, die Umstrukturierung, Refinanzierung, Verkauf oder Sanierung umfasst.
Ja. Der Wert eines IBR liegt in seiner Unabhängigkeit. Matchpoint berichtet den Kreditgebern objektiv über die Beweise, auch wenn die Schlussfolgerungen für den Kreditnehmer schwierig sind.
Der IBR informiert die Kreditgeber über ihre Entscheidung und führt oft direkt zum nächsten Schritt: einer Umstrukturierung, Refinanzierung usw Rettungs- oder DIP-Einrichtung, ein beschleunigter Verkaufoder einen Wiederherstellungsprozess, bei dem Matchpoint Sie jeweils beraten und gegebenenfalls finanzieren kann.
Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.
Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.
Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.
Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.
Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.
Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.
Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.
Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.
Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 55 345 6487. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.
Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.
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