Capital de croissance minoritaire pour des entreprises éprouvées et en pleine croissance, sans céder le contrôle.
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Aperçu
Le capital de croissance est un investissement minoritaire dans une entreprise dont l’adéquation produit-marché et les revenus sont prouvés, finançant l’expansion plutôt que la survie, les fondateurs conservant généralement le contrôle. Matchpoint lève des capitaux de croissance auprès de PE et d'investisseurs croisés.
Dans le cadre de notre Équité pratique, Matchpoint Partners a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions sur quatre continents, et chaque mandat d'actions est dirigé par un partenaire, du premier appel à la clôture.
La décision centrale du mandat. Définissez le montant, la fourchette de valorisation et la tolérance à la dilution par rapport aux étapes que le nouveau capital doit financer. Le processus devrait montrer pourquoi un investissement minoritaire peut créer une entreprise plus grande et plus précieuse sans créer de conflit de contrôle évitable.
Le capital de croissance est dimensionné en fonction des étapes entre une traction éprouvée et une échelle institutionnelle.
Quels fournisseurs de capitaux ou contreparties testeront
Qualité des revenus, marge brute, concentration de la clientèle, économie de l'unité, conversion de trésorerie, profondeur de la gestion, gouvernance, chemin vers la rentabilité et crédibilité du plan d'expansion.
Comment est structuré le mandat
Les capitaux propres primaires sont généralement combinés avec les droits de gouvernance, les droits d’information et les questions réservées. Une composante secondaire peut fournir une liquidité mesurée aux actionnaires lorsqu’elle n’affaiblit pas le bilan de l’entreprise ou l’alignement des investisseurs.
Priorités d'exécution
Construisez d’abord le scénario opérationnel et le scénario défavorable ; puis calibrez la valorisation, le type d’investisseur, les produits primaires et secondaires et les étapes requises avant le prochain financement ou la prochaine sortie.
Préparez-vous avant d’aborder le marché
Modèle financier intégré sur trois ans avec sensibilités à la baisse
Analyse de cohorte, de clientèle et de marge
Tableau des plafonds et proposition de répartition primaire/secondaire
Plan d'expansion avec utilisation des fonds et dates d'étape
Comment Matchpoint aide
Notre rôle sur les mandats d’actions de croissance
Investissements minoritaires sans contrôle
Capital pour faire évoluer les équipes, les marchés et les capacités
Actions de croissance – questions fréquemment posées
Il soutient des entreprises établies et en croissance présentant moins de risques technologiques/de marché que le capital-risque, généralement sous la forme d'une participation minoritaire.
Souvent USD 10 m à 150 m, selon l'entreprise et le tour.
Une entreprise est prête à bénéficier d’un capital de croissance lorsqu’elle présente une adéquation produit-marché prouvée, des revenus récurrents ou reproductibles, une économie d’unité solide et un plan clair pour déployer le capital dans l’expansion. Les investisseurs s’attendent également à des rapports financiers fiables et à une équipe de direction suffisamment compétente pour exécuter le plan de croissance.
Les investisseurs en actions de croissance recherchent une entreprise établie avec une demande démontrée, un modèle évolutif et une utilisation définie des produits – nouveaux marchés, capacités ou constitution d’équipes. Parce qu’ils prennent des positions minoritaires, ils pèsent également les droits de gouvernance, l’alignement avec les fondateurs et une voie réaliste de sortie au cours de la vie de leur fonds.
Les conditions des actions de croissance incluent généralement une participation minoritaire avec une représentation au conseil d’administration, des droits à l’information, une préférence en cas de liquidation et des droits de consentement sur les décisions importantes, tandis que les fondateurs conservent le contrôle opérationnel. La négociation minutieuse de ces protections – parallèlement à l’évaluation – détermine la liberté que conserve la gestion et l’alignement des deux parties à la sortie.
Matchpoint prépare votre histoire d'actions et les documents destinés aux investisseurs, compare votre levée de fonds à une base organisée de fonds PE, de family offices, de fonds souverains, de sociétés de capital-risque et d'investisseurs stratégiques, et gère le processus de clôture. Les tickets d’actions typiques vont de USD 5 millions à USD 300 millions.
Évaluer le conseiller en fonction de la taille de la transaction, du secteur et de la géographie ; la qualité de sa méthode de sélection des investisseurs ; participation des cadres supérieurs; capacité de préparation ; conflits; rapports de processus ; transparence des frais ; et sa capacité à prendre en charge la diligence et la comparaison des feuilles de conditions. Demandez à voir les livrables proposés et les champs de qualification avant le début de toute sensibilisation.
La liste cible doit enregistrer le secteur, le stade, la géographie, la taille du chèque, l'instrument préféré, les exigences de gouvernance, les preuves pertinentes de portefeuille ou de transaction, les conflits, l'itinéraire relationnel et la raison pour laquelle l'investisseur correspond au mandat de chaque investisseur. Il doit être priorisé et mis à jour au fur et à mesure que les commentaires sont reçus.
Le capital-risque finance des entreprises en phase de démarrage et à forte croissance (de l'amorçage à la série C) pour obtenir des capitaux minoritaires, tandis que le capital-investissement soutient des entreprises plus établies via des capitaux de croissance, des rachats ou des participations minoritaires. Nous élevons les deux, en adaptant l'investisseur à votre stade et à votre secteur.
Oui. Nous soutenons les fondateurs depuis la traction MVP tout au long des cycles de croissance – en élaborant le discours, le modèle et le récit de mise sur le marché, puis en présentant l'entreprise aux investisseurs en phase d'amorçage et de croissance dans la région MENA et en Inde.
Les engagements combinent généralement une provision avec des honoraires de réussite. Les conditions sont convenues par écrit avant le début des travaux et adaptées à la taille, à la portée et à la complexité du mandat.
La plupart des mandats atteignent une première liste de conditions dans les 30 jours, en fonction de l'état de préparation et de la structure de la diligence ; la clôture suit une fois les conditions convenues.
Un appel de cadrage court et confidentiel et NDA ; nous structurons les exigences et préparons les documents, puis menons un processus concurrentiel dans l'ensemble de nos plus de 5 000 relations avec des investisseurs et des prêteurs, et négocions la conclusion - avec un partenaire leader à chaque étape.
Matchpoint Partners est basé sur le UAE et gère des mandats transfrontaliers sur le UAE, le KSA, en Inde et au Royaume-Uni, avec une activité de transaction active dans le reste de l'Europe, à Singapour et aux États-Unis.
Matchpoint entreprend des mandats de financement d'entreprise, de financement, de M&A et de placement de fonds à partir de USD 5 millions, sous réserve de l'adéquation du mandat, de la diligence, de la réglementation applicable, de la capacité et d'un engagement écrit. L'équipe partenaire a initié et dirigé plus de 2 milliards de dollars de transactions.
Utilisez le formulaire de demande, envoyez un e-mail à contact@matchpoint-partners.com ou appelez/WhatsApp +971 55 345 6487. Chaque mandat est dirigé par un partenaire dès la première conversation.
Oui. Les informations confidentielles sont traitées conformément aux conditions de la mission et à tout accord de non-divulgation applicable.
Comment puis-je lever des capitaux propres dans le UAE ?
Définissez le montant, l’utilisation du produit, les étapes et le résultat de la propriété avant de contacter les investisseurs. Un processus crédible nécessite un modèle financier défendable, une logique d’évaluation, un tableau des plafonds, une proposition de gouvernance, des preuves de la croissance et une salle de données prête à faire l’objet d’une diligence raisonnable. La sélection des investisseurs doit tenir compte du secteur, de l’étape, de la taille du chèque, de la géographie, du profil de rendement et de l’adéquation stratégique.
01
À qui convient cet itinéraire
Entreprises et fondateurs éprouvés à la recherche de capitaux de croissance institutionnels, d’investissements stratégiques ou de capital de family office.
02
Décisions avant la sensibilisation
Montant; évaluation; dilution; droits des investisseurs; composition du conseil d'administration; modalités de liquidation ; utilisation des recettes ; et les besoins de financement futurs.
03
Que préparer
Présentation des investissements, modèle opérationnel, données financières historiques, tableau des plafonds, support de valorisation, preuves commerciales, gouvernance et salle de données.
Qualification. Matchpoint entreprend des mandats d'actions à partir de USD 5 millions, sous réserve du stade, des preuves, de l'évaluation et de l'adéquation du mandat.
Rôles d'investissement, structures et critères de décision
Explorez les participants et les options de transaction pertinentes pour cette pratique. Chaque entrée définit un champ de discussion, des contrôles de décision, un point de départ d'engagement rémunéré et les responsabilités du spécialiste à confirmer.
Capital privé
Actions de croissanceCME-147 · Capital privé · Classe d'actifs
Rôle dans l'écosystème
Classe d'actifs
Classe d'actifs associée
Marchés privés
Contexte de l'instrument
Capitaux propres ou dettes
Contexte du mandat : stratégies d’investissement en actions, en crédit et en entreprises privées. La structure et les droits sont établis par les documents de transaction spécifiques.
Objectif de la décision : Exposition économique et hypothèses de baisse.
Preuve sous-jacente de l’entreprise ou de l’emprunteur
Droits de trésorerie, effet de levier et valorisation
Liquidité, gouvernance et voies de sortie ou de remboursement
Portée à discuter : Stratégie de portefeuille sur les marchés privés, sélection des gestionnaires, diligence et accès aux transactions.
Point d'entrée d'engagement payant : étude d'allocation et d'opportunités de marché ; suivi d'une sélection et d'une diligence du gestionnaire ou des actifs.
Scénario illustratif GCC : Une comparaison illustrative du capital privé GCC peut évaluer les expositions aux actions et au crédit sur un ensemble cohérent d’hypothèses de flux de trésorerie, de gouvernance et de liquidité. Ceci est un exemple de décision hypothétique.
Que faut-il convenir avant un mandat impliquant des actions de croissance ?
Définir l’objectif d’investissement ou de transaction, le décideur autorisé, les preuves disponibles, les livrables demandés et la prochaine approbation. Utilisez les contrôles de décision ci-dessus pour identifier les lacunes ; convenir par écrit du plan de travail, des responsabilités de livraison et des conditions tarifaires.
Limite de livraison et de spécialiste : Confirmez l’autorité décisionnelle, l’accès aux preuves, les conflits, la portée et les autorisations spécifiques à la juridiction applicable avant l’exécution. Les questions juridiques, fiscales, de marketing de fonds, de valeurs mobilières et de charia nécessitent le recours à un spécialiste désigné approprié. La disponibilité du capital, les rendements des investissements et les dates d'exécution restent sujets à évaluation.
Lectures complémentaires sur la diligence, les cadres de marché et les exigences applicables. Ces ressources ne vérifient pas un mandat individuel ou une autorisation Matchpoint.
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