Mezzanine- und Lückenfinanzierung zur Vervollständigung des Kapitalstapels eines Projekts.
Bild · Mezzanine & EntwicklungslückeMezzanine- und Entwicklungslückenfinanzierungen füllen die Lücke zwischen vorrangigen Bauschulden und Entwicklereigenkapital, oft mit LandCo-Kontrolle und einem Equity-Kicker. Matchpoint strukturiert Entwicklungslückenkapital für UAE-Projekte.
Im Rahmen unseres Immobilienfinanzierung In seiner Praxis hat Matchpoint Partners Transaktionen im Wert von mehr als 2 Milliarden US-Dollar auf vier Kontinenten initiiert und geleitet. Jedes Immobilienfinanzierungsmandat wird vom ersten Anruf bis zum Abschluss von einem Partner geleitet.
Repräsentative Immobilienfinanzierungsmandate unter der Leitung von Matchpoint Partners.
Projektkapital – Eigenkapital und Schulden für ein benanntes UAE-Projekt.
Landerwerbsprogramm mit ~12 % Zielrendite.
Der Geltungsbereich sollte die erforderliche Entscheidung mit den Beweisen, verantwortlichen Eigentümern und einem ausführbaren Weg verbinden.
Mezzanine- und Entwicklungslückenfinanzierungen füllen die Lücke zwischen vorrangigen Bauschulden und Entwicklereigenkapital, oft mit LandCo-Kontrolle und einem Equity-Kicker. Matchpoint strukturiert Entwicklungslückenkapital für UAE-Projekte.
Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.
Direkte Antworten helfen dem Entscheidungsträger, Bereitschaft, Beweislücken und die nächste erforderliche Aktion zu erkennen.
Wenn vorrangige Schulden und verfügbares Eigenkapital das Projekt nicht vollständig finanzieren.
Oftmals ein LandCo-Verpfändungs- und Einstiegsrecht mit einer Kapitalbeteiligung.
Es handelt sich um die Sicherheit des Kreditgebers an dem SPV, dem das Land gehört – in der Regel eine Aktienverpfändung mit Einstiegsrechten. Wenn das Projekt ins Stocken gerät oder ausfällt, kann der Mezzanine-Kreditgeber die Kontrolle über die LandCo übernehmen und das Projekt abschließen oder verkaufen, was eine Kreditvergabe über die Senior-Fazilität hinaus ermöglicht.
Die Stufen verbinden Umfang, Nachweis, Struktur, Genehmigungen und Ausführung.
Bestätigen Sie die Standortkontrolle, Eigentumsverhältnisse, Genehmigungen, Entwicklungsstadium, Sponsorberechtigung und den Zweck des Kapitals.
Gleichen Sie Kosten bis zur Fertigstellung, Programmierung, Verkaufs- oder Leasingannahmen, Eventualverbindlichkeiten, Cash-Waterfall- und Downside-Fälle ab.
Vergleichen Sie vorrangige Verbindlichkeiten, Mezzanine-Anleihen, Vorzugsbeteiligungen, Joint-Venture-Beteiligungen, Forderungsfinanzierungen und Take-out-Strategien.
Organisieren Sie Titel, Bewertung, Genehmigungen, Verträge, Vorverkäufe oder Leasingverträge, Bauinformationen, Modelle und Sicherheitspakete.
Verfolgen Sie Sorgfalt, Dokumentation, Bedingungen, Eigenkapitalfinanzierung, Meilensteinnachweise und Inanspruchnahmeverantwortung.
Lücken, Annahmen, Eigentümer und Behebungsentscheidungen sollten vor der externen Beauftragung oder dem Abschluss dokumentiert werden.
Titel, Standortkontrolle, Planung, Lizenzen und Projektrechte bestimmen, ob der Vermögenswert eine Finanzierung unterstützen kann.
Budget, Eventualverbindlichkeiten, Beschaffung, Programm und Kosten für die vollständige Beweisführung bestimmen das erforderliche Kapital und die Schutzmaßnahmen.
Vorverkäufe, Leasingverträge, Absorption, Preisgestaltung, Inkasso und Betriebsannahmen bestimmen den Schuldendienst und die Anlegerrenditen.
Sicherheiten, Treuhandkonto, Equity-First-Anforderungen, Meilensteine und Bedingungen bestimmen den Zugang zur Finanzierung.
Nutzen Sie die Ausgaben als Kontrollliste für Umfang, Nachweise und erforderliche Arbeitsabläufe.
Wenn vorrangige Schulden und verfügbares Eigenkapital das Projekt nicht vollständig finanzieren.
Oftmals ein LandCo-Verpfändungs- und Einstiegsrecht mit einer Kapitalbeteiligung.
Es handelt sich um die Sicherheit des Kreditgebers an dem SPV, dem das Land gehört – in der Regel eine Aktienverpfändung mit Einstiegsrechten. Wenn das Projekt ins Stocken gerät oder ausfällt, kann der Mezzanine-Kreditgeber die Kontrolle über die LandCo übernehmen und das Projekt abschließen oder verkaufen, was eine Kreditvergabe über die Senior-Fazilität hinaus ermöglicht.
Mezzanine bewahrt das Eigentum: Der Entwickler zahlt eine definierte Rendite und behält das Aufwärtspotenzial, was für Projekte mit hohen Margen und sichtbaren Umsätzen geeignet ist. Der Verkauf von Aktien ist sowohl riskant als auch positiv und eignet sich für Projekte im Frühstadium oder mit geringeren Margen. Die Entscheidung hängt von der prognostizierten Marge und den Kosten des Lückenkapitals ab.
Vom Verkaufserlös nach der vorrangigen Fazilität über einen vereinbarten Wasserfall – in der Regel fließt der Überschuss in das Zwischengeschoss, sobald die treuhänderisch verwalteten Sammlungen den Bau und den vorrangigen Schuldendienst abgedeckt haben. Einige Strukturen fügen zusätzlich zum Coupon einen Eigenkapital-Kick hinzu, der bei Projektabschluss oder Refinanzierung ausgezahlt wird.
Matchpoint strukturiert den gesamten Kapitalstapel für UAE-Entwickler – vorrangig besicherte Schulden, Mezzanine mit LandCo-Kontrolle, Projektfinanzierung, Landerwerbsfinanzierung, Sukuk und private Kredite sowie JV-Eigenkapital und Massenverkäufe von Lagerbeständen. Die Tickets reichen von USD 5 m bis USD 500 m+.
Bei der Finanzierung des Grundstückserwerbs handelt es sich um eine Überbrückungs- oder Laufzeitschuld zur Finanzierung des Erwerbs von Baugrundstücken vor dem Bau. Wir arrangieren Programme – einschließlich Sukuk und Privatkredit mit Zielrenditen von ~8,5 %–12 % – für Entwickler auf den Yas-Inseln, Reem-Inseln, SZR und den Dubai-Inseln.
Bei einem Massenverkauf von Lagerbeständen handelt es sich um die Veräußerung eines Blocks fertiggestellter oder nicht geplanter Einheiten an einen einzelnen Investor oder eine einzelne Institution zu einem ausgehandelten Preisnachlass. Wir führen Massen-SPA-, OQOOD-Zuweisungs- und Meilensteinzahlungsprozesse für Entwickler durch, die Liquidität suchen.
Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.
Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.
Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.
Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.
Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.
Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 52 345 1119. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.
Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.
Teilen Sie uns Ihr Anliegen mit und ein Partner wird sich persönlich bei Ihnen melden.
