Co-Investment & Direct Deal Access
Acesso direto a negócios e co-investimento junto com os principais patrocinadores.
Imagem · Co-investimento e acesso direto a negóciosO coinvestimento e o acesso direto às negociações permitem que os investidores se dediquem juntamente com os patrocinadores em ativos únicos, muitas vezes com taxas leves, melhorando os retornos líquidos. Matchpoint fornece co-investimento com curadoria e acesso de negociação direta para fundos PE e escritórios familiares.
Como parte do nosso Alternativas Na prática, o Matchpoint Partners originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações em quatro continentes, e cada mandato de alternativas é liderado por um parceiro, desde a primeira ligação até o fechamento.
Nosso papel nos mandatos de coinvestimento e acesso a transações diretas
- Co-investir junto com patrocinadores principais
- Exposição direta de ativo único
- Muitas vezes taxas reduzidas e transporte
- Oportunidades selecionadas e orientadas por diligência
Selecione transações
Mandatos alternativos representativos liderados por Matchpoint Partners.
Patrimônio JV – aquisição de terrenos e capital de desenvolvimento.
Aumento Série D para um grupo hospitalar de saúde terciário.
Acesso ao co-investimento juntamente com um fundo PE em conformidade com a Shariah.
Financiamento de crescimento para um empreendimento de tecnologia de baterias.
Pesquisa relevante para esta área
Estruturas originais de análise e decisão da equipe Matchpoint.
Como um investidor alternativo sofisticado deve avaliar o fluxo de negócios e o acesso ao coinvestimento?
Comece com um mandato de investimento por escrito e, em seguida, avalie cada oportunidade em termos de alinhamento do patrocinador, evidência de ativos, avaliação, estrutura de capital, economia, governança, conflitos, diligência, desvantagens e saída. O acesso por si só não estabelece a qualidade do investimento. Os processos de aprovação, adequação, diligência e aconselhamento especializado do próprio investidor continuam a ser necessários.
| Área de decisão | Perguntas para responder | Provas a solicitar |
|---|---|---|
| Ajuste do mandato | A oportunidade se enquadra no setor, geografia, estágio, ticket, concentração e limites de liquidez do investidor? | Mandato escrito, mapa de exposição e aprovação de exceção. |
| Patrocinador e fonte | Quem originou a oportunidade, por que é necessário co-capital e como o patrocinador está alinhado? | Histórico do patrocinador na estratégia, justificativa de investimento e alocação, comprometimento do patrocinador e papel de governança. |
| Ativo e tese | O que cria valor e quais pressupostos invalidariam o caso? | Evidência comercial vinculada à fonte, plano operacional, avaliação e testes de tese. |
| Estrutura de capital | Onde está o coinvestidor e quais reivindicações estão à frente ou ao lado? | Fontes e usos, termos de segurança ou instrumento, cascata, diluição e sensibilidades negativas. |
| Economia | Quais taxas, transporte, despesas, custos de negócios quebrados e pagamentos de partes relacionadas se aplicam? | Cronograma econômico completo e cascata de receitas trabalhadas. |
| Governança e informação | Que direitos de consentimento, informação, comunicação e saída existem? | Termo de compromissos, documentos constitucionais, acordos paralelos e pacote de relatórios. |
| Conflitos e alocação | Como são distribuídas as oportunidades, despesas e conflitos entre o fundo principal, afiliados e coinvestidores? | Política de alocação e conflitos por escrito, divulgações e processo de aprovação. |
| Diligência e independência | Que trabalho foi concluído, por quem e com que limitações? | Sala de dados, relatórios de consultores, itens em aberto, posição de confiança e plano de revisão independente. |
| Saída e liquidez | Quem controla a saída, quais são as rotas prováveis e quais restrições de transferência se aplicam? | Cenários de saída, direitos, casos de período de detenção e restrições de liquidez. |
| Prontidão de execução | O investidor pode decidir, financiar e concluir dentro do prazo disponível? | Autoridade de decisão, KYC e prontidão para conformidade, evidências de financiamento e plano de fechamento. |
Os Princípios 3.0 da ILPA discutem a divulgação antecipada de estruturas de alocação de co-investimento e políticas escritas para conflitos e riscos de concentração específicos de transações. Fonte: Princípios ILPA 3.0.
Como avaliar um parceiro de acesso de negócio direto ou coinvestimento
Teste a disciplina do mandato do parceiro, a transparência da fonte, o controle de informações, a divulgação de conflitos e a propriedade da execução.
| Teste de seleção de parceiros | Evidência de um processo controlado |
|---|---|
| Definição de oportunidade | O parceiro documenta o mandato do investidor antes de apresentar oportunidades. |
| Disciplina de triagem | Uma tela consistente explica tanto a aceitação quanto a rejeição do mandato. |
| Transparência da fonte | A fonte, o papel do patrocinador, o papel do conselheiro e a via de acesso são divulgados com precisão. |
| Controle de informações | NDA, são registradas permissões, documentos de origem, dúvidas e liberações. |
| Clareza do conflito | Remuneração, relacionamentos, alocações e possíveis conflitos são divulgados por escrito. |
| Apoio à decisão | Os materiais separam fatos, suposições de gestão, análises de consultores e itens não resolvidos. |
| Propriedade de execução | Pessoas nomeadas gerenciam questões, prazos, diligência, disponibilidade de financiamento e tarefas de encerramento. |
Este é um quadro de decisão para avaliação profissional. Não é uma oferta, recomendação de investimento ou declaração de que qualquer oportunidade é adequada ou disponível.
Co-investimento e acesso direto a negócios — perguntas frequentes
Exposição direta, muitas vezes com taxas reduzidas, a ativos específicos, melhorando os retornos líquidos.
PE fundos e family offices capazes de avaliar o risco de um único ativo.
Principalmente através de relacionamentos – os patrocinadores oferecem coinvestimento aos LPs existentes e aos investidores introduzidos por intermediários confiáveis que podem avançar na velocidade do negócio. Construir uma reputação de decisões rápidas e confiáveis é tão importante quanto o capital, porque os patrocinadores retornam aos coinvestidores que tiveram o desempenho anterior.
Por meio de um SPV que investe junto com o fundo do patrocinador no mesmo título, substancialmente nos mesmos termos. O patrocinador controla o negócio e a saída; os coinvestidores normalmente recebem direitos de informação e, em posições maiores, proteções de governança limitadas. A economia é geralmente mais leve do que um compromisso de fundo.
O histórico do patrocinador nessa estratégia exata, por que o negócio precisa de co-capital, alinhamento entre a economia do patrocinador e a sua, e risco de concentração – um ativo, sem colchão de portfólio. A janela de decisão é geralmente curta, por isso os investidores precisam que a sua estrutura de diligência esteja pronta antes que a oportunidade chegue.
Abrange produtos secundários pré-IPO nos EUA, acesso a negociações com curadoria para fundos de private equity e family offices, colocação de fundos PE/VC e investimentos em data centers AI — para investidores qualificados.
Secundários pré-IPO, secundários liderados por GP e LP, coinvestimentos, colocação de fundos PE/VC e SPVs, além de exposição temática a data centers AI, infraestrutura digital e transição energética.
O acesso é para investidores qualificados – principalmente fundos PE, family offices e instituições – sujeito a condições de elegibilidade, adequação e contraparte.
Os compromissos normalmente combinam uma remuneração com uma taxa de sucesso. Os termos são acordados por escrito antes do início do trabalho e calibrados de acordo com o tamanho, escopo e complexidade do mandato.
A maioria dos mandatos atinge o primeiro termo de compromisso dentro de 30 dias, dependendo da prontidão e estrutura da diligência; o fechamento ocorre assim que os termos são acordados.
Uma chamada de escopo curta e confidencial e NDA; estruturamos os requisitos e preparamos os materiais, depois executamos um processo competitivo em nossos mais de 5.000 relacionamentos com investidores e credores e negociamos para fechar — com um parceiro liderando cada etapa.
Matchpoint Partners é baseado em UAE e executa mandatos transfronteiriços em UAE, KSA, Índia e Reino Unido, com atividades de negócios ativas na Europa, em Cingapura e nos Estados Unidos.
Matchpoint assume mandatos de finanças corporativas, financiamento, M&A e colocação de fundos a partir de USD 5m, sujeito à adequação do mandato, diligência, regulamentação aplicável, capacidade e compromisso por escrito. A equipe parceira originou e liderou mais de US$ 2 bilhões em transações.
Use o formulário de consulta, envie um e-mail para contact@matchpoint-partners.com ou ligue/WhatsApp +971 55 345 6487. Cada mandato é liderado por um parceiro desde a primeira conversa.
Sim. As informações confidenciais são tratadas de acordo com os termos de contratação e qualquer acordo de não divulgação aplicável.
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Funções de investimento, estruturas e critérios de decisão
Explore os participantes e as opções de transação relevantes para esta prática. Cada entrada define um escopo de discussão, verificações de decisão, um ponto de partida para o trabalho pago e as responsabilidades do especialista a serem confirmadas.
Capital Institucional e Estratégico
Veículos de co-investimentoCME-033 · Capital Institucional e Estratégico · Investidor em ações
- Papel do ecossistema
- Investidor em ações
- Classe de ativos relacionados
- Alternativas
- Contexto do instrumento
- Capital próprio ou co-investimento
Contexto do mandato: investimentos estratégicos, em infra-estruturas e transfronteiriços em grande escala. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Adequação de políticas e decisões de capital responsáveis.
- Mandato, autoridade de aprovação e restrições de alocação
- Evidência de concentração, liquidez e avaliação
- Conflitos, relatórios e direitos de decisão
Escopo para discutir: Estratégia do investidor, triagem de oportunidades, diligência de fundos ou de negociação direta e acesso ao capital.
Ponto de entrada de engajamento pago: tese do investidor e resumo do mandato; seguido de triagem, diligência ou execução da transação.
Cenário GCC ilustrativo: Uma alocação institucional ilustrativa do Catar pode ser mapeada de acordo com sua política de investimento, autoridades de comitês, exposições de portfólio e gestão necessária ou diligência de ativos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Veículos de Co-Investimento?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoAtivos reais e secundários
Co-investimentosCME-168 · Ativos Reais e Secundários · Classe de Ativos
- Papel do ecossistema
- Classe de ativos
- Classe de ativos relacionados
- Alternativas
- Contexto do instrumento
- Participações em ações, dívidas ou fundos
Contexto do mandato: ativos reais, ativos de projetos e investimentos secundários. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Economia de ativos e termos de propriedade.
- Evidência de ativos, fundos ou carteiras subjacentes
- Fluxos de caixa, avaliação e compromissos de capital
- Transferências, liquidez e diligência especializada
Escopo para discutir: Estratégia de portfólio em mercados privados, seleção de gestores, diligência e acesso a transações.
Ponto de entrada de engajamento pago: estudo de alocação e oportunidades de mercado; seguido de triagem e diligência do gestor ou dos ativos.
Cenário GCC ilustrativo: Um investimento ilustrativo em ativos reais ou secundários do Qatar pode analisar o apoio à avaliação, compromissos futuros de capital, permissões de transferência e pressupostos de saída. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo co-investimentos?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoPatrimônio Líquido e Capital Híbrido
Patrimônio líquido de co-investimentoCME-203 · Patrimônio Líquido e Capital Híbrido · Instrumento de Financiamento
- Papel do ecossistema
- Instrumento de Financiamento
- Classe de ativos relacionados
- Capital privado
- Contexto do instrumento
- Ações ou híbrido
Contexto do mandato: aumentos de capital, financiamento do fundador e investimento em crescimento. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Economia de propriedade em estruturas alternativas.
- Direitos de fluxo de caixa, conversão e diluição
- Governança, preferências e pagamentos contingentes
- Avaliação, saída e documentação especializada
Escopo para discutir: Desenho de estrutura de capital, análise de opções de financiamento e suporte à execução.
Ponto de entrada de engajamento pago: opções de financiamento e avaliação de termos; seguido pela execução do processo do credor ou investidor.
Cenário GCC ilustrativo: Um investimento UAE ilustrativo pode comparar termos ordinários, preferenciais ou conversíveis usando os mesmos cenários de propriedade, fluxo de caixa e saída; os direitos reais dependem dos documentos. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo capital de co-investimento?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoLevantamento de Capital e Financiamento
Processos de CoinvestimentoCME-268 · Captação e Financiamento de Capital · Rota de Transações
- Papel do ecossistema
- Rota de transação
- Classe de ativos relacionados
- Mercados privados
- Contexto do instrumento
- Aumento de capital ou dívida
Contexto do mandato: financiamento privado, consórcio e sensibilização de investidores específicos. A estrutura e os direitos são estabelecidos pelos documentos específicos da transação.
Foco na decisão: Prontidão e adequação do provedor de capital.
- Autoridade do mandato, requisitos de financiamento e materiais
- Critérios do provedor de capital e permissões de abordagem
- Diligência, comparação de prazos e condições de fechamento
Escopo para discutir: Avaliação de rotas de transações, desenho de processos e suporte à execução.
Ponto de entrada de engajamento pago: estudo de viabilidade de rota de transação; seguido pelo desenho e execução do processo.
Cenário GCC ilustrativo: Um financiamento de clube GCC ilustrativo pode atribuir funções de credor, responsabilidades de informação, regras de consentimento e condições de financiamento antes de coordenar o processo. Este é um exemplo de decisão hipotética.
O que deve ser acordado antes de um mandato envolvendo Processos de Co-Investimento?
Defina o objetivo do investimento ou transação, o tomador de decisão autorizado, as evidências disponíveis, os resultados solicitados e a próxima aprovação. Use as verificações de decisão acima para identificar lacunas; acordar o plano de trabalho, as responsabilidades de entrega e os termos das taxas por escrito.
Limite de entrega e especialista: Confirme a autoridade de decisão, o acesso às evidências, os conflitos, o escopo e as permissões específicas da jurisdição aplicável antes da execução. Questões jurídicas, fiscais, de marketing de fundos, de valores mobiliários e da Sharia exigem o especialista nomeado relevante. A disponibilidade de capital, o retorno do investimento e as datas de execução permanecem sujeitos a avaliação.
Discuta um escopo pagoLeitura adicional sobre diligência, estruturas de mercado e requisitos aplicáveis. Esses recursos não verificam um mandato individual ou permissão Matchpoint.
