Co-Investment und direkter Deal-Zugang
Direkter Deal- und Co-Investment-Zugang zusammen mit führenden Sponsoren.
Image · Co-Investment und direkter Deal-ZugangDurch Co-Investitionen und direkten Deal-Zugang können Anleger gemeinsam mit Sponsoren in einzelne Vermögenswerte investieren, oft gegen geringe Gebühren, und so die Nettorenditen verbessern. Matchpoint bietet kuratierte Co-Investitionen und direkten Deal-Zugang für PE-Fonds und Family Offices.
Im Rahmen unseres Alternativen In seiner Praxis hat Matchpoint Partners Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf vier Kontinenten initiiert und geleitet. Jedes Alternatives-Mandat wird vom ersten Anruf bis zum Abschluss von einem Partner geleitet.
Unsere Rolle bei Co-Investment- und Direct-Deal-Access-Mandaten
- Investieren Sie gemeinsam mit Hauptsponsoren
- Einzelanlage, direktes Engagement
- Oft reduzierte Gebühren und Transportkosten
- Kuratierte, sorgfältig geführte Möglichkeiten
Wählen Sie Transaktionen aus
Repräsentative alternative Mandate unter der Leitung von Matchpoint Partners.
JV-Eigenkapital – Grundstückserwerb und Entwicklungskapital.
Serie-D-Erhöhung für eine Krankenhausgruppe im tertiären Gesundheitswesen.
Zugang zu Co-Investitionen neben einem Scharia-konformen PE-Fonds.
Wachstumsfinanzierung für ein Batterietechnologieunternehmen.
Für diesen Bereich relevante Forschung
Ursprüngliche Analyse- und Entscheidungsrahmen vom Matchpoint-Team.
Wie sollte ein erfahrener Alternative-Investor den Dealflow und den Zugang zu Co-Investitionen bewerten?
Beginnen Sie mit einem schriftlichen Anlageauftrag und bewerten Sie dann jede Gelegenheit in Bezug auf Sponsorenausrichtung, Vermögensnachweise, Bewertung, Kapitalstruktur, Wirtschaft, Governance, Konflikte, Sorgfalt, Nachteile und Ausstieg. Der Zugang allein begründet noch keine Investitionsqualität. Eigene Zustimmungs-, Eignungs-, Sorgfalts- und Fachberaterprozesse des Anlegers bleiben weiterhin erforderlich.
| Entscheidungsbereich | Fragen zur Beantwortung | Nachweise auf Anfrage |
|---|---|---|
| Mandatstauglich | Passt die Gelegenheit zu Sektor, Geografie, Bühne, Eintrittskarte, Konzentration und Liquiditätsgrenzen des Anlegers? | Schriftlicher Auftrag, Expositionskarte und Ausnahmegenehmigung. |
| Sponsor und Quelle | Wer hat die Gelegenheit ins Leben gerufen, warum ist Kokapital erforderlich und wie ist der Sponsor ausgerichtet? | Sponsorenhistorie in Bezug auf Strategie, Investitions- und Allokationsgründe, Sponsorengagement und Governance-Rolle. |
| Vermögenswert und These | Was schafft Wert und welche Annahmen würden den Fall entkräften? | Quellenbezogene kommerzielle Beweise, Betriebsplan, Bewertung und Thesentests. |
| Kapitalstruktur | Wo sitzt der Co-Investor und welche Ansprüche rangieren vor oder neben ihm? | Quellen und Verwendungen, Wertpapier- oder Instrumentenbegriffe, Wasserfall-, Verwässerungs- und Abwärtsempfindlichkeiten. |
| Wirtschaft | Welche Gebühren, Transportkosten, Kosten, Kosten für nicht abgeschlossene Geschäfte und Zahlungen verbundener Parteien fallen an? | Vollständiger Wirtschaftsplan und erarbeiteter Erlöswasserfall. |
| Governance und Information | Welche Einwilligungs-, Auskunfts-, Melde- und Ausstiegsrechte bestehen? | Term Sheet, Verfassungsdokumente, Nebenvereinbarungen und Berichtspaket. |
| Konflikte und Zuordnung | Wie werden Chancen, Kosten und Konflikte zwischen dem Hauptfonds, verbundenen Unternehmen und Co-Investoren aufgeteilt? | Schriftliche Zuweisungs- und Konfliktrichtlinie, Offenlegungs- und Genehmigungsverfahren. |
| Fleiß und Unabhängigkeit | Welche Arbeiten wurden von wem und mit welchen Einschränkungen abgeschlossen? | Datenraum, Beraterberichte, offene Posten, Vertrauensposition und unabhängiger Prüfplan. |
| Ausstieg und Liquidität | Wer kontrolliert den Ausgang, welche Routen sind wahrscheinlich und welche Transferbeschränkungen gelten? | Ausstiegsszenarien, Rechte, Haltefristen und Liquiditätsbeschränkungen. |
| Ausführungsbereitschaft | Kann der Investor innerhalb des verfügbaren Zeitplans entscheiden, finanzieren und abschließen? | Entscheidungskompetenz, KYC- und Compliance-Bereitschaft, Finanzierungsnachweise und Abschlussplan. |
In den ILPA-Grundsätzen 3.0 werden die Voraboffenlegung von Rahmenwerken für die Zuteilung von Co-Investitionen und schriftliche Richtlinien für Konflikte und transaktionsspezifische Konzentrationsrisiken erörtert. Quelle: ILPA-Prinzipien 3.0.
So bewerten Sie einen Direct-Deal- oder Co-Investment-Zugangspartner
Testen Sie die Mandatsdisziplin, Quellentransparenz, Informationskontrolle, Konfliktoffenlegung und Ausführungsverantwortung des Partners.
| Partnerauswahltest | Nachweis eines kontrollierten Prozesses |
|---|---|
| Chancendefinition | Der Partner dokumentiert das Investorenmandat, bevor er Chancen präsentiert. |
| Screening-Disziplin | Ein einheitlicher Bildschirm erläutert sowohl die Annahme als auch die Ablehnung des Mandats. |
| Quellentransparenz | Die Quelle, die Rolle des Sponsors, die Rolle des Beraters und der Zugangsweg werden genau offengelegt. |
| Informationskontrolle | NDA, Berechtigungen, Quelldokumente, Fragen und Freigaben werden erfasst. |
| Konfliktklarheit | Vergütungen, Beziehungen, Zuteilungen und mögliche Konflikte werden schriftlich offengelegt. |
| Entscheidungsunterstützung | Die Materialien trennen Fakten, Managementannahmen, Berateranalysen und ungelöste Punkte. |
| Ausführungseigentum | Benannte Personen verwalten Fragen, Bedingungen, Sorgfalt, Finanzierungsbereitschaft und Abschlussaufgaben. |
Dies ist ein Entscheidungsrahmen für die professionelle Bewertung. Es handelt sich nicht um ein Angebot, keine Anlageempfehlung oder Aussage darüber, dass eine Gelegenheit geeignet oder verfügbar ist.
Co-Investment und direkter Deal-Zugang – häufig gestellte Fragen
Direktes, oft gebührenfreies Engagement in bestimmten Vermögenswerten, wodurch die Nettorendite verbessert wird.
PE Fonds und Family Offices sind in der Lage, das Risiko einzelner Vermögenswerte zu bewerten.
In erster Linie durch Beziehungen – Sponsoren bieten Co-Investitionen für bestehende LPs und für Investoren an, die von vertrauenswürdigen Vermittlern vermittelt werden, die schnell handeln können. Der Aufbau eines Rufs für schnelle und verlässliche Entscheidungen ist ebenso wichtig wie Kapital, denn Sponsoren kehren zu Co-Investoren zurück, die beim letzten Mal gute Leistungen erbracht haben.
Durch einen SPV, der neben dem Fonds des Sponsors in dasselbe Wertpapier und im Wesentlichen zu denselben Bedingungen investiert. Der Sponsor kontrolliert den Deal und den Exit; Co-Investoren erhalten in der Regel Informationsrechte und bei größeren Positionen begrenzte Governance-Schutzmaßnahmen. Wirtschaftliche Aspekte sind in der Regel leichter als eine Fondsbindung.
Die Erfolgsbilanz des Sponsors bei genau dieser Strategie, warum der Deal Co-Kapital benötigt, Abstimmung zwischen Sponsor-Ökonomie und Ihrer und Konzentrationsrisiko – ein Vermögenswert, kein Portfoliopolster. Das Entscheidungsfenster ist in der Regel kurz, daher müssen Anleger ihren Sorgfaltsrahmen fertig haben, bevor sich die Gelegenheit bietet.
Es deckt US-Secondaries vor IPO, kuratierten Deal-Zugang für Private-Equity-Fonds und Family Offices, PE/VC-Fondsplatzierung und AI-Rechenzentrumsinvestitionen ab – für qualifizierte Anleger.
Secondaries aus der Zeit vor IPO, von GP und LP geführte Secondaries, Co-Investments, PE/VC-Fondsplatzierung und SPVs sowie thematisches Engagement in AI-Rechenzentren, digitaler Infrastruktur und der Energiewende.
Der Zugang ist für qualifizierte Anleger – in erster Linie PE-Fonds, Family Offices und Institutionen – vorbehaltlich der Berechtigung, Eignung und Kontrahentenbedingungen möglich.
Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.
Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.
Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.
Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.
Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.
Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 55 345 6487. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.
Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.
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Anlagerollen, Strukturen und Entscheidungskriterien
Entdecken Sie die für diese Praxis relevanten Teilnehmer und Transaktionsoptionen. In jedem Eintrag werden ein Diskussionsumfang, Entscheidungsprüfungen, ein bezahlter Engagement-Startpunkt und die zu bestätigenden fachlichen Verantwortlichkeiten festgelegt.
Institutionelles und strategisches Kapital
Co-Investment-VehikelCME-033 · Institutionelles und strategisches Kapital · Eigenkapitalinvestor
- Rolle des Ökosystems
- Eigenkapitalinvestor
- Verwandte Anlageklasse
- Alternativen
- Instrumentenkontext
- Eigenkapital oder Co-Investment
Mandatskontext: groß angelegte strategische, infrastrukturelle und grenzüberschreitende Investitionen. Struktur und Rechte werden durch die konkreten Transaktionsdokumente festgelegt.
Entscheidungsschwerpunkt: Richtliniengerechte und verantwortungsvolle Kapitalentscheidungen.
- Auftrag, Genehmigungsbehörde und Vergabebeschränkungen
- Konzentrations-, Liquiditäts- und Bewertungsnachweise
- Konflikte, Melde- und Entscheidungsrechte
Diskussionsspielraum: Anlegerstrategie, Chancenprüfung, Fonds- oder Direktdeal-Diligence und Kapitalzugang.
Einstiegspunkt für bezahltes Engagement: Investorenthese und Mandatsbrief; gefolgt von Screening, Diligence oder Transaktionsausführung.
Illustratives GCC-Szenario: Eine beispielhafte institutionelle Allokation in Katar kann der Anlagepolitik, den Ausschussbefugnissen, den Portfolioengagements und der erforderlichen Sorgfaltspflicht des Managers oder der Vermögenswerte zugeordnet werden. Dies ist ein hypothetisches Entscheidungsbeispiel.
Was sollte vor einem Mandat für Co-Investment-Vehikel vereinbart werden?
Definieren Sie das Investitions- oder Transaktionsziel, den autorisierten Entscheidungsträger, die verfügbaren Beweise, die angeforderten Ergebnisse und die nächste Genehmigung. Nutzen Sie die oben genannten Entscheidungsprüfungen, um Lücken zu identifizieren; Vereinbaren Sie den Arbeitsplan, die Lieferverantwortung und die Honorarbedingungen schriftlich.
Liefer- und Fachgrenzen: Bestätigen Sie vor der Ausführung die Entscheidungsbefugnis, den Zugang zu Beweismitteln, Konflikte, den Umfang und die anwendbaren rechtsgebietsspezifischen Berechtigungen. Für rechtliche, steuerliche, fondsvermarktende, Wertpapier- und Scharia-Fragen ist der jeweils zuständige Fachspezialist erforderlich. Kapitalverfügbarkeit, Anlagerenditen und Ausführungstermine unterliegen weiterhin der Beurteilung.
Besprechen Sie einen kostenpflichtigen UmfangSachwerte und Sekundärwerte
Co-InvestitionenCME-168 · Sachwerte und Sekundärwerte · Anlageklasse
- Rolle des Ökosystems
- Anlageklasse
- Verwandte Anlageklasse
- Alternativen
- Instrumentenkontext
- Eigenkapital-, Fremdkapital- oder Fondsanteile
Mandatskontext: Sachwerte, Projektvermögen und Sekundärinvestitionen. Struktur und Rechte werden durch die konkreten Transaktionsdokumente festgelegt.
Entscheidungsschwerpunkt: Vermögensökonomie und Eigentumsbedingungen.
- Nachweis des zugrunde liegenden Vermögenswerts, Fonds oder Portfolios
- Cashflows, Bewertung und Kapitalbindungen
- Überweisungen, Liquidität und fachliche Sorgfalt
Diskussionsspielraum: Portfoliostrategie für Privatmärkte, Managerauswahl, Sorgfalt und Transaktionszugang.
Einstiegspunkt für bezahltes Engagement: Allokations- und Marktchancenstudie; Anschließend erfolgt eine Überprüfung und Prüfung durch Manager oder Vermögenswerte.
Illustratives GCC-Szenario: Anhand einer beispielhaften Immobilien- oder Sekundärinvestition in Katar können Bewertungsunterstützung, zukünftige Kapitalzusagen, Übertragungsgenehmigungen und Ausstiegsannahmen überprüft werden. Dies ist ein hypothetisches Entscheidungsbeispiel.
Was sollte vor einem Mandat für Co-Investments vereinbart werden?
Definieren Sie das Investitions- oder Transaktionsziel, den autorisierten Entscheidungsträger, die verfügbaren Beweise, die angeforderten Ergebnisse und die nächste Genehmigung. Nutzen Sie die oben genannten Entscheidungsprüfungen, um Lücken zu identifizieren; Vereinbaren Sie den Arbeitsplan, die Lieferverantwortung und die Honorarbedingungen schriftlich.
Liefer- und Fachgrenzen: Bestätigen Sie vor der Ausführung die Entscheidungsbefugnis, den Zugang zu Beweismitteln, Konflikte, den Umfang und die anwendbaren rechtsgebietsspezifischen Berechtigungen. Für rechtliche, steuerliche, fondsvermarktende, Wertpapier- und Scharia-Fragen ist der jeweils zuständige Fachspezialist erforderlich. Kapitalverfügbarkeit, Anlagerenditen und Ausführungstermine unterliegen weiterhin der Beurteilung.
Besprechen Sie einen kostenpflichtigen UmfangEigenkapital und Hybridkapital
Co-Investment-EigenkapitalCME-203 · Eigenkapital- und Hybridkapital · Finanzierungsinstrument
- Rolle des Ökosystems
- Finanzierungsinstrument
- Verwandte Anlageklasse
- Private Equity
- Instrumentenkontext
- Eigenkapital oder Hybrid
Mandatskontext: Kapitalerhöhungen, Gründerfinanzierung und Wachstumsinvestitionen. Struktur und Rechte werden durch die konkreten Transaktionsdokumente festgelegt.
Entscheidungsschwerpunkt: Eigentumsökonomie in alternativen Strukturen.
- Cashflow-Rechte, Umwandlung und Verwässerung
- Governance, Präferenzen und bedingte Zahlungen
- Bewertungs-, Exit- und Fachdokumentation
Diskussionsspielraum: Entwurf der Kapitalstruktur, Analyse der Finanzierungsoptionen und Unterstützung bei der Ausführung.
Einstiegspunkt für bezahltes Engagement: Finanzierungsoptionen und Term-Sheet-Bewertung; Anschließend folgt die Ausführung des Kreditgeber- oder Investorenprozesses.
Illustratives GCC-Szenario: Eine beispielhafte UAE-Investition kann gewöhnliche, bevorzugte oder wandelbare Konditionen unter Verwendung derselben Eigentums-, Cashflow- und Ausstiegsszenarien vergleichen; Die tatsächlichen Rechte hängen von den Dokumenten ab. Dies ist ein hypothetisches Entscheidungsbeispiel.
Was sollte vor einem Mandat mit Co-Investment Equity vereinbart werden?
Definieren Sie das Investitions- oder Transaktionsziel, den autorisierten Entscheidungsträger, die verfügbaren Beweise, die angeforderten Ergebnisse und die nächste Genehmigung. Nutzen Sie die oben genannten Entscheidungsprüfungen, um Lücken zu identifizieren; Vereinbaren Sie den Arbeitsplan, die Lieferverantwortung und die Honorarbedingungen schriftlich.
Liefer- und Fachgrenzen: Bestätigen Sie vor der Ausführung die Entscheidungsbefugnis, den Zugang zu Beweismitteln, Konflikte, den Umfang und die anwendbaren rechtsgebietsspezifischen Berechtigungen. Für rechtliche, steuerliche, fondsvermarktende, Wertpapier- und Scharia-Fragen ist der jeweils zuständige Fachspezialist erforderlich. Kapitalverfügbarkeit, Anlagerenditen und Ausführungstermine unterliegen weiterhin der Beurteilung.
Besprechen Sie einen kostenpflichtigen UmfangKapitalbeschaffung und Finanzierung
Co-Investment-ProzesseCME-268 · Kapitalbeschaffung und Finanzierung · Transaktionsroute
- Rolle des Ökosystems
- Transaktionsroute
- Verwandte Anlageklasse
- Private Märkte
- Instrumentenkontext
- Eigenkapital- oder Schuldenaufnahme
Mandatskontext: private Finanzierung, Syndizierung und gezielte Investorenansprache. Struktur und Rechte werden durch die konkreten Transaktionsdokumente festgelegt.
Entscheidungsschwerpunkt: Bereitschaft und Kapitalgeber-Passform.
- Mandatsbefugnis, Finanzierungsbedarf und Materialien
- Kapitalgeberkriterien und Anfahrtsgenehmigungen
- Sorgfalt, Laufzeitvergleich und Abschlussbedingungen
Diskussionsspielraum: Bewertung der Transaktionsroute, Prozessdesign und Unterstützung bei der Ausführung.
Einstiegspunkt für bezahltes Engagement: Machbarkeitsstudie für Transaktionsrouten; Anschließend erfolgt die Prozessgestaltung und -ausführung.
Illustratives GCC-Szenario: Eine beispielhafte GCC-Clubfinanzierung kann vor der Koordinierung des Prozesses Kreditgeberrollen, Informationsverantwortung, Zustimmungsregeln und Finanzierungsbedingungen zuweisen. Dies ist ein hypothetisches Entscheidungsbeispiel.
Was sollte vor einem Mandat für Co-Investment-Prozesse vereinbart werden?
Definieren Sie das Investitions- oder Transaktionsziel, den autorisierten Entscheidungsträger, die verfügbaren Beweise, die angeforderten Ergebnisse und die nächste Genehmigung. Nutzen Sie die oben genannten Entscheidungsprüfungen, um Lücken zu identifizieren; Vereinbaren Sie den Arbeitsplan, die Lieferverantwortung und die Honorarbedingungen schriftlich.
Liefer- und Fachgrenzen: Bestätigen Sie vor der Ausführung die Entscheidungsbefugnis, den Zugang zu Beweismitteln, Konflikte, den Umfang und die anwendbaren rechtsgebietsspezifischen Berechtigungen. Für rechtliche, steuerliche, fondsvermarktende, Wertpapier- und Scharia-Fragen ist der jeweils zuständige Fachspezialist erforderlich. Kapitalverfügbarkeit, Anlagerenditen und Ausführungstermine unterliegen weiterhin der Beurteilung.
Besprechen Sie einen kostenpflichtigen UmfangWeitere Informationen zu Sorgfaltspflichten, Marktrahmen und geltenden Anforderungen. Diese Ressourcen überprüfen kein einzelnes Mandat oder keine Matchpoint-Berechtigung.
