Deuda de riesgo de ingresos recurrentes
Para empresas con ingresos contratados o repetibles y un perfil de servicio visible.
Tecnología · Deuda de riesgo
Deuda de riesgo tecnológico
Deuda vinculada a pistas, crecimiento y equipos para empresas de tecnología que buscan USD 5 millones o más junto con capital institucional o ingresos recurrentes.
La decisión de financiación
Elija la estructura en torno a la realidad operativa.
La deuda de riesgo funciona cuando la pista adicional alcanza un hito financiable y la empresa puede dar servicio o refinanciar la instalación sin depender de una futura ronda de capital sin respaldo.
Comenzamos con el objetivo comercial, el monto y el momento del capital, la evidencia disponible y la autoridad para ejecutar la transacción. La ruta resultante se puede entonces probar con criterios realistas de inversionistas, prestamistas o compradores.
Usos típicos del capital
- Ampliación de la pista entre rondas de equidad
- Inversión en crecimiento con dilución limitada
- Equipos, recursos informáticos o de implementación
- Puente de adquisición o capital de trabajo
Información de decisión
¿Qué contrapartes probarán?
Evidencia tecnológica
- Pista de efectivo y quema mensual
- Ingresos recurrentes, margen bruto y cobranzas
- Inversores existentes y capacidad de seguimiento realista
- Valor del hito y camino de refinanciación
- Valores, convenios, warrants y liquidez a la baja
Preparación del mandato
- Requisito de financiación de USD 5 mo más
- Propiedad clara y autoridad de decisión.
- Información financiera y operativa histórica
- Uso definido de fondos y cronograma de transacciones.
- Disponibilidad de la dirección para la diligencia y la negociación.
Estructuración de rutas
Estructuras a evaluar
La ruta se selecciona después de revisar los flujos de efectivo, el control, la seguridad, la dilución, el momento y el apetito de las contrapartes.
Instalación de pista patrocinada por Equity
Para empresas respaldadas por inversores creíbles y que financian un próximo hito definido.
Deuda vinculada a activos o equipos
Para implementación de tecnología respaldada por equipos identificables o uso contratado.
Ejecución
Cómo avanza el mandato
- Pasarela modelo debajo de la base y los casos negativos.
- Definir hitos, rutas de pago y refinanciamiento
- Preparar evidencia de ingresos, inversionistas y efectivo.
- Dirigirse a prestamistas de riesgo y proveedores de crédito privados
- Negociar amortizaciones, convenios, garantías y términos vinculados a acciones.
La secuencia se adapta a la preparación de la transacción, la confidencialidad y la ruta de capital seleccionada.
Trabajo en vivo relevante
Mandatos actuales en este mercado
Los resúmenes de mandatos públicos están actualizados en la fecha de creación del sitio web. La información detallada está disponible después de la calificación de la contraparte.
USD 5M
Banca digital / plataforma BaaS SaaS: deuda de riesgo
USD 300M
Plataforma tecnológica de movilidad: aumento de deuda estructurada
Preguntas, respondidas
Preguntas sobre deuda de riesgo tecnológico
Matchpoint considera mandatos de deuda de riesgo desde USD 5 millones en adelante, sujetos a ingresos, patrocinador, pista y evidencia de pago.
El respaldo institucional puede fortalecer un caso. Algunos prestamistas se centran más en los ingresos recurrentes, los activos o el flujo de caja contratado.
Los términos pueden incluir intereses, tarifas, amortización, cláusulas, garantías y warrants u otras participaciones vinculadas a acciones.
La deuda debe dimensionarse de modo que los casos base y negativos mantengan un servicio, refinanciamiento o ruta de pago creíble sin crear un riesgo de vencimiento inmanejable.
Discutir un mandato de deuda de riesgo tecnológico
Comparta su empresa, tipo de transacción y tamaño aproximado del boleto. Un socio revisará la idoneidad para un mandato USD de 5 millones o más.
