Risicoschulden met terugkerende inkomsten
Voor bedrijven met gecontracteerde of herhaalbare omzet en een zichtbaar serviceprofiel.
Technologie · Durfschulden
Schulden van technologieondernemingen
Runway-, groei- en apparatuurgerelateerde schulden voor technologiebedrijven die op zoek zijn naar 5 miljoen of meer naast institutionele aandelen of terugkerende inkomsten.
Het financieringsbesluit
Kies de structuur rond de operationele realiteit
Durfschuld werkt wanneer de extra start- en landingsbaan een financierbare mijlpaal bereikt en het bedrijf de faciliteit kan onderhouden of herfinancieren zonder afhankelijk te zijn van een niet-ondersteunde toekomstige aandelenronde.
We beginnen met het commerciële doel, de hoeveelheid en timing van het kapitaal, het beschikbare bewijsmateriaal en de bevoegdheid om de transactie uit te voeren. De resulterende route kan vervolgens worden getoetst aan realistische criteria van investeerders, kredietverstrekkers of kopers.
Typisch gebruik van kapitaal
- Baanverlenging tussen aandelenrondes
- Groei-investering met beperkte verwatering
- Apparatuur, computer- of implementatiemiddelen
- Acquisitie of werkkapitaalbrug
Beslissingsinformatie
Welke tegenpartijen zullen testen
Technologisch bewijs
- Cash runway en maandelijkse burn
- Terugkerende omzet, brutomarge en incasso's
- Bestaande investeerders en realistische vervolgcapaciteit
- Mijlpaalwaarde en herfinancieringstraject
- Zekerheden, convenanten, warrants en neerwaartse liquiditeit
Mandaat gereed
- Financieringsvereiste van USD 5m of meer
- Duidelijke eigendoms- en beslissingsbevoegdheid
- Historische financiële en operationele informatie
- Gedefinieerd gebruik van fondsen en transactieschema
- Beschikbaarheid van het management voor zorgvuldigheid en onderhandeling
Routes structureren
Structuren om te evalueren
De route wordt gekozen na beoordeling van de kasstromen, controle, veiligheid, verwatering, timing en de bereidheid van de tegenpartij.
Door aandelen gesponsorde start- en landingsbaanfaciliteit
Voor bedrijven die worden gesteund door geloofwaardige investeerders en die een gedefinieerde volgende mijlpaal financieren.
Aan activa of apparatuur gekoppelde schulden
Voor technologie-implementatie ondersteund door identificeerbare apparatuur of gecontracteerd gebruik.
Uitvoering
Hoe het mandaat vordert
- Modelbaan onder basis- en onderkasten
- Definieer mijlpaal-, terugbetalings- en herfinancieringspaden
- Bereid inkomsten-, investeerders- en contant bewijsmateriaal voor
- Richt u op durfkapitaalverstrekkers en particuliere kredietverstrekkers
- Onderhandel over afschrijvingen, convenanten, beveiliging en aan aandelen gekoppelde voorwaarden
De volgorde wordt aangepast aan de transactiebereidheid, vertrouwelijkheid en de geselecteerde kapitaalroute.
Relevant live werk
Huidige mandaten in deze markt
Samenvattingen van het publieke mandaat zijn actueel op de bouwdatum van de website. Gedetailleerde informatie is beschikbaar na kwalificatie van de tegenpartij.
USD 5M
Digitaal bankieren / BaaS SaaS-platform – durfschulden
USD 300M
Mobiliteitstechnologieplatform – gestructureerde schuldverhoging
Vragen, beantwoord
Vragen over schulden op het gebied van technologie-ondernemingen
Matchpoint beschouwt durfschuldmandaten vanaf USD vanaf 5 miljoen euro, afhankelijk van bewijs van inkomsten, sponsors, start- en landingsbanen en terugbetalingen.
Institutionele steun kan een zaak versterken. Sommige kredietverstrekkers richten zich zwaarder op terugkerende inkomsten, activa of gecontracteerde cashflow.
Voorwaarden kunnen rente, vergoedingen, afschrijvingen, convenanten, zekerheden en warrants of andere aan aandelen gekoppelde participaties omvatten.
De schulden moeten zodanig worden gedimensioneerd dat basis- en neerwaartse gevallen een geloofwaardig dienstverlenings-, herfinancierings- of terugbetalingstraject behouden zonder een onbeheersbaar looptijdrisico te creëren.
Bespreek een schuldmandaat voor technologie-ondernemingen
Deel uw bedrijf, transactietype en geschatte ticketgrootte. Een partner zal beoordelen of een USD-mandaat van meer dan 5 miljoen jaar geschikt is.
