Sukuk und islamische Finanzierung

Ein Scharia-konformes Zertifikat, das das Eigentum an einem Vermögenswert oder Unternehmen verbrieft und Erträge aus realer Wirtschaftstätigkeit anstelle von Zinsen zahlt.

Ja – eine Sukuk-Tranche kann in einer Struktur neben einem herkömmlichen Privatkredit stehen.

Ein Sukuk erfordert identifizierbare Vermögenswerte oder umsatzgenerierende Aktivitäten, um die Struktur zu untermauern – mietbare Immobilien oder Ausrüstung für einen Ijara, Handelsströme für einen Murabaha oder ein definiertes Geschäftsvorhaben für einen Wakala. Der Emittent benötigt außerdem solide Finanzdaten und Dokumentation, da Anleger sowohl die Vermögenswerte als auch den Kredit garantieren.

Ja. Die Förderfähigkeit hängt von der Struktur und den Vermögenswerten ab, nicht vom Hintergrund des Eigentümers – vorausgesetzt, die finanzierte Tätigkeit selbst ist nach den Grundsätzen der Scharia zulässig. Viele konventionelle Unternehmen und Entwickler nutzen Sukuk oder islamische Fazilitäten, um auf einen größeren Pool regionaler Liquidität zuzugreifen, oft neben konventionellen Schulden in einer gemischten Struktur.

Eine Privatplatzierung wird direkt an eine ausgewählte Gruppe von Investoren verkauft, mit einfacherer Dokumentation, schnellerer Ausführung und Vertraulichkeit, was sie bei kleineren Größen praktisch macht. Eine öffentliche Emission erreicht eine breitere Anlegerbasis und kann eine günstigere Preisgestaltung erzielen, erfordert jedoch eine Notierung, Offenlegung und eine längere Vorbereitung. Wir beraten Sie, welche Route passt.

Matchpoint generiert vorrangige, Mezzanine-, Hybrid- und strukturierte Schulden von regionalen Banken, internationalen Kreditgebern und privaten Kreditfonds, die rund um Ihre Transaktion strukturiert sind. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.

Bei Privatkrediten handelt es sich um Nichtbankkredite von Spezialfonds, in der Regel Senior- oder Unitranche-Fonds, die Schnelligkeit und Flexibilität bieten. Wir unterhalten Beziehungen zu privaten Kreditfonds, die im GCC und in Indien tätig sind.

Ja. Wir strukturieren Sukuk- und Scharia-konforme Privatkredite, einschließlich gemischter Strukturen, die eine Sukuk-Tranche mit konventionellen Schulden kombinieren.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.

Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 55 345 6487. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.

Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.