Revisión comercial independiente (IBR)
Revisión encargada por el prestamista de las finanzas, la viabilidad y las opciones de un prestatario estresado.
Imagen · Revisión Empresarial Independiente (IBR)Una revisión empresarial independiente (IBR) es una evaluación encargada por el prestamista de un prestatario que se encuentra bajo estrés financiero: su situación financiera, flujo de caja, viabilidad y las opciones realistas abiertas a los prestamistas y a la empresa. Matchpoint prepara revisiones comerciales independientes para bancos, fondos de crédito y sindicatos de préstamos, brindándoles una visión objetiva y basada en evidencia de una exposición estresada y las vías de reestructuración, refinanciación o recuperación disponibles.
Como parte de nuestra Deuda En la práctica, Matchpoint Partners ha originado y dirigido transacciones por valor de más de 2 000 millones de dólares en cuatro continentes, y cada mandato de deuda está dirigido por un socio, desde la primera llamada hasta el cierre.
La decisión del mandato central. Pruebe si el plan de la administración proporciona una base confiable para las decisiones del prestamista, el inversionista o la junta directiva. El alcance de la revisión debe centrarse en los factores de valor y liquidez que pueden cambiar el resultado financiero.
Qué proveedores de capital o contrapartes probarán
Negociación histórica, calidad de la información de gestión, supuestos de pronóstico, cartera de pedidos, concentración de clientes y proveedores, capital de trabajo, liquidez, cumplimiento de acuerdos y resistencia a las caídas.
Cómo está estructurado el mandato
Un IBR normalmente cubre el plan de negocios, el flujo de caja, el balance, el capital de trabajo y las sensibilidades clave. El alcance, el acceso, la confiabilidad y el protocolo de presentación de informes deben acordarse con todas las partes interesadas relevantes.
Prioridades de ejecución
Comience con un diagnóstico rápido de calidad de datos y liquidez, cuestione los supuestos directamente con la gerencia y concilie los hallazgos en una base clara, desventajas y casos de acción.
Prepárate antes de acercarte al mercado
- Cuentas históricas de gestión mensual
- Previsión integrada y flujo de caja de trece semanas.
- Canal de ventas, cartera de pedidos y datos de concentración.
- Calendarios de deuda, convenios y capital de trabajo
Nuestro papel en los mandatos de revisión empresarial independiente (ibr)
- Evaluación independiente de la situación financiera y la viabilidad del prestatario.
- Revisión de liquidez a corto plazo y flujo de caja de 13 semanas
- Plan de negocios y desafío de pronóstico con análisis de sensibilidad.
- Análisis de opciones: reestructuración, refinanciación, venta o ejecución
- Conclusiones claras y basadas en evidencia para el grupo de prestamistas.
Investigación relevante para esta área.
Marcos de análisis y decisión originales del equipo Matchpoint.
Revisión comercial independiente (IBR): preguntas frecuentes
Una IBR es una revisión objetiva encargada por el prestamista de una empresa que se encuentra bajo estrés financiero, que cubre sus finanzas, flujo de efectivo, viabilidad y opciones realistas para los prestamistas y la empresa. Proporciona a un banco o fondo de crédito una base basada en evidencia para su próxima decisión.
Normalmente los prestamistas: bancos, fondos de crédito o un sindicato de préstamos están expuestos a un prestatario estresado, que quieren una visión independiente antes de reestructurar, refinanciar, ampliar o ejecutar. El prestatario suele correr con el coste, pero la revisión es independiente.
La situación y el rendimiento financieros del prestatario, la liquidez y el flujo de caja a corto plazo, la credibilidad de su plan de negocio y sus previsiones, y un análisis de opciones que abarca la reestructuración, la refinanciación, la venta o la recuperación.
Sí. El valor de un IBR es su independencia. Matchpoint informa objetivamente a los prestamistas sobre la evidencia, incluso cuando las conclusiones son difíciles para el prestatario.
El IBR informa la decisión de los prestamistas y a menudo conduce directamente al siguiente paso: una reestructuración, refinanciación, una instalación de rescate o DIP, un venta acelerada, o un proceso de recuperación, cada uno de los cuales Matchpoint puede asesorar y, en su caso, financiar.
Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.
El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.
Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.
Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.
La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.
Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.
Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.
Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.
Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 55 345 6487. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.
Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.
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