Dívida de risco de receita recorrente
Para empresas com receita contratada ou repetível e perfil de atendimento visível.
Tecnologia · Dívida de risco
Dívida de risco tecnológico
Dívida vinculada ao crescimento, ao crescimento e a equipamentos para empresas de tecnologia que buscam USD 5 milhões ou mais junto com capital institucional ou receita recorrente.
A decisão de financiamento
Escolha a estrutura em torno da realidade operacional
A dívida de risco funciona quando a pista adicional atinge um marco financiável e a empresa pode atender ou refinanciar a instalação sem depender de uma rodada de capital futura sem suporte.
Começamos com o objectivo comercial, o montante e o momento do capital, as provas disponíveis e a autoridade para executar a transacção. A rota resultante pode então ser testada de acordo com critérios realistas de investidor, credor ou comprador.
Usos típicos de capital
- Extensão da pista entre rodadas de ações
- Investimento em crescimento com diluição limitada
- Equipamentos, recursos de computação ou implantação
- Aquisição ou ponte de capital de giro
Informações de decisão
Quais contrapartes irão testar
Evidência tecnológica
- Pista de dinheiro e queima mensal
- Receita recorrente, margem bruta e cobrança
- Investidores existentes e capacidade realista de acompanhamento
- Valor do marco e caminho de refinanciamento
- Títulos, convênios, warrants e liquidez negativa
Prontidão para mandato
- Requisito de financiamento de USD 5 milhões ou mais
- Propriedade clara e autoridade de decisão
- Informações financeiras e operacionais históricas
- Uso definido de fundos e cronograma de transação
- Disponibilidade da gestão para diligência e negociação
Estruturando rotas
Estruturas a avaliar
A rota é selecionada após análise dos fluxos de caixa, controle, segurança, diluição, timing e apetite da contraparte.
Instalação de pista patrocinada por ações
Para empresas apoiadas por investidores credíveis e que financiam um próximo marco definido.
Dívida vinculada a ativos ou equipamentos
Para implantação de tecnologia apoiada por equipamentos identificáveis ou uso contratado.
Execução
Como o mandato progride
- Pista modelo sob casos básicos e negativos
- Definir marcos, caminhos de reembolso e refinanciamento
- Preparar evidências de receitas, investidores e dinheiro
- Alvo credores de risco e provedores de crédito privado
- Negociar amortização, acordos, termos vinculados a títulos e ações
A sequência é adaptada à prontidão da transação, à confidencialidade e à rota de capital selecionada.
Trabalho ao vivo relevante
Mandatos atuais neste mercado
Os resumos dos mandatos públicos estão atualizados na data de criação do site. Informações detalhadas estão disponíveis após a qualificação da contraparte.
USD 5M
Plataforma bancária digital / BaaS SaaS – dívida de risco
USD 300M
Plataforma tecnológica de mobilidade — aumento de dívida estruturada
Perguntas, respondidas
Perguntas sobre dívida de risco de tecnologia
Matchpoint considera mandatos de dívida de risco de USD 5 milhões ou mais, sujeitos a evidências de receita, patrocinador, pista e reembolso.
O apoio institucional pode fortalecer um caso. Alguns credores concentram-se mais nas receitas recorrentes, nos ativos ou no fluxo de caixa contratado.
Os termos podem incluir juros, taxas, amortização, acordos, títulos e warrants ou outras participações vinculadas a capital.
A dívida deve ser dimensionada de modo a que os casos básicos e negativos mantenham um serviço credível, um caminho de refinanciamento ou de reembolso sem criar um risco de maturidade incontrolável.
Discuta um mandato de dívida de risco tecnológico
Compartilhe sua empresa, tipo de transação e tamanho aproximado do ticket. Um parceiro analisará a adequação para um mandato USD 5m+.
