O que acontece depois de um IBR?

O IBR informa a decisão dos credores e muitas vezes leva diretamente para a próxima etapa: uma reestruturação, refinanciamento, um resgate ou facilidade DIP, uma venda acelerada ou um processo de recuperação, cada um dos quais Matchpoint pode aconselhar e, quando relevante, financiar.

Revisão Independente de Negócios (IBR) | Dívida

Visão geral

Uma análise independente de negócios (IBR) é uma avaliação encomendada pelo credor de um mutuário sob estresse financeiro: sua posição financeira, fluxo de caixa, viabilidade e as opções realistas abertas aos credores e à empresa. Matchpoint prepara análises comerciais independentes para bancos, fundos de crédito e sindicatos de empréstimos, dando-lhes uma visão objetiva e baseada em evidências de uma exposição sob estresse e dos caminhos de reestruturação, refinanciamento ou recuperação disponíveis.

Como parte do nosso Dívida Na prática, Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de dívida é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.

A decisão do mandato central. Testar se o plano da administração fornece uma base confiável para decisões de credores, investidores ou conselhos. O âmbito da revisão deve centrar-se nos fatores de valor e liquidez que podem alterar o resultado do financiamento.

Quais provedores de capital ou contrapartes testarão

Negociação histórica, qualidade das informações de gestão, premissas de previsão, carteira de pedidos, concentração de clientes e fornecedores, capital de giro, liquidez, cumprimento de cláusulas e resiliência a perdas.

Como o mandato está estruturado

Um IBR normalmente cobre o plano de negócios, fluxo de caixa, balanço, capital de giro e principais sensibilidades. O âmbito, o acesso, a confiança e o protocolo de comunicação devem ser acordados com todas as partes interessadas relevantes.

Prioridades de execução

Comece com um diagnóstico rápido de qualidade de dados e liquidez, desafie as suposições diretamente com a administração e reconcilie as descobertas em uma base clara, uma desvantagem e um caso de ação.

Prepare-se antes de abordar o mercado

Histórico de contas gerenciais mensais
Previsão integrada e fluxo de caixa de treze semanas
Pipeline de vendas, carteira de pedidos e dados de concentração
Cronogramas de dívida, convênio e capital de giro

Como Matchpoint ajuda

Nosso papel nos mandatos de revisão independente de negócios (ibr)

Avaliação independente da posição financeira e viabilidade do mutuário
Liquidez de curto prazo e revisão do fluxo de caixa em 13 semanas
Desafio de plano de negócios e previsão com análise de sensibilidade
Análise de opções: reestruturação, refinanciamento, venda ou execução
Conclusões claras e baseadas em evidências para o grupo credor

Discuta isso com um parceiro

A evidência deve definir a decisão da Revisão de Negócios Independente (IBR)

O escopo deve conectar a decisão necessária às evidências, aos proprietários responsáveis e a uma rota executável.

Independent Business Review (IBR)

Uma análise independente de negócios (IBR) é uma avaliação encomendada pelo credor de um mutuário sob estresse financeiro: sua posição financeira, fluxo de caixa, viabilidade e as opções realistas abertas aos credores e à empresa. Matchpoint prepara análises comerciais independentes para bancos, fundos de crédito e sindicatos de empréstimos, dando-lhes uma visão objetiva e baseada em evidências de uma exposição sob estresse e dos caminhos de reestruturação, refinanciamento ou recuperação disponíveis. Negociação histórica, qualidade das informações de gestão, premissas de previsão, carteira de pedidos, concentração de clientes e fornecedores, capital de giro, liquidez, cumprimento de cláusulas e resiliência a perdas. Um IBR normalmente cobre o plano de negócios, fluxo de caixa, balanço, capital de giro e principais sensibilidades. O âmbito, o acesso, a confiança e o protocolo de comunicação devem ser acordados com todas as partes interessadas relevantes. Comece com um diagnóstico rápido de qualidade de dados e liquidez, desafie as suposições diretamente com a administração e reconcilie as descobertas em uma base clara, uma desvantagem e um caso de ação.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

As perguntas do comprador devem ser respondidas antes do início da execução

As respostas diretas ajudam o responsável pela decisão a identificar a prontidão, as lacunas nas evidências e a próxima ação necessária.

O que é uma análise de negócios independente?

Um IBR é uma revisão objetiva, encomendada pelo credor, de uma empresa sob estresse financeiro, abrangendo suas finanças, fluxo de caixa, viabilidade e opções realistas para os credores e para a empresa. Dá a um banco ou fundo de crédito uma base baseada em evidências para a sua próxima decisão.

Quem encomenda um IBR?

Geralmente os credores: bancos, fundos de crédito ou um sindicato de empréstimos expostos a um mutuário estressado, que desejam uma visão independente antes de reestruturar, refinanciar, prorrogar ou aplicar. O mutuário muitas vezes arca com os custos, mas a revisão é independente.

O que um IBR cobre?

A posição financeira e o desempenho do mutuário, a liquidez e o fluxo de caixa a curto prazo, a credibilidade do seu plano de negócios e previsões, e uma análise de opções que abrange reestruturação, refinanciamento, venda ou recuperação.

A Revisão de Negócios Independente (IBR) segue um caminho de decisão controlado

As etapas conectam escopo, evidências, estrutura, aprovações e execução.

01

Defina o uso dos fundos

Vincule o valor e o prazo da linha de crédito à aquisição, projeto, refinanciamento, liquidez ou exigência de capital de giro.

02

Dimensione a dívida sustentável

Teste o fluxo de caixa, a alavancagem, a capacidade de serviço da dívida, a segurança, os acordos e a margem de desvantagem usando premissas reconciliadas.

03

Projete a estrutura de crédito

Compare as estruturas sénior, unitranche, mezanino, apoiadas por activos, de financiamento de projectos e islâmicas onde se enquadram nos requisitos.

04

Preparar evidências do credor

Construa o modelo, a narrativa de crédito, o conjunto de diligências, as informações de segurança e as respostas de gestão necessárias para a subscrição.

05

Negociar e fechar

Gerencie termos de compromisso, diligência, documentação, condições precedentes, pontos entre credores e prontidão para saque.

Evidências, alocação de riscos e termos de execução moldam a rota viável

Lacunas, suposições, proprietários e decisões de remediação devem ser documentados antes do envolvimento externo ou do fechamento.

Suporte ao fluxo de caixa

A capacidade de endividamento depende dos lucros reconciliados, da conversão de caixa, do desempenho negativo e das fontes de reembolso.

Segurança e classificação

A cobertura de ativos, as garantias, a subordinação estrutural e os termos entre credores moldam o risco e a recuperabilidade.

Convênios e flexibilidade

Espaço livre, compromissos de informação, ações permitidas e direitos de cura afetam a flexibilidade operacional.

Execução e condições

Diligência, aprovações, documentação e condições precedentes determinam a certeza e o prazo do financiamento.

O produto de trabalho deve deixar claras as decisões e as próximas ações

Use os resultados como uma lista de controle para escopo, evidências e fluxos de trabalho necessários.

Histórico de contas gerenciais mensais
Previsão integrada e fluxo de caixa de treze semanas
Pipeline de vendas, carteira de pedidos e dados de concentração
Cronogramas de dívida, convênio e capital de giro
Avaliação independente da posição financeira e viabilidade do mutuário
Liquidez de curto prazo e revisão do fluxo de caixa em 13 semanas

Perguntas, respondidas

Revisão de Negócios Independente (IBR) — perguntas frequentes

Um IBR é uma revisão objetiva, encomendada pelo credor, de uma empresa sob estresse financeiro, abrangendo suas finanças, fluxo de caixa, viabilidade e opções realistas para os credores e para a empresa. Dá a um banco ou fundo de crédito uma base baseada em evidências para a sua próxima decisão.

Geralmente os credores: bancos, fundos de crédito ou um sindicato de empréstimos expostos a um mutuário estressado, que desejam uma visão independente antes de reestruturar, refinanciar, prorrogar ou aplicar. O mutuário muitas vezes arca com os custos, mas a revisão é independente.

A posição financeira e o desempenho do mutuário, a liquidez e o fluxo de caixa a curto prazo, a credibilidade do seu plano de negócios e previsões, e uma análise de opções que abrange reestruturação, refinanciamento, venda ou recuperação.

Sim. O valor de um IBR é a sua independência. Matchpoint reporta objetivamente aos credores sobre as evidências, mesmo quando as conclusões são difíceis para o mutuário.

O IBR informa a decisão dos credores e muitas vezes conduz diretamente ao próximo passo: uma reestruturação, um refinanciamento, uma instalação de resgate ou DIP, um venda acelerada, ou um processo de recuperação, cada um dos quais Matchpoint pode aconselhar e, quando relevante, financiar.

Matchpoint origina dívida sênior, mezanino, híbrida e estruturada de bancos regionais, credores internacionais e fundos de crédito privados, estruturados em torno de sua transação. Os ingressos variam de USD 5m a USD 500m+.

O crédito privado é um empréstimo não bancário concedido por fundos especializados, normalmente seniores ou unitranche, que oferecem rapidez e flexibilidade. Mantemos relacionamento com fundos de crédito privados ativos no GCC e na Índia.

Sim. Estruturamos crédito privado em conformidade com Sukuk e Shariah, incluindo estruturas combinadas que combinam uma tranche Sukuk com dívida convencional.

Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.

A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.

Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.

Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.

Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.

Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 52 345 1119. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.

Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.

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