Deal-Strategie

Die von Ihnen gewählte Struktur und der von Ihnen gewählte Prozess wirken sich wesentlich auf Wert, Steuern, Risiko und Sicherheit aus – wenn Sie alles gleich im Vorfeld richtig machen, vermeiden Sie kostspielige Fehler.

So früh wie möglich – idealerweise vor jeglicher Kontaktaufnahme mit Gegenparteien.

Eine wettbewerbsorientierte Auktion maximiert im Allgemeinen den Preis und die Bedingungen, indem sie Spannungen zwischen den Bietern erzeugt, während eine Einzelkäuferverhandlung Geschwindigkeit, Vertraulichkeit und geringere Störungen bietet. Die richtige Wahl hängt davon ab, wie viele glaubwürdige Käufer es gibt, wie sensibel das Unternehmen ist und ob Sicherheit oder maximaler Wert im Vordergrund steht.

Zu den gängigen M&A-Strukturen gehören Aktienverkäufe, Vermögensverkäufe, Fusionen und gestaffelte Transaktionen mit Earn-outs oder aufgeschobener Gegenleistung, die an die Leistung gekoppelt sind. Risiko, Steuern und Haftung werden jeweils unterschiedlich zwischen Käufer und Verkäufer aufgeteilt, sodass die Struktur oft genauso hart ausgehandelt wird wie der Gesamtpreis selbst.

Ein Direktverkauf eignet sich für Eigentümer, die bereit sind, vollständig auszusteigen und den sofortigen Erlös zu maximieren. Ein Teilverkauf eignet sich für diejenigen, die jetzt Liquidität wünschen und gleichzeitig das Aufwärtspotenzial und eine kontinuierliche Rolle behalten möchten. Die Entscheidung hängt von persönlichen Zielen, dem Wachstumskurs des Unternehmens und der Frage ab, ob ein glaubwürdiger zweiter Ausstieg später realistisch ist.

Bei der Beratung zu Fusionen und Übernahmen handelt es sich um professionelle Beratung und Transaktionsdurchführung bei einem Unternehmensverkauf, einer Übernahme, einer Fusion, einer Veräußerung oder einem strategischen Zusammenschluss. Die Arbeit kann Transaktionsstrategie, Bewertung, Käufer- oder Zielidentifizierung, Materialien, Kontaktaufnahme, Sorgfalt, Struktur, Verhandlung, Finanzierungskoordination und -abschluss umfassen.

Zu den Dienstleistungen im Bereich Fusionen und Übernahmen können Verkaufsberatung, Kaufberatung, Unternehmensbewertung, Transaktionsstrategie, Ziel- oder Käufersuche, Finanzanalyse, Prozessmaterialien, Due-Diligence-Koordination, Angebotsvergleich, Laufzeitverhandlung, Akquisitionsfinanzierungskoordination und Post-Merger-Integrationsplanung gehören.

Die Beratungsleistungen von M&A verbinden das kommerzielle Ziel mit einem ausführbaren Transaktionsprozess. Der Berater definiert den Weg, bereitet den Beweis- und Bewertungsfall vor, verwaltet die Gegenparteien und den Informationsfluss, koordiniert die Sorgfalts- und Facharbeitsabläufe, vergleicht Konditionen, unterstützt die Verhandlung und betreut den Weg zur Unterzeichnung und zum Abschluss.

Bei der Transaktionsberatung M&A handelt es sich um die Analyse- und Ausführungsunterstützung, die erforderlich ist, um eine Übernahme, einen Verkauf oder eine Fusion von der ersten Entscheidung bis zum Abschluss voranzutreiben. Es kombiniert Finanzanalyse, Bewertung, Prozessmanagement, Kontrahentenkoordination, Sorgfaltsverfolgung, Konditionen und Entscheidungsmaterialien.

Ein Berater für Fusionen und Übernahmen hilft dem Kunden, das Transaktionsziel zu definieren, Optionen zu bewerten, den Geschäfts- oder Übernahmefall vorzubereiten, Gegenparteien zu identifizieren, den Prozess zu verwalten und Beweise in Entscheidungen über Wert, Struktur, Bedingungen, Risiken und Zeitpunkt umzuwandeln.

Ein Unternehmen sollte die Ernennung eines M&A-Beraters in Betracht ziehen, bevor es sich an Käufer oder Zielunternehmen wendet, vertrauliche Informationen weitergibt, Exklusivrechte akzeptiert oder eine Bewertung verankert. Eine frühzeitige Vorbereitung bietet Zeit, Finanzinformationen abzugleichen, Transaktionsrouten zu testen, Genehmigungskriterien zu definieren und die Offenlegung zu kontrollieren.

Im UAE können Fusions- und Übernahmeberater lokale und grenzüberschreitende Verkäufe, Übernahmen und Zusammenschlüsse unterstützen, indem sie den Transaktionsumfang definieren, die Bewertungs- und Beweisbasis vorbereiten, UAE, GCC und internationale Gegenparteien abbilden, die Sorgfaltspflicht verwalten und den kommerziellen Weg bis zum Abschluss koordinieren. Rechtliche, steuerliche, buchhalterische und sonstige Fachabschlüsse verbleiben bei qualifizierten Beratern.

Der Prozess beginnt mit Zielen, Umfang, Bereitschaft und Entscheidungskriterien. Anschließend erfolgt die Bewertung, Prozessgestaltung, Käufer- oder Zielzuordnung, kontrollierte Kontaktaufnahme, Informationsaustausch, Gebote oder Angebote, Sorgfalt, Bedingungen, Genehmigungen, Unterzeichnung und Abschluss. Die Reihenfolge variiert je nach Transaktion und verfügbaren Beweisen.

Die verkaufsseitige M&A-Beratung vertritt einen Eigentümer oder ein Unternehmen, das einen Käufer sucht, und verwaltet Positionierung, Marketing, Angebote und Abschluss. Die käuferseitige M&A-Beratung vertritt einen Erwerber und verwaltet Akquisitionskriterien, Zielsuche, Ansatz, Bewertung, Sorgfalt, Bedingungen und Abschluss.

Der Startsatz umfasst normalerweise das Transaktionsziel, die Eigentums- und Unternehmensstruktur, historische Finanzberichte, aktuelle Managementkonten, Betriebs-KPIs, Prognoseannahmen, Schulden und Bargeld, wesentliche Verträge, Managementverantwortung, bekannte Probleme und den Entscheidungszeitplan des Kunden. Die genaue Auflistung hängt vom Mandat ab.

Die Beratungsgebühren von M&A hängen vom Umfang, der Transaktionsgröße, der Komplexität, der Bereitschaft, der Geografie und dem erwarteten Ausführungsaufwand ab. Eine vorgeschlagene Honorarstruktur sollte in einem Auftragsschreiben dokumentiert werden und wird erst wirksam, wenn die Parteien sie genehmigen und unterzeichnen.

Matchpoint kann UAE-Kunden bei der grenzüberschreitenden Käufer- und Zielzuordnung, Bewertung, Transaktionsmaterialien, Kontaktaufnahme, Sorgfaltskoordination, Konditionen, Finanzierungsschnittstellen und Prozesskontrolle unterstützen, vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der verfügbaren Beweise und eines vereinbarten Auftragsumfangs.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten M&A-Prozesse auf der Verkäufer- und Käuferseite dauern vom Auftrag bis zum Abschluss vier bis neun Monate, abhängig von der Sorgfalt, den behördlichen Genehmigungen und den Verhandlungen.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.

Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 52 345 1119. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.

Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.