Sukuk y la financiación islámica

Un certificado que cumple con la Shariah que representa la propiedad de un activo o empresa, y que paga rendimientos de la actividad económica real en lugar de intereses.

Sí, un tramo de Sukuk puede coexistir con el crédito privado convencional en una estructura.

Un Sukuk requiere activos identificables o actividades generadoras de ingresos para sustentar la estructura: bienes inmuebles o equipos arrendables para un Ijara, flujos comerciales para un Murabaha o una empresa comercial definida para un Wakala. El emisor también necesita documentación y finanzas sólidas, ya que los inversores garantizan tanto los activos como el crédito.

Sí. La elegibilidad se basa en la estructura y los activos, no en los antecedentes del propietario, siempre que la actividad financiada en sí esté permitida según los principios de la Shariah. Muchas empresas y promotores convencionales utilizan Sukuk o instalaciones islámicas para acceder a un fondo más profundo de liquidez regional, a menudo junto con deuda convencional en una estructura mixta.

Una colocación privada se vende directamente a un grupo selecto de inversores, con documentación más ligera, ejecución más rápida y confidencialidad, lo que la hace práctica en tamaños más pequeños. Una emisión pública llega a una base de inversores más amplia y puede lograr mejores precios, pero implica cotización, divulgación y preparación más prolongada. Le aconsejamos qué ruta encaja.

Matchpoint origina deuda senior, mezzanine, híbrida y estructurada de bancos regionales, prestamistas internacionales y fondos de crédito privados, estructurada en torno a su transacción. Los boletos van desde USD 5m hasta USD 500m+.

El crédito privado son préstamos no bancarios otorgados por fondos especializados, generalmente senior o unitarios, que ofrecen rapidez y flexibilidad. Mantenemos relaciones con fondos de crédito privados activos en GCC y la India.

Sí. Estructuramos crédito privado que cumple con los Sukuk y la Shariah, incluidas estructuras combinadas que combinan un tramo de Sukuk con deuda convencional.

Los compromisos normalmente combinan un anticipo con una tarifa de éxito. Los términos se acuerdan por escrito antes de que comience el trabajo y se calibran según el tamaño, el alcance y la complejidad del mandato.

La mayoría de los mandatos alcanzan una primera hoja de términos dentro de los 30 días, dependiendo de la preparación y la estructura de la diligencia; El cierre se produce una vez que se acuerdan los términos.

Una llamada breve y confidencial para determinar el alcance y NDA; Estructuramos los requisitos y preparamos los materiales, luego ejecutamos un proceso competitivo en nuestras más de 5000 relaciones con inversionistas y prestamistas, y negociamos para cerrar, con un socio que lidera cada paso.

Matchpoint Partners tiene su sede en UAE y ejecuta mandatos transfronterizos en UAE, KSA, India y el Reino Unido, con actividad comercial activa en toda Europa, Singapur y Estados Unidos.

Matchpoint lleva a cabo mandatos de finanzas corporativas, financiación, M&A y colocación de fondos desde USD 5 millones en adelante, sujeto a la idoneidad del mandato, la diligencia, la regulación aplicable, la capacidad y un compromiso por escrito. El equipo de socios ha originado y liderado transacciones por valor de más de 2 mil millones de dólares.

Utilice el formulario de consulta, envíe un correo electrónico a contact@matchpoint-partners.com o llame a/WhatsApp +971 52 345 1119. . Cada mandato está dirigido por un socio desde la primera conversación.

Sí. La información confidencial se maneja según los términos del compromiso y cualquier acuerdo de confidencialidad aplicable.