Accès direct aux accords et aux co-investissements aux côtés de sponsors de premier plan.
Image · Co-investissement et accès aux accords directsLe co-investissement et l'accès direct aux transactions permettent aux investisseurs de se déployer aux côtés des sponsors dans des actifs uniques, souvent peu coûteux, améliorant ainsi les rendements nets. Matchpoint offre un co-investissement organisé et un accès direct aux fonds PE et aux family offices.
Dans le cadre de notre Alternatives pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat alternatif est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
Mandats alternatifs représentatifs dirigés par Matchpoint Partners.
Fonds propres de JV – acquisition de terrains et capital de développement.
Augmentation de série D pour un groupe hospitalier de soins tertiaires.
Accès au co-investissement aux côtés d'un fonds PE conforme à la charia.
Financement de croissance pour une entreprise de technologie de batteries.
Commencez par un mandat d'investissement écrit, puis évaluez chaque opportunité en fonction de l'alignement du sponsor, des preuves d'actifs, de l'évaluation, de la structure du capital, de l'économie, de la gouvernance, des conflits, de la diligence, des inconvénients et de la sortie. L'accès à lui seul ne garantit pas la qualité de l'investissement. Les processus d'approbation, d'adéquation, de diligence et de conseil spécialisé de l'investisseur restent nécessaires.
| Zone de décision | Questions auxquelles répondre | Preuve à demander |
|---|---|---|
| Ajustement du mandat | L'opportunité correspond-elle aux limites du secteur, de la géographie, de l'étape, du ticket, de la concentration et de la liquidité de l'investisseur ? | Mandat écrit, carte d'exposition et approbation des exceptions. |
| Commanditaire et source | Qui a créé l’opportunité, pourquoi un cocapital est-il requis et comment le sponsor est-il aligné ? | Historique du sponsor dans la stratégie, la justification de l'investissement et de l'allocation, l'engagement du sponsor et le rôle de gouvernance. |
| Atout et thèse | Qu’est-ce qui crée de la valeur et quelles hypothèses invalideraient le cas ? | Preuves commerciales liées à la source, plan opérationnel, tests d'évaluation et de thèse. |
| Structure du capital | Où se situe le co-investisseur et quelles sont les revendications qui se classent en avant ou à côté ? | Sources et utilisations, termes de sécurité ou d’instrument, cascade, dilution et sensibilités à la baisse. |
| Économie | Quels frais, portage, dépenses, coûts de rupture de contrat et paiements entre parties liées s'appliquent ? | Calendrier économique complet et cascade des produits travaillés. |
| Gouvernance et informations | Quels sont les droits de consentement, d’information, de déclaration et de sortie ? | Term sheet, documents constitutionnels, arrangements annexes et dossier de reporting. |
| Conflits et allocation | Comment sont répartis les opportunités, les dépenses et les conflits entre le fonds principal, les affiliés et les co-investisseurs ? | Politique écrite d’attribution et de conflits, processus de divulgation et d’approbation. |
| Diligence et indépendance | Quel travail a été réalisé, par qui et avec quelles limites ? | Salle de données, rapports des conseillers, éléments non soldés, position de confiance et plan d'examen indépendant. |
| Sortie et liquidité | Qui contrôle la sortie, quels sont les itinéraires probables et quelles contraintes de transfert s’appliquent ? | Scénarios de sortie, droits, cas de période de détention et contraintes de liquidité. |
| Préparation à l'exécution | L’investisseur peut-il décider, financer et finaliser dans les délais impartis ? | Autorité décisionnelle, KYC et préparation à la conformité, preuves de financement et plan de clôture. |
Les principes 3.0 de l'ILPA traitent de la divulgation préalable des cadres d'allocation de co-investissement et des politiques écrites en matière de conflits et de risques de concentration spécifiques aux transactions. Source: Principes ILPA 3.0.
Testez la discipline du mandat du partenaire, la transparence des sources, le contrôle des informations, la divulgation des conflits et la propriété de l'exécution.
| Test de sélection des partenaires | Preuve d'un processus contrôlé |
|---|---|
| Définition de l'opportunité | Le partenaire documente le mandat de l'investisseur avant de présenter les opportunités. |
| Discipline de dépistage | Un écran cohérent explique à la fois l’acceptation et le rejet du mandat. |
| Transparence des sources | La source, le rôle du sponsor, le rôle du conseiller et la voie d'accès sont divulgués avec précision. |
| Contrôle des informations | NDA, les autorisations, les documents sources, les questions et les versions sont enregistrés. |
| Clarté du conflit | La rémunération, les relations, les allocations et les conflits potentiels sont divulgués par écrit. |
| Aide à la décision | Les documents séparent les faits, les hypothèses de la direction, l'analyse des conseillers et les éléments non résolus. |
| Propriété de l'exécution | Les personnes nommées gèrent les questions, les conditions, la diligence, la préparation au financement et les tâches de clôture. |
Il s’agit d’un cadre décisionnel pour l’évaluation professionnelle. Il ne s’agit pas d’une offre, d’une recommandation d’investissement ou d’une déclaration selon laquelle une opportunité est appropriée ou disponible.
La portée doit relier la décision requise aux preuves, aux propriétaires responsables et à un itinéraire exécutable.
Le co-investissement et l'accès direct aux transactions permettent aux investisseurs de se déployer aux côtés des sponsors dans des actifs uniques, souvent peu coûteux, améliorant ainsi les rendements nets. Matchpoint offre un co-investissement organisé et un accès direct aux fonds PE et aux family offices.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Les réponses directes aident le responsable de la décision à identifier l'état de préparation, les lacunes en matière de preuves et la prochaine action requise.
Exposition directe, souvent légère, à des actifs spécifiques, améliorant les rendements nets.
Fonds PE et family offices capables d’évaluer le risque d’un seul actif.
Principalement par le biais de relations : les sponsors proposent des co-investissements aux LP existants et aux investisseurs présentés par des intermédiaires de confiance qui peuvent évoluer rapidement. Bâtir une réputation de décision rapide et fiable compte autant que le capital, car les sponsors reviennent aux co-investisseurs qui ont performé la dernière fois.
Les étapes relient la portée, les preuves, la structure, les approbations et l'exécution.
Définissez la thèse d’investissement, la portée de l’actif, la structure, la juridiction, la gouvernance et l’investisseur ou la contrepartie visé.
Réconciliez les antécédents, les données du portefeuille, les frais, la liquidité, la valorisation, le risque, le modèle opérationnel et le reporting.
Faites correspondre le mandat de l'investisseur, le ticket, la géographie, l'objectif de rendement, la tolérance à la liquidité, la gouvernance et les contraintes réglementaires.
Organiser le matériel, la salle de données, le DDQ, les documents juridiques, les contrôles et les réponses de gestion requis pour l'examen.
Suivez l’engagement, la diligence, les conditions, les approbations, la clôture, les opérations des investisseurs et les obligations de reporting.
Les lacunes, les hypothèses, les propriétaires et les décisions correctives doivent être documentés avant l'engagement externe ou la clôture.
Les faits importants, les estimations, les hypothèses, les sources, les dates et les propriétaires doivent rester distincts.
Le sponsor, le conseil d'administration, l'investisseur, le prêteur ou le conseiller autorisé doivent jouer un rôle clair dans chaque approbation.
Les coûts, le contrôle, la répartition des risques, le calendrier et les conséquences négatives doivent être comparés de manière cohérente.
La diligence, les approbations, les contreparties, la documentation et les conditions nécessitent des propriétaires nommés et un séquençage.
Utilisez les résultats comme liste de contrôle pour la portée, les preuves et les flux de travail requis.
Cadres de recherche et de décision mappés à ce service à partir du contenu papier vérifié et de la taxonomie canonique du service.
Exposition directe, souvent légère, à des actifs spécifiques, améliorant les rendements nets.
Fonds PE et family offices capables d’évaluer le risque d’un seul actif.
Principalement par le biais de relations : les sponsors proposent des co-investissements aux LP existants et aux investisseurs présentés par des intermédiaires de confiance qui peuvent évoluer rapidement. Bâtir une réputation de décision rapide et fiable compte autant que le capital, car les sponsors reviennent aux co-investisseurs qui ont performé la dernière fois.
Grâce à un SPV qui investit aux côtés du fonds du sponsor dans le même titre, sensiblement aux mêmes conditions. Le sponsor contrôle la transaction et la sortie ; les co-investisseurs bénéficient généralement de droits d’information et, dans le cas de positions plus importantes, de protections limitées en matière de gouvernance. Les aspects économiques sont généralement plus légers qu’un engagement de fonds.
Les antécédents du sponsor dans cette stratégie précise, la raison pour laquelle l'opération nécessite du co-capital, l'alignement entre l'économie du sponsor et la vôtre, et le risque de concentration : un actif, pas de coussin de portefeuille. La fenêtre de décision est généralement courte, les investisseurs doivent donc préparer leur cadre de diligence avant que l’opportunité ne se présente.
Il couvre les secondaires américains pré-IPO, l'accès aux transactions organisées pour les fonds de capital-investissement et les family offices, le placement de fonds PE/VC et les investissements dans les centres de données AI — pour les investisseurs qualifiés.
Secondaires pré-IPO, secondaires dirigés par GP et LP, co-investissements, placement de fonds PE/VC et SPV, ainsi qu'une exposition thématique aux centres de données AI, à l'infrastructure numérique et à la transition énergétique.
L'accès est réservé aux investisseurs qualifiés – principalement les fonds PE, les family offices et les institutions – sous réserve des conditions d'éligibilité, d'adéquation et de contrepartie.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 52 345 1119. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Évaluez l’adéquation du mandat, la pertinence de l’approvisionnement, la discipline de sélection, les informations de souscription, les conflits, la transparence des frais, la gouvernance et la responsabilité d’exécution. Demandez des preuves de la manière dont les opportunités sont rejetées ainsi que de la manière dont les opportunités sélectionnées sont présentées.
Faites-nous part de votre besoin et un partenaire vous répondra personnellement.
