Sekundärteile vor IPO

Kauf von Aktien eines Privatunternehmens in der Spätphase von einem bestehenden Inhaber und nicht vom Unternehmen.

Qualifizierte Anleger – hauptsächlich PE-Fonds und Family Offices – ab USD 5 Mio. aufwärts pro Name.

Über den Sekundärmarkt – direkter Kauf von bestehenden Aktionären, Beitritt zu einem Einzelunternehmen SPV oder Verwendung eines Terminkontrakts, bei dem Übertragungen eingeschränkt sind. Der Zugang erfolgt über Berater und Plattformen, die Kontingente halten, wobei Berechtigung, Mindesttickets und Unternehmensübertragungsgenehmigungen regeln, wer teilnehmen kann.

Gegenüber der letzten Primärrunde des Unternehmens und beobachtbaren Sekundärgeschäften, angepasst an Struktur und Aktienklasse. Rabatte oder Aufschläge spiegeln Übertragungsbeschränkungen, eingeschränkte Informationsrechte, die Nachfrage nach dem Namen und die Art und Weise wider, wie das Engagement gehalten wird – direkte Positionen preisen in der Regel anders als geschichtete Strukturen.

Vergewissern Sie sich, dass der Verkäufer die Anteile tatsächlich hält und sie übertragen kann, verstehen Sie die Struktur – direkt, SPV oder Forward – und alle Schichten zwischen Ihnen und dem Eigenkapital, überprüfen Sie die Gesamtwirtschaftlichkeit dieser Schichten und überprüfen Sie den Genehmigungsprozess des Unternehmens. Das vermeidbarste Risiko ist der Ausfall der Gegenpartei, nicht die Leistung des Unternehmens.

Es deckt US-Secondaries vor IPO, kuratierten Deal-Zugang für Private-Equity-Fonds und Family Offices, PE/VC-Fondsplatzierung und AI-Rechenzentrumsinvestitionen ab – für qualifizierte Anleger.

Secondaries aus der Zeit vor IPO, von GP und LP geführte Secondaries, Co-Investments, PE/VC-Fondsplatzierung und SPVs sowie thematisches Engagement in AI-Rechenzentren, digitaler Infrastruktur und der Energiewende.

Bei Engagements wird in der Regel ein Honorar mit einem Erfolgshonorar kombiniert. Die Bedingungen werden vor Beginn der Arbeiten schriftlich vereinbart und auf die Größe, den Umfang und die Komplexität des Mandats abgestimmt.

Die meisten Mandate erreichen je nach Sorgfaltsbereitschaft und Struktur innerhalb von 30 Tagen ein erstes Term Sheet; Der Abschluss erfolgt, sobald die Bedingungen vereinbart sind.

Ein kurzes, vertrauliches Scoping-Gespräch und NDA; Wir strukturieren die Anforderung und bereiten Materialien vor, führen dann einen Wettbewerbsprozess für unsere über 5.000 Investoren- und Kreditgeberbeziehungen durch und verhandeln über den Abschluss – mit einem Partner, der bei jedem Schritt die Führung übernimmt.

Matchpoint Partners hat seinen Sitz in UAE und führt grenzüberschreitende Mandate in UAE, KSA, Indien und Großbritannien durch, mit aktiver Deal-Aktivität im weiteren Europa, Singapur und den Vereinigten Staaten.

Matchpoint übernimmt Unternehmensfinanzierungs-, Finanzierungs-, M&A und Fondsplatzierungsmandate ab USD 5 Mio., vorbehaltlich der Eignung des Mandats, der Sorgfalt, der geltenden Vorschriften, der Kapazität und einer schriftlichen Verpflichtung. Das Partnerteam hat Transaktionen im Wert von über 2 Milliarden US-Dollar initiiert und geleitet.

Nutzen Sie das Anfrageformular, senden Sie eine E-Mail an contact@matchpoint-partners.com oder rufen Sie an/WhatsApp +971 55 345 6487. Jedes Mandat wird vom ersten Gespräch an von einem Partner geleitet.

Ja. Vertrauliche Informationen werden gemäß den Auftragsbedingungen und allen geltenden Geheimhaltungsvereinbarungen behandelt.