- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Alternativas
- Contexto do instrumento
- Capital próprio ou co-investimento
Contexto do mandato: investimentos estratégicos, em infra-estruturas e transfronteiriços em grande escala. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Adequação de políticas e decisões de capital responsáveis.
- Mandato, autoridade de aprovação e restrições de alocação
- Evidência de concentração, liquidez e avaliação
- Conflitos, relatórios e direitos de decisão
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Uma alocação institucional ilustrativa do Catar pode ser mapeada de acordo com sua política de investimento, autoridades de comitês, exposições de portfólio e gestão necessária ou diligência de ativos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Veículos de Co-Investimento?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pago